根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告,2023年,全球大尺寸液晶電視面板出貨量為2.26億片,同比下降10.6%;出貨面積達(dá)1.62億平方米,同比微幅增長(zhǎng)0.7%。
出貨面積呈現(xiàn)了與出貨量不同方向的趨勢(shì)線,這主要是由于大尺寸化的向上拉動(dòng)造成的。全球液晶電視面板的平均尺寸在2023年9月首次突破50英寸,全年平均尺寸上升到49.1英寸,較2022年的46.1英寸增加了3.0英寸。
除了平均尺寸的里程碑突破之外,回顧2023年,全球液晶電視面板市場(chǎng)還有三個(gè)值得總結(jié)的顯著特點(diǎn):
一、產(chǎn)能出清,十家大尺寸LCD面板廠只剩八家。中國(guó)大陸的BOE、CSOT、HKC三大工廠成為全球的絕對(duì)三強(qiáng)。中國(guó)大陸廠商的全年出貨量幾乎占到了全球市場(chǎng)近70%的份額。
二、面板廠商的運(yùn)營(yíng)策略變得愈加成熟。中國(guó)面板大廠的經(jīng)營(yíng)理念由之前的“生產(chǎn)導(dǎo)向、滿產(chǎn)滿銷”轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)導(dǎo)向、以銷定產(chǎn)”。在從2023年2月起到9月的相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi),在終端市場(chǎng)需求并不旺盛的基本面下,大尺寸電視的面板價(jià)格單邊上行,處于絕對(duì)的賣(mài)方市場(chǎng)。全年來(lái)看,最終中國(guó)廠商按照“算好的帳”,悉數(shù)穩(wěn)穩(wěn)地實(shí)現(xiàn)了年初定下的不虧損目標(biāo)。
三、面板價(jià)格行情直接影響了電視委外代工市場(chǎng)的表現(xiàn)。2023年,全球電視終端市場(chǎng)依舊低迷,但是代工市場(chǎng)則逆勢(shì)增長(zhǎng)了5.5%,且月度趨勢(shì)與電視面板價(jià)格的走勢(shì)高度一致。2023年的這一波面板價(jià)格上漲是“一盤(pán)明棋”,品牌商更傾向于通過(guò)外發(fā)代工和積極出貨來(lái)轉(zhuǎn)嫁成本風(fēng)險(xiǎn),最終改變了電視品牌企業(yè)的代工策略和訂單節(jié)奏。全年,全球電視的委外加工比例為52.6%,比2022年上升了3.5個(gè)百分點(diǎn)。
區(qū)域格局:中國(guó)大陸廠商市占近七成,是市場(chǎng)供應(yīng)調(diào)控的推動(dòng)者
2023年,中國(guó)大陸液晶電視面板廠的全年出貨總量達(dá)1.55億片,同比下降8.2%,跌幅小于大盤(pán),占比達(dá)到68.7%,較2022年提升1.8個(gè)百分點(diǎn),刷新歷史高值。
全球液晶電視面板行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)已經(jīng)徹底地轉(zhuǎn)移到了中國(guó)大陸廠商。2023年大尺寸電視面板價(jià)格大幅單邊上漲長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月,以及在2024年初的快速止跌企穩(wěn),就是話語(yǔ)權(quán)確立的體現(xiàn)之一。
在中國(guó)大陸面板廠緊逼的巨大壓力之下,日韓系面板廠的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)常年發(fā)生巨額虧損,因此只能選擇逐步地?cái)啾弁顺觥T赟DC(三星顯示)的液晶電視面板業(yè)務(wù)關(guān)閉之后,2023年,日韓系陣營(yíng)僅由Sharp(夏普)和LGD(樂(lè)金顯示)組成,而LGD則靠產(chǎn)量減半運(yùn)行的廣州工廠在支撐。
該陣營(yíng)的全年出貨總量較2022年同比大幅下滑37.3%,合并市占率僅有10.8%,同比下滑4.6個(gè)百分點(diǎn)。盡管2024年LGD廣州工廠將恢復(fù)滿產(chǎn)運(yùn)行,坡州P8產(chǎn)線也將逐步恢復(fù)32/55/86/98英寸的LCD面板生產(chǎn),但與之伴隨的是,頻頻傳出的大陸廠商與其洽談收購(gòu)的消息。而Sharp在2023年中市場(chǎng)大好的局面中,卻因資金周轉(zhuǎn)困難,購(gòu)料不足,遲遲實(shí)現(xiàn)不了滿產(chǎn),到第三季度才趕上滿載運(yùn)行。
