從OLED到micro LED：中韓顯示之爭或進入賽點時刻

    市場研究公司Display Supply Chain Consultants (DSCC)研究數(shù)據(jù)顯示，2023年按顯示面積算，韓國顯示面板全球占比僅為10%，我國大陸地區(qū)占比則達到67%。尤其是在新興技術OLED和未來技術Micro LED上，韓國的領先優(yōu)勢更是在逐漸縮小。

    韓國UBI Research代表李忠勛認為，OLED顯示上，“如果只看技術開發(fā)的話，（韓國領先中國大陸）相差1~2年�！� 今年3月份，三星顯示社長崔周善也表示，“中國OLED面板廠商的技術差距和我們相比大約在1~1.5年�！绷頁�(jù)Omdia的預測，2024年上半年，我國大陸的可折疊OLED出貨量將達到640萬臺，占全球出貨量的53%——這一高端品類首次登頂全球份額第一。

    另一方面，在Micro LED技術上，韓國產業(yè)界亦憂心忡忡。畢竟，我國大陸地區(qū)目前是全球最大的LED制造和產業(yè)鏈基地。特別是從頂尖上游技術角度看，美國的碳化硅、日本的藍寶石、我國的單晶硅與氮化鎵形成了獨立自主核心技術路線鼎足之勢。同時，在新興的鈣鈦礦材料技術研發(fā)上，我國產業(yè)界也始終保持足夠的投資與探索強度。

    為此，韓國政府近期決定將在8年內投資4840億韓元（25.7億元人民幣）開發(fā)無機發(fā)光顯示器（iLED，即Micro LED等）技術和構建生態(tài)系統(tǒng)。該計劃主要幫助韓國建立從材料、設備、工藝到終端的“自給自足”產業(yè)鏈。

    有行業(yè)分析認為，中韓在先進顯示面板和未來顯示面板產業(yè)鏈的競爭，正在圍繞OLED與Micro LED形成“賽點”格局。

    OLED韓國的領先1.5年是什么？

    “不要聽韓國產業(yè)界的1.5年論！”這是一位業(yè)內人士的評價。他表示，這一時間點更多是韓國為了激發(fā)內部團結而喊出來的口號。如果要對標產品層面，大概就是說OLED上，三星8.6代IT線，可能比京東方8.6代IT線的量產早1.5年。

    實際上，韓國在OLED產業(yè)鏈的多年沁潤，形成的優(yōu)勢依然巨大。尤其是在材料和設備端更是如此：例如，京東方最新的8.6代OLED B16線已決定使用韓國Sunic System的蒸鍍機設備。再例如，日本出光興產公司 (Idemitsu Kosan) 正在推動將其所有有機發(fā)光二極管 (OLED) 材料應用研發(fā) (R&D) 部門轉移至韓國。出光興產是日本代表性的石化和材料公司，年銷售額超過80萬億韓元（約4160億人民幣），擁有OLED原創(chuàng)性技術。

    蒸鍍機在OLED產業(yè)上，相當于半導體市場的光刻機。目前只有日本企業(yè)和韓國企業(yè)制造。日韓在OLED上游的合作比較緊密。此外，蘋果作為OLED面板的高端大客戶，一直以來也更為青睞日本設備和材料制造的產品。

    另據(jù)韓國Display產業(yè)協(xié)會報告稱，OLED原材料、零部件、裝備的韓國國產化率從2019年的65%升至今年的71.5%。其中，OLED各工藝零部件、材料的韓國國產化率從2019年的60%升至今年的70%；19種主要設備國產化率從70%升至73%。

    所以，韓國OLED行業(yè)的領先是整條產業(yè)鏈的領先，以及與日美貿易、技術合作的領先。這方面我國企業(yè)的追趕步伐，遠落后于顯示面板產能。不過，基于我國大陸地區(qū)更低的顯示面板制造成本，“一旦中韓成品率一樣，其市場成本競爭力優(yōu)勢也將是巨大的”。

    發(fā)揮“市場端需求和成本競爭力，形成規(guī)模優(yōu)勢”亦是我國OLED產業(yè)現(xiàn)階段的共識。例如，在下一代IT用8.6代線上，即三星、京東方之后，近日維信諾與合肥市簽署《合作備忘錄》，約定在合肥投資建設第8.6代OLED生產線項目，投資總額預計為550億元。預計，該項目很可能采用維信諾自主開發(fā)的“光刻圖形化”技術，在成品率、成本和顯示性能上有所突破和差異。同時，消息稱天馬也在計劃投資第8代OLED項目，預計年內確定投資規(guī)劃。

