2011年度中國電子白板市場發(fā)展分析報告

    第四章 2011年中國電子白板市場競爭格局與企業(yè)競爭力評價

    第一節(jié) 電子白板企業(yè)與品牌分析

    從地區(qū)分布上看，華東、華北、中南地區(qū)是我國主要的電子白板生產(chǎn)區(qū)域。從企業(yè)性質(zhì)來看，電子白板企業(yè)分為國內(nèi)外資企業(yè)、合資企業(yè)、民營企業(yè)。

    從品牌數(shù)量來看，這些企業(yè)以生產(chǎn)多媒體、集成技術(shù)等為主，在電子白板產(chǎn)品方面多使用同一品牌策略，注冊商標一般為其產(chǎn)品品牌。但由于國內(nèi)市場上還有部分國外進口品牌產(chǎn)品，因此國內(nèi)電子白板品牌數(shù)量要略大于企業(yè)數(shù)量。

    我國電子白板生產(chǎn)企業(yè)與品牌

    第二節(jié) 電子白板競爭格局分析

    我國在電子白板技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用領(lǐng)域起步較晚，研究成功轉(zhuǎn)化生產(chǎn)力的速度與國際上相比有很大差距。目前，我國電子白板行業(yè)的競爭較為激烈，部分優(yōu)勢企業(yè)憑借著其先進的技術(shù)研發(fā)水平、強大的銷售渠道、多年積累的品牌聲譽，而在市場競爭中占據(jù)比較重要的地位。

    另外，我國在電子白板方面的區(qū)域發(fā)展不均衡，廣東、北京、山東、江蘇等地區(qū)產(chǎn)業(yè)比重較大；另外，由于下游產(chǎn)業(yè)的分布同樣具有不平衡性，我國電子白板市場也主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。產(chǎn)銷區(qū)域的統(tǒng)一，不僅提高了區(qū)域內(nèi)交易效率，同時也加大了地區(qū)內(nèi)的企業(yè)競爭。

    我國電子白板競爭格局分析

    第三節(jié) 電子白板競爭群組分析

    波士頓矩陣是戰(zhàn)略競爭群組的一種分析方法，戰(zhàn)略群模型是在對波士頓矩陣進行修正的基礎(chǔ)上得出的又一種企業(yè)戰(zhàn)略態(tài)勢選擇方法。模型中將市場競爭群組依據(jù)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)競爭地位和市場發(fā)展不同分成的四個象限。

    象限解析：

    象限1-明星企業(yè)：企業(yè)具有集中生產(chǎn)的產(chǎn)品、一體化戰(zhàn)略。企業(yè)正處于高增長率、高市場占有率象限內(nèi)，這類企業(yè)需要加大投資以支持其迅速發(fā)展。

    象限2-現(xiàn)金牛企業(yè)：該類型企業(yè)正處于低增長率、高市場占有率象限內(nèi)，企業(yè)已進入成熟期。該類型企業(yè)產(chǎn)品銷售量大，企業(yè)收益高。豐厚的收益一般會促使該類企業(yè)支持其它產(chǎn)品。但該類企業(yè)市場占有率的下跌已成不可阻擋之勢，因此企業(yè)會采取短期收益最大化戰(zhàn)略。

    象限3-問題企業(yè)：該類企業(yè)處于高增長率、低市場占有率象限內(nèi)。這說明該類企業(yè)市場機會大，前景較好，但目前該類企業(yè)利潤率較低，所需資金不足。因此，該類企業(yè)一般會對某一兩種產(chǎn)品作為主要投資對象，進而以個別優(yōu)秀產(chǎn)品爭取較大市場份額。

    象限4-瘦狗企業(yè)：該類型企業(yè)處在低增長率、低市場占有率象限內(nèi)。這類企業(yè)一般是規(guī)模較小型企業(yè)，企業(yè)利潤率低、處于維持狀態(tài)，若長期處于這種狀況，企業(yè)不久將被優(yōu)秀年青企業(yè)代替，而被其它企業(yè)擠出該行業(yè)。

    下面就我國電子白板生產(chǎn)企業(yè)情況，我們對市場內(nèi)一些表現(xiàn)較好的品牌進行群組分析。主要內(nèi)容見下圖：

    第四節(jié) 同類產(chǎn)品市場份額分析

    市場份額能直接反映企業(yè)所提供的商品和勞務(wù)對消費者和用戶的滿足程度，也能表明企業(yè)的商品在市場上所處的地位。同類產(chǎn)品的市場份額越高，表明企業(yè)經(jīng)營、競爭能力越強。

