日本家電行業(yè)的衰落是誰的錯?

曾經支撐日本貿易順差的企業(yè)到底怎么了？

    從3月對家電行業(yè)的利潤預測可以看出，日本各大主要的企業(yè)都將出現(xiàn)大幅赤字：松下7800億日元、夏普2900億日元、索尼2200億日元、NEC1000億日元，這是迄今為止的最差狀況。

    家電行業(yè)與汽車行業(yè)并列，同為日本最具國際競爭力的明星行業(yè)，而曾經支撐日本這一制造業(yè)大國保持貿易順差的企業(yè)到底怎么了？今天我們就來研究一下這個問題。

    注：國際競爭力指數(shù)=(出口-進口)/(出口+進口)×100。材料產品和汽車以數(shù)量為依據(jù)、其他產品以金額為依據(jù)。對象包括鋼鐵：所有鋼鐵，石油：除石腦油之外的燃油，化工：乙烯系石化產品向乙烯的轉化，電腦：包括電腦零件。鋼鐵和水泥為年度基準、其他為歷年基準。

    資料：日本鋼鐵聯(lián)盟、石化工業(yè)協(xié)會、經濟產業(yè)省《資源與能源統(tǒng)計年報》《通商白皮書》、日本汽車工業(yè)協(xié)會、日本電機工業(yè)協(xié)會主頁(家電)、機床制造商協(xié)會、厚生勞動省《制藥業(yè)生產動態(tài)統(tǒng)計年報》(醫(yī)療機械、醫(yī)藥產品)

    來源：社會實情數(shù)據(jù)圖鑒 貿易中國際競爭力指數(shù)的變動

    2011年確實是災難連連的一年，日本發(fā)生大地震、泰國洪水導致供應鏈斷裂、日元大幅升值等一件事接著一件事，百年一遇的大災難接連不斷。這的確是導致企業(yè)出現(xiàn)大幅虧損的最大原因，從這一點看，對今后會逐漸復蘇我們似乎應持樂觀態(tài)度。

    但是，引起家電行業(yè)環(huán)境發(fā)生本質改變的似乎還有更深層次的原因。

    如圖1所示，從機械產品國際競爭力的變化情況看，日本IC、電腦、家電等行業(yè)的國際競爭力在20世紀90年代就持續(xù)降低。也就是說，松下和索尼出現(xiàn)的巨額虧損，除受日本大地震和泰國洪水等突發(fā)事件的短暫影響之外，還暗藏著更為重要的原因。

造成家電廠商現(xiàn)狀的原因

    (資料：日本企業(yè)的相關數(shù)據(jù)來自日本投資機構野村證券Nomura Equity Research；韓國及美國以有價證券報告書中的數(shù)據(jù)按決算時的匯率換算成日元所得的數(shù)據(jù)為準。此外，2012年3月的數(shù)據(jù)為最新的預測值。)

    表1對日本6家廠商與韓國2家廠商以及蘋果公司等9家企業(yè)做出了比較。由該表可知，日本家電行業(yè)的代表企業(yè)正遭受巨大損失，而與此相對，韓國家電廠商擁有可觀利潤，蘋果擁有巨額利潤。日本的家電廠商并不是沒有銷售產品，只是與銷售額相比，利潤率太糟糕。

    為增加銷售額，同時也為推銷大量生產的商品，很顯然在以低價銷售。

    日本制造一向以高品質的管理和精湛的技術領先于其他競爭對手。長期以來，日本企業(yè)一直在追求保證高品質的同時降低生產成本，從而降低價格。但是，家電行業(yè)的量產需將有限的幾種技術相結合，流水線作業(yè)，這就要消耗巨額的資本。

    因此，勝負就取決于成本差了，人員開支低、貨幣匯率低的國家的廠商就占了絕對優(yōu)勢，韓國廠商利潤增加成為必然趨勢。

    而與此不同，蘋果則是前進在自己獨特的道路上。蘋果憑借獨特的想象力和技術能力，避免了像其他廠商一樣陷入價格競爭。消費者只是因為想要蘋果的產品而購買，并不是因為便宜才購買。而且其生產幾乎都是分包，也降低了成本。

