中韓彩電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逆轉(zhuǎn)，標(biāo)志著一個(gè)顯示新時(shí)代

    全球顯示市場(chǎng)，中國(guó)軍團(tuán)的制造能力、規(guī)模力量和技術(shù)創(chuàng)新速度優(yōu)勢(shì)已經(jīng)很明確。但在品牌實(shí)力上，依然落后于韓國(guó)業(yè)者。然而，這種格局在8月份，卻因?yàn)橐恍╆P(guān)鍵信息的披露，讓人們看到了“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”！

    兩大關(guān)鍵信息，昭示競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)

    8月12日，三星電子在韓國(guó)正式推出Micro RGB背光電視，號(hào)稱是全球首款搭載Micro RGB LED背光的115英寸顯示產(chǎn)品，官方定價(jià)為4500萬(wàn)韓元（約合23.27萬(wàn)元人民幣）�！�—這是在海信推出RGB背光LED電視之后，全球第二家正式推出這類技術(shù)產(chǎn)品的品牌（索尼年初推出RGB背光技術(shù)，但并未正式發(fā)布產(chǎn)品）。

    比較而言，三星和海信在RGB背光電視有六個(gè)特點(diǎn)值得關(guān)注：第一，海信推出時(shí)間要早6-8個(gè)月；第二，海信推出的是一個(gè)系列、多個(gè)尺寸的RGB背光電視（116英寸、100英寸、85英寸），滿足消費(fèi)者不同選擇需求；第三，三星產(chǎn)品價(jià)格超過(guò)海信產(chǎn)品1倍以上（海信85英寸發(fā)售價(jià)格為27999元，滿足普通家庭購(gòu)買的尺寸和價(jià)格需求）�！�—以上三點(diǎn)體現(xiàn)出海信暫時(shí)在RGB類背光產(chǎn)品上保持技術(shù)和市場(chǎng)的領(lǐng)先性。

    第四點(diǎn)，三星稱自己的產(chǎn)品為Micro RGB LED背光，突出Micro這一背光LED晶體規(guī)格。海信則沒(méi)有明確采用何種大小的晶體，只是稱為RGB Mini LED。業(yè)內(nèi)人士表示，LED晶體大小不能簡(jiǎn)單視為先進(jìn)性指標(biāo)，應(yīng)用的普遍原則是在更簡(jiǎn)潔架構(gòu)下、同等亮度下，選擇更小的LED晶體，這樣節(jié)約LED晶圓成本。但是，LED晶體小，也意味著其自身發(fā)光能力弱。如果都是100英寸、5000分區(qū)、2萬(wàn)顆LED晶體，那么個(gè)頭越小，其極限亮度也就越受影響。行業(yè)專家認(rèn)為，保持同等分區(qū)、同等亮度，大尺寸和中尺寸顯示設(shè)備應(yīng)選擇不同尺寸的LED芯片，做到成本和效能的平衡；或者小尺寸將犧牲分區(qū)數(shù)量——這是一個(gè)技術(shù)平衡問(wèn)題，而不是先進(jìn)性問(wèn)題。

    第五點(diǎn)，海信在RGB背光電視上，強(qiáng)調(diào)了“自研、自產(chǎn)、自主創(chuàng)新”的LED晶體技術(shù)。即，海信通過(guò)多項(xiàng)設(shè)計(jì)、材料和工藝創(chuàng)新，攻克了LED三色芯片應(yīng)用中最核心的效率、壽命、色偏、色純等關(guān)鍵問(wèn)題，使發(fā)光效率提升15%、高濕環(huán)境下壽命延長(zhǎng)66%、三色芯片發(fā)光角度一致性提升50%、G芯片光譜半寬降低27%，全面提升芯片性能、色彩準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性。結(jié)合海信AI信芯新一代畫(huà)質(zhì)芯片H7，實(shí)現(xiàn)光色同控，成為全球首顆光色同控畫(huà)質(zhì)芯，實(shí)現(xiàn)了背光控制的降維打擊。三星則沒(méi)有明確LED光芯來(lái)源，不過(guò)三星也強(qiáng)調(diào)了Micro RGB AI引擎，即畫(huà)質(zhì)芯片及軟件算法。

