合肥“光電顯示產(chǎn)業(yè)”的崛起

快馬加鞭的8.5代線

    合肥的“光電”崛起

    光電顯示產(chǎn)業(yè)，歷來被看做是電子工業(yè)的奇葩。擁有科技密集、投資密集、上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)密集等特點。不僅是各地追逐GDP的好項目，更是一地產(chǎn)業(yè)升級、科學(xué)發(fā)展的好項目。拒不完全統(tǒng)計，本世紀前十年，全球電子行業(yè)涉及的巨額投資項目（單體超30億美元）中，光電顯示占據(jù)了大部分席位。

    因此，光電顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國內(nèi)沿海發(fā)達地區(qū)競相爭取的高端產(chǎn)業(yè)之一：蘇州、昆山、深圳、廈門、北京、南京、廣州，無數(shù)在經(jīng)濟實力和產(chǎn)業(yè)配套上“巨富”型的城市，都在極力爭取有關(guān)項目的落地。不過，在這場光電競賽中，一座地處中部地區(qū)的城市，卻后來居上。他就是合肥。憑借早年京東方6代線，以及目前正在施工的鑫晟光電8.5代線項目，將使合肥成為國內(nèi)最大的液晶面板生產(chǎn)基地。

    2012年5月，國內(nèi)新聞媒體紛紛用“從市發(fā)改委了解到”的字眼，報道了合肥鑫晟光電科技有限公司第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項目獲國家發(fā)改委批復(fù)核準的消息，并稱將于2013年底投產(chǎn)。

    該項目刷新了合肥京東方6代線項目創(chuàng)造的單體項目投資最大的記錄，8.5代線285億的投資也是安徽迄今為止最大的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目。該項目將新建一條8.5代線薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）生產(chǎn)線，產(chǎn)品以9.7＂、10.1＂、15.6＂、17.3＂、32＂、46＂、55＂液晶電視顯示模組為主，全面滿足從平板電腦到大尺寸液晶電視應(yīng)用的需求，未來甚至可以切割150英寸的巨型電視屏幕。

    目前，鑫晟光電項目施工正在進行中。2011年底，尚在審批中的鑫晟光電8.5代線就已經(jīng)完成投資13.5億元，其中包括重要的供電部分的基礎(chǔ)工作、土地和用水的基礎(chǔ)工作。甚至，早在2010年9月，合肥市發(fā)改委主任王厚亮就曾經(jīng)表示，作為打造合肥平板顯示基地的重要組成部分，8.5代線早已“萬事俱備，只差審批�！�

    2012年4月19日上午10:00，隨著業(yè)主的一聲令下，鑫晟光電8.5代線廠房基建承包商中建一局建設(shè)發(fā)展公司合肥鑫晟項目15萬平米的3#廠房第一塊底板混凝土開始澆筑。這是最后一個開工的主廠房。該單體的施工標志著合肥鑫晟項目所有主廠房已全面開工，開工面積近68萬平米，總投資62億多元。截止8月初，鑫晟光電8.5代線廠房主體輪廓已經(jīng)清晰，雄偉的鋼結(jié)構(gòu)廠房常常引起路客駐足。

    而在配套方面，且不說必備的銜接產(chǎn)業(yè)，就連職工住宿問題，也已經(jīng)在開工解決之列。據(jù)悉，鑫晟光電科技公租房2087套保障房項目已經(jīng)開工建設(shè)，這將有力的保障三百多天之后8.5代線項目的按時投入設(shè)備調(diào)試和運營。該保障房項目，是合肥市、乃至安徽省較大的公租房小區(qū)之一。

新8.5代線站在技術(shù)的新高端

    鑫晟光電8.5代線快速建設(shè)的同時，項目本身技術(shù)支撐體系也在日益完善和提升。

    鑫晟光電8.5代線的技術(shù)來源是國內(nèi)最大的液晶面板企業(yè)京東方。據(jù)早期資料表明京東方至少以技術(shù)入股的方式占有鑫晟光電8.5代線10%股份。

    該企業(yè)掌握從2代線到8.5代線的量產(chǎn)項目建設(shè)和運營經(jīng)驗，掌握非晶硅TFT基板技術(shù)、金屬氧化物TFT基板技術(shù)、IPS廣角技術(shù)、并擁有成都4.5代OLED生產(chǎn)線、正在建設(shè)鄂爾多斯5.5代OLED生產(chǎn)線，同時京東方也是合肥6代線的投資方和業(yè)主。在合肥8.5代線的布局，被認為有助于提升京東方在液晶面板領(lǐng)域的規(guī)模競爭優(yōu)勢，京東方的參與也會使得鑫晟光電8.5代線從采購原料、設(shè)備到運營和銷售，都擁有“成熟”的經(jīng)驗。