    日本廠商想追求其他公司無法模仿的高附加價值產品，但結果卻卷入了價格競爭，自我毀滅。典型的事例就是在日本的電視機同時向數(shù)字化轉換的去年，超薄電視機市場發(fā)生的一幕。

    雖然追求在圖像質量、厚薄、清晰度上面優(yōu)于其他公司，但事實上各公司的技術不相上下。對消費者來說，大家同樣出色。既然這樣的話，就只剩下價格的不同了。

    3大家電廠商出現(xiàn)巨額損失的背景，就是超薄電視機價格的大幅下落。松下旗下的等離子顯示器公司將生產顯示面板的第5工廠停產。此外，其股票市值縮水、品牌受損等種種原因，導致松下出現(xiàn)大幅赤字。

    夏普則表示其液晶面板生產工廠1～3月持續(xù)減產，平均開工率只有50%。

    索尼將電視機年銷售目標大幅下調。此外，其近期也沒有推出新產品。

    再來看韓國企業(yè)，LG雖然沒有日本家電廠商虧損的嚴重，但是利潤情況也很糟糕。這應該是在以電視機為中心的家電產品中，全球過度競爭導致的結果。

    豐田公司的豐田章男社長表示，電視機價格的下降是流通結構存在問題。大型零售商店薄利多銷，排名靠前的9大企業(yè)占據(jù)了6萬億日元的銷售額(2010年3月)，對廠商來說，需具有很強的議價能力。

    從表1還可得知，日本的電機行業(yè)中，重型電機的3家企業(yè)的業(yè)績與家電的3家企業(yè)的業(yè)績有很大不同。日本重型電機廠商的特色是并不依賴流水作業(yè)，而是以特殊技術立足。例如，日立掌握著諸多領域的技術，其因此在需要將各種技術進行組合的社會基礎設施和發(fā)電機等能源領域擁有優(yōu)勢。

    東芝擁有核反應堆和NAND快閃記憶體，三菱擁有電動汽車、人造衛(wèi)星、智能城市、智能電網等。這些領域依靠流水作業(yè)生產的部分較少，需要集中不同的技術進行組合，很難輕易被模仿。發(fā)展中國家要想在這些領域追趕上來，應該還需要一段時間。

    而三星在日本企業(yè)幾乎是空白的智能手機領域大大擴大著市場份額，在NAND型半導體市場也發(fā)揮強項取得了很高的收益。日本企業(yè)一直以來的發(fā)展模式都是選擇與其他企業(yè)同一方向，例如電視機，別人做，我們也做，幾個企業(yè)都向同一方向發(fā)展，在同一個市場空間上進行激烈的競爭。因此，價格戰(zhàn)是必然的。日本企業(yè)似乎并不傾向于選擇與其他企業(yè)完全不同的方向發(fā)展。如果家電廠商中的任意一家企業(yè)選擇不做電視機，而是企圖在全球智能手機市場雄霸一方，那么電視機市場本身也會大有不同。

    特別是曾經憑借Walkman大獲成功的索尼，沒有開發(fā)出可與iPod和iPhone相抗衡的產品，真讓人有些不可思議。

日本家電廠商的衰落是誰的責任？

    韓國政府對三星和LG等家電廠商進行政策支持，1)進出全球市場，享受規(guī)模經濟的優(yōu)越性，2)以人員開支低于日本這一優(yōu)勢進行充分動員，3)政府對匯率的干預導致韓元貶值，加之日元升值，相當于日本產品的價格貴了20%、韓國產品便宜了20%，日本產品不得不接受相對于韓國產品這40%的匯率差額，4)泡沫經濟破裂以來，日本進行產業(yè)重組，不再具有競爭力的部門的轉型相對容易。

