平板產(chǎn)值過千億美元 液晶老大地位難撼動(dòng)

全球平板產(chǎn)值邁向1400億美元

    全球平板顯示產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的基調(diào)已定，市場(chǎng)呈現(xiàn)出液晶一家獨(dú)大的格局，等離子、OLED要想獲得發(fā)展機(jī)會(huì)，需要不斷完善技術(shù)，開拓新的應(yīng)用市場(chǎng)。

　　在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的背景下，LCD(液晶顯示器)面板廠商加強(qiáng)了相互合作，共同擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在整機(jī)市場(chǎng)，PDP(等離子顯示器)在LCD的擠壓與滲透下，發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。OLED(有機(jī)發(fā)光二極管)在過去的幾年中，盡管特別引人注目，但廠商想在短時(shí)間內(nèi)大規(guī)模生產(chǎn)或者贏利仍有困難。

　　在各種不同的平面顯示器件的發(fā)展中，TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)無疑最為盛行。由于液晶顯示器件的應(yīng)用范圍橫跨計(jì)算機(jī)以及消費(fèi)電子市場(chǎng)，包括1英寸到100英寸的市場(chǎng)，因此其產(chǎn)業(yè)規(guī)模在平面顯示產(chǎn)業(yè)中最大。2007年其產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到900億美元，占所有平面顯示器市場(chǎng)的九成。

　　但其他的平面顯示技術(shù)也不會(huì)就此消失，而是會(huì)繼續(xù)占據(jù)相關(guān)的特定市場(chǎng)。2007年全球平面顯示器的產(chǎn)值達(dá)到了1000億美元的歷史新高，預(yù)計(jì)未來數(shù)年將向1200億美元甚至1400億美元邁進(jìn)。

　　以 2007年為例，數(shù)字相機(jī)(DSC)、數(shù)字?jǐn)z影機(jī)(DVC)以及筆記本電腦(NotebookPC)等均已100%采用TFT-LCD面板；LCDmonitor(液晶監(jiān)視器)也已經(jīng)占據(jù)桌上型計(jì)算機(jī)監(jiān)視器市場(chǎng)的九成；MP3等個(gè)人數(shù)字娛樂裝置也已經(jīng)有將近九成采用TFT-LCD；手機(jī)面板也有六成采用TFT-LCD。

　　最受注目的電視機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)有將近四成為液晶電視占據(jù)，等離子電視僅為5%，背投電視在液晶電視與等離子電視持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下衰退，2007年只占全球電視市場(chǎng)的1%。

LCD廠商形成三種依存關(guān)系

　　2007年是大尺寸(10英寸以上)TFT-LCD面板的需求高峰期，與2006年相比實(shí)現(xiàn)了39%的高速增長(zhǎng)。2007年LCDmonitor面板出貨量為1.77億片；電視面板出貨量為8600萬片；筆記本電腦面板出貨量為1.13億片。

　　展望未來幾年大尺寸TFT-LCD面板的發(fā)展前景，有幾個(gè)重要的里程碑：2008年液晶電視面板將首次超過1億片；2009年～2010年，筆記本和液晶顯示器面板的出貨量將雙雙超過2億片；隨著筆記本電腦對(duì)臺(tái)式電腦的快速取代，到2012年，筆記本電腦的出貨量將超過顯示器的出貨量；到2013年，液晶電視面板的出貨量也將達(dá)到2億片。

　　2007年～2008年年初，面板廠商(尤其是日系平面電視廠商)加強(qiáng)了整合力度，形成了許多獨(dú)特的既競(jìng)爭(zhēng)又合作的關(guān)系。TFT-LCD廠商彼此之間除了競(jìng)爭(zhēng)之外存在著另外三種關(guān)系：相互投資、相互供應(yīng)和相互結(jié)盟。

　　相互投資表現(xiàn)在：三星與索尼共同投資建立工廠以擴(kuò)充七代線與八代線產(chǎn)能；韓國(guó)LG-飛利浦向我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的瀚宇彩晶投資，用以交換LCDmonitor面板的產(chǎn)能；日本的東芝、松下與日立三大公司共同出資成立合資公司，興建六代線用以專門生產(chǎn)液晶電視面板；索尼投資到夏普的十代線，并取得34%的股權(quán)，借此分配十代線的三成產(chǎn)出。

