2025Q1全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量降13%；大陸廠商市占率破90%；百寸與寬屏產(chǎn)品顯著增長(zhǎng)

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場(chǎng)分析季度報(bào)告（Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report）》數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量為72.6萬(wàn)片，同比下降13.2%；出貨面積117.2萬(wàn)平方米，同比下降9.1%。

    大尺寸交互平板（Interactive Board）特指的是區(qū)別于可攜帶智能平板電腦，一般在65寸以上的智能交互產(chǎn)品，根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為教育交互平板和商用交互平板。

    2025Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

    相對(duì)于2024年同期，2025年第一季度的市場(chǎng)出貨量和面積出現(xiàn)了明顯下滑。一方面是因?yàn)槿ツ晖�比基�?shù)較高，另一方面則是由于今年市場(chǎng)需求疲軟，企業(yè)采購(gòu)意愿不強(qiáng)。

    在教育市場(chǎng)，采購(gòu)預(yù)算的緊縮不僅減少了教育交互平板更新項(xiàng)目，也降低了競(jìng)標(biāo)價(jià)格，企業(yè)內(nèi)卷，進(jìn)而整體悲觀。在會(huì)議市場(chǎng)，企業(yè)客戶(hù)支出克制和競(jìng)品會(huì)議電視兩個(gè)因素都使得商用產(chǎn)品行業(yè)承壓。

一、廠商格局：

中國(guó)面板廠持續(xù)擴(kuò)大市占率，已達(dá)90.6%

    隨著全球LCD面板產(chǎn)能的出清并購(gòu)，中國(guó)大陸系面板廠的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，不僅體現(xiàn)在電視面板市場(chǎng)上，也體現(xiàn)在交互平板面板市場(chǎng)。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，中國(guó)大陸系面板廠在全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量市占突破九成，達(dá)到90.6%，同比增長(zhǎng)近3.9個(gè)百分點(diǎn)。

    CSOT(華星光電)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，出貨量同比增長(zhǎng)15.2%，市占率為47.7%；市占率的上升最大，漲幅達(dá)11.8個(gè)百分點(diǎn)。本季度，CSOT在86寸和98寸產(chǎn)品的出貨量比2024年同期增長(zhǎng)了約45%和100%。

    BOE(京東方)的出貨量份額保持在40.2%。本季度，其寬屏產(chǎn)品81寸和97寸產(chǎn)品起量明顯。

    AUO(友達(dá))的出貨量份額達(dá)8.6%，同比增長(zhǎng)約1.5個(gè)百分點(diǎn)。

    HKC(惠科)成當(dāng)季黑馬，排名超過(guò)LGD（LG顯示），居第四，并收獲第一季度市場(chǎng)中最大的出貨量增幅，達(dá)27.4%；出貨量份額同比增長(zhǎng)0.9個(gè)百分點(diǎn)，接近2.8%。本季度，100寸產(chǎn)品在其工廠內(nèi)部的出貨量占比已達(dá)到15%。

    2025Q1 全球大尺寸交互平板面板廠出貨量份額及變化

    4月1日，LGD和TCL科技（TCL華星母公司）完成了廣州LCD工廠的交割，從今年第二季度起，該工廠的業(yè)績(jī)將納入TCL華星，屆時(shí)，第二季度的市場(chǎng)排名將進(jìn)一步發(fā)生變化。

    自此，在中國(guó)（包括大陸和臺(tái)灣）廠商之外，全球LCD面板業(yè)就僅剩一座日系工廠，即位于中國(guó)廣州的夏普SDP超視界G10.5工廠。

二、尺寸結(jié)構(gòu)：

平均尺寸達(dá)到75.9寸，百寸以上起量

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨的平均尺寸為75.9寸，同比增長(zhǎng)近1.8寸。

    三大主流尺寸65寸、75寸、86寸的合計(jì)市場(chǎng)份額約為89.5%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，86寸產(chǎn)品的出貨量份額保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn)；65寸和75寸產(chǎn)品的市場(chǎng)份額均呈下滑態(tài)勢(shì)。

    此外，主要受中國(guó)大陸央國(guó)企采購(gòu)需求的變化影響，交互平板的換機(jī)進(jìn)入超大尺寸區(qū)間。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，百寸及以上(100寸、105寸、115寸)的產(chǎn)品出貨量份額從去年同期的01.%升至0.5%。

    2025Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板分尺寸出貨量份額及變化

三、產(chǎn)品趨勢(shì)：

21:9寬屏產(chǎn)品是大尺寸交互平板新潮流

    從2024年開(kāi)始，在海外的會(huì)議市場(chǎng)，21:9的寬屏逐漸興起，應(yīng)用于81寸、92寸、97寸、105寸、115寸產(chǎn)品上，其視野拓寬、多任務(wù)處理等功能契合了用戶(hù)在日常辦公、觀影以及游戲時(shí)的需求。

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2025年第一季度，21:9的寬屏產(chǎn)品表現(xiàn)突出，其出貨量同比增長(zhǎng)了192%，市場(chǎng)份額已達(dá)4%，同比增長(zhǎng)了3.8個(gè)百分點(diǎn)。

    洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，寬屏產(chǎn)品不僅僅是一種技術(shù)上的革新，更是一種視覺(jué)體驗(yàn)上的升級(jí)，提升了信息展示的效率和互動(dòng)性。接下來(lái)，除了適用于傳統(tǒng)的辦公和會(huì)議，還將滲透到教育、展覽、指揮中心等多個(gè)領(lǐng)域。

四、市場(chǎng)展望：

三大驅(qū)動(dòng)力：海外市場(chǎng)教育信息化、技術(shù)迭代、終端規(guī)格升級(jí)

    展望后市，大尺寸交互平板顯示面板市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力將來(lái)自三個(gè)方面。

    首先是，歐美市場(chǎng)未完成的教育信息化推進(jìn)以及升級(jí)，與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家教育普惠政策形成需求共振，這將為面板產(chǎn)業(yè)鏈提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的需求支撐。不過(guò)，地緣政治摩擦加劇、區(qū)域性貿(mào)易壁壘升級(jí)以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢仍是風(fēng)險(xiǎn)因素。

    其二，面板企業(yè)通過(guò)技術(shù)迭代構(gòu)筑體驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，低功耗、寬屏等產(chǎn)品解決方案的規(guī)模化落地，將顯著提升產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的溢價(jià)能力。

    第三，終端市場(chǎng)向大尺寸和超高清規(guī)格的遷移，將進(jìn)一步的推高面板出貨面積，以及消耗工廠產(chǎn)能，改善商用顯示業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。