變遷的力量：交互平板與教育顯示需求的互動(dòng)

    2014年是交互平板市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折年。2014年第三季度，實(shí)現(xiàn)了單季度12.416萬臺(tái)的銷售記錄，同比增幅超過9成，市場(chǎng)占比首超41%。這一數(shù)據(jù)使得交互平板結(jié)束了連續(xù)六個(gè)季度增速低于投影白板的趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)趨勢(shì)的逆轉(zhuǎn)。在這波逆轉(zhuǎn)行情中，傳統(tǒng)白板大佬鴻合的能量不可謂不巨大。

    據(jù)悉，鴻合全年電子白板銷量為22萬臺(tái)，繼續(xù)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)保持市場(chǎng)份額第一的位置。其中，交互平板6萬臺(tái)。這六萬臺(tái)產(chǎn)品則有4萬臺(tái)出自下半年市場(chǎng)：亦，第三季度貢獻(xiàn)了2萬臺(tái)的銷量，在第四季度投影產(chǎn)品份額抬頭的基礎(chǔ)上，依然貢獻(xiàn)了2萬臺(tái)的銷量。其中，在80寸高價(jià)格產(chǎn)品商場(chǎng)，鴻合力拔頭籌，成為行業(yè)最大黑馬！

    對(duì)此，有人將鴻合的行為視為“倒戈”：由投影白板陣營(yíng)投靠液晶陣營(yíng)。這一論斷并不準(zhǔn)確，其一，鴻合銷量中投影白板依然占據(jù)有三分之二以上的比例，鴻合銷量中交互平板的占比略微落后于市場(chǎng)平均水平4—5個(gè)百分點(diǎn)；其二，鴻合壓根不曾有過“堅(jiān)決支持某一技術(shù)陣營(yíng)”的態(tài)度，鴻合的策略只是“隨需而動(dòng)”——客戶要什么，就研發(fā)什么、提供什么。

    不過，鴻合為代表的傳統(tǒng)投影白板企業(yè)在交互平板產(chǎn)品線的發(fā)力，的確是改變交互平板行業(yè)力量構(gòu)成的重大利好因素。這一變化說明，交互平板對(duì)投影白板的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)，已經(jīng)從投影白板的外圍，打到了投影白板的核心陣地之上。作為全國(guó)絕對(duì)份額領(lǐng)先的白板巨頭，鴻合以及其他投影白板廠商的支持，大大增強(qiáng)了交互平板的輿論話語權(quán)、渠道支撐力和市場(chǎng)末節(jié)服務(wù)能力。

    2014年交互平板行業(yè)市場(chǎng)主體“能動(dòng)”結(jié)構(gòu)的變化還包括領(lǐng)頭羊企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2014年鴻合、希沃、長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、惠科等交互平板行業(yè)前五名的市場(chǎng)集中度提升了10個(gè)百分點(diǎn)左右。市場(chǎng)行情延續(xù)了高增長(zhǎng)和強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

    導(dǎo)致交互平板市場(chǎng)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面出現(xiàn)的關(guān)鍵因素在于“區(qū)縣”主體市場(chǎng)的確立。更為分散的采購行為、更為巨大的采購總量，兩個(gè)變量相輔相成促進(jìn)了品牌、渠道兩個(gè)因素在“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”中的價(jià)值成長(zhǎng)。交互平板整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模的增加，為企業(yè)品牌化運(yùn)作提供了舞臺(tái)和資源；同時(shí)，更加基層化和分散的采購，使得采購決策的專業(yè)性下降，對(duì)品牌性經(jīng)驗(yàn)的依賴則增強(qiáng)。

    品牌和渠道價(jià)值的增加，從鴻合的快速規(guī)模擴(kuò)充，長(zhǎng)虹與神州數(shù)碼的結(jié)盟等行業(yè)變化中集中表現(xiàn)出來。但是 ，這兩個(gè)能動(dòng)因素的發(fā)展，最終的結(jié)果將是改變“行業(yè)話語權(quán)結(jié)構(gòu)”，即交互白板，乃至整個(gè)電子白板市場(chǎng)未來的話語優(yōu)先權(quán)屬于兩類企業(yè)：一類是綜合性的教育信息化和智慧教育系統(tǒng)服務(wù)商，如鴻合；第二類是綜合性的電子和顯示設(shè)備企業(yè)，如長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、惠科。

    這種品牌化的市場(chǎng)預(yù)期的存在，也將吸引更多的“關(guān)聯(lián)品牌企業(yè)”的加盟。例如，2015年開始，顯示巨頭TCL重組了商務(wù)顯示部門，教育市場(chǎng)必然是其必爭(zhēng)之地；國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體顯示上游企業(yè)京東方，有意加強(qiáng)商用終端產(chǎn)品和OGS觸屏產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣；國(guó)內(nèi)占比一直領(lǐng)先的彩電企業(yè)海信也加強(qiáng)了交互式平板的研發(fā)和推出力度。

    研究認(rèn)為，未來3-5年包括普教和商用市場(chǎng)，交互和觸控型顯示設(shè)備還會(huì)保持高速增長(zhǎng)。即便教育市場(chǎng)逐步飽和，商用市場(chǎng)也有望在一定程度上接過“成長(zhǎng)指揮棒”。最終一個(gè)近200萬臺(tái)，專注于互動(dòng)和大尺寸顯示等高附加值產(chǎn)品的交互平板市場(chǎng)會(huì)成為眾多顯示企業(yè)的必爭(zhēng)之地。因此，雖然目前交互平板行業(yè)已經(jīng)開始市場(chǎng)集中化，但是最終的品牌格局猶然未定。

