等離子PK液晶，論兩極差異之根源

    由中國視像協(xié)會(huì)，賽諾市場研究公司、中國電子報(bào)三方主辦，主題為“等離子，高清時(shí)代的機(jī)遇和挑戰(zhàn)——2006中國等離子電視市場與技術(shù)趨勢論壇”，于2006年6月29日在北京京瑞溫泉國際酒店召開，本次論壇開宗明義是要匯集業(yè)界各大廠商，整合上下游資源，邀請權(quán)威產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，共同研討中國等離子電視市場與技術(shù)趨勢發(fā)展。就目前業(yè)內(nèi)廣泛流傳的“液晶電視獨(dú)大和等離子電視窮途末路”的說法，與會(huì)的政府領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專家和企業(yè)的負(fù)責(zé)人從產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)優(yōu)劣，市場表現(xiàn)及輿論宣傳諸方面對等離子電視進(jìn)行了搖旗吶喊，并表達(dá)了對液晶電視陣營故意貶低等離子電視的不滿。作為本次論壇最為重要的一個(gè)內(nèi)容，大會(huì)主辦方中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)、賽諾市場研究公司、中國電子報(bào)首次聯(lián)合發(fā)布了《2006年中國等離子電視市場白皮書》，從行業(yè)主管部門、專業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)以及權(quán)威媒體的立場出發(fā)，客觀、權(quán)威地分析現(xiàn)階段中國彩電尤其是平板電視在發(fā)展過程中所涉及的一系列熱點(diǎn)問題，幫助全行業(yè)樹立健康正確的發(fā)展方向。

外行看熱鬧，內(nèi)行看門道

    等離子電視在中國市場表現(xiàn)不佳是一個(gè)不爭的事實(shí)，不過把整個(gè)產(chǎn)業(yè)放到全球市場的背景來看，其實(shí)并沒有我們想象的那么悲慘，實(shí)際上更加悲慘的可能還是液晶產(chǎn)業(yè)。普通消費(fèi)者看到的只是事情的表象，表象后面深層次的原因讀者朋友當(dāng)然是希望從專業(yè)機(jī)構(gòu)的分析研究中找到答案，很遺憾我們從這次論壇得到的信息仍然是一些人云亦云，似是而非的結(jié)論，完全被人牽著鼻子在走�？嗟氖瞧胀ㄏ�費(fèi)者，滿懷希望想得到專業(yè)的指點(diǎn)，到頭來還是滿頭霧水，不明所以。

    從產(chǎn)業(yè)的角度來看，我們國家無論是在等離子還是液晶屏的制造領(lǐng)域都只是一個(gè)看客，雖然京東方和上廣電已投身液晶屏制造，但對整個(gè)行業(yè)的影響還是可以忽略不計(jì)。作為旁觀者的好處就是可以不受利益的牽扯，能夠客觀地看問題。筆者處在這樣的位置對平板顯示行業(yè)做了多年的觀察，得到的結(jié)論就是無論等離子還是液晶，其在公眾面前的種種表現(xiàn)，完完全全體現(xiàn)了其后的產(chǎn)業(yè)資本的市場競爭需求，下面就聽我把原因一一道來。

三星、臺商死掐，液晶戰(zhàn)事不斷

    目前全球平板產(chǎn)業(yè)的競爭格局完全是由韓國的三星集團(tuán)和臺灣的產(chǎn)業(yè)資本所決定的，我們先從液晶行業(yè)說起。日本為TFT- LCD產(chǎn)業(yè)化的最早的推動(dòng)者，早在1990年就投入了第1代生產(chǎn)線的量產(chǎn)。韓國三星則在1995年跨入此產(chǎn)業(yè)，并直接導(dǎo)入第2代生產(chǎn)線，并與日本同時(shí)在1996年進(jìn)入3世代制程。日本雖然最早量產(chǎn)TFT-LCD，但由于市場沒有啟動(dòng)，再加上其后的亞太金融風(fēng)暴，韓國廠商采取壓價(jià)競爭的方式，促使LCD面板價(jià)格大幅下降，日本廠商因而減少投資金額。TFT-LCD生產(chǎn)技術(shù)一直被日本視為「國寶級」的珍貴資產(chǎn)，絕對不輕易將相關(guān)技術(shù)外流，直到韓國廠商積極擴(kuò)充TFT-LCD生產(chǎn)線，日本廠商為保住其全球領(lǐng)導(dǎo)地位，以及日本國內(nèi)長期經(jīng)濟(jì)不景氣所造成的資金缺乏，因此在TFT-LCD策略上做重大轉(zhuǎn)變，1997年開始與臺商技術(shù)合作，一方面賺取技術(shù)轉(zhuǎn)移費(fèi)用，投入下一代低溫多晶硅（LTPS）的研發(fā)以保持技術(shù)上的優(yōu)勢；另一方面借此穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品的供應(yīng)量，本身則全力發(fā)展高附加價(jià)值的LCD產(chǎn)品；再者，把臺灣廠商培養(yǎng)大了，便可用來牽制韓國廠商。