    根據(jù)企業(yè)在市場中的影響力和技術(shù)實力等綜合考慮，我們可以將電子白板企業(yè)分為三個競爭群組。從電子白板整個行業(yè)來看，我國目前在整個行業(yè)中占據(jù)強勁優(yōu)勢的企業(yè)有HiteVision（鴻合科技）、TraceBoard（天士博）等，它們都是主導電子白板市場的領(lǐng)導企業(yè)。而差異化優(yōu)勢群組主要指的是一些專業(yè)做電子白板的優(yōu)質(zhì)公司，如HSJC（華師京城）等；而其他小型電子白板企業(yè)則均屬于跟隨群組，如Senbao－Yilin（億林）等。

    我國電子白板市場份額情況

    第五節(jié) 主力企業(yè)市場競爭力評價

    一、產(chǎn)品競爭力

    影響產(chǎn)品競爭力的因素很多，而對于目前我國電子白板產(chǎn)品來說，生產(chǎn)技術(shù)的提高、率先在新的技術(shù)平臺推出產(chǎn)品、和更便宜地推出同質(zhì)化產(chǎn)品，這三方面建立優(yōu)勢，就可以在市場上占據(jù)不可忽視的地位。只有正確認識和把握產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢與劣勢，尋求提高競爭力的途徑，才能為今后提高我國電子白板生產(chǎn)能力及采取相應(yīng)對策提供依據(jù)和參考。

    目前，電子白板市場中，最具競爭力企業(yè)有鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司等。這些企業(yè)的產(chǎn)品深受廣大客戶的認可，知名度也較高。

    電子白板主力企業(yè)的產(chǎn)品競爭力評價表

    二、價格競爭力

    不同類型的電子白板技術(shù)，成本上具有較大的差異。2011年度國內(nèi)市場，電容技術(shù)類型電子白板作為最新出現(xiàn)的技術(shù)類型產(chǎn)品，價格目前處于最高端的區(qū)間。紅外線技術(shù)和CCD（光學影像）兩種類型的電子白板成本高于其它種類的產(chǎn)品，超聲波技術(shù)電子白板成本低于紅外和CCD（光學影像）技術(shù)類型。壓感式電子白板和電磁類技術(shù)白板成本最低，事實上在2011年度的國內(nèi)市場上，電磁類技術(shù)的電子白板因為其成本優(yōu)勢，在“薄改”項目中占據(jù)了絕大多數(shù)的市場份額。

    國內(nèi)市場上主要的品牌中，國外品牌SMART，Promethean的價格整體偏高，國產(chǎn)主流品牌的價格適中，價格競爭力明顯強于進口品牌。

    三、渠道競爭力

    在激烈的市場競爭中，產(chǎn)品、價格等已經(jīng)不是企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的唯一手段，服務(wù)在市場競爭中發(fā)揮越來越重要的作用。電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競爭力主要體現(xiàn)在對咨詢服務(wù)反饋的及時性及詳細性等方面。對于電子白板的下游用戶來說，用戶較為關(guān)注電子白板的產(chǎn)品品質(zhì)以及服務(wù)。

    2011年度，國內(nèi)主要品牌的渠道設(shè)置具有各自的特色，針對國內(nèi)教育市場，各個品牌的針對自身的競爭特色，設(shè)置了特色鮮明的渠道策略。鑒于電子白板需求的本土化特點明顯，整體上國產(chǎn)品牌的渠道競爭力強于進口品牌。

    SMART，選擇總代理制，總代理商為中國大恒。在國內(nèi)國際學校，培訓機構(gòu)及商務(wù)市場擁有良好的商品通路。

    Promethean，分區(qū)域總代制，在國內(nèi)市場上設(shè)置了多家代理商耕耘行業(yè)。

    鴻合，鴻合本身是Hitachi投影機在中國市場的總代理，其電子白板渠道建設(shè)依托其既有投影機（多媒體）渠道展開，擁有覆蓋全國的完善的行業(yè)渠道體系。

    天士博，混合代理制，在某些省份采用的是行業(yè)代理制，即直接建立行業(yè)渠道；在某些省份采用的是省級總代制。

    華師京城，混合代理制，在某些省份采用直銷制，在某些省份采用行業(yè)代理制。

    國內(nèi)電子白板生產(chǎn)企業(yè)的渠道競爭力評價表

    四、銷售競爭力

    我國電子白板產(chǎn)品的市場競爭激烈，如何在激烈的市場競爭格局中獲取競爭優(yōu)勢，與企業(yè)產(chǎn)品銷售能力關(guān)系密切。產(chǎn)品銷售競爭力除與產(chǎn)品覆蓋渠道、產(chǎn)品功能特性、價格等因素相關(guān)外與企業(yè)銷售人員的專業(yè)素質(zhì)有較大關(guān)系，如企業(yè)銷售人員能否對市場同類產(chǎn)品的特點與本公司產(chǎn)品進行全面比較，掌握產(chǎn)品競爭優(yōu)勢，并運用于產(chǎn)品銷售的整個過程中，將直接影響到企業(yè)產(chǎn)品銷量。

