中國液晶面板如何“火中取栗”

    國內(nèi)液晶面板行業(yè)，在發(fā)展上把握住“歷史機(jī)遇期”與掌控行業(yè)發(fā)展規(guī)律同樣重要。液晶面板行業(yè)的基本規(guī)律是什么呢？高度技術(shù)集中、技術(shù)創(chuàng)新集中、產(chǎn)能體量巨大、投資巨大、產(chǎn)業(yè)市場不斷集中化等等，都是相關(guān)產(chǎn)業(yè)界投資者不能不審慎對待的行業(yè)規(guī)則。

    液晶面板制造參與者不是人力密集企業(yè)，而是技術(shù)密集企業(yè)。全球范圍內(nèi)，液晶面板從業(yè)企業(yè)單位員工承載的投資規(guī)模在300萬到600萬元人民幣。一個投資300億元的項目，內(nèi)部職工需求可能不到600人。因此，液晶等制造的成本，主要由技術(shù)、設(shè)備、耗材決定。同時在銷售規(guī)程中，液晶的“脆弱性”也決定了“運輸成本”不菲。這使得雖然我國投資液晶行業(yè)，人力資源的廉價優(yōu)勢不大，但是臨近市場的“運輸成本”和“本土部件的關(guān)稅”成本優(yōu)勢還是明顯的。

    液晶面板制造業(yè)是技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，還在于這個行業(yè)新舊技術(shù)淘汰速度極快。例如，2012年興起的4K產(chǎn)品、金屬氧化物底板，和全球面板巨頭LGD、三星重點投資的OLED項目，都說明這個行業(yè)技術(shù)革新非常之快。我國目前引入的技術(shù)可能存在落后性，例如南京6代線、廣州和蘇州8.5代線，均采用國外二手設(shè)備和技術(shù)，也是部分人士批評我們液晶產(chǎn)業(yè)投資的理由之一。

    對于這一點的批評，率先要搞清的認(rèn)識是，作為后來者，我們起步低一些是正常的事情。如果追趕著害怕起步低，那么就談不上追趕了：干脆放棄這個行業(yè)什么都不做得了。而實際上，作為近代史比較落后的國家，我們在很多方面都處于追趕狀態(tài)。如果向某些人見到我們起步低了就批評的不行，我們可就真的什么都做不了、做不成、什么希望都沒有了。批評追趕著起步低的人，許多時候是別有用心，不希望我們奮起直追的人。

    當(dāng)然，承認(rèn)追趕著的地位，并不等于我們不追求最先進(jìn)的項目：京東方合肥和重慶8.5代線將采用金屬氧化物技術(shù)的TFT背板，這是即夏普之后，業(yè)內(nèi)在大尺寸產(chǎn)品上首次集中采用該技術(shù)，也是業(yè)內(nèi)首次在新建項目上直接采用該技術(shù)。成都6代線中，6萬片的產(chǎn)能，3萬片為低溫多晶硅液晶面板、3萬片為金屬氧化物面板。這將使得該項目建成后將成為全球第二條、國內(nèi)第一條低溫多晶硅6代線。此前只有夏普擁有低溫多晶硅6代線。鴻海則擁有一條低溫多晶硅5.5代線，且都為老線改造的產(chǎn)品。同時，京東方鄂爾多斯5.5代OLED生產(chǎn)線，也將是世界第二條新建的5.5代OLED線，并采用領(lǐng)先的低溫多晶硅TFT技術(shù)。目前，京東方對北京8.5代線正在進(jìn)行OLED化改造，這是即三星和LG之后第三個做此種項目投入的企業(yè)。……雖然短期內(nèi)，國內(nèi)面板線在技術(shù)上拿到行業(yè)第一很困難，甚至不可能，但是行業(yè)內(nèi)企業(yè)也在加緊追趕，并提高起步水平，向行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的目標(biāo)沖刺。

    實際上，國內(nèi)液晶投資界已經(jīng)形成液晶、OLED兩手抓，金屬氧化物、低溫多晶硅一起上的局面。外資企業(yè)在技術(shù)上的領(lǐng)先性已經(jīng)被縮短到一代以內(nèi)。尤其是在以上四種主要技術(shù)方向，誰將最終獲勝、誰更適合市場的結(jié)論還沒有出來之前，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)能夠多方向并進(jìn)，恰恰說明近年來國內(nèi)面板行業(yè)在技術(shù)路線上的進(jìn)步！

