特別策劃 | 商用顯示與中國2025年的交叉點

    2022年，是中國實施“十四五規(guī)劃（2021-2025年）”的關鍵之年�！妒�四五綱要》共19篇、65章，涉及領域和內容眾多。只有明確產業(yè)在政策指導下的發(fā)展路線，抓住關鍵驅動因素進行分析歸納，才能為中國企業(yè)制定快速有效的經營策略提供支撐。

    從現(xiàn)在到2025年，中國發(fā)展將從數(shù)量時代轉向質量時代。推動社會有質量的發(fā)展，存在兩個關鍵內核：重視效率提升，邁向和諧發(fā)展。

    商用顯示行業(yè)作為電子顯示領域的細分賽道，近些年的快速發(fā)展備受業(yè)內外關注，想要判斷到2025年中國商用顯示市場的發(fā)展方向，就必須從這兩個關鍵內核出發(fā)，分析底層變量。

    底層變量分別是人口、綠色和科技；三大底層變量引出重點發(fā)展的五大方向，分別是人口相關的老少經濟和城市群落；綠色相關的新能源產業(yè)布局；科技相關的科技創(chuàng)新和大數(shù)據時代。而這五大方向又將推動擴大內需和產業(yè)升級。

資料來源：洛圖科技(RUNTO）根據公開資料整理

一、人口結構

    老少經濟和城市群落等人口相關的動因，將助力以下五大智慧場景的商用顯示智慧終端飛速興起：智慧安防、智慧教育、智慧醫(yī)療（關注社區(qū)、保健方向）、智慧社區(qū)、智慧家居。

    出生率一路下滑，中國無疑將迎來老齡化社會，一方面應對人口老齡化，另一方面推動二三胎經濟，接下來，市場思路聚焦一老一小的老少經濟。

    兒童方面，解決托育問題和安全問題，引出商用顯示的兩大主力應用場景：智慧教育和智慧安防。在托育方面，中國計劃在150個城市動員社會力量進行大規(guī)模的社區(qū)服務建設。在安全方面，中國計劃對100個城市進行兒童友好型城市的示范改造，釋放兒童安全區(qū)域。據洛圖科技（RUNTO）2021年中發(fā)布的《中國商用顯示產業(yè)全場景應用發(fā)展報告(2021)》數(shù)據顯示，我國現(xiàn)在共有幼兒園29.17萬所，接下來隨著社區(qū)共同推進托育建設，預測到2025年，與兒童育前相關的硬件產品的布設率至少有250%的增長機會。

    老人方面，構建居家、社區(qū)養(yǎng)老體系，推出商用顯示的三大剛需智慧場景：智慧醫(yī)療（關注社區(qū)、保健方向）、智慧社區(qū)、智慧家居。其中，社區(qū)適老化改造方面包括：健康監(jiān)測、無障礙家居、無自理能力老人智慧家裝、自動報警裝置等，國家已啟動對200萬特殊困難老人家庭進行改造。在構建智慧型社區(qū)服務網絡方面，到2025年，中國將在500個區(qū)縣建設連鎖和標準化的服務網絡，可能將建成一張全球規(guī)模最大的養(yǎng)老服務網絡。

    結合近些年醫(yī)療行業(yè)的大數(shù)據普及情況，以及全民關注科學健康管理的大方向，洛圖科技（RUNTO）預測，智慧醫(yī)療場景中特別是以家庭、社區(qū)為主的相關硬件產品到2025年至少有300%的增長空間。

    中國到2025年的城市群落發(fā)展規(guī)劃，將直接帶動智慧交通、智慧能源、智能制造、智慧農業(yè)及水利、智慧文旅、智慧政務等產業(yè)布局的發(fā)展落地。

    首先，重點強化京津冀、長三角、珠三角、成渝、長江中游五大城市群實力。到2025年，京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)的軌道交通網絡將基本建成，圍繞城市間將建成巨大的城際鐵路網絡與智慧交通發(fā)展強相關。根據洛圖科技（RUNTO）數(shù)據顯示，2018年，交通行業(yè)商用顯示設備銷售規(guī)模為22.4億元，2019年達到26.7億元，2020年直接增至46.8億元。

    其次，加大投入重點發(fā)展山東半島、粵閩浙沿海、中原、關中平原、北部灣等城市群。與此同時，資源側重培養(yǎng)哈爾濱、長春、遼中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、蘭州、西寧、天山北坡、寧夏沿黃河等城市群。共同刺激智慧能源、智能制造、智慧農業(yè)及水利產業(yè)布局，通過城市群落的發(fā)展和激活能源流動，真正實現(xiàn)產業(yè)可分工，基建可共享的和諧共存。

    隨著智慧場景的逐一落地，可以預測，以城市群落發(fā)展為主線的智慧顯示硬件產業(yè)在未來幾年將迎來利好發(fā)展，在不出現(xiàn)重大產業(yè)創(chuàng)新的情況下也將至少呈現(xiàn)翻倍的增長趨勢。同時，洛圖科技（RUNTO）認為，加大城市群落的市場關注度的同時，新農村的生態(tài)建設也將推動智慧農業(yè)、智慧文旅等新興行業(yè)的發(fā)展，其發(fā)展本質與城市群落概念相通，或將成為另一重點關注領域。

