技術(shù)升級戰(zhàn)開打：2012年液晶產(chǎn)業(yè)新看點

    綜上所述，自2011年底液晶面板行業(yè)在4K和新切割尺寸線方面的動作，主要得益于面板行業(yè)的技術(shù)升級：包括低溫多晶硅、金屬氧化物TFT技術(shù)的成熟，以及高玻璃基板利用率下成品率控制技術(shù)的進一步發(fā)展。這些新技術(shù)對未來面板和彩電市場的影響，不應(yīng)僅僅被認為是現(xiàn)在這些新的產(chǎn)品而已。

    被用作大尺寸液晶面板的嶄新TFT技術(shù)的通性在于更高的電子遷移率。這會使得TFT結(jié)構(gòu)自身的效率大大提升：包括占據(jù)的玻璃基板面積的減少，以及更低的驅(qū)動能耗——前者意味著，同等亮度下，更高的開口率可以采用更低亮度和功耗的背光源；或者同等背光源下更高的畫面亮度；或者同等亮度下，更高的像素密度產(chǎn)品的出現(xiàn)。后者則直接意味著面板自身能耗的降低。如果將高電子遷移率的特性全部用在“節(jié)能”這一環(huán)節(jié)上，新型TFT技術(shù)可以看成是液晶在降低自身能耗上的進步。

    此外，低溫多晶硅技術(shù)LTPS（Low Temperature Poly-silicon）還允許將驅(qū)動IC線路直接制作于面板上，可以減少組件的對外接點，增加可靠度、維護更簡單、縮短組裝制程時間及降低EMI特性，進而減少應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計時程及擴大設(shè)計自由度。這會直接降低整個液晶屏幕的成本和功耗，減少后段工序工藝，達成更高的產(chǎn)業(yè)效率。由于低溫多晶硅的以上特點，這種技術(shù)的產(chǎn)品還特別適合制作觸摸屏幕的液晶顯示產(chǎn)品，并降低觸摸屏的成本。目前，很多企業(yè)在探討低溫多晶硅大型化的發(fā)展技術(shù)，國內(nèi)的華星光電已經(jīng)在深圳嘗試建設(shè)6代低溫多晶硅TFT生產(chǎn)線。

    與新興TFT工藝對液晶面板產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在“技術(shù)層面”不同，雖然新興的切割尺寸也是建立在相應(yīng)技術(shù)進步之上的，但是其主要影響卻體現(xiàn)在競爭格局方面。

    采用新型切割尺寸的根源在于，面板企業(yè)希望提升玻璃基板的利用效率到95%左右。這完全不同于傳統(tǒng)切割過程中部分產(chǎn)品尺寸線玻璃基板利用率只有60%-80%的狀況。原材料的高利用率的經(jīng)濟效益自然顯而易見。問題在于每家面板企業(yè)擁有的面板生產(chǎn)線的世代格局，或者玻璃基板尺寸分布并不相同。這也就導致每家面板企業(yè)傾向切割的尺寸會有區(qū)別。尤其是在面板切割尺寸線不斷豐富的背景下，在最優(yōu)成本下能夠提供全面的尺寸線覆蓋的企業(yè)幾乎沒有。這就決定了，彩電企業(yè)必須采用多家面板廠商的面板才能實現(xiàn)完善的尺寸線覆蓋。

    不同面板企業(yè)的經(jīng)濟切割尺寸不同，會導致大家的競爭略有差異。這回改變原來形成的整機與面板企業(yè)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，同時也會降低面板業(yè)的競爭烈度，有利于面板產(chǎn)業(yè)的進一步盈利。

    追求最高玻璃基板利用率的行為，和相應(yīng)技術(shù)的成熟，也使得面板以往高世代線有線切割大尺寸，低世代線切割小尺寸的格局發(fā)生變化。例如夏普利用8代線切割I(lǐng)PAD面板的嘗試，就是的高世代線進入小尺寸面板市場。臺灣企業(yè)則利用五代線、甚至更低的世代線切割三四十英寸以上的產(chǎn)品，進入大型面板領(lǐng)域。這種混雜競爭的格局也會對面板企業(yè)的未來發(fā)展產(chǎn)生很大影響：其一，高世代線切割小尺寸必須具有穩(wěn)定的大客戶，因為高世代線面板玻璃尺寸巨大，切割小尺寸產(chǎn)能非常高，這雖然考研客戶組織能力，但是有利于形成更緊密的終端與上游的合作關(guān)系；其二，低世代線切割中型面板產(chǎn)能比較低，容易遭遇大客戶采購供應(yīng)力不足的瓶頸，但是卻擁有產(chǎn)能低、調(diào)頭也靈活的經(jīng)營優(yōu)勢。

    而對于最終的彩電和顯示器市場，無論是新型TFT技術(shù)、節(jié)能表現(xiàn)、還是4K或者新尺寸線的產(chǎn)品，都意味著彩電企業(yè)可以享受兩種技術(shù)紅利：第一是，更多的新產(chǎn)品處于導入期，可以賣出高價；第二是市場格局更為混亂，更容易在消費市場獲取利潤。

    但是，更多的終端產(chǎn)品類型對彩電和顯示器企業(yè)也有不利的方面：更多的終端類型也意味著更復雜的上游采購和合作結(jié)構(gòu)，更考驗企業(yè)的供應(yīng)鏈管理；更多的終端類型意味著每一種產(chǎn)品的銷量的降低，企業(yè)需要開發(fā)、組織生產(chǎn)和銷售更多的產(chǎn)品，產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)復雜化增加管理成本和市場風險。

    新型面板單元的出現(xiàn)，對于彩電企業(yè)利弊都有的特點也會表現(xiàn)在對終端消費者的影響上：選擇更多樣化、選擇難度的增加總是同時出現(xiàn)，這使得選擇到最適合的產(chǎn)品，需要消費者更為精明、并花費更多的經(jīng)歷，來考察市場。

    在2010年以來，全球液晶面板產(chǎn)業(yè)大疲軟的背景下，去年年底到現(xiàn)在，新型液晶面板單元的推出，可以看成是面板企業(yè)自救的一種表現(xiàn)。而如果從面向未來的角度分析，新型面板單元主要得益于新型TFT技術(shù)和更成熟的成品率控制技術(shù)的應(yīng)用，這些都應(yīng)被看成是為OLED時代在做準備：這些新型TFT技術(shù)室OLED必須的技術(shù)積累，OLED制備過程也更考驗企業(yè)的成品率控制能力。綜上所述，液晶市場新產(chǎn)品的問世，本質(zhì)依然是液晶行業(yè)科學演進的自然結(jié)果，是面板產(chǎn)業(yè)和相關(guān)從業(yè)企業(yè)不斷探索和進步的體現(xiàn)。