    上個(gè)世紀(jì)90年代中期三星集團(tuán)開始大舉踏入TFT- LCD產(chǎn)業(yè)時(shí)，正是三星電子在半導(dǎo)體制造領(lǐng)域大獲全勝的時(shí)期。三星電子在DRAM制造領(lǐng)域通過不斷的資本投入，以令競爭對手不敢想象的方式擴(kuò)大產(chǎn)能，用規(guī)模競爭優(yōu)勢將對手打得紛紛關(guān)門，從而取得了市場的壟斷地位。這一成功經(jīng)驗(yàn)理所當(dāng)然地被三星電子復(fù)制到TFT- LCD產(chǎn)業(yè)的競爭策略當(dāng)中，下表是三星電子TFT- LCD面板生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能狀況：

生產(chǎn)線	代數(shù)	產(chǎn)能（k/月）	量產(chǎn)時(shí)間	基板尺寸（mm×mm）
L1	2	40	1995.2	370×470
L2	3	37	1996.10	500×650
L3	3.25	90	1998.2	600×720
L4	4	95	2000.8	730×920
L5	5	120	2002.9	1100×1250
L6	5	120	2003.Q4	1100×1300
L7-1	7	75	2005.Q1	1870×2200
L7-2	7	90	2006.Q2	1870×2200

    可以看到每隔差不多1年半的時(shí)間，三星電子就有一條新的TFT- LCD面板生產(chǎn)線投入量產(chǎn)，產(chǎn)能擴(kuò)張的速度相當(dāng)快。但是出乎韓國人意料之外的是，日本人出了一個(gè)怪招，從1997年起向臺灣轉(zhuǎn)移技術(shù)，而且一轉(zhuǎn)就是5家，也就是所謂的臺灣面板5虎：友達(dá)、奇美、華映、廣輝和彩晶（其中友達(dá)和廣輝剛剛完成了合并）。臺灣產(chǎn)業(yè)資本的壯大完全是在全球IT代工生產(chǎn)的慘烈競爭的腥風(fēng)血雨中一步一步走出來的，規(guī)模戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)對他們來說簡直就是家常便飯。這樣一來，三星電子算是遇上了對手，TFT- LCD產(chǎn)業(yè)也就陷入了泥潭。在各競爭對手持續(xù)投入新世代生產(chǎn)線，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的沖動(dòng)下，面板價(jià)格持續(xù)下降。市場雖然在快速增長，產(chǎn)能卻永遠(yuǎn)在前面領(lǐng)跑。半導(dǎo)體行業(yè)固有的產(chǎn)業(yè)景氣周期消失不見了，大部分廠家都一季接一季的掙扎在虧損的邊緣。

三星束手、臺商下課，等離子無戰(zhàn)事

    反過來看等離子面板制造業(yè)。等離子顯示器能夠大量的生產(chǎn)成為商品，主要還是靠日本廠商在此領(lǐng)域的長期耕耘。日本富士通公司于1984年發(fā)明了面電極的結(jié)構(gòu)，1991年又發(fā)表了尋址與顯示相分離（ADS）的驅(qū)動(dòng)法驅(qū)動(dòng)的RGB三色全彩顯示器，從此交流型的PDP便成了PDP的主流。到1996年日本共有富士通、NEC、松下和三菱等公司紛紛設(shè)廠進(jìn)行等離子面板的試產(chǎn)，并于2000年開始有大量生產(chǎn)的產(chǎn)品問世。直到2002年，日本各大廠商在等離子面板的市場占有率，總共可達(dá)到96%左右，占據(jù)絕對壟斷地位。

    2001年，PDP電視在消費(fèi)用市場明顯的擴(kuò)大，刺激韓國廠商加大投入力度，以規(guī)模生產(chǎn)降低成本。2002年三星SDI結(jié)合整個(gè)集團(tuán)的資源，將等離子面板的制程大大簡化，大幅拉近了與日本廠商的距離。韓國廠商在低成本上的努力，除刺激了等離子顯示器普及的速度外，也帶給向來在技術(shù)上領(lǐng)先的日本廠商相當(dāng)大的壓力，并開始進(jìn)行新一代生產(chǎn)線的布局，且逐步將舊一代的生產(chǎn)技術(shù)向臺灣轉(zhuǎn)移，或?qū)ふ也呗月?lián)盟與合作伙伴。例如華映的生產(chǎn)線便是從三菱的舊生產(chǎn)線移轉(zhuǎn)過來，富士通與日立的合資公司FHP也將舊生產(chǎn)線賣給了臺塑。

    事情發(fā)展到這里，好象TFT-LCD產(chǎn)業(yè)演化的一幕又將重現(xiàn)于等離子面板行業(yè)。不過雖然初始條件相同，但邊界條件的不一樣，使得兩個(gè)產(chǎn)業(yè)最后的結(jié)局有了很大的不同。這里有三個(gè)因素影響了等離子面板制造業(yè)的發(fā)展路徑，一是TFT-LCD七代以上生產(chǎn)線的快速出現(xiàn)，使原本井水不犯河水的等離子和液晶在市場上發(fā)生了正面沖突；二是日本廠商停止輸出新一代技術(shù)；三是臺灣公司迫于TFT-LCD行業(yè)的競爭壓力，無暇顧及市場相對較小的等離子面板制造。