臺(tái)系面板廠Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達(dá))在2023年的合并市占率為20.5%,較2022年提升了2.8個(gè)百分點(diǎn),全年出貨總量是三大區(qū)域中唯一實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的,增幅3.5%。臺(tái)系面板廠全年均維持著高稼動(dòng)率,部分產(chǎn)線幾乎持續(xù)滿產(chǎn)運(yùn)行,疊加承接部分韓系面板廠讓出來(lái)的市場(chǎng)份額,臺(tái)系面板廠在2023年可以說(shuō)是最大的直接受益者。
2023年 全球液晶電視面板市場(chǎng)區(qū)域結(jié)構(gòu)及變化
廠商格局:八家面板廠漲跌各半,腰部集體轉(zhuǎn)為新長(zhǎng)尾
統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi),全球八家面板廠出貨漲跌各半,其中同比增長(zhǎng)的有:臺(tái)系Innolux(群創(chuàng))和AUO(友達(dá)),日韓系Sharp(夏普)和大陸系CSOT(華星光電)。
全行業(yè)唯一的頭部(年出貨5000萬(wàn)片以上)廠商是BOE(京東方),全年出貨約5520萬(wàn)片,同比下降11.6%,市場(chǎng)份額為24.4%,同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
頸部陣營(yíng)的年出貨在3000-5000萬(wàn)片。其中包括CSOT(華星光電)、HKC(惠科)、Innolux(群創(chuàng)),三家面板廠排名穩(wěn)定。大陸面板廠CSOT和HKC全年分別出貨約4720萬(wàn)片和3800萬(wàn)片,同比一增一降,CSOT增長(zhǎng)3.3%,HKC下降10.1%;兩者市占率分別為20.9%和16.8%,分別提升2.9和0.1個(gè)百分點(diǎn)。臺(tái)系面板廠Innolux(群創(chuàng))全年出貨約3160萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)1.1%,市場(chǎng)占比達(dá)到了14.0%,同比提升1.6個(gè)百分點(diǎn)。
變革后的腰部陣營(yíng)出現(xiàn)斷檔,腰部廠商集體轉(zhuǎn)為新的長(zhǎng)尾陣營(yíng)(年出貨1500萬(wàn)片左右)。日系廠商Sharp(夏普)全年出貨量約為1520萬(wàn)片,同比大幅增長(zhǎng)21.8%,漲幅行業(yè)第一,市占率達(dá)到6.7%,同比提升1.8個(gè)百分點(diǎn);只有一條G8.6產(chǎn)線的大陸廠商CHOT(彩虹光電)出貨量約1470萬(wàn)片,同比下降9.0%;臺(tái)系廠商AUO(友達(dá))出貨約1460萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)9.2%;韓系廠商LGD受到關(guān)廠和產(chǎn)能減半影響,全年出貨量約920萬(wàn)片,同比降幅高達(dá)58.8%。
在本文敘述范圍不包含在內(nèi)的OLED電視面板方面,2023年,LGD出貨WOLED面板約420萬(wàn)片,SDC出貨QD-OLED面板100萬(wàn)片左右。
接下來(lái),市場(chǎng)基本面可能很難出現(xiàn)明顯復(fù)蘇,因此,長(zhǎng)尾陣營(yíng)在近兩年仍然要面臨巨大挑戰(zhàn)。即使看到如Sharp和AUO在面板漲價(jià)趨勢(shì)下都采取了相對(duì)更為激進(jìn)的稼動(dòng)策略,力求經(jīng)營(yíng)的改善。但是,對(duì)于尾部陣營(yíng)廠商來(lái)說(shuō),積極求變才有更多機(jī)會(huì):產(chǎn)品轉(zhuǎn)型縫隙市場(chǎng)、或窄眾客戶和新型場(chǎng)景,要不則是主動(dòng)退出或接受并購(gòu)。未來(lái)一到兩年仍然是尾部企業(yè)生存欲望最強(qiáng)烈,也最困難、變數(shù)最大的時(shí)間周期。
2023年 全球液晶電視面板廠出貨量排名
尺寸格局:75+寸漲幅第一,達(dá)31.3%;75寸上漲29.5%
2023年,32寸仍為出貨量最多的尺寸,達(dá)到5000萬(wàn)片,但是同比下降高達(dá)36.2%,市場(chǎng)占比為22.2%,較2022年大幅下降8.9個(gè)百分點(diǎn)。2023年,縮減小尺寸,增加大尺寸的生產(chǎn)計(jì)劃是面板廠的共識(shí)。