    京東方北京8.5代線，通過一年的調(diào)試和試生產(chǎn)，已經(jīng)于今年7月底實現(xiàn)滿產(chǎn)，達到月產(chǎn)能9萬片玻璃基板，產(chǎn)品良率達94%，各方面的關(guān)鍵技術(shù)、經(jīng)營指標全部達到預(yù)期設(shè)計，并處于國際先進水平。這將為合肥鑫晟光電項目的順利建設(shè)和投產(chǎn)提供必需的技術(shù)保障。

    但是，鑫晟光電8.5代線項目不是北京項目的簡單復(fù)制，而是升級之作。合肥鑫晟光電8.5代線項目將在國內(nèi)大尺寸液晶面板市場率先引入“金屬氧化物”薄膜晶體管，也就是IGZO-TFT背板技術(shù)——這將使的這條液晶生產(chǎn)線一開始就站在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的前沿技術(shù)位次之上。

    IGZO-TFT背板，采用新型金屬氧化物替代傳統(tǒng)非晶硅材料，在電子遷移率上提高10-30倍，從而獲得更好的背板控制特性：節(jié)能、高效、低故障率，并適用于未來OLED面板的“電流驅(qū)動模式”。目前，全球液晶面板產(chǎn)業(yè)正在掀起向IGZO-TFT背板技術(shù)轉(zhuǎn)型的高潮。據(jù)悉，液晶之父夏普已經(jīng)完成8代線的轉(zhuǎn)換工作，并成功利用新型IGZO-TFT背板技術(shù)量產(chǎn)出更高分辨率的液晶面板產(chǎn)品。

    2012年，國際面板廠商，夏普、友達等紛紛推出4K標準的超高清分辨率液晶面板主要依仗的新技術(shù)就是IGZO-TFT。目前，蘋果公司暢銷全球的IPAD3平板電腦的顯示器，即采用夏普金屬氧化物TFT液晶面板。2012年3月，中國大陸首塊氧化物TFT液晶屏（18.5英寸HD Oxide TFT-LCD）及首塊氧化物AMOLED顯示屏（4英寸WQVGA Oxide AMOLED）在京東方研發(fā)成功，標志著我國企業(yè)已經(jīng)掌握這一新型顯示驅(qū)動技術(shù)，并實現(xiàn)規(guī)�；�生產(chǎn)。

    隨著合肥鑫晟光電8.5代線的建設(shè)和IGZO-TFT技術(shù)的導(dǎo)入，國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)將在從10英寸到最大150英寸的液晶面板產(chǎn)品上同步國際面板產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)新的技術(shù)升級。并由于這種技術(shù)的應(yīng)用具有在OLED和LCD之間的共同性，也可為面板線未來轉(zhuǎn)向OLED產(chǎn)品奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。合肥8.5代線也將是國內(nèi)最先進的一條液晶面板制造線。

合肥6代、8.5代聚集的規(guī)模效應(yīng)

    6代、8.5代聚集的規(guī)模效應(yīng)

    顯示面板項目不是一個獨立的產(chǎn)業(yè)，而是現(xiàn)代電子產(chǎn)業(yè)的一個技術(shù)和工藝的交集型產(chǎn)業(yè)。研究數(shù)據(jù)表明，面板產(chǎn)業(yè)對上下游市場的帶動作用可達到其自身投資規(guī)模的3-5倍。

    目前，合肥除了新建的8.5代線外，還擁有一條京東方6代線（投資170億），以及1條等離子（PDP）顯示器件生產(chǎn)線及藍雅2.5-3.5代若干低世代液晶顯示器件生產(chǎn)線。

    其中，藍雅（合肥）科技有限公司是由香港青雅電子制品廠有限公司在合肥出資9900萬美元注冊成立，投資22億元人民幣，建設(shè)低世代液晶顯示面板產(chǎn)業(yè)基地項目。該項目主要面向手機等小型顯示產(chǎn)品的市場需求，切割面積在10英寸以下。京東方6代線是中國大陸首條自主建設(shè)并最早量產(chǎn)的TFT-LCD高世代線�？偼顿Y175億元，2010年10月實現(xiàn)量產(chǎn)，到2011年底，該生產(chǎn)線的月產(chǎn)能提升至10萬片玻璃基板，產(chǎn)品覆蓋37英寸以下顯示產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，包括18.5英寸和21.5英寸電腦用液晶屏、26英寸和32英寸電視用液晶屏等市場主流產(chǎn)品，在32寸以上產(chǎn)品上填補了國產(chǎn)化的空白。

