行業(yè)觀察：高端電視產(chǎn)業(yè)平板化趨勢明朗

爆發(fā)性增長使高端電視平板化趨勢明朗，大屏幕顯示市場微顯背投與等離子爭鋒。

　　2005年，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游液晶面板廠商積極擴充產(chǎn)能，32英寸及以下尺寸液晶電視的價格下降顯著，而隨著未來的1-2年內(nèi)大部分第六、第七代生產(chǎn)技術(shù)運用到生產(chǎn)監(jiān)視器和彩電顯示面板中，面板產(chǎn)能的全面釋放給32英寸以上液晶電視的放量創(chuàng)造了基本條件。

　　伴隨產(chǎn)能的擴張和成本降低，直接帶來更低的整機產(chǎn)品銷售價格，進(jìn)而靠強大的上游推動力擴大需求。這一切已在2005年嶄露頭角，液晶電視尺寸向上轉(zhuǎn)移的同時，價格快速接近消費者的承受程度，加上數(shù)字電視陸續(xù)開播的市場應(yīng)用環(huán)境不斷趨好，液晶電視天然的數(shù)字高清顯示特性和平板超薄優(yōu)勢，賦予產(chǎn)品越來越高的性價比，未來五年將快速取代CRT的主導(dǎo)地位，擔(dān)當(dāng)起彩電市場升級換代的重?fù)?dān)，并在行業(yè)應(yīng)用市場開辟出新的局面。

　　雖然上游廠商積極推進(jìn)液晶電視的大尺寸趨勢，但毋庸置疑，因投資差異帶來的成本優(yōu)勢，使得等離子依然是42英寸以上大屏幕顯示領(lǐng)域的絕對主力，40英寸以上液晶電視的價格短期內(nèi)無法與等離子媲美。但值得關(guān)注的是，2005年全球微顯示背投市場的增長也非常迅速，已經(jīng)與CRT背投銷量持平，并必然進(jìn)一步代替CRT背投市場，競爭對手直指等離子。

　　中國液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)處于起步階段，大尺寸面板采購量迅速增加。

　　液晶面板關(guān)鍵原材料生產(chǎn)企業(yè)一般分布在面板企業(yè)附近，具有群聚效應(yīng)。國內(nèi)僅在上海上廣電和北京的京東方有5代液晶屏生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要用于顯示器，2005年下半年開始對國內(nèi)市場提供液晶電視面板，但比例還很小，僅為3.2%，目前國內(nèi)企業(yè)的液晶電視面板采購還主要依賴進(jìn)口；國外企業(yè)的投資建廠或處于計劃階段，或生產(chǎn)的是非液晶面板使用的弱關(guān)聯(lián)性產(chǎn)品。

　　2005年中國液晶電視面板總銷量為462.5萬片，同2004年的79.6萬片相比，增長了481%；2005年共實現(xiàn)銷售額22.6億美元，同2004年的3.5億美元相比，增長了545.7%。

　　隨著6代線與7代線的陸續(xù)投產(chǎn)，2005年大尺寸液晶電視面板出貨量大幅增長的同時價格也在持續(xù)下降，使得30英寸、32英寸和37英寸液晶電視具有很強的市場競爭力，廠商都把這些尺寸的液晶電視作為重要產(chǎn)品推廣，造成相應(yīng)規(guī)格液晶電視面板的需求量大增。2005年, 中國市場30英寸及以上尺寸液晶電視面板的銷售量占整體市場銷售量的比例為53.7%，30英寸以下面板的銷售量比例為44.4%；而在2004年，這兩個比例分別為22.2%和73.1%

　　相對液晶電視，國內(nèi)等離子電視和背投電視產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)更薄弱。

　　目前，國內(nèi)整機企業(yè)的等離子屏和模塊完全依賴進(jìn)口。沒有國內(nèi)企業(yè)能掌握等離子的關(guān)鍵技術(shù)，現(xiàn)有等離子電視生產(chǎn)廠家一般需要從國外進(jìn)口等離子屏后在國內(nèi)組裝生產(chǎn)整機，因此本土廠家不具備大規(guī)模降低PDP電視成本與價格的可能，除非在等離子屏的質(zhì)量等級上做文章；加之等離子上游屏資源的壟斷性極高，國內(nèi)企業(yè)的選擇余地也很有限。2005年中國市場等離子電視面板銷量為81.3萬片，與2004年相比，增長了308.5%；2005年等離子電視面板實現(xiàn)銷售額447.2百萬美元，同比增長163.1%。

　　因為在高端電視產(chǎn)業(yè)鏈上缺乏技術(shù)和資金實力，在權(quán)衡比較資源競爭環(huán)境和市場發(fā)展趨勢后，國內(nèi)企業(yè)在高端電視的戰(zhàn)略定位上，多奉行“非對稱多邊主義”，即以液晶電視為主開拓市場，對等離子和微顯示背投采取跟進(jìn)策略。

　　密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈變化動向，本土企業(yè)應(yīng)理性看待平板熱。

　　中國巨大的消費市場和整機制造能力，成為吸引高端電視產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向中國內(nèi)地轉(zhuǎn)移的主要因素，而能否抓住產(chǎn)品升級換代需求，提高自身的技術(shù)研發(fā)實力和制造工藝水平，將決定中國整機彩電企業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

　　面對自身產(chǎn)業(yè)鏈缺失和競爭對手擁有產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合優(yōu)勢雙重壓力，本土彩電品牌應(yīng)理性看待平板電視熱，通過實施細(xì)致的針對細(xì)分市場的差異化產(chǎn)品策略挖掘國內(nèi)市場的同時，依靠制造優(yōu)勢推行品牌與代工并重的生產(chǎn)策略，獲取分工利潤并提高國際競爭力，也是國內(nèi)企業(yè)突破技術(shù)壁壘謀取進(jìn)一步發(fā)展的可取之道。

　　未來幾年，中國應(yīng)積極發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)鏈，同時部署鼓勵新興顯示技術(shù)的研發(fā)并給予政策與資金支持，為贏得未來市場主導(dǎo)權(quán)作技術(shù)積累。