洛圖科技王育紅：OLED的普適性決定其是下一代顯示的主流技術

    4月6日至8日，2022 OLED韓國峰會在韓國釜山的新羅舒泰酒店盛大召開。大會邀請了從事OLED行業(yè)的諸多世界領先專家，圍繞OLED市場和技術的現(xiàn)狀與發(fā)展方向進行介紹和討論。

    三星顯示執(zhí)行副總裁Dennis Choi、LG顯示高級副總裁Hyeon Woo Lee、SONY野本正一博士、UBI Research 社長李忠壎、洛圖科技（RUNTO）COO王育紅、肖特玻璃JoongTae Joo總監(jiān)、康寧公司 Joo Koh博士、UDC 副總裁Michael Hack博士等多位行業(yè)資深專家逐一分享了關于OLED設備、柔性玻璃、大尺寸OLED電視、OLED顯示器、XR、以及Metaverse的技術進展和市場方向。

    中國科技產(chǎn)業(yè)調(diào)查機構(gòu)洛圖科技（RUNTO）的首席運營官王育紅女士在題為《全球高端電視的發(fā)展和OLED技術的角色（Development of Global High End TV and Role of OLED Technology）》的報告中，介紹了全球電視市場中各種高端顯示技術的滲透率。并且，重點表達了OLED由于其產(chǎn)業(yè)陣營、供應鏈、性能表現(xiàn)以及普適性的優(yōu)勢，將在未來的電視發(fā)展趨勢中扮演主導作用。以下是部分精彩內(nèi)容的中文轉(zhuǎn)化：

    2021年，受全球肆虐的COVID-19疫情和居高不下的面板成本影響，全球電視市場出貨2.16億臺，同比下降3%。2022年，病毒持續(xù)變種，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)，因此，洛圖科技（RUNTO）調(diào)整了之前關于市場將一定幅度回歸的預測，下修為最少降低400萬臺的出貨規(guī)模，同比下降超過1.7%。

    近年來，全球電視市場長期維持在2.2億臺左右的平臺規(guī)模。原因是很多方面交織的因素，但是主要有兩大方面。一是基本面，地緣政治、全球疫情、以及經(jīng)濟發(fā)展的不平衡等宏觀環(huán)境的變化，對于全球消費者的購買情緒造成負面影響。第二個方面來自于電視機本身。王育紅女士認為，電視以及電視的顯示技術的發(fā)展一直快于其它電子產(chǎn)品，盡管在雙面、雙Cell、全面屏、銀幕聲場、觸控等多方面取得了進步。但是這些技術進步事實上歸為微創(chuàng)新，對于電視機本身，并沒有發(fā)生讓消費者心動或震動的顛覆級變革。所以，更多的消費者傾向于保守地不進行電器變化，不做購買。

    特別是在成熟的市場，如中國，家庭的業(yè)余生活正在發(fā)生遷移，用戶把更多的碎片化時間花在手機上，電視的開機率不到50%。一些年輕家庭的客廳，甚至沒有擺放電視。電視正在變成一個非必需品，用戶有太多的替代產(chǎn)品如智能手機、智能投影、智能音箱等來獲得信息和娛樂內(nèi)容。

    同樣是由于消費者的原因，他們的多樣性以及需求的多元化成就了整個電視市場盡管面臨運營挑戰(zhàn)，但依然具有活力。電視市場過2億臺的規(guī)模、供應鏈的完整、以及遠期的智能運營價值和獲利能力，都正在吸引越來越多的企業(yè)和品牌進入電視機行業(yè)。在產(chǎn)品層面，由于需求的分層，電視不僅僅是收看節(jié)目的設備，也正在擁有社會屬性、情感屬性等等。因此，電視機正在出現(xiàn)更多的定位，更多的檔次。特別是高端電視在全球范圍內(nèi)快速增長，以成熟市場的中國為例，1500美元以上的高端電視滲透率在近三年顯著增長。銷額維度上，到2021年，高端電視的滲透率達到10.5%。

    在高端電視中，一些新型的顯示技術百花齊放。Micro LED是當前技術和資本最為關注的賽道之一。2021年，LG、三星、索尼、雷曼、利亞德、康佳等都推出了各自的Micro LED電視。真正的商業(yè)機會至少要到2023年之后。

    Mini LED電視在當下階段是個相對務實的選擇。2021年，Mini LED全球出貨230萬臺。大部分的出貨量分布在韓國三星和中國TCL。這兩個品牌應該是Mini LED在未來三年的主導力量。TCL在其大尺寸的電視銷量中，Mini LED滲透率超過60%。

    激光電視在超大尺寸的應用場景下，是LCD電視技術的有力競爭者。2021年，全球激光電視出貨32萬臺。其中，中國市場在海信、長虹、光峰的推動下，出貨量同比增長30%。另外，在視覺健康的輿論風向下，激光電視將迎來更樂觀的勢頭。洛圖科技（RUNTO）預計，到2024年，僅中國區(qū)域，激光電視出貨就將超過100萬臺。