    結(jié)合正在建設(shè)的8.5代線，可以看到合肥已經(jīng)完成從小到大的全范圍液晶面板產(chǎn)業(yè)布局，且6代線和8.5代線都采用較大的單線產(chǎn)能設(shè)計。屆時合肥將成為液晶面板產(chǎn)業(yè)國內(nèi)最大的基地。這對于吸引上下游配套產(chǎn)業(yè)，包括背光源、玻璃基板、導(dǎo)光板、偏光板等多種光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)、液晶等新興材料產(chǎn)業(yè)，電視電腦手機等下游整機產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢。

    例如，合肥樂凱有4條光學(xué)級聚酯薄膜及精密涂布生產(chǎn)線，在建生產(chǎn)線有6條�？蛻羯婕叭�星、LG、友達、海信等。此外，樂凱所生產(chǎn)的光學(xué)級聚酯薄膜及涂層產(chǎn)品已成功進入國際光學(xué)薄膜領(lǐng)域，填補了我國在平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈最前段的光學(xué)級聚酯薄膜領(lǐng)域的空白，改變了平板顯示領(lǐng)域、觸摸屏行業(yè)前段膜材料長期依賴進口的局面。

    作為合肥6代線最大的配套項目――彩虹(合肥)高世代TFTLCD玻璃基板生產(chǎn)線（目前已有2條5代線和2條6代線），更是一個依賴于產(chǎn)業(yè)規(guī)模的項目。玻璃熔爐的工作具有不間斷性，一旦開爐就不能輕易停下來，因此需要下游市場具有穩(wěn)定的規(guī)模采購能力。合肥依靠在高世代線上的布局，無疑具有進一步吸引相關(guān)項目落地的優(yōu)勢。玻璃基板項目是平板顯示行業(yè)最上游、也是技術(shù)難度最大的項目之一，是國家重點扶持產(chǎn)業(yè)。彩虹該項目總投資渴望達125億元。

    此外，合肥還吸引了投資規(guī)模100億元的藍光LED項目、投資規(guī)模100億元的中建材光電產(chǎn)業(yè)基地項目。這些都與液晶面板產(chǎn)業(yè)具有相關(guān)性。被認為是合肥光電產(chǎn)業(yè)聚焦效應(yīng)的縮影。

    在下游產(chǎn)品布局上，合肥雖然在時間進度上落后于沿海地區(qū)和沿長江地區(qū)，但是在質(zhì)量上和進度上卻并不輸于前者。去年（2011年）9月27日，聯(lián)想(合肥)產(chǎn)業(yè)基地正式簽約，10月8日便正式開工，今年5月30日17萬平米的廠房正式封頂，創(chuàng)下聯(lián)想集團建設(shè)新速度。該工程有望今年11月建成投產(chǎn)，年底可實現(xiàn)百萬臺筆記本產(chǎn)量，設(shè)計年產(chǎn)能大千萬臺，總投資3億美元。作為聯(lián)想筆記本配套項目，裕同包裝投資5億元人民幣的紙質(zhì)包裝的研發(fā)、設(shè)計、制造、物流一體化項目也已經(jīng)正是落戶合肥。

    作為國內(nèi)傳統(tǒng)家電產(chǎn)業(yè)大市，擁有著中國科技大學(xué)等知名學(xué)府和中科院等眾多研究院所的創(chuàng)新型技術(shù)研發(fā)基地，合肥在發(fā)展光電產(chǎn)業(yè)上具有難得的先天優(yōu)勢。地處中部地區(qū)的特點，又使得合肥在人力資源成本、土地成本等方面比沿海和北上廣一線城市更低。以8.5代線為中心的液晶產(chǎn)業(yè)鏈建成后由，渴望在十二五期間為合肥帶來一個新的年銷售額超兩千億的支柱型、創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群。

面板逆市投資的風(fēng)險

    在合肥大舉投資液晶光電顯示產(chǎn)業(yè)鏈的同時，截止2012年中，全球液晶面板業(yè)已經(jīng)持續(xù)近7個季度的虧損——這是自液晶產(chǎn)業(yè)誕生以來的最長的連續(xù)虧損記錄。

