中韓家電工業(yè)趁勢(shì)雄起 日本制造神話破滅

全球市場(chǎng)“日落韓升”

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)品牌在全球最大的電視市場(chǎng)——美國(guó)正在大幅度拉開與日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。三星電子在美國(guó)液晶電視市場(chǎng)上以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，其市場(chǎng)份額比索尼、東芝、夏普三大日本品牌的總和還要大。LG電子在美國(guó)的銷售份額也從去年上半年的5.9%上升到今年上半年的8%。業(yè)內(nèi)分析人士表示，韓國(guó)兩大家電巨頭挑戰(zhàn)日本巨無(wú)霸同行，打破日本制造神話的經(jīng)驗(yàn)表明，中國(guó)家電工業(yè)同樣具備相應(yīng)的機(jī)會(huì)且有較高的成功幾率。

　　

　　據(jù)韓國(guó)權(quán)威媒體報(bào)道，在美國(guó)液晶電視市場(chǎng)，三星電子以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑，其市場(chǎng)份額甚至比索尼、東芝、夏普三大日本品牌的總和還要大。

　　報(bào)道稱，近一年多來(lái)，全球電視市場(chǎng)上“made in Japan”的神話正在幻滅，韓國(guó)品牌在全球最大的電視市場(chǎng)美國(guó)正在大幅度拉開與日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。而且這一差距除了在液晶電視的實(shí)際銷售方面，還包括在美國(guó)由模擬信號(hào)全面切換到數(shù)字電視時(shí)代的數(shù)字電視領(lǐng)域。

　　據(jù)報(bào)道，美市場(chǎng)調(diào)查公司NPD日前發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，上半年三星在美國(guó)液晶電視市場(chǎng)上的銷售金額方面基本上確保了36.5%的份額，較去年同期的30.8%上升達(dá)5.7個(gè)百分點(diǎn)。去年上半年金額份額為5.9%的韓國(guó)LG電子，今年上半年也達(dá)到了8%之多。韓國(guó)兩大消費(fèi)電子制造巨頭在美國(guó)液晶電視市場(chǎng)銷售金額的份額總和占據(jù)著4成以上。

　　而日本同行正好相反，索尼(22%)、東芝(6%)、夏普(6.6%)三大巨頭的份額均呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢(shì)；松下、日立、三洋電機(jī)等二線陣營(yíng)則基本上處于忽略不計(jì)的段位。數(shù)據(jù)顯示，三大巨頭金額份額總和僅為34.6%，比三星電子一家的份額還少2.1個(gè)點(diǎn)。

　　同時(shí)，上半年三星電子在美國(guó)數(shù)字電視、40英寸以上液晶電視、FullHD液晶電視市場(chǎng)上，銷售量、金額均創(chuàng)下創(chuàng)紀(jì)錄的首位。

　　在全球手機(jī)市場(chǎng)，今年上半年，全球五大手機(jī)廠商中，只有韓國(guó)三星電子、LG電子兩間公司銷量較去年同期大幅增加，兩者份額之和首次突破了30%，打破舊格局的同時(shí)動(dòng)搖著全球手機(jī)霸主看似牢不可破的統(tǒng)治地位。

　　美國(guó)市場(chǎng)調(diào)查公司SA和IDC上月末發(fā)布調(diào)查報(bào)告顯示，上半年三星電子手機(jī)銷量同比增幅達(dá)14.2%，而LG電子也達(dá)到了6%；另一方面，諾基亞同比下滑15.4%，摩托羅拉大幅下滑47%，索尼愛立信大幅下滑43.4%。在全球經(jīng)濟(jì)衰退背景下，三大巨頭同時(shí)跌入銷量下降、份額下滑的泥潭；日系手機(jī)除索愛外，大都龜縮于日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。今年以來(lái)，雖然夏普、松下、NEC均高調(diào)推動(dòng)BRICs等新興市場(chǎng)及歐美市場(chǎng)的海外市場(chǎng)拓展戰(zhàn)略，但至今成效甚微，在全球市場(chǎng)上的表現(xiàn)一直游離在二流品牌陣營(yíng)之外；然而韓軍雙雄則逆勢(shì)上揚(yáng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的新軍實(shí)力。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，盡管受到環(huán)保點(diǎn)(積分)制度的刺激，5月下旬以來(lái)日本國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象，彩電、冰箱等家電產(chǎn)品銷售呈現(xiàn)同比大幅增加的態(tài)勢(shì)，但由于今夏低溫天氣的影響，日本國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)卻出現(xiàn)了大幅下降的不利勢(shì)頭。另外，由于日元升值、股市動(dòng)蕩以及消費(fèi)者消費(fèi)信心不足等影響，日本國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)距離真正的復(fù)蘇，還有很長(zhǎng)的一段時(shí)間。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)收入，則在日本各大家電巨頭的營(yíng)業(yè)收入來(lái)源中占據(jù)著相當(dāng)大的比例。

