羅清啟：中國液晶面板業(yè)被外資誤導(dǎo)

核心技術(shù)缺失凸顯產(chǎn)業(yè)困局

    為了掌握上游面板領(lǐng)域的話語權(quán)，日前中國提出了千億面板投資計劃，正在籌劃6代、7.5代、8代生產(chǎn)線。但筆者認(rèn)為，從京東方、彩虹、龍騰光電等液晶面板企業(yè)連年虧損的情況來看，導(dǎo)致我國該產(chǎn)業(yè)缺乏核心競爭力的根本原因在于落入外資企業(yè)的誤導(dǎo)圈套，他們通過轉(zhuǎn)移落后生產(chǎn)線、出售原材料、收技術(shù)專利費(fèi)三種方式對中國面板企業(yè)實現(xiàn)全面控制，令中國企業(yè)成為一個來料加工型的組裝廠。

    現(xiàn)代企業(yè)的競爭歸根到底是技術(shù)的競爭，尤其是核心技術(shù)的競爭，掌握了產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)就在競爭中取得了先機(jī)。核心技術(shù)是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)振興的首要因素，是產(chǎn)品依附存在的關(guān)鍵要素，不掌握核心技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的振興也就無從談起。中國彩電產(chǎn)業(yè)要振興，首先要振興核心技術(shù)。

    近期，國內(nèi)唯一一家擁有液晶電視面板生產(chǎn)線的上廣電，傳出2008年巨虧18億元的消息。而國內(nèi)另外兩家液晶面板生產(chǎn)廠商京東方和龍騰光電在2008年也出現(xiàn)了大幅虧損。液晶面板生產(chǎn)企業(yè)的集體性虧損，為中國彩電面板產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘，中國企業(yè)如果不掌握核心技術(shù)，根本無法主導(dǎo)自己的產(chǎn)業(yè)命運(yùn)。

    上廣電等國內(nèi)液晶面板制造企業(yè)虧損的主要原因在于沒有掌握產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)。由于缺乏對技術(shù)的掌控，在上廣電與NEC的合資公司中，盡管上廣電斥巨資占據(jù)主導(dǎo)地位，但在雙方合作中短板依然明顯。上廣電五代線的技術(shù)和專利全部從NEC引入，在技術(shù)和經(jīng)營上對NEC的依賴相當(dāng)嚴(yán)重。在合資過程中，上廣電并未獲得主要技術(shù)工藝的轉(zhuǎn)移，沒有徹底掌握核心技術(shù)，幾乎變成了純粹的加工廠。

    液晶面板的技術(shù)大都掌握在日韓彩電廠商手中，他們采用垂直整合的生產(chǎn)方式嚴(yán)格控制技術(shù)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散，并以技術(shù)控制中國面板產(chǎn)業(yè)，攫取高額利潤。同時，由于涉及液晶屏的有效專利數(shù)量達(dá)到9684項，而中國企業(yè)幾乎不掌握核心專利。中國的液晶面板企業(yè)不得不以各種方式向外資企業(yè)繳納數(shù)量不菲的專利費(fèi)。

    與液晶面板不同，中國等離子面板產(chǎn)業(yè)走的是一條自主創(chuàng)新之路，通過掌握核心技術(shù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以長虹為例，通過實施自主創(chuàng)新和海外并購并舉的雙向整合模式，目前，長虹已掌握了600多項專利技術(shù)，其中絕大部分為發(fā)明專利，涉及新型等離子顯示屏結(jié)構(gòu)、工藝流程、原材料、電路的軟硬件設(shè)計等，其中多項屬于基礎(chǔ)核心專利，世界其他等離子面板生產(chǎn)商都在使用。

落后生產(chǎn)線成產(chǎn)業(yè)“包袱”

    隨著全球面板產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，該產(chǎn)業(yè)更像是一個“時間產(chǎn)業(yè)”，先進(jìn)生產(chǎn)線的建設(shè)速度成為主導(dǎo)企業(yè)能否成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)跑者的重要因素。高世代的產(chǎn)品生產(chǎn)線是企業(yè)和整個產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速增長的先決條件，沒有先進(jìn)的生產(chǎn)線，產(chǎn)業(yè)也就缺乏持續(xù)發(fā)展的動力。