    除了技術(shù)密集之外，液晶等顯示面板行業(yè)還是“規(guī)模體量”巨大的行業(yè)。業(yè)內(nèi)測算表明，大尺寸面板產(chǎn)業(yè)，投資一般不低于200億元一條生產(chǎn)線。而要形成規(guī)模則要有三條大尺寸線。達(dá)到一定規(guī)模則是實現(xiàn)吸引周邊配套企業(yè)、完善本地產(chǎn)業(yè)鏈和實現(xiàn)規(guī)模效益、持續(xù)盈利的關(guān)鍵。實際上，自從2004年夏普帶領(lǐng)液晶面板行業(yè)進(jìn)入大尺寸時代以來，液晶產(chǎn)業(yè)就再也不是小企業(yè)能夠翻云覆雨的天下。

    全球市場來看，液晶面板企業(yè)集中趨勢明顯。奇美和群創(chuàng)的合并，鴻海入股夏普，三星入股夏普，索尼和友達(dá)加強(qiáng)合作，日本整合索尼、東芝等數(shù)家企業(yè)旗下的中小面板業(yè)務(wù)到統(tǒng)一的日本顯示平臺，以及國內(nèi)彩虹和中國電子的整合，都在說明“行業(yè)從業(yè)者數(shù)量在減少、巨頭的體量在增加”。

    目前京東方已經(jīng)是全區(qū)第五大的面板企業(yè)，但是何其前面四五位的奇美友達(dá)比較，產(chǎn)能還不到人家的三分之一。產(chǎn)能規(guī)模決定技術(shù)成本分?jǐn)偟乃�平、決定自我技術(shù)研發(fā)投入能力、決定上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、決定本地化配套能力、決定下游銷售合作客戶的穩(wěn)定度。而實現(xiàn)這些方向控制力的理想化，京東方必須加大投資。已經(jīng)擁有液晶面板業(yè)務(wù)的地區(qū)，如合肥、程度、北京、長三角、珠三角必須加大投資。

    只有投資達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)，未來才肯能有市場話語權(quán)：這是全球面板行業(yè)的公理。在15到20年前，全球半導(dǎo)體行業(yè)高速起飛的時候。我國產(chǎn)業(yè)界也曾經(jīng)存在目前對待液晶面板產(chǎn)業(yè)界的那種“投資恐懼”。而一旦失去了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最佳投入期，導(dǎo)致的局面則是現(xiàn)在我國作為全球最大的半導(dǎo)體消費市場，卻難以實現(xiàn)本土自給能力。尤其是當(dāng)時國有企業(yè)和地方政府投資的謹(jǐn)慎，幾乎使得本世紀(jì)初，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)自主項目不得不從“零”開始。

    而液晶面板和OLED面板也是和半導(dǎo)體行業(yè)技術(shù)具有一定相通性、市場具有相似性的行業(yè)。是一個典型規(guī)模話語權(quán)行業(yè)。而我們在起步階段已經(jīng)晚于業(yè)界3到5年，加入現(xiàn)在再不奮起直追，恐怕就會越來差距越大。

    分析認(rèn)為，未來半導(dǎo)體行業(yè)和液晶面板行業(yè)真正生存下來的主流企業(yè)將不到5家，也就是進(jìn)入前五是生存的基礎(chǔ)。對于本土面板業(yè)的代表，京東方深知這個道理。因此，壓上一切家底，拉上所有友好的地方政府一起大力投資，就是最好降低整個民族產(chǎn)業(yè)的風(fēng)險、同時也降低企業(yè)風(fēng)險、參股地方政府風(fēng)險和京東方的股權(quán)投資人風(fēng)險的最好方法。如果將現(xiàn)代顯示產(chǎn)業(yè)作為一個國家基礎(chǔ)工業(yè)門類來看，從保持世界競爭環(huán)境中本土產(chǎn)業(yè)安全的角度看，2012年國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的大舉投資，則更為意義重大！

    某種意義上，液晶顯示行業(yè)技術(shù)的話語權(quán)和規(guī)模的話語權(quán)是相通的。沒有規(guī)模、效益低下，哪里有實力研發(fā)技術(shù)。而沒有技術(shù)上的優(yōu)勢，規(guī)模產(chǎn)品的銷售市場則會出現(xiàn)問題。因此，強(qiáng)調(diào)液晶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模性規(guī)律、與強(qiáng)調(diào)該產(chǎn)業(yè)的技術(shù)性規(guī)律本質(zhì)上是同一個問題。那就是，投資的問題。

    2013年將是國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)又一個“大躍進(jìn)”的年頭。不僅一些已經(jīng)開工項目會在今年陸續(xù)投產(chǎn)、另一些項目會持續(xù)開工，甚至還會有一些新的項目被敲定。國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)正在迎來發(fā)展的最輝煌期。在不斷追趕和超越競爭者的路程中，該行業(yè)需要批評，但是更需要一些鼓勵和支持。面對最佳的歷史機(jī)遇，國內(nèi)顯示面板行業(yè)“一萬年太久、只爭朝夕”的精神將是我們整個民族核心部件產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)復(fù)興革命的又一個縮影。