2004上半年中國投影機市場綜述

　　2004上半年已經成為歷史，在過去的這半年中，信息化建設、教育多媒體應用、移動商務及家庭影音娛樂的需求，這些因素共同推動了投影機市場的快速發(fā)展。與此同時，投影機技術的迅猛發(fā)展，不同廠商的產品在規(guī)格、參數(shù)上的差異已經不再明顯，各品牌商家在投影機品質、價格、服務、渠道等諸多方面的不斷改善。再加上這一市場由于加入者的增多而面臨越來越激烈的競爭。從CBIResearch調查數(shù)據顯示，上半年中國投影機市場仍保持著穩(wěn)步上升的趨勢。各投影機商家在這競爭日趨白熱化的中國投影機市場或多或少地取得了一杯羹，占有了一定的市場。

　　中國IT市場的價格廝殺由來已久，幾乎成為國內外廠商決戰(zhàn)中國市場的“殺手锏”。投影機市場也不例外，特別是教育、政府等部門在招標投標中顯得尤為突出。目前投影機市場保持穩(wěn)步的上升趨勢：一方面是隨著廠商本土化，生產工藝的不斷提高和成本的下降，使投影機突破了價格這個瓶頸，不斷地下降。另一方面是國家大力推進信息化建設，以及更多萬元機型的推出，這些都有力地帶動了這一市場。

　　CBIResearch近幾年來一直在對中國投影機市場進行調查研究。據CBIResearch上半年的調查數(shù)據顯示，1~6月整體市場銷量超過10萬臺，銷量同比增長速度接近50%，1~6月總體銷售額超過21億元人民幣，銷售額同比增長超過35%。從銷量與銷售額增長比例來看，銷量的增長比例大于銷售額的增長比例，比例相差在15%左右。這也說明投影機市場容量在不斷增加，銷量在穩(wěn)步上升，而銷售額卻在下降，商家的利潤也不如從前，由此可見投影機的價格下降明顯。圖1、圖2、圖3顯示了2004上半年中國投影機市場在銷量、銷售額、平均價格增長速度方面的變化情況。

　　如今投影機作為大屏演示的有力武器，通過這么多年的發(fā)展投影已經廣泛深入中國的各個領域。從投影機的技術領域來看，主要有LCD、DLP和D-ILA三種成像技術。LCD( Liquid Crystal Display)投影機分為液晶板投影機和液晶光閥投影機兩類。液晶是介于液體和固體之間的物質，本身不發(fā)光，工作性質受溫度影響很大，其工作溫度為-55oC~+77oC。投影機利用液晶的光電效應，即液晶分子的排列在電場作用下發(fā)生變化，影響其液晶單元的透光率或反射率，從而影響它的光學性質，產生具有不同灰度層次及顏色的圖像，LCD投影機的核心部件液晶板的生產技術主要掌握在Epson和Sony等少數(shù)幾個廠商手中，2004年上半年，Sony已停止提供液晶板，目前Epson一統(tǒng)LCD核心技術，并推出代表三片高溫多晶硅液晶投影技術的最新標識（標識上部圖像設計由紅、綠、藍三片液晶面板搭接而成），這標志著愛普生公司作為全球核心顯示技術供應商的地位的確立。DLP（Digital Light Processor）數(shù)碼光路處理器。DLP投影機以DMD（Digital Micromirror Device）數(shù)字微鏡作為成像器件。DLP投影機的技術是一種全數(shù)字反射式投影技術。其特點首先是數(shù)字優(yōu)勢。數(shù)字技術的采用，使圖像灰度等級提高，圖像噪聲消失，畫面質量穩(wěn)定，數(shù)字圖像非常精確。其次是反射優(yōu)勢。反射式DMD器件的應用，使成像器件的總光效率大大提高，對比度、亮度均勻性都非常出色。DLP投影機清晰度高、畫面均勻、色彩銳利，三片機可達到很高的亮度，且可隨意變焦，調整十分方便。DLP投影機分為：單片DMD機（主要應用在便攜式投影產品）；兩片DMD機 (應用于大型拼接顯示墻)；三片DMD機（應用于超高亮度投影機）。這一技術是美國德州儀器公司的專利技術。D-ILA（Direct-Drive Image Light Amplifier），直接驅動圖像光源放大器）技術。D-ILA技術在提供高分辨率和高對比度方面顯示了技術優(yōu)勢，這一技術是LCOS技術的一種類型，而且是在LCOS技術中最為成熟應用的投影技術和器件，這一技術還存在瓶頸，因此很少用于投影機產品中。目前LCD和DLP是當前投影機市場中兩種相互競爭的主流技術模式。其中，LCD投影機是市場中的老牌產品，因為有愛普生、索尼等老牌勁旅支持和其他諸多廠商追捧，自上個世紀90年代中期以來一直是全球投影市場的主導產品，市場份額一度超過75%以上。但進入2003年以來，兩種技術模式的投影機之間的競爭格局正發(fā)生根本的變化。隨著一些廠商加入投影機的陣營并對DLP技術的青睞，將會使基于兩種技術的投影機之間的競爭關系從LCD一枝獨秀發(fā)展為LCD和DLP平分秋色。圖4~6顯示了2004上半年中國投影機市場LCD與DLP分布、LCD、DLP銷量與增長變化情況。