　　日本電機(jī)工業(yè)會(huì)(JEMA)日前宣布除空調(diào)外白色家電4—6月期國(guó)內(nèi)出貨額較去年同期微減1%，減少到3387億日元。受刺激節(jié)約能源家電購(gòu)買需求的環(huán)保點(diǎn)制度實(shí)施效果的影響，冰箱銷售情況大為好轉(zhuǎn)，但是，洗衣機(jī)和吸塵器等則較去年同期呈現(xiàn)大幅下滑的不利態(tài)勢(shì)。而據(jù)日本冷凍空調(diào)工業(yè)會(huì)(JRAIA)8月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，2季度家用空調(diào)日本國(guó)內(nèi)出貨量同比7.7%，減少到238.44萬(wàn)臺(tái)；商用空調(diào)出貨量則同比下滑18.8%，減少到15.73萬(wàn)臺(tái)；僅有空氣熱水機(jī)同比增長(zhǎng)3.6%，增加到11.56萬(wàn)臺(tái)。

　　另?yè)?jù)，日本電子信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(JEITA)日前發(fā)布的6月份民用電子機(jī)器(或稱民用電器、消費(fèi)電子產(chǎn)品)統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，當(dāng)月出貨額較去年同期同比下降5.1%，減少到2514億日元，連續(xù)9個(gè)月呈現(xiàn)同比下滑的不利態(tài)勢(shì)。盡管政府旨在推動(dòng)綠色家電普及以及地面微波電視切換的環(huán)保點(diǎn)(積分)補(bǔ)貼制度帶動(dòng)平板電視出現(xiàn)同比增長(zhǎng)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，但是，汽車導(dǎo)航等車載機(jī)器以及語(yǔ)音機(jī)器等則較去年同期約減少了2—3成左右。

　　種種跡象表明，日本家電及消費(fèi)電子工業(yè)正在面臨著戰(zhàn)后最大的一場(chǎng)危機(jī)。資料顯示，1990年開始，日本四大家電產(chǎn)品即開始呈現(xiàn)年度復(fù)合下降的態(tài)勢(shì)。而同一時(shí)期，我國(guó)家電產(chǎn)品產(chǎn)量恰恰由于日本家電廠商奉行的“地產(chǎn)地消”戰(zhàn)略，加大對(duì)海外市場(chǎng)的生產(chǎn)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，承接了包括日本家電廠商在內(nèi)的全球家電工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力。

1990年-2008年日本四大家電產(chǎn)品產(chǎn)量變化表
單位：萬(wàn)臺(tái)
項(xiàng)目	1990年	1998年	2008年
冰箱（柜）	504.84	485.33	192.37
空調(diào)	625.46	483.07	478.34
洗衣機(jī)	557.63	446.76	229.36
彩電	n/a	1030.50	988.60

資料來(lái)源：JEMA、JEITA、JRAIA等行業(yè)協(xié)會(huì)

　　業(yè)內(nèi)分析人士表示，韓國(guó)兩大家電巨頭挑戰(zhàn)日本巨無(wú)霸同行，打破日本制造神話的成功經(jīng)驗(yàn)表明，中國(guó)家電工業(yè)同樣具備相應(yīng)的機(jī)會(huì)及較高的成功幾率。

中國(guó)制造“趁勢(shì)雄起”

　　據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局日前公布的《工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度(2009年6月)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國(guó)家用洗衣機(jī)累計(jì)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.1%，達(dá)到2005.64萬(wàn)臺(tái)；家用電冰箱同比增長(zhǎng)9.2%，達(dá)到3004.39萬(wàn)臺(tái)；家用冷柜同比增長(zhǎng)9.6%，達(dá)到633.24萬(wàn)臺(tái)；房間空氣調(diào)節(jié)器同比下降20%，減少到4532.79萬(wàn)臺(tái)；移動(dòng)通信手持機(jī)同比微減5.1%，減少到26788.15萬(wàn)臺(tái)；電子計(jì)算機(jī)整機(jī)同比增長(zhǎng)10.9%，增加到7662.33萬(wàn)臺(tái)；彩色電視機(jī)則同比小幅增長(zhǎng)1.3%，達(dá)到4174.28萬(wàn)臺(tái)。

　　業(yè)內(nèi)分析人士表示，事實(shí)上，改革開放30多年來(lái)，我國(guó)家電工業(yè)經(jīng)歷了引進(jìn)起步期(1978年—1988年)——快速發(fā)展期(1989年—1992年)——全面飛躍期(1992年—2000年)——全球化發(fā)展(2001年至今)等四個(gè)主要階段。