    第一個(gè)因素限制了產(chǎn)業(yè)殺手三星的手腳。三星集團(tuán)內(nèi)TFT-LCD面板制造由三星電子負(fù)責(zé)，等離子面板制造由三星SDI負(fù)責(zé)，在2005年前七代線未投產(chǎn)時(shí)，二者都在各自領(lǐng)域沖鋒陷陣，奮力爭搶行業(yè)第一的寶座。下表是2005年前三星SDI等離子面板生產(chǎn)線布局和產(chǎn)能狀況：

生產(chǎn)線	產(chǎn)能（k/月）	量產(chǎn)時(shí)間
天安-1	50	2001.Q1
天安-2	80	2003.Q4
天安-3	120	2004.Q3

    在短短的3年時(shí)間內(nèi)，就從忽略不計(jì)的市場份額迅速攀升，到2004年底的時(shí)候就以接近30%的市場占有率爬到了世界第一的寶座�？上Ш镁安婚L，隨著三星電子七代TFT-LCD面板生產(chǎn)線的量產(chǎn)，二者在40”級電視應(yīng)用市場發(fā)生了沖突，三星集團(tuán)必須要做出抉擇，以免出現(xiàn)自相殘殺的局面，這樣就有了今年初三星SDI高層對媒體宣布的推遲等離子面板擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的一幕。

    第二、三個(gè)因素則促成了臺灣業(yè)者完全退出等離子面板制造業(yè)，阻止了另一個(gè)殺手的出現(xiàn)，使等離子面板行業(yè)少了許多喧囂。日本政府鑒于日本廠商在TFT-LCD面板制造業(yè)的全面衰落（夏普除外），禁止日本公司輸出最新的PDP技術(shù)，這給了臺灣業(yè)者致命一擊。由于PDP遭遇到TFT-LCD向大屏幕電視市場發(fā)起的咄咄逼人的攻勢，不得不頻頻降價(jià)接受挑戰(zhàn)。TFT-LCD廠家主要通過投資新世代生產(chǎn)線，以減少折舊費(fèi)的方式來降低成本，而PDP廠家則只能通過拼命地開發(fā)新工藝和新技術(shù)以降低成本，從而使得創(chuàng)新能力不足的臺灣新進(jìn)入者中華映管和臺塑集團(tuán)不得不關(guān)門停產(chǎn)。另一方面臺灣廠家要兩面作戰(zhàn)，沉重的資本壓力也不允許他們在等離子面板制造上大量投資，所以友達(dá)早早就退出了與臺塑的合作，華映也遲遲不敢擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

皇帝不急，太監(jiān)急

   綜上所述，等離子面板和液晶面板行業(yè)在市場宣傳方面的巨大差異完全是由于各自行業(yè)內(nèi)部的競爭狀態(tài)所決定的。液晶面板行業(yè)由于有三星和臺灣業(yè)者這樣的激進(jìn)型選手，都欲將對手置于死地，因此內(nèi)部競爭異常激烈，產(chǎn)能總是超前于市場，不得不以攻擊的面目四處征戰(zhàn)。等離子面板占據(jù)的大屏幕電視市場自然是一塊垂涎的肥肉，往對方頭上潑幾盆臟水也算不上死罪。

    等離子面板行業(yè)原本獨(dú)霸大屏幕電視市場，由于價(jià)格的因素，業(yè)者并不敢奢望短期內(nèi)就讓消費(fèi)者家家都換一個(gè)42”的大電視，而是小心翼翼地盯著數(shù)字電視的進(jìn)程，指望數(shù)字電視的換機(jī)潮能給自己帶來好運(yùn)。因此業(yè)者的產(chǎn)能規(guī)劃都保持與各國政府的數(shù)字電視推廣計(jì)劃相同步，避免了盲目擴(kuò)張產(chǎn)能引起的過度競爭。誰知人算不如天算，半路上殺出個(gè)液晶，且以令人不可想象的速度擴(kuò)張產(chǎn)能和屏幕尺寸。原本還不屑一顧，認(rèn)為對手只是虛張聲勢，哪知很快就與自己拼上了刺刀，只好倉促上場應(yīng)戰(zhàn)，但在氣勢和輿論導(dǎo)向上已經(jīng)先輸了一陣。

    等離子電視在中國市場的表現(xiàn)不佳，有輿論導(dǎo)向上的影響，但歸根到底還是價(jià)格的原因。液晶電視有前兩年的20”、26”，以及后來的30”、32”，始終有5~6千元的產(chǎn)品在沖鋒陷陣。而42”的等離子電視雖然從前兩年的2~3萬元降到了萬元左右，但一直都沒有真正降到8千元以下可以被中國普通消費(fèi)者接受的價(jià)位。這一點(diǎn)無論是國際上的等離子面板制造商還是國內(nèi)的等離子電視制造商都心知肚明，哪用得著旁邊看熱鬧的人發(fā)什么“白皮書”來做指導(dǎo)，真應(yīng)了那句老話“皇帝不急太監(jiān)急”。