液晶面板不是救命稻草，中國彩電依然缺“心”

    09年下半年，國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)醞釀了五年之久的液晶面板生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目終于開始“開花結(jié)果”。大量項(xiàng)目的同時(shí)開通，被分析人士認(rèn)為由此可望解決國內(nèi)彩電企業(yè)長期依靠外資進(jìn)口液晶面板生產(chǎn)液晶電視的困局，國內(nèi)彩電可以告別長期的“缺心少屏”時(shí)代。

    進(jìn)入09年，國內(nèi)先后已經(jīng)有昆山龍飛光電8.5代線，北京京東方8代線，廣州LGD 8.5代線，深圳華星光電8.5代線等四條高世代線敲定上馬，或者易于近期開工。此外，國內(nèi)能夠生產(chǎn)彩電用途液晶面板的新世代線還包括京東方合肥六代線和南京熊貓購買的夏普二手六代線兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開工。除了既定項(xiàng)目外，三星計(jì)劃在蘇州投資7.5代線，夏普計(jì)劃在南京投資8代線，臺(tái)灣奇美和友達(dá)也有高世代線登陸計(jì)劃，且臺(tái)灣當(dāng)局近期表態(tài)傾向于在法律上放行二者的投資項(xiàng)目。

    液晶面板是液晶彩電生產(chǎn)的重要核心組件，占據(jù)液晶電視機(jī)整體成本的50%左右。如果計(jì)算后端的背光模組則占據(jù)液晶電視整體成本超過75%。國內(nèi)彩電企業(yè)在早期的液晶電視產(chǎn)品上，基本完全進(jìn)口液晶背光模組及其面板，進(jìn)而形成了自己完全僅能掌握液晶彩電整體成本不足30%的比例的現(xiàn)象。這些一現(xiàn)象被稱為“缺心少屏”，嚴(yán)重影響了國內(nèi)彩電企業(yè)的盈利水平、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，甚至對(duì)國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的整體安全構(gòu)成了威脅。

    在國家相關(guān)政策的支持下，國內(nèi)彩電和光電顯示產(chǎn)業(yè)從未放棄向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的機(jī)會(huì)。首先是，國內(nèi)五大彩電企業(yè)紛紛建立自己的液晶模組基地，大幅提升在液晶彩電產(chǎn)品上的成本控制力。這一階段的標(biāo)志性企業(yè)是海信。進(jìn)入09年以來，隨著國內(nèi)車彩電企業(yè)液晶模組項(xiàng)目的紛紛接近尾聲，以及京東方自主8代線技術(shù)的成熟和上馬，國內(nèi)彩電企業(yè)開始期望在液晶面板，這個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)的真正核心資源上有所作為。

    基于國內(nèi)京東方已經(jīng)掌握了8代線主要技術(shù)工藝的背景，日韓臺(tái)相關(guān)面板企業(yè)紛紛認(rèn)為已經(jīng)沒有必要把高世代液晶面板技術(shù)最為“核心新技術(shù)”進(jìn)行對(duì)大陸出口的管控。在這種背景下，在國內(nèi)新建高世代液晶面板線的風(fēng)潮席卷日韓臺(tái)三大傳統(tǒng)液晶面板制造基地。

    分析認(rèn)為，液晶面板業(yè)的未來是靠規(guī)模生存的產(chǎn)業(yè)，具有典型的IT色彩。鴻海甚至認(rèn)為，未來液晶面板產(chǎn)業(yè)只有世界前兩位的企業(yè)能夠持續(xù)盈利，第三位企業(yè)則時(shí)而盈利時(shí)而虧損，其他企業(yè)將紛紛陷入虧損泥沼。在追求規(guī)模效應(yīng)和低成本的價(jià)值觀驅(qū)動(dòng)下，外資巨頭在判斷了大陸企業(yè)已經(jīng)掌握高世代線技術(shù)背景下的在大陸的產(chǎn)能布局被認(rèn)為頗有要扼殺國內(nèi)新興的“自主液晶面板產(chǎn)業(yè)”的意圖。

    雖然在液晶電視中，液晶面板是一項(xiàng)至關(guān)重要的核心資源，掌握這一資源對(duì)于國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義。但是筆者認(rèn)為在外資企業(yè)圍剿之下，國內(nèi)巨頭依然不能安心于現(xiàn)狀：建設(shè)高世代線只是國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的“萬里長征第一步”。

    液晶面板主要產(chǎn)地目前擁有日韓臺(tái)三大基地，三星sDI、LGD、夏普、友達(dá)、奇美五大巨頭和眾多中小型面板廠商的支持。但是，在液晶面板產(chǎn)業(yè)布局相對(duì)分散的背后是上游資源的嚴(yán)重集中的格局。液晶面板上游資源包括建廠資源和制造資源兩個(gè)方面。

    液晶面板產(chǎn)業(yè)的建廠資源主要是生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝專利技術(shù)授權(quán)，軟硬兩個(gè)方面。這兩個(gè)方面前者日韓占據(jù)有優(yōu)勢(shì)，后者美日則占據(jù)優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)企業(yè)雖然建設(shè)了高世代液晶面線，依然必須購買日韓等企業(yè)的設(shè)備和技術(shù)工藝專利等才能真正實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)臨界狀態(tài)。

    液晶面板制造資源主要包括液晶材料、透明電極材料、玻璃基板、導(dǎo)光板、彩色濾光片以及光學(xué)蝕刻和化學(xué)蝕刻的耗材等。這一部分資源也是大部分被日韓美三大巨頭國度控制。其中，美國康寧占據(jù)液晶面板玻璃基板全球市場(chǎng)七成份額，美國3M占據(jù)液晶面板彩色濾光片全球市場(chǎng)八成份額：玻璃基板和彩色濾光片大概占據(jù)液晶彩電整機(jī)成本的15%以上。

    在國內(nèi)光電企業(yè)大舉投資液晶面板的同時(shí)必須看到液晶面板產(chǎn)業(yè)的民族企業(yè)將面臨至少兩個(gè)方面的瓶頸：第一是外資巨頭大陸布局的壓力，第二是上游資源企業(yè)的鉗制。其中，尤其是后者是經(jīng)常被人們所忽視的，但是卻最終決定了有了工廠之后能不能開工生產(chǎn)、產(chǎn)出效率如何、成本如何等方面效益價(jià)值的重要因素。

    所謂說有了面板不等于有了彩電產(chǎn)業(yè)的心臟，有了面板指示彩電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的“萬里長征第一步”的含義也主要是提醒國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)的投資者一定要在產(chǎn)業(yè)上下游的貫通上，尤其是上游資源的爭(zhēng)取上主動(dòng)一些。對(duì)于這些上游資源在外資巨頭依然占據(jù)全球市場(chǎng)大部分份額，甚至其國內(nèi)布局液晶面板線之后，在國內(nèi)市場(chǎng)的影響力也可能在國內(nèi)面板企業(yè)之上的背景下，其對(duì)上游資源的談判話語權(quán)必然更重于國內(nèi)面板企業(yè)和產(chǎn)業(yè)。

    國內(nèi)液晶面板企業(yè)的未來日子至少還要過四道關(guān)才能談得上成功：第一是原料，第二是設(shè)備工藝和專利，第三則是外資巨頭布局大陸后的本土競(jìng)爭(zhēng)，第四則是規(guī)模效益。這些方面均達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值要求之后，國內(nèi)彩電產(chǎn)業(yè)才稱得上真正擁有了自己的一顆健康的“心臟”。