    除了傳統(tǒng)蒸鍍技術之外，華星光電則在印刷OLED的材料、設備和終端產業(yè)鏈上實質成為了全球龍頭。TCL華星CEO趙軍表示，在下一代印刷OLED顯示領域， TCL華星的推廣重心聚焦中尺寸顯示領域，如商用、電競顯示器、筆記本顯示屏，以及醫(yī)療、車載、工控等差異化產品。華星預計其首條量產試驗線5.5代線，下半年將推出商用中尺寸OLED印刷屏，明年推出消費類屏幕。

    如果華星光電的印刷OLED項目順利進行，將是我國OLED顯示產業(yè)從材料和設備到終端實現(xiàn)換道超車的機會。

    OLED顯示上，“韓國的優(yōu)勢是積累多、產業(yè)鏈上游強，與日美合作關系密切；我國的優(yōu)勢是后發(fā)投資規(guī)模大、市場需求端強、印刷和光刻圖形化等新興技術路線上更主動……”當然，也應看到，蒸鍍機等核心設備上我國OLED產業(yè)的卡脖子問題依然待解。

    Micro LED能夠實現(xiàn)“新體制”超越嗎

    作為一項新興顯示技術，Micro LED被寄予厚望。TrendForce 集邦咨詢發(fā)布《2024 Micro LED 市場趨勢與技術成本分析報告》預測，Micro LED芯片產值僅在穿戴設備市場2022~2027年復合成長率(CAGR)就將高達136%。此外Micro LED顯示還可應用于車載、IT、彩電和工程大屏顯示市場。

    目前，據(jù)海外媒體分析，我國在Micro LED設備采購上的全球占比超過7成�？梢哉f，我國產業(yè)界正在實現(xiàn)從傳統(tǒng)LED產品領先到新興Micro LED顯示領先的“全鏈”迭代。對此，韓國方面的應對，一方面是加大國內技術開發(fā)與政策支撐，另一方面加大與日本、我國臺灣地區(qū)和歐美相關產業(yè)鏈的協(xié)作。后者例如，三星THE WALL產品上采用了我國臺灣地區(qū)友達的AM TFT和镎創(chuàng)科技、富采的LED芯片等產品。

    與OLED韓國在整條鏈上的領先相比，在Micro LED上我國企業(yè)和產業(yè)的優(yōu)勢相對更大。特別是考慮到投資主體數(shù)量和應用多元化上，我國Micro LED產業(yè)，更有百花齊放的特色。業(yè)內人士認為，韓國企業(yè)在顯示面板競爭上，最大的劣勢是“規(guī)模性主體數(shù)量不足”。這方面我國依托“體量”優(yōu)勢，形成的集團作戰(zhàn)，往往能夠贏得“力大磚飛”式的成長奇跡。

    特別在Micro LED的上游材料和設備上，例如MOCVD設備上，中微公司形成了自主知識產權的全系列產品供給；其是世界排名前列的氮化鎵基 LED 設備制造商，在 Mini LED 氮化家基設備領域市場占有率領先。在Micro LED集成方面，大族激光已經(jīng)研發(fā)出Micro-LED巨量轉移、Micro-LED巨量焊接、Micro-LED修復等設備；邁為與天馬合作開發(fā)的激光巨量轉移&剝離&鍵合設備已經(jīng)在天馬Micro LED產線裝機，預計今年首批產品會點亮。

    “沒有任何關鍵設備的卡脖子，Micro LED的產業(yè)成長就會更為自主。”這是Micro LED我國產業(yè)界比較OLED產業(yè)更為“優(yōu)勢的一方面”。事實上，OLED 8.6代線的投資，除了三星和京東方兩個先行者，首先錨定了日韓蒸鍍機產能外，LG、維信諾、天馬等企業(yè)的投資計劃，都要受到“蒸鍍機供給”制約。類似的事情，在Micro LED市場目前并不存在，這也是行業(yè)看好Micro LED顯示技術能快速迭代升級的原因。

    不過，對于未來顯示的競爭，業(yè)內專家也指出，這不是一場“一錘定勝負”的戰(zhàn)役。一方面，技術不斷創(chuàng)新進步，未來屬于哪個技術誰都無法單方面保證。另一方面，應用需求多元化，或會使得未來面板顯示始終是“多元技術并存”格局。

    例如，TCL華星趙軍對此表示，未來OLED顯示屏在更寬的應用領域，大概率沒有辦法像手機那樣占到50%甚至更高的，可能占到10%—20%，不會超過30%，畢竟成本偏高。——所以，短期內中韓面板戰(zhàn)爭會在LCD、OLED、Micro LED三大技術組合拳中競爭。在LCD方面我國企業(yè)已經(jīng)確立全面優(yōu)勢，OLED方面正在實現(xiàn)更緊湊的追趕步伐、Micro LED方面暫時領先。