行業(yè)觀察：高端電視產(chǎn)業(yè)平板化趨勢(shì)明朗

爆發(fā)性增長(zhǎng)使高端電視平板化趨勢(shì)明朗，大屏幕顯示市場(chǎng)微顯背投與等離子爭(zhēng)鋒。

　　2005年，隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游液晶面板廠(chǎng)商積極擴(kuò)充產(chǎn)能，32英寸及以下尺寸液晶電視的價(jià)格下降顯著，而隨著未來(lái)的1-2年內(nèi)大部分第六、第七代生產(chǎn)技術(shù)運(yùn)用到生產(chǎn)監(jiān)視器和彩電顯示面板中，面板產(chǎn)能的全面釋放給32英寸以上液晶電視的放量創(chuàng)造了基本條件。

　　伴隨產(chǎn)能的擴(kuò)張和成本降低，直接帶來(lái)更低的整機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格，進(jìn)而靠強(qiáng)大的上游推動(dòng)力擴(kuò)大需求。這一切已在2005年嶄露頭角，液晶電視尺寸向上轉(zhuǎn)移的同時(shí)，價(jià)格快速接近消費(fèi)者的承受程度，加上數(shù)字電視陸續(xù)開(kāi)播的市場(chǎng)應(yīng)用環(huán)境不斷趨好，液晶電視天然的數(shù)字高清顯示特性和平板超薄優(yōu)勢(shì)，賦予產(chǎn)品越來(lái)越高的性?xún)r(jià)比，未來(lái)五年將快速取代CRT的主導(dǎo)地位，擔(dān)當(dāng)起彩電市場(chǎng)升級(jí)換代的重?fù)?dān)，并在行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)開(kāi)辟出新的局面。

　　雖然上游廠(chǎng)商積極推進(jìn)液晶電視的大尺寸趨勢(shì)，但毋庸置疑，因投資差異帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，使得等離子依然是42英寸以上大屏幕顯示領(lǐng)域的絕對(duì)主力，40英寸以上液晶電視的價(jià)格短期內(nèi)無(wú)法與等離子媲美。但值得關(guān)注的是，2005年全球微顯示背投市場(chǎng)的增長(zhǎng)也非常迅速，已經(jīng)與CRT背投銷(xiāo)量持平，并必然進(jìn)一步代替CRT背投市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手直指等離子。

　　中國(guó)液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)處于起步階段，大尺寸面板采購(gòu)量迅速增加。

　　液晶面板關(guān)鍵原材料生產(chǎn)企業(yè)一般分布在面板企業(yè)附近，具有群聚效應(yīng)。國(guó)內(nèi)僅在上海上廣電和北京的京東方有5代液晶屏生產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)品主要用于顯示器，2005年下半年開(kāi)始對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)提供液晶電視面板，但比例還很小，僅為3.2%，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)的液晶電視面板采購(gòu)還主要依賴(lài)進(jìn)口；國(guó)外企業(yè)的投資建廠(chǎng)或處于計(jì)劃階段，或生產(chǎn)的是非液晶面板使用的弱關(guān)聯(lián)性產(chǎn)品。

　　2005年中國(guó)液晶電視面板總銷(xiāo)量為462.5萬(wàn)片，同2004年的79.6萬(wàn)片相比，增長(zhǎng)了481%；2005年共實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額22.6億美元，同2004年的3.5億美元相比，增長(zhǎng)了545.7%。

　　隨著6代線(xiàn)與7代線(xiàn)的陸續(xù)投產(chǎn)，2005年大尺寸液晶電視面板出貨量大幅增長(zhǎng)的同時(shí)價(jià)格也在持續(xù)下降，使得30英寸、32英寸和37英寸液晶電視具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，廠(chǎng)商都把這些尺寸的液晶電視作為重要產(chǎn)品推廣，造成相應(yīng)規(guī)格液晶電視面板的需求量大增。2005年, 中國(guó)市場(chǎng)30英寸及以上尺寸液晶電視面板的銷(xiāo)售量占整體市場(chǎng)銷(xiāo)售量的比例為53.7%，30英寸以下面板的銷(xiāo)售量比例為44.4%；而在2004年，這兩個(gè)比例分別為22.2%和73.1%

　　相對(duì)液晶電視，國(guó)內(nèi)等離子電視和背投電視產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)更薄弱。

　　目前，國(guó)內(nèi)整機(jī)企業(yè)的等離子屏和模塊完全依賴(lài)進(jìn)口。沒(méi)有國(guó)內(nèi)企業(yè)能掌握等離子的關(guān)鍵技術(shù)，現(xiàn)有等離子電視生產(chǎn)廠(chǎng)家一般需要從國(guó)外進(jìn)口等離子屏后在國(guó)內(nèi)組裝生產(chǎn)整機(jī)，因此本土廠(chǎng)家不具備大規(guī)模降低PDP電視成本與價(jià)格的可能，除非在等離子屏的質(zhì)量等級(jí)上做文章；加之等離子上游屏資源的壟斷性極高，國(guó)內(nèi)企業(yè)的選擇余地也很有限。2005年中國(guó)市場(chǎng)等離子電視面板銷(xiāo)量為81.3萬(wàn)片，與2004年相比，增長(zhǎng)了308.5%；2005年等離子電視面板實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額447.2百萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)163.1%。

　　因?yàn)樵诟叨穗娨暜a(chǎn)業(yè)鏈上缺乏技術(shù)和資金實(shí)力，在權(quán)衡比較資源競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)后，國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端電視的戰(zhàn)略定位上，多奉行“非對(duì)稱(chēng)多邊主義”，即以液晶電視為主開(kāi)拓市場(chǎng)，對(duì)等離子和微顯示背投采取跟進(jìn)策略。

　　密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈變化動(dòng)向，本土企業(yè)應(yīng)理性看待平板熱。

　　中國(guó)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)和整機(jī)制造能力，成為吸引高端電視產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向中國(guó)內(nèi)地轉(zhuǎn)移的主要因素，而能否抓住產(chǎn)品升級(jí)換代需求，提高自身的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和制造工藝水平，將決定中國(guó)整機(jī)彩電企業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

　　面對(duì)自身產(chǎn)業(yè)鏈缺失和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手擁有產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合優(yōu)勢(shì)雙重壓力，本土彩電品牌應(yīng)理性看待平板電視熱，通過(guò)實(shí)施細(xì)致的針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的差異化產(chǎn)品策略挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，依靠制造優(yōu)勢(shì)推行品牌與代工并重的生產(chǎn)策略，獲取分工利潤(rùn)并提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，也是國(guó)內(nèi)企業(yè)突破技術(shù)壁壘謀取進(jìn)一步發(fā)展的可取之道。

　　未來(lái)幾年，中國(guó)應(yīng)積極發(fā)展液晶產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)部署鼓勵(lì)新興顯示技術(shù)的研發(fā)并給予政策與資金支持，為贏得未來(lái)市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)作技術(shù)積累。