疫情為教育信息化賽道帶來了機遇與挑戰(zhàn)

    2020年新冠疫情突如其來，全國2.76億各級全日制在讀學生“停課不停學”，世界上迄今最大規(guī)模的在線教育活動拉開帷幕，教育信息化的新基建故事由此寫下開篇。

    回看2020年上半年教育行業(yè)一級市場，與新基建故事相呼應的是24筆與教育信息化有關的融資事件，過半融資金額為數百萬人民幣或未披露，少數如云學堂、掌閱科技、書鏈獲得至少上億人民幣融資，但整體并不如預想中火熱。

數據來源：奧維云網搜集整理

    低于市場預期，究其原因，是疫情為教育信息化賽道帶來的，既有機遇，又有挑戰(zhàn)。所謂機遇：

    一、宏觀層面的政策利好

    從世紀之初的校校通開始，再到近年的教育信息化2.0行動計劃，其實國家在教育信息化上的財政投入逐年遞增，在基礎建設、應用探索、人員培訓等方方面面舉措不斷。

    而隨著疫情這塊試金石，暴露出教育信息化在硬件基礎、應用能力、課程儲備、平臺建設、教學模式的種種問題，宏觀政策層面對于教育信息化的扶持決心更加凸顯。《2020年政府工作報告》中便明確要求加強新型基礎設施建設，發(fā)展新一代信息網絡，拓展5G 應用，建設數據中心，激發(fā)新消費需求、助力產業(yè)升級。2002年全國兩會期間，以新基建帶動加速彌合數字鴻溝、補教育短板，更成為代表委員熱議話題。

    二、信息化產品使用率急速提升

    盡管有國家政策紅利背景，但在“停課不停學”之前，信息化產品使用率極低。核心在于學校的傳統(tǒng)教學管理自成閉環(huán)，在完備的體系支持之下，師生均缺乏使用信息化產品的動力。

    而疫情之下，原有的教學閉環(huán)被完全打破，教育信息化產品成為唯一選擇。教育信息化產品的使用率急速提高。并且，教育信息化產品體驗的過程并不可逆。一旦用過相應產品，發(fā)現效果不錯，又有國家政策助推，產品使用習慣便會延續(xù)。

    另外，隨著教育信息化程度加深、推進速度加快，教育信息化市場機會也從關注進校本身向服務商和工具商轉移，比如 ClassIn、拓課云、釘釘等均在疫情期間收割了大量用戶。

    不過即使有政策層面的利好，有“停課不停學”下客觀條件的助推，教育信息化賽道仍面臨不小的挑戰(zhàn)。

    一、政策與大環(huán)境究竟能對行業(yè)產生多大影響，還要看實打實的資金投入

    近年來，國家財政性教育經費支出占國內生產總值 （ GDP ）達到并持續(xù)保持在4% 以上。據相關市場研究機構測算，2020年教育信息化市場規(guī)�？蛇_4000億。

    然而受疫情影響，2020年一季度，中國 GDP 同比下降 6.8%，環(huán)比下降9.8%。經濟形勢受創(chuàng)，教育信息化的整體經費也相應下降。據媒體報道，有部分地區(qū)教育局政府采購預算較上年縮減過半，部分大額、非剛性、非重點項目被撤，項目交付及服務復購更成難題。

    二、這4000億的市場規(guī)模，靠的是政府撥款，屬典型的存量市場。當財政經費下降，行業(yè)整體紅利消退，市場競爭會愈發(fā)激烈，行業(yè)分化會愈發(fā)明顯。

    面對機遇與挑戰(zhàn)，后疫情時代，教育信息化的新基建機遇，會更多的在何處？

    一、優(yōu)質教育信息化產品涌現，系統(tǒng)集成商獲益

    雖然教育信息化已有二十年歷程，但如前所述，少有產品被常態(tài)化使用。市場競爭的關鍵多在渠道，而非產品。但疫情揭露了殘酷的現狀：此前建設的教育平臺難以提供優(yōu)質穩(wěn)定服務，師生的信息化素養(yǎng)也亟待提升。一系列問題促使教育系統(tǒng)反思，并喚醒了學校對優(yōu)質教育信息化產品的渴求。隨著疫情期間優(yōu)質信息化產品使用率提高，未來純靠渠道關系的公司將不敵踏實做產品的公司，能切實提高教學效率和效果的優(yōu)質教育信息化產品將陸續(xù)涌現，贏得更多采購機會。

    而在對渠道依賴性強、產品同質化程度高的教育信息化行業(yè)，很多教育平臺可結合自身渠道優(yōu)勢，集成教育硬件、網絡服務、內容服務等，向提供深度服務教育系統(tǒng)、提供完整教育信息化解決方案的系統(tǒng)集成商發(fā)展。

    二、教育信息化的市場格局將趨于紡錘形

    從教育信息化的市場主流玩家來看，包含傳統(tǒng)企業(yè)、新興創(chuàng)業(yè)型企業(yè)、大型互聯網企業(yè)、傳統(tǒng)教育企業(yè)四大類。整個市場體量大、參與者眾多，但又高度分散、地域性強。疫情之下，存量市場競爭愈發(fā)激烈，行業(yè)分化愈發(fā)明顯。頭部機構抓住機遇，中小機構或本來商業(yè)模型就不健康的機構被淘汰出局，市場格局會趨于紡錘形，并發(fā)展至啞鈴型。

    三、中長期看，教育信息化賽道將迎來高速發(fā)展

    雖受疫情影響，短期內，教育信息化的整體經費下降。但目前行業(yè)尚屬早期，行業(yè)集中度低，壟斷型企業(yè)尚未出現，市場空間與潛力巨大。

    疫情之后，隨著教育信息化2.0的持續(xù)推進，“三通兩平臺”的下一步政策規(guī)劃在于提升師生信息素養(yǎng)和優(yōu)質資源共享。面向公立校的定制化軟件開發(fā)市場已經初具規(guī)模，各種教學云平臺產品進校通道順暢。以智慧校園建設為突破口的教育信息化2.0，仍然存在跨區(qū)域整合機會。

    長遠來看，隨著5G、AI、VR / AR等技術在教育領域的應用，新的硬件升級、覆蓋于整個教學活動的軟件服務以及C端用戶的付費場景增加等，整個教育信息化市場將迎來一波新的高速增長機會。相信這些會為教育IWB帶來了更多的商機。