面板產(chǎn)業(yè)格局繼續(xù)分化：陸臺(tái)日韓走向差異化

    近日，據(jù)媒體報(bào)道，國(guó)內(nèi)首條第8.6代AMOLED顯示器件生產(chǎn)線——BOE（京東方）成都第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目提前4個(gè)月開(kāi)始工藝設(shè)備搬入。這或?qū)⒁馕吨�，京東方這條8.6代OLED面板線，會(huì)相較于開(kāi)工更早的三星8.6代IT用OLED線，有“提前投入量產(chǎn)”的可能。

    “不是首條開(kāi)工、但是沖刺首條量產(chǎn)”，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，這是半導(dǎo)體面板行業(yè)“我國(guó)大陸企業(yè)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力”的再次顯現(xiàn)。特別是在日、臺(tái)相關(guān)企業(yè)持續(xù)“萎縮”的背景下，更突顯這一產(chǎn)業(yè)未來(lái)全球競(jìng)爭(zhēng)格局的走向。

    日、臺(tái)顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)萎縮

    5月15日，日本顯示器（JDI）發(fā)布《關(guān)于通過(guò)募集自愿離職人員進(jìn)行裁員的通知》。本次JDI日本國(guó)內(nèi)裁員規(guī)模大約1500人。數(shù)據(jù)顯示，截至3月底為止，JDI全球員工人數(shù)約4,100人，日本國(guó)內(nèi)員工為2,639人。僅日本國(guó)內(nèi)員工裁員規(guī)模即高達(dá)全球員工數(shù)的36.5%，更占日本國(guó)內(nèi)員工數(shù)6成以上。如此大的裁員規(guī)模，幾乎意味著JDI作為日本中小尺寸顯示面板產(chǎn)業(yè)的驕傲和獨(dú)苗的“歷史”已經(jīng)結(jié)束。據(jù)悉，未來(lái)JDI將轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)和先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)。

    而在大尺寸面板上，2024年8月21日，夏普宣布，位于日本堺市的工廠已經(jīng)全面停止生產(chǎn)電視用液晶面板。——這條10代線曾經(jīng)是日本顯示產(chǎn)業(yè)的驕傲，也是日本最后一條電視面板產(chǎn)線。近期消息稱，夏普液晶面板的龜山第2工廠也將出售給母公司鴻海，以改善低產(chǎn)能利用率造成的經(jīng)營(yíng)壓力。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這種“資產(chǎn)倒手”可能是進(jìn)一步產(chǎn)能關(guān)停的前奏。

    與日本產(chǎn)業(yè)界長(zhǎng)達(dá)10年的不斷“關(guān)�！泵姘瀹a(chǎn)線、出售相關(guān)資產(chǎn)對(duì)比，我國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)的處境略好，其主要通過(guò)對(duì)外投資和差異化轉(zhuǎn)型，持續(xù)拉升長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)能力。

    例如，鴻海系投資美國(guó)液晶面板廠項(xiàng)目、并購(gòu)日本夏普，鴻海系旗下夏普在大陸廣州建設(shè)10.5代面板線，鴻海還以技術(shù)為主要資產(chǎn)投入與支援印度的面板產(chǎn)線建設(shè)。

    同時(shí)，臺(tái)灣友達(dá)聚焦智慧移動(dòng)以及垂直場(chǎng)域應(yīng)用兩大支柱的成長(zhǎng)，并購(gòu)商顯和車載領(lǐng)域的下游廠商，突破新需求市場(chǎng)瓶頸。鴻海旗下群創(chuàng)，強(qiáng)化醫(yī)療、車用等利基型市場(chǎng)布局，推出“666轉(zhuǎn)型大計(jì)劃”，持續(xù)調(diào)整研發(fā)布局、高層架構(gòu)，致力從傳統(tǒng)顯示制造轉(zhuǎn)型為智能平臺(tái)和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新的企業(yè)，并在車載、先進(jìn)封裝、AI Vision應(yīng)用等多場(chǎng)景和技術(shù)領(lǐng)域投下重注。

    此外，臺(tái)灣面板企業(yè)友達(dá)和群創(chuàng)還看好Micro LED技術(shù)的發(fā)展，紛紛將玻璃基LED顯示作為未來(lái)核心技術(shù)方向之一，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化公關(guān)。并與韓國(guó)三星等終端企業(yè)建立了緊密合作關(guān)系。