改革開放三十年我國(guó)四大家電產(chǎn)品產(chǎn)量變化  單位：萬(wàn)臺(tái)
項(xiàng)目	1978年	1988年	1998年	2008年
冰箱（柜）	2.80	757.63	1421.46	5934.46
空調(diào)	0.02	n/a	1156.87	8307.19
洗衣機(jī)	0.04	1046.80	1207.31	4231.16
彩電	0.38	1037.66	3497.00	9033.08

　　資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

　　該業(yè)內(nèi)分析人士稱，在全球經(jīng)濟(jì)放緩尚未出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象的背景下，受家電下鄉(xiāng)、以舊換新以及高能效空調(diào)補(bǔ)貼三重利好因素推動(dòng)，我國(guó)家電城市市場(chǎng)及農(nóng)村市場(chǎng)均表現(xiàn)出強(qiáng)勁的止滑勢(shì)頭。其中，僅家電下鄉(xiāng)一項(xiàng)，即累計(jì)銷售各類家電近1600萬(wàn)臺(tái)，金額270多億元；在家電下鄉(xiāng)“中國(guó)特需”的帶動(dòng)下，包括日韓家電廠商，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)家電、面板廠商等在內(nèi)的全球家電廠商，均受益于中國(guó)大陸市場(chǎng)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。加之政府4萬(wàn)億元刺激計(jì)劃以及強(qiáng)有力的政策推動(dòng)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入企穩(wěn)回升的關(guān)鍵階段。在此情況下，我國(guó)城鄉(xiāng)家電市場(chǎng)的消費(fèi)潛力還將進(jìn)一步釋放，推動(dòng)下半年我國(guó)家電工業(yè)穩(wěn)步回升，并將為進(jìn)一步推動(dòng)家電企業(yè)“走出去”，開拓外需市場(chǎng)提供強(qiáng)有力的保障。

　　該人士建議，下半年對(duì)于我國(guó)消費(fèi)家電電子企業(yè)而言，在鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的良好發(fā)展勢(shì)頭的同時(shí)，應(yīng)充分利用我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的時(shí)間差優(yōu)勢(shì)，積極開辟海外市場(chǎng)。尤其是在轉(zhuǎn)變外銷市場(chǎng)增長(zhǎng)方式方面，在強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)應(yīng)大量爭(zhēng)取海外同行委托加工生產(chǎn)訂單，加強(qiáng)承接全球家電產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的能力；另一方面則要注重提高自有品牌出口比率，抓住機(jī)遇讓中國(guó)產(chǎn)品走出去、中國(guó)企業(yè)走出去，快速布局海外市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)制高點(diǎn)。

　　“在全球化時(shí)代，家電工業(yè)必須走出數(shù)量經(jīng)濟(jì)的固定思維模式。加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量，把企業(yè)品牌、中國(guó)制造推向全球市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)我們幾代人共同的家電強(qiáng)國(guó)夢(mèng)，這也是我們這一代中國(guó)家電人正在面臨著的前所未有的機(jī)遇和時(shí)代賦予的使命�！痹摲治鋈耸孔詈蟊硎�。

[背景解讀] 日企業(yè)績(jī)下滑與韓企趁勢(shì)反超

[背景解讀] 日企業(yè)績(jī)下滑與韓企趁勢(shì)反超

　　日本神話破滅

　　業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面，包括索尼、松下在內(nèi)的日本九大綜合家電制造巨頭09財(cái)年第1財(cái)季業(yè)績(jī)均呈現(xiàn)兩位數(shù)以上的同比下滑態(tài)勢(shì)；凈利潤(rùn)方面，除三菱電機(jī)由去年同期的838.17億日元，大幅減少到9.17億日元，其他8家巨頭則不同程度地出現(xiàn)“盈轉(zhuǎn)虧”及虧損加大的情況。

日本9大家電制造巨頭09FYQ1業(yè)績(jī)對(duì)比   單位：億日元
公司名	營(yíng)業(yè)收入			凈利潤(rùn)
	08FYQ1	09FYQ1	Q/Q	08FYQ1	09FYQ1
NEC	1662.82	1019.60	-38.68%	2.79	-207.71
松下	21519.97	15954.58	-25.86%	730.31	-529.77
夏普	7478.75	5982.93	-20.00%	248.90	-252.03
索尼	19790.44	15998.53	-19.16%	629.22	-329.44
東芝	16181.01	13396.79	-17.21%	-153.02	-621.00
富士通	11772.79	10443.03	-11.30%	34.40	-291.99
三洋電機(jī)	4976.76	3612.93	-27.40%	24.62	-169.27
三菱電機(jī)	8790.37	6994.51	-20.43%	838.17	9.17
日立制作所	25434.95	18929.01	-25.58%	315.57	-826.65
資料來(lái)源：相關(guān)企業(yè)IR資料

