2013多政策出臺促平板顯示市場增長

多項扶持政策有望出臺

    在經(jīng)歷3年低谷后，2012年平板顯示市場全面回暖。國家發(fā)改委有關(guān)負責(zé)人透露，2012年國內(nèi)液晶顯示面板的銷售收入預(yù)計將突破400億元。而行業(yè)龍頭京東方也發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，在連續(xù)六個季度虧損后，公司2012年有望盈利1億元。

    業(yè)內(nèi)人士指出，由于2013年智能電視、智能手機、平板電腦的市場增長幅度仍然很大，而當(dāng)年基本沒有新增的高世代線投產(chǎn)，因此，顯示面板行業(yè)將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

    在政策扶持方面，國家發(fā)改委、工信部等部委均表態(tài)，將研究制定新政策，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，培育能夠進入世界前三的龍頭企業(yè)。

    平板顯示產(chǎn)業(yè)的下游用戶涉及到手機、電腦、電視、汽車電子等領(lǐng)域，隨著信息化和人民生活的深度融合，平板顯示行業(yè)市場空間巨大。目前，平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被確定為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域。

    國家發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司司長綦成元在2012年年底的中國平板顯示產(chǎn)業(yè)論壇上表示，當(dāng)前，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)、配套產(chǎn)業(yè)鏈等方面與國際先進水平相比還存在著一定差距，特別是帶有突破性、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)仍然還很不足。為深入貫徹落實黨的十八大精神，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家發(fā)改委將繼續(xù)會同有關(guān)部門重點做好以下幾個方面的工作：

    一是繼續(xù)完善平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。2013年國家發(fā)改委和工信部將對《2010-2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》執(zhí)行情況進行進一步的評估，在此基礎(chǔ)上繼續(xù)研究制定下一步支持平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

    二是繼續(xù)做強TFT-LCD產(chǎn)業(yè)。我國是全球彩電產(chǎn)業(yè)大國，對于TFT-LCD顯示屏需求量巨大。未來一個階段，TFT-LCD仍將是平板顯示的重要領(lǐng)域，“十二五”期間我國仍要穩(wěn)步發(fā)展TFT-LCD產(chǎn)業(yè)，努力提高核心關(guān)鍵技術(shù)，完善產(chǎn)業(yè)配套，滿足市場供應(yīng)需求。

    三是積極發(fā)展OLED產(chǎn)業(yè)。OLED是業(yè)界公認最具潛力的顯示技術(shù)，正處上升期，發(fā)展前景非常好。下一步，國家發(fā)改委等部門將繼續(xù)重視和加強對于OLED產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和扶持。一方面要鼓勵TFT-LCD面板生產(chǎn)企業(yè)基于現(xiàn)有生產(chǎn)線和生產(chǎn)技術(shù)為發(fā)展OLED做好技術(shù)儲備，適時向OLED產(chǎn)業(yè)過渡；另一方面要鼓勵有條件企業(yè)強化技術(shù)開發(fā)，加快OLED生產(chǎn)線的建設(shè)。

    四是培育骨干企業(yè)國際競爭力。國內(nèi)骨干企業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已取得長足的進步，國際話語權(quán)也有顯著提升。在下一步工作中，國家發(fā)改委將繼續(xù)會同有關(guān)部門調(diào)動有關(guān)資源，推動企業(yè)加大研發(fā)投入，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)整合，集中力量扶持骨干企業(yè)，力爭再用三到五年的時間培育能夠進入世界前三的龍頭企業(yè)。

2013年市場增幅超10%

    京東方總裁陳炎順對于2013年平板顯示產(chǎn)業(yè)市場的基本判斷是：2013年應(yīng)該是“十二五”期間相對比較景氣的一年。其依據(jù)主要有幾個方面：

    從市場需求角度來看，盡管筆記本電腦會受到一些擠壓，甚至有可能小幅度下滑，但是電視、智能手機、平板電腦市場增長幅度仍比較大，2013年面板市場只有保持10%到15%的增長速度才能保證供應(yīng)。

    從供應(yīng)鏈角度來說，2008年以來整個面板市場的不景氣，導(dǎo)致中國大陸以外的其他地方，包括日本、韓國、我國臺灣地區(qū)，在大尺寸方面的投入相對少了一些。中國大陸也只有京東方和華星光電兩條8.5代線在投產(chǎn)，其他線也都處于在建和籌建狀態(tài)。因此，2013年沒有新增加的產(chǎn)能。