　　相互供應(yīng)表現(xiàn)在：韓國(guó)的三星集團(tuán)向我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的友達(dá)、奇美等購(gòu)買面板；韓國(guó)的LG-飛利浦向日本的東芝供應(yīng)液晶電視面板；我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的友達(dá)、奇美向日本東芝供應(yīng)液晶電視面板；東芝向夏普購(gòu)買液晶電視面板。

　　相互結(jié)盟表現(xiàn)在：佳能、松下與日立結(jié)盟形成了一個(gè)TFT-LCD與OLED的技術(shù)合作體；夏普與先鋒結(jié)盟，先鋒將采用夏普的液晶電視面板，雙方合作開發(fā)DVD以及數(shù)字家電等產(chǎn)品；東芝與夏普結(jié)盟，東芝將大量采用夏普面板，夏普采用東芝的影像處理半導(dǎo)體芯片；兩大韓國(guó)面板廠商三星與LG-飛利浦結(jié)盟形成KDIA(韓國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟)。

LCD滲透迫使PDP走向成熟

　　2007年，等離子電視整機(jī)的出貨量同比增長(zhǎng)22%，達(dá)到1100萬臺(tái)；今年將有望增長(zhǎng)到1300萬臺(tái)；而到2012年將達(dá)到1800萬臺(tái)的規(guī)模。

　　迫于液晶電視的壓力，等離子電視面板的技術(shù)在2006年到2008年間快速成熟。

　　等離子電視在市場(chǎng)上面臨著一個(gè)較大問題：電視品牌廠商越來越將產(chǎn)品集中在LCD電視上。

　　從全球各平面電視品牌廠商在40英寸-42英寸以及50英寸-52英寸LCDTV(液晶電視)、PDPTV(等離子電視)與RPTV(背投電視)的銷售情況可以很明顯地看出，許多品牌廠商逐漸在40英寸-42英寸上轉(zhuǎn)向LCDTV。

　　2007年第四季度，40英寸-42英寸LCDTV的銷售量早已超過了PDPTV；而50英寸的彩電雖然目前仍以PDPTV為主流，但由于LCDTV的滲透率快速提升(由2006年的7%提升到2007年第三季度的29%)，PDPTV也受到極大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　平面電視品牌廠商將產(chǎn)品重點(diǎn)轉(zhuǎn)向LCDTV的主要原因有以下幾點(diǎn)：

　　首先，由于PDP的面板制造商大多同時(shí)為電視品牌制造商，其他品牌在PDP面板上的采購(gòu)力量相對(duì)較小，這就造成許多品牌其實(shí)在PDP面板的調(diào)度與采購(gòu)上不如LCD面板靈活。

　　其次，LCDTV的尺寸橫跨15英寸到60英寸，可以提供完整的平面電視產(chǎn)品組合，而PDPTV只有40英寸以上可供選擇。

　　再次，雖然PDP面板價(jià)格與成本較同尺寸的LCD面板便宜，但由于PDP面板為高壓驅(qū)動(dòng)，對(duì)于電視整機(jī)制造廠商而言，在整機(jī)制造端的成本事實(shí)上較高。

　　最后，LCDTV正逐漸邁向結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單化，有許多成熟的視訊處理芯片供貨商可以提供完整的解決方案，這使開發(fā)一臺(tái)LCDTV比開發(fā)一臺(tái)PDPTV更簡(jiǎn)單。

電視將成OLED增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力

　　在過去幾年中，OLED的發(fā)展特別引人注目，但是廠商在贏利上卻都面臨較大的困難，大部分廠商都處于虧損狀況。

　　2007年全球OLED產(chǎn)值大約為5億美元，預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到50億美元。目前，OLED主要應(yīng)用在手機(jī)和MP3上。OLED被索尼、東芝、三星等日韓廠商應(yīng)用到電視上,給了市場(chǎng)非常大的鼓舞。

　　DisplaySearch因此預(yù)測(cè)，在未來幾年，由于電視尺寸大部分集中在大尺寸上，因此電視將成為OLED未來產(chǎn)值增長(zhǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)力。但是，目前OLED的主要應(yīng)用市場(chǎng)與當(dāng)前TFT-LCD應(yīng)用市場(chǎng)完全重疊，而TFT-LCD通過長(zhǎng)期發(fā)展，已經(jīng)確立了在平面顯示領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。面對(duì)TFT-LCD如此大的市場(chǎng)規(guī)模以及高性價(jià)比表現(xiàn)，DisplaySearch認(rèn)為，OLED要取得長(zhǎng)期的發(fā)展，一定要依托自身產(chǎn)品的特點(diǎn)拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。