    長期以來，中國液晶電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展飽受“缺屏”困擾。國內(nèi)雖然有上廣電、京東方和龍騰光電三家液晶面板制造企業(yè)，但都是落后的第五代生產(chǎn)線，生產(chǎn)出的液晶面板主要供應(yīng)電腦顯示器。中國彩電企業(yè)需要的液晶面板90%以上都要從日本、韓國和臺灣進(jìn)口，這就造成了國內(nèi)彩電企業(yè)在面板資源上受國外企業(yè)鉗制的局面。

    京東方、上廣電和龍騰光電第五代線剛投產(chǎn)時，以日韓、臺灣廠家為代表的第五代液晶生產(chǎn)線的產(chǎn)能已經(jīng)全面釋放，并且第六代生產(chǎn)線也開始少量投產(chǎn)。由于不掌握技術(shù)，近年來國內(nèi)的液晶面板生產(chǎn)線始終停留在五代線上，而國外企業(yè)都已經(jīng)建設(shè)第10代、11代生產(chǎn)線了。

    落后的生產(chǎn)線在生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本等多方面都低于高世代線，更為重要的是，大尺寸電視成為當(dāng)前平板電視市場的主流，而低世代線是根本無法實現(xiàn)切割的，大部分只能供應(yīng)電腦顯示器，這就造成了當(dāng)前中國液晶面板產(chǎn)業(yè)即使擁有生產(chǎn)線也還是要從外資企業(yè)采購面板的尷尬境遇。

    而3月份實現(xiàn)量產(chǎn)長虹等離子屏項目采用國際最新一代的“八面取”量產(chǎn)技術(shù)，最終將形成年產(chǎn)600萬片以上等離子屏模組的能力。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前等離子生產(chǎn)線八面取是主流，相當(dāng)于液晶行業(yè)的7代線。因此，長虹投產(chǎn)的等離子生產(chǎn)線是目前最先進(jìn)的一條生產(chǎn)線，松下、三星、LG等都在使用8面取技術(shù)。目松下與長虹都在研究16面取的技術(shù)準(zhǔn)備，但現(xiàn)在還沒有開始量產(chǎn)。

    面板產(chǎn)業(yè)代次越高，生產(chǎn)大尺寸的成本相對越低，越具有競爭力。當(dāng)然，生產(chǎn)代次越高，需要的工藝技術(shù)和控制水平越高，更高次代的生產(chǎn)線代表著該面板廠的技術(shù)實力越強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)企業(yè)頻頻接手國外淘汰的生產(chǎn)線顯然是不明智之舉，6代液晶生產(chǎn)線需要投資約150億、7代線則要200億以上。6代線對應(yīng)的是32、37英寸，32英寸最便宜賣到130美金，現(xiàn)在做6代線一年折舊20個億，由此看來，低世代生產(chǎn)線要收回投入是個未知數(shù)。

    從上廣電建設(shè)的5代液晶生產(chǎn)線線來看，落后的面板生產(chǎn)線儼然成為最沉重的“包袱”，造成了“高投入、低回報”的產(chǎn)業(yè)窘狀。因此，以長虹為代表的建設(shè)高世代生產(chǎn)線的發(fā)展模式，是中國平板顯示產(chǎn)業(yè)解決當(dāng)前“缺屏”現(xiàn)狀，擺脫國板控制的一條有效路徑。

配套企業(yè)缺失淪為“加工廠”

    現(xiàn)代企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)已經(jīng)超出了單個企業(yè)自身的能力和資源范圍，競爭范圍從單個企業(yè)競爭擴(kuò)展到了產(chǎn)業(yè)鏈競爭。企業(yè)的競爭優(yōu)勢已經(jīng)不能僅僅考慮自己的資源與核心競爭力，而應(yīng)該建立在更大范圍的、更多種類的產(chǎn)業(yè)資源和核心能力的基礎(chǔ)上�？梢赃@么說，現(xiàn)代企業(yè)的競爭已經(jīng)演繹為企業(yè)所加入的產(chǎn)業(yè)價值鏈之間的競爭。