    第六點(diǎn)，海信公開(kāi)強(qiáng)調(diào)RGB背光電視已經(jīng)量產(chǎn)，并不斷公布相應(yīng)產(chǎn)品市場(chǎng)情況。例如，今年618促銷中，海信全球首款RGB-Mini LED電視，在5萬(wàn)元以上超高端市場(chǎng)的份額同比猛增28個(gè)百分點(diǎn)，以74%的銷量占比創(chuàng)下行業(yè)新紀(jì)錄。這體現(xiàn)了海信產(chǎn)品目前的市場(chǎng)成熟性優(yōu)勢(shì)。

    RGB背光，將液晶背光從黑白時(shí)代帶入到彩色時(shí)代，是又一次畫(huà)質(zhì)質(zhì)變。這一點(diǎn)上，中國(guó)企業(yè)取得了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。這甚至是人類百年顯示歷史上，我國(guó)企業(yè)首次取得電視機(jī)品類某一關(guān)鍵技術(shù)階梯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。與技術(shù)突破同步，在規(guī)模能力上，我國(guó)企業(yè)的向上勢(shì)頭也在增強(qiáng)！

    8月20日韓媒報(bào)道，因難以承受電視業(yè)務(wù)史無(wú)前例的虧損，LG電子打出“自愿退休”牌。據(jù)悉，目前LG電子電視的開(kāi)工率已大幅降至60%。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，LG電子負(fù)責(zé)電視業(yè)務(wù)的MS事業(yè)本部繼第二季度錄得1920億韓元虧損后，第三、第四季度預(yù)計(jì)也將各錄得約1000億韓元的虧損。證券界甚至預(yù)計(jì)，今年LG電子MS事業(yè)本部的營(yíng)業(yè)虧損規(guī)模將達(dá)5000億~6000億韓元。

    雖然理論上自營(yíng)工廠的虧損或產(chǎn)出下降，不影響LG最終彩電出貨數(shù)量——因其依然可以采用加大OEM采購(gòu)的方式，保障市場(chǎng)供給。但是，自營(yíng)工廠往往負(fù)責(zé)高端產(chǎn)品線的生產(chǎn)，是企業(yè)高附加值和產(chǎn)品技術(shù)能力的“表征”。LG自營(yíng)工廠業(yè)務(wù)承壓，反映的是LG電視產(chǎn)品在高端市場(chǎng)戰(zhàn)斗力的下降。

    實(shí)際上，近三年來(lái)全球高端彩電需求中，Mini LED背光源和大尺寸成為主流。而這兩個(gè)領(lǐng)域恰是我國(guó)企業(yè)在主導(dǎo)。例如，國(guó)際市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2023年至今年一季度，海信100英寸（100吋）電視銷量穩(wěn)居世界第一。今年一季度，海信系100英寸電視全球出貨量占有率已達(dá)56.71%。再例如，今年上半年，TCL電視全球出貨量同比增長(zhǎng)7.6%至1346萬(wàn)臺(tái)；其中，中高端產(chǎn)品Mini LED電視全球出貨量同比增幅達(dá)176.1%至137萬(wàn)臺(tái)，穩(wěn)居全球第一。

    全球市場(chǎng)高端電視的傳統(tǒng)代表是LG和三星主導(dǎo)的OLED產(chǎn)品。但DSCC報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度全球Mini LED電視以超過(guò)50%的銷量占比首次反超OLED電視。2025年Mini LED電視將具有顯著規(guī)模優(yōu)勢(shì)。Mini LED電視超越OLED電視主要依靠性能提升、尺寸線更全、大尺寸產(chǎn)品更多，以及供給側(cè)的技術(shù)擴(kuò)散優(yōu)勢(shì)（不受特殊技術(shù)限制產(chǎn)能）和技術(shù)升級(jí)優(yōu)勢(shì)（例如向RGB背光迭代，與QD技術(shù)結(jié)合等）�；蛘哒f(shuō)，LCD技術(shù)的成熟性與大尺寸優(yōu)勢(shì)，LED技術(shù)的先進(jìn)性與不斷創(chuàng)新，成就了Mini LED電視的高端主流地位。