    但是，臺(tái)灣面板企業(yè)的“拓展性作為”，不能掩蓋其長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力下滑的態(tài)勢(shì)：其一是，OLED市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，臺(tái)系企業(yè)全面缺席——這要比日系企業(yè)從積極參與到出局，更為“尷尬”。至少在OLED設(shè)備和材料領(lǐng)域，日系面板產(chǎn)業(yè)依然有部分領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

    其二是，全球市場(chǎng)占比，特別是代表面板業(yè)“皇冠”的大尺寸市場(chǎng)，消費(fèi)占比中，臺(tái)系軍團(tuán)全面落后。根據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為2.37億片，同比增長(zhǎng)5.1%。其中，75英寸全年出貨約1520萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)17.2%；75英寸以上的產(chǎn)品全年出貨約800萬(wàn)片，同比大幅增長(zhǎng)49.3%。凸顯了超大尺寸成長(zhǎng)性之強(qiáng)。

    而超大尺寸市場(chǎng)，98英寸及以上的超大尺寸，大陸三大面板廠的出貨量份額高達(dá)97.5%；75英寸CSOT和BOE兩家大陸龍頭的合并出貨量占比高達(dá)83.6%，較2023年提升2.0個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)系面板廠僅在85/86英寸上擁有一定競(jìng)爭(zhēng)力，但也無(wú)力形成對(duì)大陸企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)——實(shí)際上，大尺寸化能力有限和產(chǎn)能擴(kuò)張能力不足，是臺(tái)系面板企業(yè)將未來(lái)市場(chǎng)目標(biāo)轉(zhuǎn)向更多“智慧顯示多場(chǎng)景”需求的因素之一。

    陸、韓正在進(jìn)行OLED大戰(zhàn)

    2025年初，隨著日本液晶面板中小尺寸線的進(jìn)一步去產(chǎn)能和LG將廣州8.5代線及模組廠出售給華星光電，未來(lái)液晶面板產(chǎn)業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)將只存在于我國(guó)大陸和臺(tái)灣企業(yè)之間。且這一競(jìng)爭(zhēng)中，大陸強(qiáng)、臺(tái)灣弱，大陸向上、臺(tái)灣向下的格局也非常明顯。

    但是，與液晶面板不同，OLED競(jìng)爭(zhēng)上，我國(guó)臺(tái)灣省企業(yè)并未參與、日系企業(yè)則基本已經(jīng)在面板制造環(huán)節(jié)出局，呈現(xiàn)出陸、韓二元競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。

    Omdia數(shù)據(jù)顯示，2024年三星顯示器的智能手機(jī)OLED面板出貨量為3.708億片，同比增長(zhǎng)9.8%，保持全球第一。但市場(chǎng)份額為46.4%，但較2023年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。同期，京東方、華星光電、天馬等中國(guó)主要OLED企業(yè)全球份額為44.8%，較2023年增長(zhǎng)6.1個(gè)百分點(diǎn)。一增一降之間，手機(jī)OLED屏市場(chǎng)份額趨勢(shì)非常明確。

    UBI Research預(yù)測(cè)，今年中國(guó)企業(yè)智能手機(jī)OLED面板出貨量將為4.9億片，超過(guò)韓國(guó)企業(yè)的4.51億片。不過(guò)，從銷售額看，2024年韓國(guó)公司智能手機(jī)OLED中的份額為63.2%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于中國(guó)公司（36.8%）——即單價(jià)看，韓國(guó)OLED屏幕要比我國(guó)大陸企業(yè)貴3-4成。

    OLED顯示行業(yè)，除了手機(jī)這一大類之外，還包括新興的IT用OLED；以及硅基OLED和TV OLED。在TV OELD上，韓系企業(yè)獨(dú)霸市場(chǎng)。但2024年全球OLED TV銷量?jī)H僅700萬(wàn)臺(tái)，對(duì)比2億臺(tái)彩電市場(chǎng)，并非主流。硅基OLED，即Micro OLED上，我國(guó)企業(yè)則全面領(lǐng)先——甚至，三星在這一產(chǎn)品上還處于量產(chǎn)前研發(fā)階段。主要用于XR顯示的Micro OLED目前全球需求有限。