    電子白板生產(chǎn)企業(yè)多通過設(shè)立產(chǎn)品銷售部，通過專業(yè)人員與客戶進行溝通，提升產(chǎn)品的銷售競爭力。另外，企業(yè)的市場銷售環(huán)境對產(chǎn)品的銷售競爭力也有一定影響。

    銷售競爭力主要體現(xiàn)在企業(yè)的銷售策略、銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售隊伍等方面。從電子白板企業(yè)在市場上的銷售表現(xiàn)來看，鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、北京盛興利合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等企業(yè)具有較強的銷售競爭力，這類企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)多元化，重視與客戶關(guān)系的維護，銷售策略針對性相對較強，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面相對較廣，銷售隊伍人員素質(zhì)高，且善于整合銷售資源，因而在國內(nèi)市場上具有較強的銷售競爭力。

    我國電子白板企業(yè)銷售競爭力情況（依據(jù)本報告所統(tǒng)計的企業(yè)排名）

    五、服務(wù)競爭力

    在激烈的市場競爭中，產(chǎn)品、價格等已經(jīng)不是企業(yè)獲取競爭優(yōu)勢的唯一手段，服務(wù)在市場競爭中發(fā)揮越來越重要的作用。電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競爭力主要體現(xiàn)在供貨的及時性、對咨詢服務(wù)反饋的及時性及詳細性等方面。對于電子白板的下游用戶來說，用戶較為關(guān)注電子白板的產(chǎn)品品質(zhì)以及售后服務(wù)。

    國內(nèi)電子白板經(jīng)過多年的發(fā)展，業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)一些規(guī)模較大的企業(yè)，如鴻合科技、瑞麟百嘉科技有限公司、上海華師京城高新技術(shù)股份有限公司等企業(yè)。優(yōu)勢企業(yè)在產(chǎn)品的售后服務(wù)、產(chǎn)品使用培訓等方面具有較為明顯的優(yōu)勢�？傮w來看，國內(nèi)電子白板企業(yè)已具有一定的服務(wù)意識，但系統(tǒng)化服務(wù)建設(shè)仍需加強。

    國內(nèi)電子白板生產(chǎn)企業(yè)的服務(wù)競爭力評價表

    六、品牌競爭力

    品牌競爭力是企業(yè)核心競爭力的外在表現(xiàn)，具有使企業(yè)能夠持續(xù)贏利的能力，更具有獲取超額利潤的品牌溢價能力；品牌是企業(yè)最重要的資產(chǎn)。強勢品牌競爭力強，有更高的認知品質(zhì)，企業(yè)的品牌產(chǎn)品可比競爭者賣更高的價格，攫取超額利潤，這就是品牌的溢價功能。強勢品牌具有高知曉和忠誠度，企業(yè)將有可能減少營銷成本，獲得穩(wěn)定的利潤來源。

    電子白板行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)的品牌和產(chǎn)品基本上已獲得社會各界的認同，在市場中擁有高知名度和美譽度。這些企業(yè)的品牌競爭力是以產(chǎn)品質(zhì)量和公關(guān)推廣為基礎(chǔ)的。優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量，強勢的營銷推廣，為企業(yè)迅速建立了品牌和產(chǎn)品的知名度和美譽度。

    需求者對電子白板品牌的認知水平

    說明：該認知水平指調(diào)查消費者所接觸的品牌中，選擇各品牌的次數(shù)所占比例，不代表市場占有率。

    國內(nèi)品牌像鴻合(HiteVision)、天士博（TRACEBoard）這樣專注于交互技術(shù)應(yīng)用的廠商，也在不斷推出新產(chǎn)品，加之本土企業(yè)服務(wù)的特有優(yōu)勢，具備了與國外品牌相抗衡的實力，已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)電子白板市場的半壁江山。2012年，市場競爭將會更為激烈，市場份額將不斷上漲。對于這些擁有絕對優(yōu)勢的品牌企業(yè)而言，伴隨著他們實力越來越強，想要超越他們的難度就會更大。