偉時電子4.8億車載顯示項目募投申請進入問詢階段

    偉時電子股份有限公司近日公告稱，公司于2025年5月13日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于偉時電子股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的審核問詢函》。上交所審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票申請文件進行了審核，并形成了首輪問詢問題。

    偉時電子收到《問詢函》后，會同相關(guān)中介機構(gòu)對《問詢函》提出的問題進行了認真研究和逐項落實，并根據(jù)相關(guān)要求對《問詢函》回復進行披露。

    關(guān)于募投項目，根據(jù)申報材料，1）發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過48,000.00 萬元（含本數(shù)），將用于“輕量化車載新型顯示組件項目”和補充流動資金，將新增 433萬件輕量化結(jié)構(gòu)件和 185萬件新型車載背光顯示模組的生產(chǎn)能力。2）公司前次募投項目包括“背光顯示模組擴建及智能顯示組件新建項目”，用于背光顯示模組及智能顯示組件的擴產(chǎn)，預(yù)計完工時間經(jīng)過多次延期，從2022年9月延期至2025年10月。

    上交所在《問詢函》要求發(fā)行人說明：（1）本次募投項目產(chǎn)品輕量化結(jié)構(gòu)件和新型車載背光顯示模組是否已量產(chǎn)，結(jié)合本次募投項目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有產(chǎn)品的聯(lián)系與區(qū)別，說明本次募投項目是否涉及新產(chǎn)品、新技術(shù)，募集資金是否投向主業(yè)；（2）前次募投項目多次延期的原因，相關(guān)因素是否影響本次募投項目實施，目前前募的建設(shè)進展及如期完工的可能性；結(jié)合募投項目產(chǎn)品市場需求情況、前募延期的原因、相關(guān)產(chǎn)品毛利率變動趨勢、本次募投項目與前次募投項目的差異，說明本次募投項目建設(shè)是否具有必要性，是否存在投向前募的情況；（3）結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)能及新增產(chǎn)能情況、報告期內(nèi)產(chǎn)能利用率、市場競爭格局、同行業(yè)公司產(chǎn)能及擴產(chǎn)情況、公司在手訂單情況等，說明本次募投項目新增產(chǎn)能的合理性，產(chǎn)能消化是否存在重大不確定性。

    偉時電子在回復中表示，本次募投項目規(guī)劃產(chǎn)品均為公司已量產(chǎn)產(chǎn)品。其中，新型車載背光顯示模組產(chǎn)品屬于公司所從事的背光顯示模組主營業(yè)務(wù)范疇，輕量化結(jié)構(gòu)件則系背光顯示模組的重要零組件，屬于向現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)上游的拓展、與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)緊密相關(guān)并具有高度協(xié)同性，且已實現(xiàn)量產(chǎn)銷售。本次募投項目規(guī)劃產(chǎn)品均符合募集資金投向主業(yè)的要求。

    前次募投項目延期主要系實施空間不足、需新增實施地點所致，并非產(chǎn)品需求因素的影響。同時，針對于兩次募投項目均規(guī)劃的顯示模組產(chǎn)品，本次募投項目的相關(guān)產(chǎn)品將更多聚焦于 Mini-LED 及超大屏技術(shù)、相較于前次募投項目產(chǎn)品存在技術(shù)升級，并非簡單重復建設(shè)。此外，Mini-LED 及超大尺寸產(chǎn)品符合當前車載顯示市場主流需求趨勢，且在報告期內(nèi)已展現(xiàn)出相較其他產(chǎn)品更佳的毛利率指標及變化趨勢，本次募投項目建設(shè)具有必要性、不存在投向前募的情況。

    公司車載背光顯示模組產(chǎn)能利用率保持較高水平，且本次規(guī)劃新增產(chǎn)能相較于現(xiàn)有及前募規(guī)劃的產(chǎn)能、競爭對手的擴產(chǎn)情況均較小，同時，公司在手定點項目預(yù)計需求顯著高于本次募投項目新增產(chǎn)能，而車載顯示市場的持續(xù)增長、穩(wěn)定的競爭格局及公司在車載背光顯示模組領(lǐng)域的市場地位亦為本次募投項目產(chǎn)品的產(chǎn)能消化提供必要保障。故本次募投項目規(guī)劃的新型背光顯示模組新增產(chǎn)能具有合理性、產(chǎn)能消化不存在重大不確定性。