　　投影機已成為教育、商務等領域普遍使用的工具。一方面，它憑借大屏幕顯示、高清晰度、能接駁PC數(shù)字信號和多種視頻信號，以及操作更具人性化等功能，當仁不讓成為教育采購首選大屏幕顯示的終端設備，在促進課堂教學改革和教育信息化進程中發(fā)揮了重要作用；另一方面，它與筆記本電腦組成了商務活動的黃金組合，成為企業(yè)用戶會議簡報、教育訓練和行銷事務的利器。隨著商務應用需求的提升和投影顯示技術的飛速發(fā)展，投影機已步入數(shù)字化時代，更輕、更小、更便攜，操作更具人性化已成為投影機市場發(fā)展的一大趨勢。讓我們看一下用戶在購買投影機時關心的幾個重要的參數(shù)：
　　投影機分辨率（Resolution），投影機的分辨率是與所連接的電腦密不可分的。電腦分辨率大致有以下幾種標準：VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA等。目前市場上的主流投影機的分辨率是SVGA和XGA兩種分辨率，SVGA相對成本較低，價格也較低，XGA相對成本較高，價格也較高。通常情況下，教學應用的課件軟件（來自計算機）和視頻信號展示（來自視頻記錄設備和展示臺影像）是投影機主要的信號源，所展示的內容一般以文字處理和圖片為主，所以選擇經濟實用的標稱分辨率為SVGA的投影機就可以滿足要求；然而目前許多學校開展互動式教學，在課堂中以影像播放觸發(fā)學生活躍思維，在這種情況下可以選擇顯示圖像精度高一些的XGA產品。一般而言，SVGA已能滿足教學中的顯示需要，但從發(fā)展的角度來看，XGA分辨率的投影機顯示更清晰、亮麗，效果更好。而且從長遠的角度看，XGA分辨率的投影機可以保證在幾年內不落伍。在實際采購中根據自己的資金情況和需要達到的目的要求來決定選用何種分辨率的投影機。

　　投影機亮度，投影機的亮度單位有三種：流明（lumen），勒克斯（lux），ANSI流明�，F(xiàn)已基本統(tǒng)一于ANSI流明這種單位，ANSI是American　National Standards Institute 的英文縮寫，即美國國家標準協(xié)會。ANSI流明亮度是由均勻分布于測試屏幕畫面上的9個測點亮度平均值得出，能準確反映出投影機在正常工作下的亮度。亮度是投影機極為關鍵的性能指標，直接關系到觀看者是否能清晰辨認屏幕上的圖形文字。目前投影機的亮度已經可以做到12000ANSI流明以上，但亮度越高，成本越高，價格也越貴。從圖8可以看出目前投影機的主流亮度在1500～2000ANSI、2001～3000ANSI這兩個流明段之間。2001～3000ANSI段的投影機的市場占有將會持續(xù)上升。

　　投影機的重量，重量(Weight)、以重量作為標準，將投影機分成3類：便攜型2.5kg Under、普通型2.5～5kg、其他5kg+。便攜型投影機是專為經常攜帶外出使用的客戶設計的。它的特點是體積小，重量輕。普通型，此類投影機重量在2.5～5Kg，體積略大，既可固定安裝或放在臺面上使用，也可應付少量的移動使用。這類投影機的亮度比便攜式投影機要高，同時投影的圖像質量也有較大提高，而價格相應適中。此類投影機具有使用上的靈活性和較好的性價比，是一般商業(yè)用途和教育用途的首選。其他型，一般在5kg以上，這是為大型會議中心、指揮中心、大型階梯教室設計的，固定安裝。此類投影機在亮度和圖像質量上都是最佳級別。另投影機的重量可以反映投影機的散熱功能是否強大。重量大的投影機在散熱功能上應該比重量小的要強大，但隨著技術提升與突破，現(xiàn)在重量小的投影機的散熱功能也很不錯。