    在產(chǎn)品應(yīng)用方面，平均尺寸在擴大。從智能手機產(chǎn)品來看，2012年平均尺寸大概在3.8到4.2寸，2013年應(yīng)該會在4.2到4.5寸。2012年電視平均尺寸在32到36寸之間，2013年會上升到40到42寸。產(chǎn)品尺寸擴大會帶來市場需求約15%左右的增長。

    面板研究機構(gòu)群智咨詢也認為，2013年在整體宏觀經(jīng)濟企穩(wěn)回升的局面下，面板市場需求將呈現(xiàn)溫和增長。而面板廠對超大尺寸和超高清產(chǎn)品開發(fā)和推廣的積極投入，也將在2013年逐步顯現(xiàn)市場效果，超大尺寸、超高清產(chǎn)品將成為2013年中國平板電視市場新的需求增長點。

國產(chǎn)面板突圍戰(zhàn)

    1月4日，國家發(fā)改委對韓國三星、LG等6家全球大型液晶面板生產(chǎn)企業(yè)開出總額達3.53億元的價格壟斷罰單。對此，中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會秘書長梁新清表示，這顯示了中國政府反壟斷的決心，將為中國液晶面板行業(yè)營造更加公平的競爭環(huán)境，也將間接促進中國面板企業(yè)進一步提高質(zhì)量，參與全球競爭。

    事實上，相比三星等國際巨頭，我國的面板企業(yè)還顯得比較弱小，在技術(shù)、產(chǎn)品上受制于人。據(jù)梁新清介紹，工信部在電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃里提出的創(chuàng)新目標(biāo)是平板電視面板自給率達到80%以上，而目前的自給率只有6%-10%，特別是大尺寸面板進口依賴度還很高。

    雖然三星等企業(yè)涉嫌操縱價格受罰，但它們在國內(nèi)的面板市場占有率卻接近90%。群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，韓國面板企業(yè)市場占有率超過50%，我國臺灣地區(qū)面板企業(yè)的占有率達到30%，日本企業(yè)接近10%。

    “實事求是地講，面板行業(yè)一直由日、韓以及我國臺灣地區(qū)企業(yè)引領(lǐng)，我國大陸企業(yè)扮演的是模仿者和追趕者的角色。因此，我們的技術(shù)、規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量都不如人家，未來還有很長的路要走。比如需要布局更多的高世代生產(chǎn)線，加強技術(shù)創(chuàng)新等�！比褐亲稍冄芯靠偙O(jiān)李亞琴說。

    梁新清認為，今后面板行業(yè)的競爭將從價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向“質(zhì)量戰(zhàn)”、“專利戰(zhàn)”，國內(nèi)面板企業(yè)要深練“內(nèi)功”，更加重視知識產(chǎn)權(quán)保護，不斷提升生產(chǎn)品質(zhì)，增強綜合競爭力。

    此外，在產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料供應(yīng)方面，我們的國產(chǎn)化和本土化還比較低。關(guān)于面板行業(yè)的上游，業(yè)界有這樣一種論調(diào)：即面板上游配套企業(yè)80%都是日本、韓國、美國、我國臺灣地區(qū)的企業(yè)，在上游依然受制于人的情況下，即便高世代液晶面板投資完成，其成本依然要高于競爭對手。

    工信部電子司副司長彭紅兵表示，我國面板產(chǎn)業(yè)本土化率到目前為止已經(jīng)接近30%�！斑@個指標(biāo)，從量上來看比較滿意，畢竟我們起步比較晚；但從質(zhì)量上來說，還是有欠缺的地方。主要是在成本構(gòu)成里面占比重比較大的關(guān)鍵材料，對日本依賴非常高�，F(xiàn)在很多核心的、基礎(chǔ)性的技術(shù)還在日本手里�！迸砑t兵認為，突破技術(shù)壁壘是“十二五”至“十三五”期間平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。

    目前，國內(nèi)的寶石A、彩虹股份等公司正在面板材料、設(shè)備等領(lǐng)域加快建設(shè)生產(chǎn)線。寶石A最近通過定向增發(fā)募集資金50億元已經(jīng)到位，準(zhǔn)備在安徽建10條玻璃基板生產(chǎn)線，預(yù)計2013年上半年就會有部分產(chǎn)能釋放。

