凌云光完成募集資金置換 6.70 億元無(wú)息借款子公司實(shí)施 JAI 股權(quán)收購(gòu)

    3 月 3 日，凌云光技術(shù)股份有限公司（證券代碼：688400，證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凌云光）發(fā)布兩則公告，披露公司完成向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的相關(guān)使用安排，不僅以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，還將以 6.70 億元募集資金向全資子公司提供無(wú)息借款，專(zhuān)項(xiàng)用于收購(gòu) JAI 100% 股權(quán)項(xiàng)目。

    據(jù)悉，凌云光本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票事宜已于 2026 年 1 月 6 日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)，募集資金總額 6.95 億元，扣除不含增值稅的發(fā)行費(fèi)用 2545.24 萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額 6.70 億元，該筆資金已于 2026 年 2 月 12 日匯入公司募集資金專(zhuān)戶，且完成專(zhuān)戶存儲(chǔ)及監(jiān)管協(xié)議簽署。

    本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，專(zhuān)項(xiàng)用于收購(gòu) JAI 100% 股權(quán)項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬投資金額 7.87 億元，調(diào)整后擬使用募集資金投資金額 6.95 億元，募集資金不足部分將由公司以自籌資金或其他融資方式解決。在募集資金到位前，公司已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度以自籌資金先行投入，截至公告披露日，擬置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金金額為 6.70 億元。

    同時(shí)，公司還以自籌資金預(yù)先支付了部分發(fā)行費(fèi)用，結(jié)合后續(xù)需扣繳的印花稅，本次擬使用募集資金置換支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金合計(jì) 969.18 萬(wàn)元。其中，保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用置換 700.00 萬(wàn)元、審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用置換 105.83 萬(wàn)元、律師費(fèi)用置換 105.87 萬(wàn)元、評(píng)估費(fèi)用置換 28.30 萬(wàn)元、材料制作費(fèi)用置換 11.79 萬(wàn)元，后續(xù)印花稅 17.38 萬(wàn)元將按規(guī)定對(duì)應(yīng)置換。上述募集資金置換事項(xiàng)已于 2026 年 2 月 28 日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)要求。

    為順利實(shí)施收購(gòu) JAI 100% 股權(quán)項(xiàng)目，凌云光同樣在 2 月 28 日的董事會(huì)會(huì)議中審議通過(guò)了向全資子公司提供無(wú)息借款的議案。公告顯示，北京凌云光智能視覺(jué)科技有限公司為該募投項(xiàng)目的實(shí)施主體，公司擬使用 6.70 億元募集資金，以一次或分批的方式向其提供無(wú)息借款，借款期限為實(shí)際借款之日起 36 個(gè)月，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況提前還款或到期續(xù)借，且該借款僅限用于 JAI 100% 股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目，不得用作其他用途。

    資料顯示，北京凌云光為凌云光 100% 控股的全資子公司，2024 年末其總資產(chǎn) 3.20 億元、凈資產(chǎn) 3.20 億元，全年?duì)I業(yè)收入與凈利潤(rùn)均為 0 元；2025 年三季度末，該公司總資產(chǎn) 7.77 億元、負(fù)債總額 4.49 億元、凈資產(chǎn) 3.28 億元，前三季度營(yíng)業(yè)收入 0 元，凈利潤(rùn)為 - 937.41 萬(wàn)元。目前，北京凌云光已開(kāi)立募集資金存放專(zhuān)用賬戶，并與相關(guān)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署三方監(jiān)管協(xié)議，確保募集資金使用安全。

    凌云光表示，本次募集資金置換及向子公司提供無(wú)息借款，均未改變募集資金投向，符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司對(duì)上述兩項(xiàng)事項(xiàng)均進(jìn)行了核查，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途及損害股東利益的情形，對(duì)此均無(wú)異議。上述兩項(xiàng)事項(xiàng)均無(wú)需提交公司股東會(huì)審議。