前言
2022年7月29日,商務(wù)部等13部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)若干措施的通知》,支持我國(guó)家電市場(chǎng)良性發(fā)展,其中提及開(kāi)展全國(guó)家電“以舊換新”活動(dòng)和推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)。一時(shí)業(yè)界歡呼,全國(guó)范圍家電政策又要來(lái)了?
本文通過(guò)盤(pán)點(diǎn)2008年至2013年期間三大家電政策影響下的家電市場(chǎng),分析當(dāng)時(shí)的政策具體效果和“后遺癥”,對(duì)今年再度推出的家電政策可能對(duì)家電市場(chǎng)帶來(lái)的影響做出預(yù)判和猜想,供家電企業(yè)參考。
過(guò)去
2008年至2013年是家電行業(yè)高光時(shí)刻,期間實(shí)施了三大政策,分別是家電下鄉(xiāng)、以舊換新和節(jié)能補(bǔ)貼。其中,家電下鄉(xiāng)從2007年施行至2012年年底,惠及8個(gè)品類;以舊換新從2009年6月施行至2011年12月,包括彩、冰、洗、空、電腦;實(shí)行最短的政策是節(jié)能補(bǔ)貼,從2012年6月到2013年5月,財(cái)政補(bǔ)貼共265億元,涉及彩、冰、洗、空、熱,其中“熱”涉及品類是燃?xì)鉄崴骱蜔岜脽崴鳌?/P>
政策效果明顯,2008年到2013年是家電政策年,6年期間政策惠及品類總規(guī)模達(dá)2.6萬(wàn)億元,帶領(lǐng)中國(guó)家電市場(chǎng)從2010年起步入萬(wàn)億元時(shí)代,同比增長(zhǎng)達(dá)到20.5%。從具體效果來(lái)看,第一,促進(jìn)行業(yè)銷量提升明顯。據(jù)GfK中怡康測(cè)算,2010年彩、冰、洗、空、熱同比增長(zhǎng)24%。2012年年底累計(jì)家電下鄉(xiāng)近3億臺(tái)。第二,推動(dòng)高能效產(chǎn)品的銷售。以燃?xì)鉄崴鳛槔咔,冷凝產(chǎn)品量比重在6%,政策期間達(dá)到了12%。第三,為企業(yè)在此期間“彎道超車(chē)”提供了新賽道。空調(diào)、彩電等品類家電下鄉(xiāng)和節(jié)能補(bǔ)貼期間,某些品牌份額大幅提升。
同時(shí),政策也給行業(yè)帶來(lái)了負(fù)面影響。第一,透支了市場(chǎng)。據(jù)GfK中怡康測(cè)算, 2014年政策惠及品類市場(chǎng)下降5%。第二,引發(fā)了產(chǎn)能過(guò)剩。企業(yè)為擴(kuò)張而新建生產(chǎn)基地、新開(kāi)產(chǎn)品線,造成家電某些品類的高庫(kù)存局面。第三,政策后高能效產(chǎn)品下滑。政策期間冷凝熱水器量占比一度超過(guò)12%,政策結(jié)束,企業(yè)熱情降溫,消費(fèi)者接受度走低,2013年下半年冷凝占比回落至9%,2022年上半年僅占比0.2%。
現(xiàn)在
2013年下半年,全國(guó)性政策結(jié)束,區(qū)域和平臺(tái)接力跑。家電下鄉(xiāng)方面,廣東2020年撥款6個(gè)億抵制疫情影響;貴州2021年推行了2個(gè)月家電下鄉(xiāng),補(bǔ)貼400萬(wàn)元。以舊換新則是由平臺(tái)主導(dǎo)企業(yè)共同承擔(dān),蘇寧、京東等補(bǔ)貼金額從10~350元不等。北京三次節(jié)能補(bǔ)貼直到最近剛剛結(jié)束,政策在推行期內(nèi)拉動(dòng)了當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域家電消費(fèi),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),而且節(jié)能減排效果明顯。
2022年5月25日,國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)電視電話會(huì)議,確定穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策5月底前要出臺(tái)實(shí)施細(xì)則。截至目前,浙江38條、西安21條、南京20條、青島89條、上海50條、吉林43條等穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策已出臺(tái)。
具體到家電方面,深圳出臺(tái)促進(jìn)家電消費(fèi)若干措施,江蘇啟動(dòng)綠色節(jié)能家電促消費(fèi)活動(dòng),北京、上海、寧夏、海南、四川、山東等也發(fā)布了家電優(yōu)惠補(bǔ)貼政策。