    2014年驅(qū)動(dòng)交互式平板產(chǎn)品“能動(dòng)”架構(gòu)變化的第三個(gè)方面內(nèi)容是：上游支持。液晶交互平板的發(fā)展，離不開液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。只有得到足夠的上游支援的交互平板產(chǎn)業(yè)，才是足以不斷進(jìn)步的產(chǎn)業(yè)。

    一方面，上游產(chǎn)業(yè)開始支持新型交互技術(shù)的產(chǎn)品發(fā)展。2014年京東方開始演示并推出OGS技術(shù)的觸屏交互式平板產(chǎn)品。這類產(chǎn)品對(duì)比傳統(tǒng)的紅外交互技術(shù)，幾乎擁有所有體驗(yàn)指標(biāo)的優(yōu)勢(shì)。這一年夏普則先后展示了從60寸到80寸的IN-CELL技術(shù)的液晶觸摸顯示器產(chǎn)品，并認(rèn)為這類產(chǎn)品將是未來會(huì)議室、視頻會(huì)議系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)的必備產(chǎn)品。

    觸屏類的交互平板技術(shù)先進(jìn)，但是也面臨價(jià)格高昂的困局。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前該類產(chǎn)品的市場(chǎng)售價(jià)通常為紅外產(chǎn)品的3-5倍。不過，從純技術(shù)角度看，如果該類產(chǎn)品能獲得規(guī)模化應(yīng)用，其成本增加僅為紅外交互產(chǎn)品的2-3成，其市場(chǎng)可行性依然非常之高。

    另一方面，液晶上游產(chǎn)業(yè)對(duì)大尺寸顯示單元的支持力度亦是前所未有，而且還在加碼。2013年，夏普84寸單元產(chǎn)品是“大尺寸”液晶普及化的開篇之作。2014年65-84寸產(chǎn)品形成了尺寸的系列化和供給的規(guī)�；�，價(jià)格也大幅下降達(dá)50-70%。2015年第一個(gè)月，三星和LG紛紛在90-110英寸產(chǎn)品線加強(qiáng)布局，同尺寸產(chǎn)品比較2014年首次報(bào)價(jià)的價(jià)格下降達(dá)50%以上。

    對(duì)于大尺寸液晶顯示產(chǎn)品，價(jià)格與規(guī)模是相輔相成的關(guān)系。在2013年之前，因?yàn)殇N量有限，這類產(chǎn)品價(jià)格居高不下。2013年以后，市場(chǎng)開始主動(dòng)尋求價(jià)格和規(guī)模的雙向有利互動(dòng)，并以商務(wù)、教育、彩電三大應(yīng)用為主線，形成了有效的正反饋機(jī)制，建立了規(guī)模上升、價(jià)格下降的良性規(guī)則。

    當(dāng)然，對(duì)于外行人肯定會(huì)擔(dān)心“大尺寸的技術(shù)問題”：不過實(shí)際的情況是，液晶面板制作是天然的大尺寸產(chǎn)品，是因?yàn)槭袌?chǎng)需求的主要是中小尺寸，才進(jìn)行的面板切割。亦，液晶面板大尺寸化不存在“所謂的技術(shù)障礙”。

    半導(dǎo)體顯示的特殊規(guī)律，決定了該行業(yè)必然努力驅(qū)動(dòng)大尺寸化產(chǎn)品的應(yīng)用。同時(shí)，IN-CELL、ON-CELL和6代線觸摸屏生產(chǎn)線技術(shù)的成熟、普及，也帶來了一個(gè)“觸摸屏行業(yè)”產(chǎn)能絕對(duì)過剩期。兩個(gè)因素疊加，使得無論是觸屏觸控技術(shù)還是大尺寸面板技術(shù)都已經(jīng)成為“面板”行業(yè)的必爭(zhēng)之地。這種上游競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)成為交互式平板產(chǎn)品市場(chǎng)不斷發(fā)展、演進(jìn)的關(guān)鍵支撐點(diǎn)。

    上游產(chǎn)業(yè)的支持作用是異常巨大的：這是交互平板和投影白板的又一個(gè)“力量”差異點(diǎn)。無論從哪一個(gè)角度看，液晶產(chǎn)品的上游在規(guī)模、實(shí)力、影響力、集中度、行業(yè)控制力上都好于投影產(chǎn)品。這一點(diǎn)將顯著影響投影白板和交互平板的未來格局之爭(zhēng)。

    綜上所述，從部分投影白板品牌加大對(duì)交互平板的市場(chǎng)開拓、到交互平板市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的品牌價(jià)值和渠道價(jià)值、再到上游半導(dǎo)體顯示行業(yè)對(duì)交互平板市場(chǎng)的資源支撐，2014年交互平板產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生“能動(dòng)”力都發(fā)生了質(zhì)的變化、巨大的提高。這為未來數(shù)年，該類產(chǎn)品的繼續(xù)高速增長(zhǎng)奠定了關(guān)鍵基礎(chǔ)。

    筆者認(rèn)為，在行業(yè)力量調(diào)整、市場(chǎng)需求調(diào)整、投影與液晶兩大陣營(yíng)技術(shù)創(chuàng)新結(jié)構(gòu)調(diào)整三大因素的作用下，交互平板超過投影白板，占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)份額優(yōu)勢(shì)并非不可能的事情。最快，大家可以期待2015-2016年交互平板迎來“飛龍?jiān)谔臁钡霓D(zhuǎn)折點(diǎn)。