    導(dǎo)致之一情況出現(xiàn)的原因很多。例如日本夏普和松下的虧損主要是由于成本難以控制：日元升值、2011年地震和海嘯造成的供應(yīng)鏈中斷、日本國內(nèi)全球最高的人力成本等等。臺灣地區(qū)面板也持續(xù)虧損的外資原因包括競爭對手的強勁表現(xiàn)，以及自身在市場布局上的延誤、缺乏本地下游產(chǎn)業(yè)支撐、上游產(chǎn)業(yè)對日依賴較韓國企業(yè)嚴重等。韓國面板企業(yè)的狀況要好于日本和臺灣，得益于韓元貶值、韓國本地上游配套的完善程度的增長，以及三星和LG彩電等終端產(chǎn)品在國際市場的強勁表現(xiàn)，韓國面板業(yè)虧損并不嚴重，甚至在全球面板也疲軟的背景下出現(xiàn)了難得的盈利奇跡。

    先比而言，國內(nèi)面板市場起步更晚。去年京東方和華星光電兩條8.5代線剛剛投產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)進程布局的緩慢使得國內(nèi)面板企業(yè)與外資巨頭的競爭成本更高。目前，作為全球排位第五的京東方，自2003年進入新時代面板大規(guī)模建設(shè)期以來，面板主業(yè)一直是賠得多、賺的少。

    從下游市場消化來看，全球市場更不容樂觀。2011年彩電市場實際銷量低于2010年，聊2012年和2013年這種輕微下滑的態(tài)勢依然難以改觀。雖然筆記本和平板電腦市場的發(fā)展，以及手機大屏幕化的趨勢形成了新的對液晶面板產(chǎn)能的消化能力，但是這種市場需求的新增速度依然落后于全球面板業(yè)產(chǎn)能的提升速度。因此，在金融危機影響下，全球面板業(yè)還將在未來幾年處于相對產(chǎn)能過剩的狀態(tài)。

    同時，海外8.5代線大致會在2014年完成設(shè)備折舊，到時海外市場的成本將再次降低。這對國內(nèi)后起的所有8.5代線都是一個不小的挑戰(zhàn)。

    全球市場的表現(xiàn)和宏觀需求并不對合肥鑫晟光電8.5代線有利。分析認為，這條生產(chǎn)線可能經(jīng)歷比以往的8.5代線更長的盈利爬坡期。但是，從長遠看，國內(nèi)發(fā)展面板產(chǎn)業(yè)的市場前景依然非常樂觀。

    面板的下游消費主要是手機、筆記本、PC和TV。目前，我國在以上產(chǎn)品上都是最大的產(chǎn)出國、最大的出口國之一，同時也是全球前三甲的消費市場。僅液晶彩電，國內(nèi)的年生產(chǎn)能力就達1.2億臺，占全球的一半左右，海內(nèi)外銷量超過全球的四成。筆記本電腦產(chǎn)品，2011年全國產(chǎn)量達2.44億臺，同比增長32.38 %，預(yù)測今年市場增長在12-18%之間。而作為關(guān)鍵配套的面板產(chǎn)業(yè)，目前國內(nèi)的市場自給能力依然較低。以京東方北京8.5代線的產(chǎn)能計算，最多也僅是滿足國內(nèi)市場8%的需求。

    因此，國內(nèi)建設(shè)的液晶面板的產(chǎn)能具有極大的本地消化的特點。這和臺灣液晶面板產(chǎn)業(yè)、韓國液晶面板產(chǎn)業(yè)完全不同。同時，雖然液晶面板產(chǎn)業(yè)不是人力密集產(chǎn)業(yè)（例如投資達285億的合肥8.5代線僅需要4500名工人，資金人員消耗比低于造紙產(chǎn)業(yè)的五分之一，不及服裝產(chǎn)業(yè)的數(shù)十分之一），但是人力資源在產(chǎn)品成本中的比重依然很大。和日本面板企業(yè)比，我國面板項目在稅收、人力和土地成本上會更低。

    與外資同行比，國內(nèi)面板的市場競爭力顯而易見。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年4月國內(nèi)市場液晶面板廠商出貨量整體增長，奇美繼續(xù)保持第一市場份額為33%，友達維持在17%，LG-Display為18%，三星為13%。其他廠商份額有所增加，主要是京東方、華星光電市場份額上升明顯，京東方出貨量占市場份額7.8%，環(huán)比上升68%，華星光電占市場份額的7.9%，環(huán)比上升59%。而到了5月，三星、友達等液晶面板廠商出貨量大幅下滑，京都方、華星光電則實現(xiàn)“逆勢增長”，京東方出貨量在當月已超越三星、友達和LG-Display，成為行業(yè)第二位。