    進行結構調整之后，很多的日本技術人員紛紛被韓國和中國的企業(yè)雇傭，韓國和中國的企業(yè)輕易就得到了日本常年累積取得的技術。

    與韓國家電廠商的優(yōu)勢相比，日本的大型家電制造商有將近10家，都在日本國內這一極小的市場中重復的進行著激烈的競爭。各廠商的生產規(guī)模小、享受不到規(guī)模優(yōu)勢、逐漸失去了價格競爭力。

    但仔細考慮的話，第二次世界大戰(zhàn)后，日本企業(yè)受通產省的政策影響，政府與業(yè)界一直保持著緊密的聯(lián)系。與美國的巨大市場相比，戰(zhàn)后日本的低工資、以小集團活動為中心的品質和生產力的不斷提升，加之日元保持在較低價格，都對日本的家電產業(yè)進軍國際市場起到了推動作用。

    但日本的情況卻在不斷惡化。導致該變化的關鍵因素之一應該算是80年代的日美構造協(xié)議。該協(xié)議指控日本很多產業(yè)領域，特別是半導體領域太封閉。

    其中，作為日本文化特征的“合作”成為了攻擊對象。也就是指，日本的業(yè)界有太多勾結，政府和業(yè)界的合作過于密切。然而與此同時，美國國防部高等研究計劃局卻打著官民“合作”的旗號，與Sematech公司進行了半導體的共同研究開發(fā)。

    最終，美國的半導體行業(yè)占據(jù)了比日本有利的地位。那之后，日本的半導體行業(yè)就對美國大開放，直到今天還在進口。

    受外部壓力的影響，日本通產省放寬了家電行業(yè)的政策，同時，隨著經濟的高速發(fā)展，家電廠商變得過于強大，從經濟產業(yè)省(過去的通產省)的制約下解放出來，變成了沒有司令部的很多大企業(yè)混戰(zhàn)的局面。無論是國家，還是業(yè)界，整體的調節(jié)功能都被削弱了。

    作為領導者，需要具備的最重要的素質之一就是整體觀，但日本無論是國家的領導者、業(yè)界的領導者、還是各個企業(yè)的領導者，都沒能很好地做到這一點，缺乏對國家、業(yè)界和企業(yè)本身整體發(fā)展和長期戰(zhàn)略的思考。因此，在日本就形成了一種其他企業(yè)做了我們不做的話就不行的想法，在狹窄的市場中反復進行著激烈的斗爭，耗盡了體力。

    相反，在今后極具發(fā)展前景的智能手機領域卻幾乎看不到日本廠商的身影。如果經濟產業(yè)省的產業(yè)政策還存在的話，應該不至于出現(xiàn)這樣的局面。此外，即使沒有政府的主導，如果業(yè)界整體相互協(xié)調的話，應該也能避免這種情況發(fā)生。

    更糟糕的是，日本在對是否使用產業(yè)政策猶豫不決的時候，亞洲各國已經形成了可以稱為國家資本主義的亞洲特有的資本主義，日本失去了其優(yōu)勢。

    如今，這些家電業(yè)界的企業(yè)都應該更新?lián)Q代領導者，進行經營重組了吧。

    生產出真正的高附加價值產品，創(chuàng)造出不在乎大小的寡頭壟斷市場是關鍵所在。同時，在薄弱領域和后發(fā)領域與其他廠商合作非常必要，把力量團結在一起是關鍵。

    索尼基于“長期思考”這一日本式經營的特點，孕育出了可以承擔風險的自由豁達的企業(yè)文化，應該算是走向國際化最成功的企業(yè)。此后，雖然索尼也希望進一步實現(xiàn)國際化，但并沒有能創(chuàng)造出受消費者喜愛的新產品。在國際化的名義下，索尼已經失去了最基本的企業(yè)文化，不是嗎？國際化是指，在學習外國文化的同時，也要真正理解日本的文化。

    (未完待續(xù))

    譯自：4月11日【日本】日經BP社  編譯：中國貿促會電子信息行業(yè)分會 王晨曦