    而這種高端彩電市場(chǎng)的“趨勢(shì)性”變化，結(jié)合LG最后的LCD面板和模組線出售、失去主流顯示技術(shù)核心制造能力，使其電視業(yè)務(wù)壓力陷入“夾板氣”格局——即上游受制于人、終端面臨極大競(jìng)爭(zhēng)。

    顯示產(chǎn)業(yè)“后”中韓時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨

    彩電是顯示行業(yè)最大的細(xì)分市場(chǎng)，面板則是支撐這一細(xì)分市場(chǎng)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。目前全球液晶面板產(chǎn)業(yè)幾乎絕大部分集中于我國(guó)。其中大陸地區(qū)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而且近年來(lái)只有我國(guó)大陸地區(qū)有新的高世代液晶面板線投產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)。

    同時(shí)，在OLED顯示下一代技術(shù)與產(chǎn)線上，我國(guó)已經(jīng)有京東方和維信諾兩家企業(yè)投入8.6代線建設(shè)，投資規(guī)模超越韓國(guó)業(yè)者。且消息表明，TCL華星亦即將投入8.6代OLED線建設(shè)。更為有意思的是，建設(shè)新8.6代OLED線，京東方采用了傳統(tǒng)OLED顯示面板技術(shù)、維信諾則采用光刻圖形化蒸鍍技術(shù)、TCL將采用的很可能是印刷顯示技術(shù)——業(yè)內(nèi)專家表示，選擇不同的技術(shù)路線，代表了每個(gè)企業(yè)都有自己的獨(dú)到研發(fā)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)從整個(gè)大陸地區(qū)下一代OLED產(chǎn)業(yè)看，更是形成了路線備份：基于技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)幾乎已經(jīng)歸零。對(duì)比而言，“外國(guó)”目前只有韓國(guó)投入了一條傳統(tǒng)蒸鍍技術(shù)8.6代OLED新線建設(shè)。

    面板決定終端！這一規(guī)律下，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)看到了未來(lái)“引領(lǐng)全球”的機(jī)會(huì)。終端成就品牌！以RGB背光、大尺寸、Mini LED技術(shù)為主導(dǎo)的新一輪全球彩電消費(fèi)升級(jí)，在彩電這個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)最大、最耀眼的細(xì)分市場(chǎng)，正在托起我國(guó)終端品牌從“大到強(qiáng)”升級(jí)的關(guān)鍵支柱。

    對(duì)此，國(guó)內(nèi)行業(yè)人士表示，中韓顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)比，我國(guó)將從傳統(tǒng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，向規(guī)模、品牌和技術(shù)引領(lǐng)三大優(yōu)勢(shì)兼具的更健康、更平衡格局發(fā)展——傳統(tǒng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)雖然成就了“就業(yè)能力”，但也在很大程度上是“為他人做嫁衣”，高溢價(jià)部分都流向了海外。未來(lái)，隨著品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)確立，我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)整體效益能力將極大提升。

    縱觀全局，中韓彩電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在經(jīng)歷深刻重構(gòu)。這背后是中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局以及日益提升的品牌影響力，不僅實(shí)現(xiàn)了細(xì)分領(lǐng)域的突破，在全球高端市場(chǎng)中占據(jù)更多主動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)力轉(zhuǎn)變。以彩電為龍頭，未來(lái)，中國(guó)顯示軍團(tuán)有望在規(guī)模、品牌與技術(shù)的三重驅(qū)動(dòng)下，真正邁向全球價(jià)值鏈的最高端，開(kāi)啟一個(gè)屬于中國(guó)的顯示新時(shí)代。

    這一轉(zhuǎn)變中，受益的將包括整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，不僅是上下游垂直創(chuàng)新的自由時(shí)代，更包括從彩電到商顯、從IT到車載、從家用到工程的全線市場(chǎng)的中國(guó)品牌崛起�！�—要知道，韓國(guó)三星不僅是十余年全球彩電之王，也是十余年的全球商顯之王！中韓顯示產(chǎn)業(yè)之間的實(shí)力轉(zhuǎn)折，將是全部顯示產(chǎn)業(yè)門類的市場(chǎng)格局的總巨變。