    在看到全球面板的困難的同時，也應(yīng)看到國內(nèi)面板行業(yè)和面板市場的特殊性，更應(yīng)看到全球面板產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢。目前，LG和三星，世界最大的液晶面板企業(yè)都在國內(nèi)建設(shè)8.5代線，臺灣面板業(yè)也在考慮進一步擴大在大陸的產(chǎn)能布局。面板產(chǎn)能由科技發(fā)源地向市場需求地轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)形成，并進入不可逆的過程。目前只有大陸擁有新建液晶面板線項目，日韓臺已經(jīng)停止液晶面板新線的建設(shè)。研究認為，未來十年，大陸地區(qū)的面板產(chǎn)能將達全球的4成以上。而目前國內(nèi)市場的自給率才突破兩成。未來市場空間依然巨大。

面板與合肥一起跨越式崛起

    在業(yè)內(nèi)專家看來，國內(nèi)面板業(yè)追趕者的角色短期不會改變。這也是國內(nèi)面板業(yè)者京東方、華星光電都難套虧損的主因。作為后來者追趕前人的過程，一定會付出必要的代價。

    彩電是對液晶面板產(chǎn)能消耗最大的行業(yè)。液晶面板大致占據(jù)彩電整機成品的6到8成。因此，可以說沒有面板的彩電產(chǎn)業(yè)就是空心產(chǎn)業(yè)。對于PC和手機，面板在配件成本中的比重要低很多，但是依然是最關(guān)鍵的配件之一，也是最大的成本組成部分之一。隨著普通臺式PC顯示器大型化的發(fā)展趨勢，顯示面板在臺式PC的成本構(gòu)成中已經(jīng)進入前三甲。同時，隨著存儲和主板價格的下降，在筆記本電腦的成本構(gòu)成中，顯示器也已經(jīng)成為了最重要的組成部分之一。未來隨著平板電腦的普及，和IN-CELL技術(shù)觸摸顯示面板的大范圍應(yīng)用，在手持式智能設(shè)備中，顯示面板的成本比重也有望呈增長態(tài)勢。

    對全球最大的手機、PC和TV制造國，掌控關(guān)鍵成本組建，顯示面板的必要性不言而喻。實現(xiàn)顯示面板的本地自主化制造，也是轉(zhuǎn)變依然電子代工業(yè)低成本勞動密集型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵影響力之一，建設(shè)自主的面板產(chǎn)業(yè)對于全國電子產(chǎn)業(yè)具有強烈的升級推動作用。

    而對于中部城市合肥，通過引入光電產(chǎn)業(yè)，在高科技行業(yè)做文章，亦可以實現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟的跨越式發(fā)展。作為改革開放以來國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的縮影，深圳從一開始的勞動密集型“三來一補”貿(mào)易，到現(xiàn)在的建設(shè)創(chuàng)新型、科技密集型工業(yè)城市的轉(zhuǎn)變過程可以給中部和西部地區(qū)的城市發(fā)展規(guī)劃提供眾多經(jīng)驗。

    這些經(jīng)驗的關(guān)鍵一條就是“產(chǎn)業(yè)升級要主動布局、提早布局”。在這方面，合肥光電產(chǎn)業(yè)無疑是一個很好的實踐例子。平板顯示，作為一個技術(shù)資金雙密集型產(chǎn)業(yè)，在合肥而不是眾多的沿海發(fā)達城市，形成規(guī)�；�效應(yīng)，率先建立起國內(nèi)最大的平板顯示產(chǎn)業(yè)聚集地，從分說明了“跨越式”發(fā)展的可行性和科學(xué)性。

    面向未來，電子信息產(chǎn)業(yè)無疑是21世紀最具潛力的產(chǎn)業(yè)之一。其中光電顯示產(chǎn)品，作為不可或缺的電子信息產(chǎn)業(yè)組成部分的重要性，將僅次于半導(dǎo)體和軟件產(chǎn)業(yè)的意義，成為一國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的關(guān)鍵標志之一。因此，即便是現(xiàn)在全球面板業(yè)整體面臨虧損的困境，但是如果想要發(fā)展，那么合肥鑫晟光電8.5代線這樣的項目就必須落地，而且還需要更多的類似項目的落地才能真正實現(xiàn)國內(nèi)電子信息工業(yè)從大到強的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)國內(nèi)電子信息工業(yè)的跨越式發(fā)展。