　　隨著國家對教育信息化建設的大力投入和中國投影機市場的逐漸成熟和規(guī)范，投影機的行業(yè)采購開始逐步走向規(guī)范化。教育行業(yè)，目前中國共有各類中等專業(yè)學校和中小學70余萬所，在所有的城鎮(zhèn)中小學和中等專業(yè)學校中，有近7萬余所分布在經濟比較發(fā)達的地區(qū)。隨著重點城市高校、普教投影機產品的普及，校園網和多媒體教室已經成為衡量學校教學條件的基本指標。二、三級城市或地區(qū)的市場需求明顯增大，中小學將成為最大的投影機用戶。教育產業(yè)化的進一步深入將會吸引更多的社會資源投入到教育行業(yè)信息化建設中來，投影機是數(shù)字化多媒體教學不可缺少的重要設備。由此可見，教育行業(yè)是個大市場，是各廠商能否占有大份額的市場很重要的一塊寶地、也是各廠商重兵攻打的市場。在教育行業(yè)值得大家關注的是，其一由于教育采購經費比較緊張，教育行業(yè)用戶在采購中對產品價格比較敏感；其二由于投影機屬于IT產品中比較專業(yè)的產品，不同于其他的IT產品，由于教育用戶在使用環(huán)境復雜和使用時間較長以及使用者自身水平等特點，這就對售后服務要求比較高，教育行業(yè)用戶選擇投影機時，廠商的售后服務能力也是教育行業(yè)用戶采購投影機時的一大看點。由此可見，教育行業(yè)采購對此提出了更嚴格的要求，采購方式也更加規(guī)范化和透明化。從應用上來說，隨著計算機性能的提升，軟件的飛速發(fā)展，投影機的應用是越來越多，真正體現(xiàn)出其應用核心的地位。從而從價格的核心到應用核心的轉變，是投影機的應用革命，也意味著教育行業(yè)多媒體應用教學的發(fā)展。由于教育投影機大都應用在多媒體教學中，在此應用下，投影機可能要接駁多個計算機和多媒體播放設備，因此投影機的接口配置（2個以上的RGB輸入和2組以上的視音頻輸入接口）必須豐富。易用的概念不僅局限在產品功能多么豐富，使用多么方便，維護工作量少、故障頻次低也是非常重要的一個方面。散熱問題是影響投影機故障率的一個重要因素，因此教育用投影機大都采用了大體積配合大功率風扇的散熱手段。CBIResearch調查數(shù)據顯示，2004年上半年從投影機亮度來看2000～3000ANSI流明已經成為了教育用投影機的主流亮度，從重量來看，教育用戶采購時2.5～5kg這個重量段比例相當大。2004年上半年教育行業(yè)在中國的銷量是58218臺，占據著中國投影機市場55.6%的市場份額。五、六月間，各地教育行業(yè)投影機招標、投標就開始上演，相繼在河南、廣東、貴州、沈陽等地百臺以上投影機標單消息不斷，神州數(shù)碼5月份自有品牌在河南教育行業(yè)的采購中，喜獲超過500臺大單，這也是上半年最大的一標。隨著教育行業(yè)采購旺盛時期到來，教育行業(yè)的招標、投標將會在大江南北遍地開花，這將會使炎炎的夏季投影機市場更加火爆。
　　商務市場，據國家經貿委中小企業(yè)司中國中小企業(yè)發(fā)展報告的統(tǒng)計，截至2003年12月底，國內全部中小企業(yè)近4000萬戶。由于對外活動的加強和中小企業(yè)自身活力的需要，各種展覽展示活動、技術培訓、學術交流、會議演示等層出不窮。一方面，由于產品便攜性能的提高使得投影機擺脫傳統(tǒng)笨重的形象，配合筆記本電腦使用可形成商務演示的黃金搭檔;另一方面，計算機軟件應用的普及改變了企業(yè)傳統(tǒng)的經營模式，現(xiàn)在無論是技術講座、公司會議，還是產品介紹、企業(yè)宣傳，采用演示文件都已成為基本的手段，而投影機則正是這一手段必不可少的演示設備，加之企業(yè)在發(fā)展中開始注重形象，是否擁有一臺投影機，也算是企業(yè)形象的體現(xiàn)，使得傳統(tǒng)的文件式工作方法也逐漸由現(xiàn)代的會議演示所代替。這直接就成為了最據吸引力的商業(yè)熱點。據CBIResearch調查數(shù)據顯示，目前投影機在中小企業(yè)的普及率仍不足5%，可見，商務市場在中國投影機市場也是重要的一塊，也是商家必爭之地，在以后很長一段時間，商務市場在中國投影機市場會持續(xù)穩(wěn)步地增長。這一市場的特點是：其一采購比較分散，在采購中不像教育行業(yè)那樣集中采購。其二，雖然教育行業(yè)采購集中，數(shù)量大，但是從利潤上來看，在教育行業(yè)的用戶的采購中，廠商獲得的利潤很小，而商務市場就不一樣，在商務市場應該說是廠商利潤的一個增長點。據CBIResearch調查數(shù)據顯示，2004年上半年商務市場在中國投影機市場的銷量是30365臺，占據中國投影機市場29.0%的市場份額。
　　家用市場，以家庭娛樂為主的家用市場無疑是最富有潛力的數(shù)字投影機消費市場，因為中國市場有著巨大的家庭基數(shù)，從1999年開始，主流投影機廠家就開始醞釀培育這個市場，并于2000年后，開始發(fā)布適用于家庭的產品，到目前，大部份品牌都針對這一市場推出了家庭娛樂用數(shù)字投影機。經過幾年的發(fā)展，在中國家庭娛樂用投影機市場幾乎處于冬眠與半萌芽狀態(tài)。究其根本原因，CBIResearch研究表明有以下幾點：其一，這與中國家庭的信息化程度，尤其是與以家用PC為主線的信息化產品普及程度緊密相關；其二，雖然投影機在價格方面有所突破，但與家庭用戶所想像的還有一定的差距，與它的耗材“燈炮”換一次就要2000元左右的價格也有很大關系，從而難以進入家庭娛樂市場；其三，家庭娛樂用消費投影機市場還面臨來自背投和LCD、PDP等以平板顯示技術為主導的高端彩電市場的競爭和挑戰(zhàn)。
　　CBIResearch認為：中國家庭娛樂市場經過幾年的發(fā)展顯然沒有廠商預想的那樣發(fā)展得那么好、那么快。這就說明中國家庭娛樂用消費投影機市場的真正啟動尚需時日，但開拓家庭娛樂用消費投影機市場的步伐不能停止或放緩，隨著中國經濟的高速發(fā)展，城市人均可支配收入較過去的幾年迅速增長，經濟的高速增長將會促使人們對于物質生活資料需求、精神文化生活內容要求的提高，這一市場也會逐漸成長起來，就看誰對這塊市場的投入大，誰堅持的時間長，最后誰的回報就越豐厚。

