拐點將至，商用交互平板市場生變

    據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，中國大陸交互平板整機(jī)出貨量為20.2萬臺，同比下降6.5%。其中，商用場景的交互平板出貨量為7.9萬臺，同比下降2.5%。這是2022年以來，商用交互平板“幾乎最好的同比成績”。行業(yè)人士認(rèn)為，觸底反彈已經(jīng)指日可待！

    連續(xù)兩年大跌，商教邏輯不同

    在2022-2023年間，國內(nèi)交互平板需求大幅下滑，市場萎縮過半。但是，教育和商用的需求變化邏輯既有相同點，也有完全不同的方面。

    相同的是，2022-2023年商教交互平板下跌都是因為“2020-2021年的疫情透支效應(yīng)”。包括了遠(yuǎn)程教學(xué)和遠(yuǎn)程辦公需求，在疫情期間的大爆發(fā)，推升了市場的加速成長，也為后來的市場迅速向下埋下了隱患。“畢竟，疫情應(yīng)急采購的成長速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于產(chǎn)品的應(yīng)用壽命”，行業(yè)人士指出，從存量市場看，即便2022-2023年度持續(xù)下滑，導(dǎo)致年度銷量減半，但是交互平板的整體存量用戶規(guī)模，特別是商用規(guī)模還是在擴(kuò)張的。

    不同的方面則是，國內(nèi)教育市場多媒體設(shè)備采購主體的K12持續(xù)面臨“新生人口減少，帶來的持續(xù)性需求減量”壓力。同時，教育信息化的普及度已經(jīng)非常高（基礎(chǔ)教育智慧黑板產(chǎn)品的布設(shè)率接近99.8%），市場缺乏增量，交互平板銷售主要來自于“存量壽命到期和校舍改造、城鎮(zhèn)新增人口校舍增加”等方面。即，教育交互平板存量之爭下的長期減量趨勢很明確。

    對此洛圖科技預(yù)測，如果沒有額外的政策變化，教育交互平板市場的需求在未來三年還有可能持續(xù)下滑。預(yù)計 2027年，中國大陸教育交互平板市場年度銷量將跌破70萬臺。

    而商用市場上，會議交互平板的長期趨勢處于“方興未艾”狀態(tài)。一方面，遠(yuǎn)程辦公、智慧辦公的普及度非常有限；另一方面交互平板對傳統(tǒng)多媒體會議設(shè)備的替代滲透率也不足半數(shù)（教育市場近乎100%，傳統(tǒng)投影白板市場份額已不足1.5%）。更為重要的是，商用會議室中，還存在大量沒有數(shù)字化、多媒體化的場景等待開發(fā)。

    在會議交互平板尚處于“等待開發(fā)”為主的狀態(tài)下，其銷量下滑更多反應(yīng)的是短期供需變化，即疫情透支和宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，而不是長期需求潛能變化。

    “抓住教育存量，開拓商用增量，未來成長靠商用”！這是交互平板國內(nèi)市場的基本共識。2024年第一季度商用場景的交互平板出貨量同比下降數(shù)據(jù)收縮到2.5%，是一個明確的市場即將觸底的信號。洛圖科技預(yù)測，商用交互平板國內(nèi)市場，2024年將實現(xiàn)增長，銷量達(dá)35萬臺，增幅1.4%。這對于行業(yè)而言是一個很好的變化。

    價格更友好，推動商用市場復(fù)蘇

    商用交互平板的復(fù)蘇，長期邏輯自然是數(shù)字辦公的發(fā)展。特別是AI大模型技術(shù)在辦公場景的應(yīng)用落地，正在帶給數(shù)字辦公產(chǎn)業(yè)長期質(zhì)變的“可能奇點”。

    但是，智能技術(shù)帶來的變量，不是短期市場變化的首位因素。產(chǎn)品價格的下降才是，驅(qū)動商用交互平板復(fù)蘇的一大助力。從2023年的市場情況看，會議液晶大屏（無交互功能）產(chǎn)品獲得了不錯的市場增長，已經(jīng)預(yù)示著商用多媒體設(shè)備市場已經(jīng)復(fù)蘇。

    進(jìn)入2024年以來，交互平板產(chǎn)品價格頻頻觸底。據(jù)洛圖數(shù)據(jù)顯示， 86寸液晶黑板產(chǎn)品整機(jī)（不含其他配件），教育市場已經(jīng)出現(xiàn)超低價競標(biāo)的現(xiàn)象，成交價區(qū)間為7200~9800元。這是有史以來的“最低價”。

    在商用會議平板產(chǎn)品端看，其大量中小會議室，65-75英寸產(chǎn)品亦能夠滿足、會議演示對書寫的需求低于教學(xué)市場，紅外觸控技術(shù)可以發(fā)揮更多的低價格競爭力、比教室小的會議室空間，也容易實現(xiàn)All in one的極簡整裝硬件設(shè)計，進(jìn)一步壓縮部署和周邊成本……“固然，一季度100英寸電容觸控的高端會議交互平板市場在增長，但是普及型產(chǎn)品價位更為友好，也是不爭的事實！”