然而,地方政策覆蓋面小、持續(xù)時(shí)間短、補(bǔ)貼力度較弱,疊加疫情反復(fù),2022年家電行業(yè)仍然呈現(xiàn)疲態(tài),下半年市場(chǎng)持謹(jǐn)慎態(tài)度,萬(wàn)眾呼吁新政出臺(tái)。
未來(lái)
2022年7月,商務(wù)部提到即將在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展家電以舊換新和家電下鄉(xiāng),我們對(duì)此有四個(gè)預(yù)判:
1、新政在全國(guó)大范圍推行的概率較低。當(dāng)下國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變,臺(tái)海局勢(shì)緊張,外交政策強(qiáng)硬,上半年受疫情和留抵退稅因素的影響,各省市的財(cái)政收入普遍不理想。疫情無(wú)減輕跡象,國(guó)內(nèi)內(nèi)需普遍不足,因此以地方為主導(dǎo)推出政策的概率較大。
2、新政影響可能不及2008年。2008年家電下鄉(xiāng)時(shí),農(nóng)村家電百戶擁有量低、渠道不健全,家電普及是當(dāng)時(shí)的主題。新一輪家電下鄉(xiāng)的背景完全不一樣,居民收入增長(zhǎng),家電保有量上升,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年彩電、冰箱、洗衣機(jī)、熱水器農(nóng)村百戶擁有量分別是118、100、93、76臺(tái)。升級(jí)是本輪主旋律,因此家電銷售將受制于消費(fèi)意愿和舊家電回收體系。
3、新政將帶動(dòng)家電產(chǎn)品升級(jí)。本次家電下鄉(xiāng)的產(chǎn)品對(duì)準(zhǔn)綠色節(jié)能家電,節(jié)能家電相對(duì)來(lái)說(shuō)是高能效產(chǎn)品,故此次家電下鄉(xiāng)將推動(dòng)家電產(chǎn)品升級(jí)。
4、新政可能會(huì)利好大品牌。上一輪家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼高、門(mén)檻低,小品牌可以靠補(bǔ)貼存活。本次以升級(jí)為主題,家電下鄉(xiāng)、以舊換新雙管齊下,對(duì)企業(yè)產(chǎn)銷研提出較高要求,更有利于大品牌操作。
同時(shí)我們有三個(gè)猜想,一是覆蓋品類范圍可能會(huì)擴(kuò)大。老人家電、綠色家電、智能家電是此次重點(diǎn)品類,新政實(shí)行預(yù)計(jì)至少擴(kuò)大到10個(gè)以上的品類。今年地方實(shí)行的政策中,深圳擴(kuò)大到廚房和生活小家電,智能家電包括全屋智能家電、智能穿戴、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等。北京也涉及20個(gè)品類。
二是關(guān)于綠色節(jié)能的定義。各地對(duì)綠色家電的定義都不相同。北京對(duì)綠色智能家電的定義是:洗碗機(jī)、座便器、凈水機(jī)、淋浴器等4類產(chǎn)品須在中國(guó)水效標(biāo)識(shí)網(wǎng)備案且達(dá)到二級(jí)水效及以上等級(jí),其他16類須在中國(guó)能效標(biāo)識(shí)網(wǎng)備案且達(dá)到二級(jí)能效及以上等級(jí)(其中燃?xì)獗趻鞝t需滿足一級(jí)能效);江蘇連云港實(shí)施的申領(lǐng)綠色家電商品補(bǔ)貼條件是2000元以上的一級(jí)能耗商品;廣東佛山規(guī)定的達(dá)到綠色產(chǎn)品的條件是,已經(jīng)出臺(tái)能效或水效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的家電必須為二級(jí)及以上能效或水效等級(jí)。所以,綠色節(jié)能家電的標(biāo)準(zhǔn)至少會(huì)考慮能效、水效二級(jí)。
三是關(guān)于補(bǔ)貼方式和力度。2010年的家電下鄉(xiāng)和2013年的節(jié)能補(bǔ)貼,力度分別是13%和10%。補(bǔ)貼方式方面,節(jié)能補(bǔ)貼是從銷售價(jià)格中扣除,家電下鄉(xiāng)是憑發(fā)票申請(qǐng)。今年已有地方開(kāi)展了家電下鄉(xiāng)和節(jié)能家電活動(dòng),實(shí)行的情況如下圖。我們猜想,再推行的政策可能將直補(bǔ)消費(fèi)者,補(bǔ)貼方式可能是滿減,幅度可能在10%上下。