京東方A：液晶面板龍頭

    作為國內(nèi)液晶面板的龍頭企業(yè)，京東方目前已經(jīng)擁有或籌建的8.5代線達到3條。京東方總裁陳炎順表示，北京的8.5代線產(chǎn)品主要對應(yīng)大尺寸電視，合肥的8.5代線和重慶的8.5代線的產(chǎn)品是以氧化物技術(shù)為核心的下一代顯示產(chǎn)品，主要對應(yīng)新型智能化、高清化的終端設(shè)備。這在國內(nèi)是領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)布局，其他企業(yè)還無法達到。

    目前，京東方整個產(chǎn)業(yè)分成大尺寸、中小尺寸兩個領(lǐng)域。京東方把6代線(含以下生產(chǎn)線)定位在中小尺寸領(lǐng)域的發(fā)展，目標(biāo)要在這個領(lǐng)域占居全球前三位。2012年京東方中小尺寸的產(chǎn)品已經(jīng)占全球市場份額的14%，已經(jīng)位列全球第四位。在大尺寸方面，京東方將8.5代線以上的產(chǎn)業(yè)線定位在大尺寸。到2015年，北京、合肥、重慶的3條8.5代線全部實現(xiàn)投產(chǎn)后，京東方的總體產(chǎn)能有望會躍升全球行業(yè)前五位之列。

    此外，在技術(shù)門檻較高的平板顯示產(chǎn)業(yè)，專利申請成為主要一環(huán)。到目前為止，京東方擁有可以使用的專利超過9000余項，僅在2012年專利申請達到了2500項，處于行業(yè)領(lǐng)先位置。

    TCL集團：面板行業(yè)“富二代”

    TCL集團控股的華星光電可以算是面板行業(yè)里的“富二代”，背靠TCL的支持，2010年3月動工，到2011年8月，用時17個月建成第一條8.5代線并投產(chǎn)。該生產(chǎn)線于2011年10月12日開始量產(chǎn)，其主要產(chǎn)品為26英寸、32英寸、37英寸、46英寸以及55英寸液晶面板。10個月后爬坡滿產(chǎn)，創(chuàng)造業(yè)界最快紀(jì)錄。

    2012年9月，華星光電8.5代線實現(xiàn)產(chǎn)能10.8萬片，提前三個月超越10萬片的設(shè)計滿載產(chǎn)能，良品率達到95%，總產(chǎn)能超過100萬片，成為國際一流的、海峽兩岸產(chǎn)能最大的8.5代線。

    華星光電還在2012年3月份成功開發(fā)了全球最大的四倍全高清110英寸“中華之星”產(chǎn)品，為國內(nèi)首個突破大尺寸顯示技術(shù)的公司，使中國繼日韓后成為掌握自主研制高端顯示科技的國家。據(jù)了解，目前，華星光電已申請技術(shù)專利576項，其中大部分為發(fā)明專利。

    華星光電表示，隨著新產(chǎn)品特別是中高端產(chǎn)品的陸續(xù)推出，以及新技術(shù)與新制程的導(dǎo)入，華星光電將逐漸擴大對TCL以外的品牌廠商及其他整機廠的銷售，整體渠道建設(shè)和拓展情況有望進一步改善。

    深天馬A：中小尺寸領(lǐng)軍

    深天馬成立于1983年，是專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營液晶顯示器(LCD)及液晶顯示模塊(LCM)的高科技企業(yè)。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為中小尺寸顯示領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

    目前國內(nèi)6代線以下的面板生產(chǎn)線中，公司擁有上海天馬4.5代線、成都天馬4.5代線、武漢天馬4.5代線，以及深圳天馬TN/STN/CSTN生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)模居于前列。此外受母公司中航光電的委托，公司還代管了上廣電NEC的5代線、廈門天馬的5.5 代線(LTPS)、日本秋田NEC-NLT的2.5代線和3.5代線。

    隨著智能手機、平板電腦的輕薄化、移動化趨勢明顯，深天馬將受益于三星、中興、華為等重要客戶的放量。公司近年來加快了對先進技術(shù)的引進：引進海外人才，在上海建設(shè)了研發(fā)中心并興建了一條AMOLED中試線；通過收購NEC-NLT生產(chǎn)線，獲得了2000多項專利。

    深天馬2013年可能在3D、廣視角等高附加值顯示產(chǎn)品方面有所突破，并在觸控面板技術(shù)上積極儲備。