　　資料來(lái)源：相關(guān)企業(yè)IR資料

　　其中，Q1財(cái)季期間，共售出320萬(wàn)臺(tái)液晶電視的索尼，則將行業(yè)第2位的座次，拱手讓給了同期銷售達(dá)355萬(wàn)臺(tái)的LG電子。

　　另外一方面，據(jù)相關(guān)日本國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道，目前日本各大家電連鎖巨頭由于銷售利潤(rùn)雙雙下滑、業(yè)績(jī)不佳的原因，面臨的融資壓力越來(lái)越大。截至6月末，日立、索尼、松下、富士通、NEC以及三菱電機(jī)等六大家電巨頭資本充足率僅為21.2%，較去年同期下降了3.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，按照行業(yè)規(guī)則，20%是家電巨頭資本充足率的最低保證線，目前各大巨頭均不同程度地面臨著“觸線”的風(fēng)險(xiǎn)。但是，由于日元升值、股市不景氣等諸多因素影響，將很難保證日立、東芝、三洋電機(jī)等家電巨頭獲得充足的融資空間；再加上融資成本的高漲，日系家電巨頭所面臨的資金壓力堪稱空前，并將直接影響到其在市場(chǎng)開拓、研發(fā)投入、新產(chǎn)品推陳出新等方面的表現(xiàn)，進(jìn)而將直接削弱日系家電在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　業(yè)內(nèi)分析人士表示，上述戰(zhàn)后發(fā)展起來(lái)的日本家電電子工業(yè)巨頭，曾一度是日本乃至亞洲工業(yè)的驕傲，在與歐美同行的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中，與日本汽車一起創(chuàng)造了“日本制造的神話”。但是，20世紀(jì)80年代初第二次石油危機(jī)以后，隨著中韓家電、電子工業(yè)的起步，日本家電工業(yè)已經(jīng)開始走向下坡路；上世紀(jì)90年代，中韓家電工業(yè)開始在全球市場(chǎng)展開了與歐、美、日對(duì)手的“正面交鋒”，但尚且處于下風(fēng)；21世紀(jì)以來(lái)，中韓家電、電子工業(yè)新銳以規(guī)則破壞者的“弄潮兒”姿態(tài)，出現(xiàn)在與歐、美、日同行“一決雌雄”的全球市場(chǎng)上，展開了一場(chǎng)“后來(lái)者居上”的較量！

　　韓國(guó)同行反超

　　與之相反的是，三星電子上個(gè)月下旬發(fā)布的季度財(cái)報(bào)則顯示，該公司連續(xù)兩個(gè)季度虧損的半導(dǎo)體、液晶面板業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，其整體營(yíng)業(yè)利潤(rùn)則達(dá)到約1900億日元。正是得益于上半年在全球市場(chǎng)上逼退日系家電，三星電子旗下半導(dǎo)體、液晶電視、面板以及手機(jī)等四大核心產(chǎn)業(yè)均實(shí)現(xiàn)了盈利。僅其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)即創(chuàng)下銷售額環(huán)比增長(zhǎng)29%，達(dá)47.67億美元的歷史最高紀(jì)錄；其全球市場(chǎng)份額也僅次于美英特爾的73.82億美元位居第二名。

　　而韓國(guó)另外一家半導(dǎo)體巨頭海力士，Q1業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)不俗。其DRAM、NAND閃存產(chǎn)品由于價(jià)格走高、銷售量提升的因素，銷售額環(huán)比增幅高達(dá)38%；其整體銷售額增幅則高達(dá)34%，增加到1.6040兆韓元。海力士則再度躋身全球十大半導(dǎo)體榜單。

　　與此同時(shí)，LG電子7月末公布的上半年業(yè)績(jī)則顯示，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)首次超過(guò)1兆韓元，達(dá)到1.1330兆韓元新高。2季度營(yíng)業(yè)收入則達(dá)到8.4771兆韓元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到7144億韓元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到1.4兆韓元，凈利潤(rùn)則同樣創(chuàng)下1.1461兆記錄。

　　業(yè)內(nèi)分析人士指出，種種跡象表明，在打破日本制造神話破滅，中韓家電工業(yè)在擔(dān)當(dāng)歐、美、日家電“過(guò)去式”時(shí)代終結(jié)者的同時(shí)，擔(dān)當(dāng)起了全球家電工業(yè)的“終極戰(zhàn)士”。