御“韓”——2012民族彩電業(yè)的新任務(wù)

    進(jìn)攻從上游入手

    如果對(duì)于三星/LG的進(jìn)攻戰(zhàn)略，只是看到了一系列技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品，那么就會(huì)犯下歷史性的錯(cuò)誤。在二者2012年的武器庫中，除了技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品外，還有上游面板和更低價(jià)格的策略起著更為重要的決定作用。

    2012年，三星和LG都會(huì)起動(dòng)在大陸的8.5代線液晶面板項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將可以在未來為其提供接近3000萬臺(tái)彩電所需屏幕的產(chǎn)能。其中，四月已經(jīng)開工的（再次開工）的LG廣州8.5代線項(xiàng)目初期產(chǎn)能設(shè)計(jì)為700萬片彩色電視機(jī)需求的液晶面板。三星蘇州8.5代線則幾乎明年底投產(chǎn)！此前，三星已經(jīng)投資了華星光電的8.5代線，并承諾采購至少15%的產(chǎn)品。

    三星LG加大對(duì)國內(nèi)液晶面板線的投入，并不是真正的技術(shù)出口項(xiàng)目，對(duì)國內(nèi)彩電和面板業(yè)的影響弊大于利。

    首先，2011年我國自主的京東方和華星光電8.5代線、南京中電熊貓6代線已經(jīng)具備投產(chǎn)的所有條件和技術(shù)，全面進(jìn)入生產(chǎn)和合格率爬坡階段。在我國已經(jīng)掌握高時(shí)代線技術(shù)、建成高時(shí)代線工廠的背景下，韓國企業(yè)加快產(chǎn)能建設(shè)，將對(duì)本土企業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。

    第二，三星和LG的8.5代線設(shè)備部分（包括核心設(shè)備）來自于本土8.5代線的“遷建”。三星和LG計(jì)劃將本土的8.5代液晶面板線升級(jí)成OLED項(xiàng)目，這回淘汰一些液晶專用的核心設(shè)備。這些設(shè)備會(huì)使用在國內(nèi)的項(xiàng)目上。這種做法不僅可以廢物利用、減少前期投入，也有利于快速形成新廠的產(chǎn)能。

    第三，雖然三星和LG的8.5代線的投產(chǎn)會(huì)比京東方和華星光電晚18個(gè)月以上，但是其采用的部分舊設(shè)備已經(jīng)完成成本提計(jì)，因此其整體工廠在初期的成本、特別是設(shè)備成本壓力要低于國內(nèi)的企業(yè)。這也是韓國投資項(xiàng)目形成的對(duì)本土面板業(yè)的競爭壓力之一。

    第四，在全球面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的局面下，韓國企業(yè)加快在“成本洼地”，大陸地區(qū)的建廠投資，將加重全球市場的產(chǎn)能競爭，特別是大陸地區(qū)的勞動(dòng)力和土地成本優(yōu)勢(shì)，與韓國三星、LG的技術(shù)優(yōu)勢(shì)結(jié)合，形成的嶄新面板產(chǎn)能，將改變以往液晶面板成本低的地區(qū)、品質(zhì)也略低的規(guī)律，對(duì)全球市場形成新的沖擊。

    三星和LG在大陸地區(qū)的面板項(xiàng)目已經(jīng)規(guī)劃很長的時(shí)期。自08年起，就屢次傳出開工的消息。但是其建設(shè)進(jìn)度卻一度延后。這一方面是受制于韓國政府在“技術(shù)出口”領(lǐng)域的限制，另一方面也是由于三星和LG在市場策略上持續(xù)減持與我國本土彩電產(chǎn)業(yè)“對(duì)抗性”競爭策略導(dǎo)致——這種敵對(duì)策略不僅在終端上，也體現(xiàn)在面板上。因此，三星和LG8.5代線被業(yè)界稱為“來的”很是時(shí)機(jī)：本土面板線量產(chǎn)、LCD向OLED轉(zhuǎn)型開始、全球面板產(chǎn)能過剩、日本國內(nèi)面板業(yè)頻頻減產(chǎn)等等。這些時(shí)機(jī)按一般的投資理論，恰恰是應(yīng)該謹(jǐn)慎建設(shè)新產(chǎn)能的環(huán)境。而三星LG還在大力推進(jìn)新項(xiàng)目，而且是在多年謀劃卻未實(shí)際行動(dòng)的背景下，忽然加速行動(dòng)，不免讓人覺得意外。

    實(shí)際上，韓國企業(yè)此時(shí)的8.5代線建設(shè)至少有兩個(gè)目的：第一，壓制國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)，并影響全球面板產(chǎn)業(yè)；第二，為其在國內(nèi)終端市場的挺進(jìn)提供必要的低價(jià)資源。