42/43寸和55寸分別以20.2%和16.1%的份額排名第二和第三。42/43寸出貨約4550萬(wàn)片,同比下降6.1%,其中43寸BOE一家獨(dú)大,全年出貨近1400萬(wàn)片,市場(chǎng)份額32.2%。55寸的競(jìng)爭(zhēng)中,CSOT市占率最高,全年出貨約1260萬(wàn)片,占比34.6%,大陸面板廠占據(jù)前三,合并占比達(dá)到78.7%。
65寸全年出貨約2600萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)9.4%,市場(chǎng)占比達(dá)11.5%,較2022年提升2.1個(gè)百分點(diǎn),在所有尺寸中占比提升最多。在洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的中國(guó)電視市場(chǎng)年報(bào)中提到,2023年,65寸電視機(jī)的銷量占比達(dá)到21.7%,超越占比19.6%的55英寸,成為中國(guó)電視機(jī)市場(chǎng)第一大尺寸。在65寸面板市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中,BOE的占比仍然是第一,達(dá)到36.5%;大陸面板三強(qiáng)的合并市占率達(dá)到73.5%,較2022年提升4.3個(gè)百分點(diǎn)。
75寸出貨約1300萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)29.5%,漲幅排第二,CSOT和BOE兩大廠商的合并占比高達(dá)81.5%。75寸以上出貨約540萬(wàn)片,同比增長(zhǎng)31.3%,漲幅第一。
2023年 全球液晶電視面板市場(chǎng)尺寸結(jié)構(gòu)及變化
展望2024:承壓前行,全年出貨量2.31億片,增長(zhǎng)2.3%
2023年的第四季度,液晶電視面板的價(jià)格積累了不少漲幅,處在相對(duì)高位。而電視整機(jī)市場(chǎng)的基本面未發(fā)生利好反轉(zhuǎn),整機(jī)企業(yè)內(nèi)生的拉貨動(dòng)力難以維系,面板市場(chǎng)由此開(kāi)始,逐漸由賣(mài)方市場(chǎng)回歸到了常態(tài)。
2024年,面板市場(chǎng)已經(jīng)可以看到一些變化。韓國(guó)電視品牌采購(gòu)策略調(diào)整,將減少大陸面板廠的采購(gòu)比例。
同時(shí),在明確的盈利目標(biāo)下,各大面板廠對(duì)于產(chǎn)量的增加規(guī)劃略偏保守。從2024年BP來(lái)看,BOE和CSOT計(jì)劃加大產(chǎn)量,其中BOE將新增4M片的40和60英寸兩個(gè)產(chǎn)品,并減少32英寸,預(yù)計(jì)整體增加2M片;CSOT預(yù)計(jì)增加1M片,主要集中在55英寸;LGD的廣州工廠雖然估價(jià)待售,但基于盈利考量今年將滿產(chǎn)運(yùn)行,加上P8產(chǎn)線逐步恢復(fù)LCD面板生產(chǎn),在2023年出貨9M的基礎(chǔ)上,預(yù)計(jì)增加5M,總量達(dá)到14M片。而HKC將保持和2023年的物量基本一致。其它面板廠則各有一定的波動(dòng)。
在新產(chǎn)品方面,40英寸的產(chǎn)品2023年主要集中在群創(chuàng),HKC在去年下半年已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn),但月均不到10K,2024年BOE和HKC將明顯加大產(chǎn)量。BOE除了增加40英寸外,還將新增60英寸,兩個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)將在B10和B17兩條產(chǎn)線上;HKC的40英寸產(chǎn)品生產(chǎn)在H1和H5產(chǎn)線上。隨著TCL品牌115英寸Mini LED新品電視發(fā)布,CSOT預(yù)計(jì)今年將生產(chǎn)1-2K的超大115英寸面板。
基于以上BP變化和終端市場(chǎng)的需求判斷,洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,彈性控產(chǎn)和大尺寸化仍將是2024年的主基調(diào),預(yù)測(cè)2024年全球液晶電視面板市場(chǎng)的出貨量將達(dá)2.31億片,同比增長(zhǎng)2.3%。