    在IT用OLED上，是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。目前三星、京東方和維信諾已經(jīng)開(kāi)工8.6代IT用OLED面板工廠；LGD亦計(jì)劃建設(shè)類似項(xiàng)目。三大已經(jīng)開(kāi)工企業(yè)預(yù)計(jì)總投資額將超1500億元人民幣（三星顯示4.1萬(wàn)億韓元、京東方630億元人民幣、維信諾550億元人民幣）�！�—隨著5月20日，京東方8.6代IT用OLED面板線，進(jìn)入設(shè)備搬入階段，產(chǎn)線建設(shè)率先由基建階段開(kāi)始向產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)階段轉(zhuǎn)換，“IT專用線第一之爭(zhēng)再起懸念”！

    此前，媒體報(bào)道三星新線量產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是2025年底，全面量產(chǎn)則在2026年，且首批產(chǎn)品可能供給三星自己的筆記本電腦等IT產(chǎn)品。京東方5月份開(kāi)始進(jìn)行設(shè)備搬入，正常情況下半年左右調(diào)試，亦可以進(jìn)入量產(chǎn)環(huán)節(jié)——這將追平京東方產(chǎn)線開(kāi)工較晚的時(shí)間差距，畢竟其設(shè)備引入提前了4個(gè)月，甚至在量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)上能稍稍領(lǐng)先三星。更為重要的是，京東方的面板全部面向市場(chǎng)供應(yīng)，不存在優(yōu)先自己消費(fèi)電子產(chǎn)品的情景——這或許使得京東方8.6代OLED線，是目前IT消費(fèi)電子品牌“最好的上游采購(gòu)選擇”。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，向第三方供給的進(jìn)度上，京東方已經(jīng)有99%概率成為專用大尺寸IT OLED線的第一個(gè)。

    據(jù) Omdia 研究認(rèn)為，2020 年至 2028 年，預(yù)計(jì)筆記本電腦 OLED 屏滲透率的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá) 61%，平板電腦 OLED 屏滲透率的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá) 27%。IT需求正在成為OLED即手機(jī)之后的主戰(zhàn)場(chǎng)，也將決定陸、韓企業(yè)對(duì)OLED產(chǎn)業(yè)未來(lái)話語(yǔ)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)的“成敗”。目前，技術(shù)上大陸企業(yè)并不落后、開(kāi)工項(xiàng)目規(guī)模上領(lǐng)先、時(shí)間進(jìn)度節(jié)點(diǎn)上已經(jīng)追上韓國(guó)三星，整體態(tài)勢(shì)可謂“略有優(yōu)勢(shì)”。

    以面板牽引，上下游大有可為

    先進(jìn)面板產(chǎn)能，關(guān)系上下游眾多產(chǎn)業(yè)鏈。例如，京東方8.6代OLED線采用我國(guó)企業(yè)自主的蒸發(fā)源產(chǎn)品。再例如，華為鴻蒙電腦MateBook Fold 非凡大師采用的全球最大雙層OLED折疊顯示屏‌由京東方提供……面板作為顯示產(chǎn)業(yè)上下游的“中樞節(jié)點(diǎn)”，具有極大的牽引和賦能作用。

    業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)曾長(zhǎng)期面臨核心零部件的“采購(gòu)瓶頸”。其中顯示屏幕是僅次于IC的關(guān)鍵部件。如果沒(méi)有創(chuàng)新的、充足的高端核心部件供應(yīng)，也就不會(huì)有消費(fèi)電子產(chǎn)品的升級(jí)，不會(huì)有本土品牌的持續(xù)崛起。

    所以，不僅是全球顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)經(jīng)歷新技術(shù)迭代與產(chǎn)能洗牌的過(guò)程，這背后也是消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)“洗牌”的原動(dòng)力。在液晶面板領(lǐng)域確立主導(dǎo)地位后，中國(guó)大陸企業(yè)正以“顛覆性”的速度突破OLED產(chǎn)業(yè)壁壘，并為本土智能手機(jī)、IT產(chǎn)品等核心消費(fèi)品類賽道的追趕與超越打下基礎(chǔ)。這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變局不僅重塑著全球面板版圖，更預(yù)示著中國(guó)制造向全球價(jià)值鏈頂端攀升的堅(jiān)實(shí)步伐。