豪威集團(tuán)全資子公司擬斥資不超 5000 萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)愛(ài)芯元智港股 IPO 股份 深化戰(zhàn)略協(xié)同

    2026 年 1 月 27 日，豪威集成電路 (集團(tuán)) 股份有限公司（證券代碼：603501，證券簡(jiǎn)稱：豪威集團(tuán)；轉(zhuǎn)債代碼：113616，轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：韋爾轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告，宣布其全資子公司韋爾半導(dǎo)體香港有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “韋爾香港”）擬以自有資金認(rèn)購(gòu)愛(ài)芯元智半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “愛(ài)芯元智”）在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “香港聯(lián)交所”）首次公開(kāi)發(fā)行的股份，預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)總金額不超過(guò) 5000 萬(wàn)美元（不包括經(jīng)紀(jì)傭金、香港聯(lián)交所交易費(fèi)、香港證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、財(cái)務(wù)匯報(bào)局交易征費(fèi)等），持股比例將根據(jù)屆時(shí)發(fā)行市值確定。

    關(guān)聯(lián)交易合規(guī)審議 通過(guò)董事會(huì)表決

    本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，原因是豪威集團(tuán)董事長(zhǎng)、控股股東及實(shí)際控制人虞仁榮先生持有愛(ài)芯元智本次公開(kāi)發(fā)行前 1.12% 的股權(quán)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定。2026 年 1 月 26 日，豪威集團(tuán)召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議，關(guān)聯(lián)董事虞仁榮先生回避表決，會(huì)議以 8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)《公司章程》，本次交易在董事會(huì)審議權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東會(huì)審議，且不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

    公告顯示，截至披露日，過(guò)去 12 個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間相同交易類別下的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到 3000 萬(wàn)元，且未占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 5% 以上。

    標(biāo)的公司聚焦 AI 芯片 技術(shù)與市場(chǎng)地位突出

    愛(ài)芯元智是 AI 推理系統(tǒng)芯片（SoC）供應(yīng)商，專注為邊緣計(jì)算與終端設(shè)備 AI 應(yīng)用構(gòu)建高性能感知與計(jì)算平臺(tái)，核心業(yè)務(wù)線涵蓋視覺(jué)終端、邊緣推理及智能汽車三大領(lǐng)域。其核心技術(shù)包括愛(ài)芯通元混合精度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU）、愛(ài)芯智眸 AI-ISP 等，其中 AI-ISP 是全球首款規(guī)模商業(yè)化的 AI 圖像信號(hào)處理器，可在嚴(yán)苛條件下提供高品質(zhì)成像，結(jié)合 Pulsar2 工具鏈等技術(shù)構(gòu)建了核心技術(shù)平臺(tái)。

    截至目前，愛(ài)芯元智獨(dú)立開(kāi)發(fā)的五代 SoC 已在三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)。根據(jù)其在香港聯(lián)交所公開(kāi)披露數(shù)據(jù)，2024 年該公司已成為全球出貨量第一的中高端視覺(jué)端側(cè) AI 推理芯片供應(yīng)商，同時(shí)在智能汽車 SoC 安裝量方面位列中國(guó)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商第二名。

    工商信息顯示，愛(ài)芯元智成立于 2020 年 4 月 20 日，法定代表人為劉建偉，注冊(cè)資本與實(shí)繳資本均為 48284.5281 萬(wàn)元，注冊(cè)地址位于浙江省寧波市，主要辦公地址為上海市浦東新區(qū)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)、人工智能軟硬件開(kāi)發(fā)與銷售等，所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）。

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，經(jīng)審計(jì)的 2024 年 12 月 31 日，愛(ài)芯元智資產(chǎn)總額 300795.9 萬(wàn)元，負(fù)債總額 538385.3 萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額 - 237589.4 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 178.99%；2024 年度營(yíng)業(yè)收入 47289.2 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) - 90419.7 萬(wàn)元。2025 年 9 月 30 日，其資產(chǎn)總額 302887.9 萬(wàn)元，負(fù)債總額 754647.8 萬(wàn)元，所有者權(quán)益總額 - 451759.9 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 249.15%；2025 年 1-9 月?tīng)I(yíng)業(yè)收入 26903.4 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) - 85570.0 萬(wàn)元。

    交易定價(jià)公允 協(xié)議條款明確

    本次愛(ài)芯元智香港首次公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格區(qū)間將依據(jù)投資者與市場(chǎng)反饋確定，最終發(fā)行價(jià)格將結(jié)合正式法律文件載列的價(jià)格區(qū)間及投資者訂單情況確定，所有參與認(rèn)購(gòu)的投資者最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格一致。豪威集團(tuán)表示，此次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，遵循公平原則，已履行相關(guān)批準(zhǔn)程序，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

    根據(jù)擬簽訂的《基石投資協(xié)議》，在交割條件滿足或豁免后，韋爾香港將按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)股份并支付相應(yīng)款項(xiàng)，愛(ài)芯元智將負(fù)責(zé)發(fā)行、配發(fā)和配售事宜。交割條件包括承銷協(xié)議生效、發(fā)行價(jià)格確定、香港聯(lián)交所批準(zhǔn)股份上市買賣、無(wú)禁止交易的法律或命令等，若上述條件在協(xié)議簽訂后 180 天內(nèi)未滿足且未獲豁免（部分條件不可豁免），協(xié)議將終止，已付款項(xiàng)將無(wú)息退還。

    協(xié)議同時(shí)約定，韋爾香港需在上市日期前以港元全額支付總投資額及相關(guān)費(fèi)用，股份將通過(guò)中央結(jié)算系統(tǒng)交付；自上市日期起 6 個(gè)月內(nèi)為禁售期，期間韋爾香港及其聯(lián)屬人士不得處置相關(guān)股份或發(fā)生控制權(quán)變更等；韋爾香港及其緊密聯(lián)系人直接或間接持股總量始終低于愛(ài)芯元智已發(fā)行股本的 10%，且不得成為其核心關(guān)連人士。

    深化戰(zhàn)略協(xié)同 助力長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展

    豪威集團(tuán)表示，本次投資基于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，旨在依托愛(ài)芯元智在核心技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，深化雙方在汽車智能駕駛與端側(cè) AI 等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作，促進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)資源的高效整合，釋放業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司技術(shù)儲(chǔ)備與供應(yīng)鏈韌性，提升長(zhǎng)期核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    本次交易為財(cái)務(wù)投資，在財(cái)務(wù)報(bào)表上列為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的交易性金融資產(chǎn)。公司強(qiáng)調(diào)，使用自有資金投資不會(huì)對(duì)日常資金周轉(zhuǎn)造成不利影響，亦不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，交易不涉及管理層變動(dòng)、人員安置、土地租賃等情況，不會(huì)形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。