    面板產(chǎn)業(yè)像集成電路DRAM產(chǎn)業(yè)一樣，競爭力主要體現(xiàn)在兩個方面：一是需要巨大資金投入；二是產(chǎn)業(yè)鏈長，而且是上游主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)，需要裝備、材料等相關(guān)配套工業(yè)支持。日韓企業(yè)取得成功的經(jīng)驗就在于將面板上游企業(yè)與面板生產(chǎn)廠商緊密聯(lián)系起來，形成了較完善的供貨網(wǎng)絡(luò)，為其面板生產(chǎn)提供高質(zhì)量有競爭力的原材料、設(shè)備等。

    中國的合資液晶面板企業(yè)引進(jìn)生產(chǎn)線后，設(shè)備和材料只能從輸出方購買，原材料的利潤大多被輸出方控制，國內(nèi)企業(yè)相當(dāng)于花高價買了個高級加工廠，與輸出方建立了個管道。通過這個管道要不斷向輸出方采購原材料，液晶面板生產(chǎn)線實質(zhì)上已經(jīng)淪為“高級加工廠”。

    以上廣電NEC為例，由于國內(nèi)缺乏完整的相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)鏈，因此上廣電的上游關(guān)鍵零部件、設(shè)備及材料，不得不依賴NEC在日本建起的采購關(guān)系，日系廠商在這條歸屬于上廣電的生產(chǎn)線上，繼續(xù)發(fā)展著衍生關(guān)系和交易。上廣電獲得了日本廠商淘汰的5代線技術(shù)，而利潤最高的采購端卻被日本企業(yè)所控制。

    在液晶面板制造中，我國沒有TFT―LCD生產(chǎn)所需關(guān)鍵裝備的制造能力，只能全部依靠引進(jìn)，如清洗設(shè)備、光刻設(shè)備、成膜設(shè)備、超高真空設(shè)備等。在對于成本至關(guān)重要的產(chǎn)業(yè)配套率上，產(chǎn)業(yè)鏈配套不足的直接后果是同類產(chǎn)品的成本普遍高于日、韓廠商，核心技術(shù)的缺乏則使我國面板企業(yè)缺少在產(chǎn)業(yè)鏈上的話語權(quán)。

    與液晶面板產(chǎn)業(yè)截然相反的是，長虹不僅僅投資建設(shè)等離子面板生產(chǎn)線，而且還積極推動產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。從2007年10月到2009年3月，長虹先后舉辦四次全面覆蓋材料、器件、設(shè)備、研發(fā)的本土等離子產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)研討會，共邀請200余家業(yè)內(nèi)企業(yè)參會，進(jìn)行多邊深入交流，目的是以長虹新型等離子顯示屏為核心，建設(shè)中國等離子產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)原材料、元器件國產(chǎn)化，工藝設(shè)備國產(chǎn)化，基礎(chǔ)技術(shù)研究本土化，建立完善的國內(nèi)等離子產(chǎn)業(yè)支撐體系，取得持續(xù)的成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。

    長虹在等離子屏領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃是這樣的：以新型等離子顯示屏項目為突破口，形成包含一大批上游化工、電子漿料材料、微電子、半導(dǎo)體、平板顯示用玻璃等完整的本土化等離子產(chǎn)業(yè)鏈；與國內(nèi)具有相關(guān)設(shè)備開發(fā)經(jīng)驗的企事業(yè)單位建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作開發(fā)研制，實現(xiàn)高精度制造設(shè)備國產(chǎn)化，推動中國新型顯示裝備制造業(yè)發(fā)展；建立國家級等離子工程技術(shù)平臺和技術(shù)研發(fā)平臺，形成完備的基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、工藝技術(shù)研發(fā)等多層次的研發(fā)體系。

    筆者認(rèn)為，中國液晶面板企業(yè)在從國外引進(jìn)生產(chǎn)線時，就已經(jīng)陷入外資企業(yè)的誤導(dǎo)陰謀中，外資企業(yè)轉(zhuǎn)移的是淘汰的落后生產(chǎn)線，中國面板企業(yè)陷入“引進(jìn)即落后”的困局；同時，外資企業(yè)通過轉(zhuǎn)移落后生產(chǎn)線設(shè)置了病毒性陷阱，相當(dāng)于從中國面板企業(yè)身上插了材料采購、專利收費(fèi)、設(shè)備及部件維修三根管道“吸脂”，抽取產(chǎn)業(yè)利潤，而長虹等離子屏項目的成功量產(chǎn)，無疑為國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)擺脫外資挾持提供了一個范本。（