    OLED電視是目前高端電視中滲透率最高的一個細分品類。過去的七年，全球?qū)�OLED大尺寸電視的主導者分別是韓國LG和中國創(chuàng)維。截至2021年，LGD是全球唯一的OLED大尺寸面板供應商。2021年，全球OLED面板出貨超過800萬片，OLED電視的銷量超600萬臺，LGE占據(jù)400萬臺。2022年，來自LGD的單一WOLED面板出貨將超1000萬片，這是一個分布在42至97英寸, 分辨率最高至8K的OLED產(chǎn)品群。加上QD OLED電視的出貨，洛圖科技（RUNTO）判斷，2022年，OLED電視終端出貨極有可能觸達千萬臺規(guī)模。

    QD OLED電視來自于全球電視領導者三星。事實上，三星多年致力于推廣量子點電視，甚至對于OLED電視是反對的態(tài)度居多。但是從2022年開始，這一切發(fā)生了變化。三星集團成為了OLED陣營又一個新的廠商，加上早些時候新入局的華為、小米等，終端品牌達到20個以上。至此，OLED成為了繼LCD之后，又一個幾乎是全品牌參與的顯示技術。

    在市場品牌格局方面，全球市場OLED電視的主力品牌主要是LG和索尼，市場份額分別是64%和18%。預計在2022年全球OLED電視市場的份額中，LG電子將占52%，索尼將占15%，新進的三星電子將占20%。中國市場，2021年，創(chuàng)維占據(jù)40%，索尼占33%，小米占比為3%，預計2022年小米在OLED平民化方面將會發(fā)揮更大的作用。

    在三星集團發(fā)布QD OLED面板和電視整機之后，這意味著，OLED的未來趨勢再次獲得確認，其將是下一代顯示的主流技術。

    最根本的原因在于OLED的普適性。如同這一代的LCD液晶顯示技術，OLED能夠普遍用在各種尺寸范圍的顯示硬件上，是截至現(xiàn)在應用最廣泛的新型技術。如果一項新技術能夠在不同范圍，不同品類之間通用，就可以形成互相加持、能力復用的協(xié)同效應，進而擴散到全范圍，全品類。

    王育紅認為，在大尺寸電視產(chǎn)業(yè)，下一次的換機潮極有可能將由OLED的普及帶來。歷史上，由技術引起的電視機的規(guī)模起量，分別有三次：第一個階段是從黑白電視到彩色電視；第二個階段是從CRT電視到LCD純平電視；第三個階段是從傳統(tǒng)電視到智能電視。產(chǎn)品的顛覆性改變?nèi)耘f是最重要的換機因素。

    而實現(xiàn)換機的時間窗口取決于民眾認知的成熟，以及OLED和LCD的價差變化。以成熟市場為例，現(xiàn)在OLED的終端市場銷售價格和LCD仍有不小的差距，48寸OLED價格是同尺寸LCD價格的6.9倍，55寸價格倍率達到3.1倍，65寸價格倍率達到3.6倍。當兩者之間的價差進入到1.5~2倍以下，由于OLED出色的顯示性能，才可能會開啟大范圍的新電視普及。

    OLED還有一個可以預期的樂觀變化，就是OLED面板的供應將多元化，技術將更先進。從供應源方面，2022年開始，OLED大尺寸面板市場開啟雙品牌供應時代。SDC三星顯示在2021年11月采用8.5代線投產(chǎn)了QD OLED面板，月產(chǎn)能可達3萬片65英寸4K面板，預計2022年QD OLED電視面板年出貨量將達60萬片以上。技術層面，除了三星引入QD OLED將量子點和OLED實現(xiàn)結(jié)合之外，中國面板廠商TCL華星光電（CSOT）的印刷顯示也將逐步成熟，這將極大地提高材料效率。另外，預計最快今年三星顯示SDC、LGD、以及BOE也將開啟RGB OLED 8.5/8.6代線的投資。這是一項遠高于白光OLED產(chǎn)線技術的挑戰(zhàn)，無論是投資規(guī)模、還是設備、工藝、人才每一項都是當前大尺寸技術難度的巔峰。

    最后，王育紅提到，盡管LCD技術的顯示性能已經(jīng)無限接近OLED，但是OLED的輕薄、柔軟和透明仍然讓從業(yè)者能夠期待很大的想象空間：電視未來將不一定是以傳統(tǒng)的電視機形態(tài)存在，它或許是屏風、茶幾、畫框或者窗戶。在戶外的汽車、醫(yī)院、餐廳、飛機、博物館等等空間，都會出現(xiàn)OLED的應用。事實上，“無處不顯示” 既是世界給顯示技術暢想的遠景，也是世界給顯示技術提出的要求。