    業(yè)內(nèi)人士指出，在5000元左右，乃至以下價位上，會議多媒體的采購中，往往在企業(yè)主都會從“降低成本為主，向功能升級為主轉(zhuǎn)變”。而65-75英寸會議交互平板已經(jīng)出現(xiàn)這樣的產(chǎn)品，來形成對單純的大屏顯示器或者智能電視應(yīng)用的競爭。

    即一方面是，疫情市場透支效應(yīng)隨時間遞減、另一方面是，數(shù)字化辦公需求不斷增長，同時結(jié)合了降價的普及型交互平板，將會議多媒體從“用液晶電視、液晶大屏顯示器過渡，拉回到多功能一體機(jī)上”，2024年會議和商用交互平板市場渴望迎來“不強(qiáng)”但是“多點”、“可持續(xù)”的增量轉(zhuǎn)折。

    “細(xì)水漫流不是壞事！”對比，2021年等疫情期間遠(yuǎn)程辦公驅(qū)動的消費爆發(fā)，進(jìn)而帶來后來的透支效應(yīng)、消費大跌的“大起大落”，行業(yè)認(rèn)為穩(wěn)步、穩(wěn)健的成長，更利于市場成熟和應(yīng)用進(jìn)步。

    上游采購趨勢表明，全球交互平板需求大有可為

    對于交互平板市場，好消息不僅包括國內(nèi)商用需求的復(fù)蘇轉(zhuǎn)折點可能已經(jīng)來臨，亦包括國際市場正在進(jìn)入更為重要的“主升浪”階段。

    洛圖數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全球大尺寸交互平板（Interactive Board）顯示面板的出貨量為83.7萬片，同比增長30%。即廠商正在以3成增量的速度，加速交互平板的上游備貨。這背后，固然有在面板價格低點補(bǔ)足庫存的需求，但是考慮到2023年銷量并不理想、庫存水平本就處于并不低的狀態(tài)，這種增量更多反應(yīng)的將是對全球市場的看好。

    全球市場需求的發(fā)展與國內(nèi)市場有顯著的不同：一方面，教育市場上，國內(nèi)市場已經(jīng)實現(xiàn)交互平板對傳統(tǒng)多媒體方案的全面替代，但是國際市場這種替換還處于比較初期的階段�！拔覀兇箨懙貐^(qū)是近百分百滲透率，國際上，即便美國、歐盟，滲透率也不及我們的一半�！睒I(yè)內(nèi)人士如此表示。

    國內(nèi)教育市場的經(jīng)驗表明，交互平板、特別是液晶黑板的優(yōu)勢�，F(xiàn)在這些成功經(jīng)驗加速向全球，尤其是歐美發(fā)達(dá)國家滲透，將帶動全球教育多媒體交互平板化的換代潮。預(yù)計，僅僅教育市場未來的換新潛能，就高達(dá)每年300萬臺以上的規(guī)模。

    另一面，商務(wù)會議等需求場景上，國內(nèi)的“反彈”規(guī)律也適用于國際市場。即包括辦公數(shù)字化和AI技術(shù)的驅(qū)動、疫情透支效應(yīng)的消退、以及價格下降的支撐等，對2024年國際交互平板商用需求復(fù)蘇的影響和國內(nèi)市場是同步的。

    同時，由于交互平板主要從我國大陸出口，導(dǎo)致全球市場均價高于國內(nèi)市場（關(guān)稅、分銷商利潤等影響），國際市場上商用會議等場景，交互平板滲透率必國內(nèi)市場還要低一些，其市場空白潛能更為巨大。從需求端看，歐美等發(fā)達(dá)國家人力資源價格昂貴，也更需要數(shù)字化辦公技術(shù)提升效率。

    當(dāng)然，2024年全球性經(jīng)濟(jì)下滑、宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，對大量中小企業(yè)控制成本、減少非生產(chǎn)性支出、收縮辦公設(shè)備采購預(yù)算的影響依然存在；對教育等政府采購的制約也依然存在。不過，洛圖科技依然預(yù)測，海外交互平板市場在2024年將實現(xiàn)增長，市場變化從2023年的下降7-8個百分點，轉(zhuǎn)變?yōu)樵鲩L6個百分點左右。且，如果下半年在AI辦公應(yīng)用方面，或者全球宏觀經(jīng)濟(jì)，特別是美元降息方面有所突破，不排除海外交互平板需求存在兩位數(shù)增長的可能。

    “2024年無論國內(nèi)還是國外，交互平板行業(yè)都會經(jīng)歷從‘后疫情透支的下滑’到‘常態(tài)增長再啟動’的轉(zhuǎn)折點！”行業(yè)專家認(rèn)為，這是一個跨過周期的關(guān)鍵時間點：2024年值得努力、更值得期待。