　　當前在中國投影機市場上能見到的品牌多達六七十個，市場上能見到的投影機型號有400個以上。在這六七十個品牌中主要盤踞著三大陣營，它們分別是：日本品牌、歐美品牌和國產品牌。2004年上半年CBIResearch調查數(shù)據顯示，在這眾多品牌中，沒有哪個品牌的市場份額超過15%，品牌集中度仍然較低，處于春秋戰(zhàn)國時代的格局仍然沒有改變。

　　CBIResearch認為隨著中國投影機市場各領域不斷擴大的市場需求，投影機這一產業(yè)在中國仍會保持高速的發(fā)展態(tài)勢。服務戰(zhàn)、價格戰(zhàn)，還是一直都風生水起的渠道博弈，在今年上半年也是如火如荼。投影機產品發(fā)展的幾大趨勢：1.從單一的投影產品走向整體的投影顯示方案；2.LCD與DLP產品仍是主流，兩者的市場份額差距會不斷縮��；3.網絡化、無線化將使投影機脫離PC主機而成為新的顯示中心；4.產品同質化是IT行業(yè)共同的話題之一。在投影機領域，由于處于產業(yè)鏈上游的核心技術供應商掌握著核心技術資源，因此投影機產品從性能到規(guī)格上的同質化現(xiàn)象在所難免，投影機勢必會向個性化方向發(fā)展。從用戶應用價值的角度來看，當前專業(yè)化IT產品應用的個性化、智能化、集成化已經成為不可阻擋的發(fā)展趨勢，在未來，專業(yè)化的IT產品將被更多的應用于諸如個人消費等非專業(yè)化領域。正因為如此，從投影機市場發(fā)展現(xiàn)狀來看，用戶智能化、個性化等應用需求的新亮點為廠商在白熱化市場中突圍提供了新的航線。