根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告》數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為105.6萬片,比2022年同期增長21.0%,出貨面積為164.1萬平方米,比2022年同期增長18.7%。
盡管當季物量和面積均收獲二成左右的大漲,但受上半年市場的拖累,前三季度的累計出貨量比起2022年,仍然下降了7.4%,累計出貨面積下降了7.2%。
2023年前三季度大尺寸交互平板面板出貨及變化
通常與大尺寸交互平板顯示面板共用同世代產(chǎn)線的是電視面板,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示, 2023年第三季度,全球大尺寸液晶電視面板出貨量為58.6M片,同比下降3.7%;出貨面積達43.0M平方米,同比上漲11.8%,其出貨量和面積變化的主要原因在于,面板大廠“以供應平衡市價”的策略,以及平均尺寸的逐年升級。
應用于商業(yè)或公共信息顯示的面板,不同于電視面板,由于對工廠內(nèi)部的消耗不大,不存在折舊和攤銷上的考慮,也無需承擔穩(wěn)定市場價格的使命,因此在產(chǎn)銷上更多取決于整機市場的需求。此外,今年以來,受到整體顯示面板價格的長期單邊上漲影響,大尺寸商用顯示面板市場在第三季度之前存在一定的備貨行為,再疊加第三季度一般為傳統(tǒng)旺季的預期,因此當季的面板采購和出貨量得到了顯著改善。
2023年大尺寸交互平板顯示面板月度出貨量及變化
廠商格局:僅大陸系面板廠出貨量增長
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,在大尺寸交互平板面板的出貨方面,2023年第三季度,僅有大陸系面板廠出貨量保持增長,漲幅均在35%以上。BOE(京東方)和CSOT(華星光電)的合并市占率已達85%以上,與2022年同期比增長近19個百分點,兩者出貨量在伯仲之間,Gap約為4000片,市場份額分別為43.4%和43%,其中,CSOT受益于T9產(chǎn)線增產(chǎn)86寸面板,市場份額提升明顯。
臺系與韓系的面板廠出貨量均呈下降態(tài)勢。韓系廠商正逐步退出LCD業(yè)務,僅剩LGD(樂金顯示)以廣州工廠8.5代產(chǎn)線供應86寸為主;臺系廠商則在調(diào)整業(yè)務規(guī)劃和運營策略,開始布局以新技術(shù)及高值化商品為主,Innolux(群創(chuàng)光電)的出貨量已基本可以忽略不計。
2023年大尺寸交互平板顯示面板月度廠商出貨量結(jié)構(gòu)
尺寸格局:65、75寸、86寸各占市場三成
大尺寸交互平板的主要尺寸是86寸、75寸和65寸,三者共占據(jù)了整體市場的九成以上,86寸以微弱優(yōu)勢位居出貨量第一。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù),2023年前三季度累計來看,86寸占比30.9%;75寸與65寸占比分別是29.7%,30.2%。
分尺寸來看,75寸和65寸出貨量中,BOE占據(jù)市場的一半以上,分別是50%和55.9%。86寸出貨量中,COST以39.5%的占比位居第一。
2023年前三季度大尺寸交互平板面板供應商出貨量結(jié)構(gòu)
展望第四季度,旺季備貨需求告一段落,受整體大尺寸面板的價格走向不明確,整機廠商的面板采購訂單也相對謹慎。全年來看,大尺寸交互平板市場的核心問題仍然在于終端需求疲軟,洛圖科技(RUNTO)預測,面板的出貨總量將同比2022年衰退約10%。