2024年2月液晶電視面板市場特點(diǎn)及3月預(yù)測
2月,液晶電視面板價(jià)格全面告漲。小尺寸32、43寸上漲1美元。50寸到65寸上漲2美元,75、85寸上漲3美元。
3月,面板大廠各尺寸將繼續(xù)全面報(bào)漲1-5美元。最終成交預(yù)測為:中小尺寸將上漲1-2美元,中大尺寸將上漲3-5美元。4月預(yù)測大尺寸仍有3美元的上漲,并不排除擴(kuò)大漲幅。
核心觀點(diǎn):2024年開年,在偏光片供應(yīng)、面板廠歲修以及品牌庫存良性、銷售見好等多方面因素的合力下,面板價(jià)格硬著陸并完全企穩(wěn),啟動(dòng)反彈。2024年是體育大年,歐洲杯、美洲杯、奧運(yùn)會(huì)電視營銷的備貨期都在上半年,因此洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年上半年,面板廠會(huì)堅(jiān)決持續(xù)地、至少徐徐地漲價(jià),來確保收獲此波紅利,并為下半年的風(fēng)險(xiǎn)做好利潤儲(chǔ)備;下半年大概率將繼續(xù)采用產(chǎn)能調(diào)控來穩(wěn)定市價(jià)。
產(chǎn)能:2月高世代面板產(chǎn)線的平均稼動(dòng)率不到50%。3月,G10.5大線將全部拉滿產(chǎn),G8.5產(chǎn)線受IT類需求不旺,產(chǎn)能仍留有富裕,稼動(dòng)率預(yù)計(jì)約為80%。
終端:2024年1月,Top10的電視專業(yè)ODM工廠出貨總量較2023年大幅增長24.8%。中國電視市場品牌整機(jī)出貨量同比大幅增長24.3%。海外市場在北美退稅季等的影響下,亦有不錯(cuò)表現(xiàn)。
細(xì)分尺寸電視面板價(jià)格趨勢
32寸:去年12月已經(jīng)有二三線客戶和代理商啟動(dòng)拉貨,表示回暖信號。2月上漲1美元,至37美元;預(yù)計(jì)3月再上漲1美元,至38美元。
43寸:2月上漲1美元,至64美元。43寸供應(yīng)商較少,且受效益驅(qū)動(dòng),稼動(dòng)率開滿的G10.5產(chǎn)線更樂于切割65/75寸,因此相對缺貨,預(yù)計(jì)3月擴(kuò)大漲幅,再上漲2美元,至66美元。
50寸:2月上漲2美元,至102美元。預(yù)計(jì)3月上漲2美元,至104美元,達(dá)到該尺寸的盈虧平衡線。50寸在2023年末的專案價(jià)曾經(jīng)低至觸達(dá)90美元,當(dāng)前的市場供應(yīng)中,彩虹獨(dú)占3成多,因此大盤相對容易向上拉。但同時(shí),陸系也有較強(qiáng)的意愿奪取臺(tái)系份額,因此后市的價(jià)格走勢存在變數(shù)。
55/65/75寸:2月上漲2-3美元,分別至127、177和238美元,其中,55寸的中小客戶價(jià)結(jié)算在130美元,75寸的戰(zhàn)略客戶價(jià)結(jié)算在235-237美元。大尺寸的品牌廠商庫存相對良性,且中國市場的大尺寸化在2023年邁上了一個(gè)新臺(tái)階,65和75寸分別成為出貨量前二的尺寸。預(yù)計(jì)此三個(gè)尺寸在3月均上漲3美元,至130、180和241美元。4月之后漲幅依舊,亦有可能再擴(kuò)大至4-5美元。
85寸:2月上漲3美元,至338美元。針對該尺寸,面板大廠漲價(jià)決心較大,預(yù)計(jì)3月再上漲5美元,至343美元。
98寸:因?yàn)槲锪康脑,該尺寸成交價(jià)格的代表性、公允性不強(qiáng)。受群創(chuàng)、惠科100寸面板的沖擊,98寸2月均價(jià)為520美元,3、4月可能降至500美元以下。