季報 | Q1全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量和面積雙漲3成；75寸成第一尺寸

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全球大尺寸交互平板（Interactive Board）顯示面板的出貨量為83.7萬片，同比增長30%，出貨面積為128.9萬平方米，同比增長29%。

2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨量及變化

    廠商格局：市場份額向大陸集中；BOE和CSOT合并占85%

    大尺寸交互平板顯示面板市場的供應商主要是BOE(京東方)、CSOT(華星光電)，AUO(友達光電)和LGD(樂金顯示)，以及出貨穩(wěn)定性略顯不足，供應量偏少的HKC(惠科)和Innolux(群創(chuàng)光電)。

    市場份額持續(xù)向大陸系面板廠聚集。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，大陸系面板廠出貨量的占比達86.8%，同比增長近4個百分點，環(huán)比增長7個百分點。其中，前兩家BOE和CSOT的合并市場份額為84.9%，同環(huán)比分別增長5.1、7.7個百分點。

    BOE的出貨量占比為49.0%，出貨量同比增長55.3%，份額增長近8個百分點。其客戶結構多元化，行業(yè)核心大品牌客戶相對穩(wěn)定，備貨力度大。

    CSOT的出貨量占比為35.9%，出貨量同比增長超20%；隨著T9新產(chǎn)能釋放，產(chǎn)品規(guī)格與技術逐步豐富化，客戶結構良好，保持增長勢頭。

    臺系和韓系面板廠分別占比為7.1%、6.1%。臺系面板廠實行“按需生產(chǎn)”，控制自身面板庫存，出貨相對穩(wěn)健。LGD因逐步退出LCD市場，目前的策略僅是保障核心大客戶的需求供應，在今年第一季度出貨量被AUO超越。

2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場按出貨量廠商結構及變化

    從供貨尺寸看，面板供應商BOE和CSOT的競爭已形成差異化。BOE主要供應65寸、75寸、98寸產(chǎn)品為主，根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，其在全球市場的占比分別是61.6%、58.2%、52.6%。

    CSOT在 55寸、86寸、105寸方面出貨量位居第一，市占分別是61.2%、38.6%、76.2%；75寸產(chǎn)品的出貨量僅次于BOE，市占40.7%。本季度開始供應92寸、115寸產(chǎn)品。

    2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場分尺寸按出貨量廠商結構

    尺寸結構：75寸超過85/86，成第一主需尺寸，占比達34%

    根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，65寸、75寸、86寸三個尺寸的產(chǎn)品占整體市場的九成以上，達90.4%。

    其中，75寸以豐富的應用場景和更適宜的價格，超越85/86寸，在今年第一季度成為市場的第一主需尺寸，市場占比達到33.5%，出貨量同環(huán)比分別增長了2.4和4.6個百分點。從整機端看，75寸產(chǎn)品的性價比最高，在教育市場應用相對較多。

    65寸產(chǎn)品出貨次之，市占29.7%，同比微降0.9個百分點，環(huán)比增長5.4個百分點，主要在商用會議市場的出貨量增長明顯。

    86寸以上的產(chǎn)品尺寸涵蓋比較廣泛，包括了92寸、98寸、100寸、105寸、110寸、115寸等。除98寸產(chǎn)品外，92寸和105寸產(chǎn)品亦有增長，主要是為替換75寸、85/86寸雙拼寬屏方案應運而生。

2024Q1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場按出貨量尺寸結構

    洛圖科技(RUNTO)認為，進入2024年，全球經(jīng)濟逐漸回升，市場景氣度溫和成長。教育市場換機潮、產(chǎn)品寬屏化，商用市場混合辦公、輕量化產(chǎn)品發(fā)布等都將推動大尺寸交互平板顯示面板行業(yè)迎來積極的、正向的市場規(guī)模和經(jīng)營質量增長。

    進入第二季度，迎來交互平板面板的傳統(tǒng)旺季，考慮到同比基數(shù)、備貨節(jié)奏以及市場需求的不穩(wěn)定因素，洛圖科技（RUNTO）判斷第二季度的增幅相比第一季度將有所收窄，整體上半年的出貨量規(guī)模增幅將在15%左右。