季報 | Q3大尺寸交互平板面板出貨量上漲21%；預測全年仍降約10%

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告》數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為105.6萬片，比2022年同期增長21.0%，出貨面積為164.1萬平方米，比2022年同期增長18.7%。

    盡管當季物量和面積均收獲二成左右的大漲，但受上半年市場的拖累，前三季度的累計出貨量比起2022年，仍然下降了7.4%，累計出貨面積下降了7.2%。

2023年前三季度大尺寸交互平板面板出貨及變化

    通常與大尺寸交互平板顯示面板共用同世代產(chǎn)線的是電視面板，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示， 2023年第三季度，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為58.6M片，同比下降3.7%；出貨面積達43.0M平方米，同比上漲11.8%，其出貨量和面積變化的主要原因在于，面板大廠“以供應平衡市價”的策略，以及平均尺寸的逐年升級。

    應用于商業(yè)或公共信息顯示的面板，不同于電視面板，由于對工廠內(nèi)部的消耗不大，不存在折舊和攤銷上的考慮，也無需承擔穩(wěn)定市場價格的使命，因此在產(chǎn)銷上更多取決于整機市場的需求。此外，今年以來，受到整體顯示面板價格的長期單邊上漲影響，大尺寸商用顯示面板市場在第三季度之前存在一定的備貨行為，再疊加第三季度一般為傳統(tǒng)旺季的預期，因此當季的面板采購和出貨量得到了顯著改善。

2023年大尺寸交互平板顯示面板月度出貨量及變化

    廠商格局：僅大陸系面板廠出貨量增長

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，在大尺寸交互平板面板的出貨方面，2023年第三季度，僅有大陸系面板廠出貨量保持增長，漲幅均在35%以上。BOE（京東方）和CSOT（華星光電）的合并市占率已達85%以上，與2022年同期比增長近19個百分點，兩者出貨量在伯仲之間，Gap約為4000片，市場份額分別為43.4%和43%，其中，CSOT受益于T9產(chǎn)線增產(chǎn)86寸面板，市場份額提升明顯。

    臺系與韓系的面板廠出貨量均呈下降態(tài)勢。韓系廠商正逐步退出LCD業(yè)務，僅剩LGD（樂金顯示）以廣州工廠8.5代產(chǎn)線供應86寸為主；臺系廠商則在調(diào)整業(yè)務規(guī)劃和運營策略，開始布局以新技術(shù)及高值化商品為主，Innolux（群創(chuàng)光電）的出貨量已基本可以忽略不計。

    2023年大尺寸交互平板顯示面板月度廠商出貨量結(jié)構(gòu)

    尺寸格局：65、75寸、86寸各占市場三成

    大尺寸交互平板的主要尺寸是86寸、75寸和65寸，三者共占據(jù)了整體市場的九成以上，86寸以微弱優(yōu)勢位居出貨量第一。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)，2023年前三季度累計來看，86寸占比30.9%；75寸與65寸占比分別是29.7%，30.2%。

    分尺寸來看，75寸和65寸出貨量中，BOE占據(jù)市場的一半以上，分別是50%和55.9%。86寸出貨量中，COST以39.5%的占比位居第一。

2023年前三季度大尺寸交互平板面板供應商出貨量結(jié)構(gòu) 

    展望第四季度，旺季備貨需求告一段落，受整體大尺寸面板的價格走向不明確，整機廠商的面板采購訂單也相對謹慎。全年來看，大尺寸交互平板市場的核心問題仍然在于終端需求疲軟，洛圖科技（RUNTO）預測，面板的出貨總量將同比2022年衰退約10%。