二、綠色發(fā)展

    另一重要的底層變量是綠色經濟，而在綠色經濟中新能源產業(yè)的發(fā)展是重中之重。到2025年，單位GDP能耗要降低13.5%，二氧化碳排放要降低18%。中國的新能源革命正在催生一條長達40年增長的超級賽道。重視綠色經濟，商用顯示是重要的參與者，同時也是踐行者。

    從新型顯示技術應用方面看，近年來的商用顯示產品紛紛采用低功耗、綠色環(huán)保、節(jié)能的新型技術。值得關注的有小間距LED、激光投影和電子紙市場，據洛圖科技（RUNTO）數(shù)據，2021年中國小間距LED市場規(guī)模達到167億元，同比上升41%；激光投影市場出貨量達到約60萬臺，同比增長44%。電子紙是新進興起的顯示技術，預計到2025年全球電子紙終端產品整體市場規(guī)模預計達到723億美元，近5年的復合增長率為59%。

    從產業(yè)布局方面看，商用顯示背后的核心仍是顯示產業(yè)鏈。2021年，中國顯示面板無論在供應能力還是技術創(chuàng)新的突破方面，均可謂是大放異彩。產業(yè)突飛猛進的背后，隨之而來的是能源投入、環(huán)保線體工藝改造以及上下游產業(yè)鏈的配套布局，上游包括噴涂印刷材料、玻璃基板、偏光片、蓋板玻璃、觸控膜片等，無一例外都與綠色產業(yè)布局息息相關。如何快速融入國家綠色經濟建設，共赴雙碳目標，是商用顯示上下游企業(yè)制定發(fā)展策略時繞不開的話題。

三、科技推動

    到2025年，科技推動將與綠色經濟相互作用，兩大底層變量基于大數(shù)據背景，通過科技創(chuàng)新，驅動中國科技產業(yè)發(fā)展。這個過程必將影響商用顯示上下游產業(yè)布局，特別是地方能源分配和使用、環(huán)保型新材料開發(fā)、高端裝備（智能制造）、新能源汽車（包括部件產業(yè)），這些領域在未來幾年將會面臨重大機遇和挑戰(zhàn)，也是實現(xiàn)產業(yè)升級的重要環(huán)節(jié)。與科技驅動顯示行業(yè)發(fā)展密切相關的可以關注兩大娛樂產業(yè)：游戲顯示產業(yè)和巨幕顯示產業(yè)。

    游戲顯示產業(yè)方面，未來幾年將會因為元宇宙和與之相關的概念發(fā)展，而迎來新一輪的科技競賽，并對顯示產業(yè)的格局產生重大影響。國內外知名企業(yè)和各大高校紛紛入局元宇宙產業(yè)大局，這是虛擬與現(xiàn)實的新一輪融合，也是數(shù)字時代的應試之戰(zhàn)。拋開游戲背后的娛樂特性，游戲業(yè)才是真正意義上的高科技產業(yè)，將拉動ICT產業(yè)的飛速發(fā)展。要實現(xiàn)游戲清晰的渲染、3D成像、計算機高仿真圖形等效果，都需要顯示技術的及時供給。游戲產業(yè)一直以來都是一個龐大的市場，受關注的領域不只是芯片、顯卡、浮點運算，必然還包括高刷新率、高對比度的、商用級別的游戲顯示屏。越來越多的線下游戲社群正在低調的飛速發(fā)展。類似樂客之類的公共游戲產業(yè)的發(fā)展迅速，配合元宇宙概念的發(fā)力，游戲產業(yè)必將掀起高清商用顯示發(fā)展的新一輪熱潮。

    巨幕顯示產業(yè)方面，區(qū)別于游戲產業(yè)對速度的要求，巨幕顯示行業(yè)是影像效果的真實體驗，要求更高級、更細膩。近幾年科技渲染的效果對科技型電影至關重要，而真實的顯示場景近兩年則直接嘗試用在實體畫面的拍攝制作過程中�？苹秒娪暗姆较蛑�一是以游戲引擎驅動LED幕墻完成多個畫面的拍攝工作，讓更具幻象的科技畫面通過AI與顯示技術的完美融合進行體現(xiàn)。因此，顯示產業(yè)的與時俱進對于交叉產業(yè)的發(fā)展至關重要。2021年，中國新增銀幕6667塊，銀幕總數(shù)達到82248塊，繼續(xù)保持全球第一。與此同時，由中國六部委發(fā)起的“百城千屏”公共超高清大屏項目正在點亮城市，讓商圈舊貌換新顏。

四、結語

    接下來，中國社會逐漸進入穩(wěn)定態(tài)，人們將會投入更多的時間關注娛樂、學習和健康。與其相關的商用顯示細分場景，需要更具前瞻性、更具主動性的產品開發(fā)。

    總體而言，從科技創(chuàng)新到產業(yè)升級的道路注定漫長，這可能是今天中國產業(yè)突破內卷唯一應該走的路。創(chuàng)新釋放供給能力，多維度智慧場景承接需求能力，此一供一需，產業(yè)和內需兩大領域相互促進，將為中國商用顯示產業(yè)實現(xiàn)長久高質量增長鋪就堅定道路。