2023年第三季度中國智能投影市場銷量140.7萬臺

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國智能投影零售市場月度追蹤（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》報告，2023年第三季度，中國智能投影（不含激光電視）市場銷量為140.7萬臺，同比上漲9.7%；銷額為20.1億元，同比下降14.5%。

    2022-2023Q3 中國智能投影市場季度銷量 

    數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

    受政策積極發(fā)力、消費(fèi)拉動作用增強(qiáng)、出口降幅收窄等因素影響，三季度中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展好于預(yù)期。消費(fèi)市場中，餐飲、旅游等服務(wù)型消費(fèi)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但家電和消費(fèi)電子類復(fù)蘇仍落后于整體市場。

    智能投影市場呈現(xiàn)可觀漲幅的主要原因在于產(chǎn)品的整體降價，以及入門級1LCD產(chǎn)品的涌入。根本動力則仍然來自于消費(fèi)者對大屏體驗的需求，暑期和國慶電影票房的火爆在一定程度上也佐證了這一點(diǎn)。

    不過，由于收入的不穩(wěn)定和消費(fèi)信心的不足，智能投影在本季度的零售更多地體現(xiàn)在低端低價產(chǎn)品上。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，500元以下價格段的市場份額超過四成，成為銷量占比最高的價格段，銷量同比增長39%。

2023Q3 中國智能投影線上市場分價格段銷量結(jié)構(gòu)

    低端產(chǎn)品的增長直接拉低了市場均價，體現(xiàn)在第三季度不足1500元，為近四年來單季度最低。這也是當(dāng)季銷量上漲，銷額卻呈現(xiàn)雙位數(shù)下滑的主要原因。

    技術(shù)：1LCD仍增長；市占近八成

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，1LCD技術(shù)的線上市場份額提升至77.1%，較去年同期上漲8.6個百分點(diǎn)，銷量同比上漲19%。

    技術(shù)路線的國產(chǎn)化、新品牌的增多以及產(chǎn)品性能的提升是1LCD市場份額持續(xù)走高的主要原因。2023年第三季度，中國線上市場在售品牌數(shù)量達(dá)到202個，比去年同期增加了15個。產(chǎn)品方面，全封閉式光機(jī)應(yīng)用增多，幾乎成為主流廠商的標(biāo)配；500以上流明和4K分辨率產(chǎn)品出現(xiàn)，配置升級；自適應(yīng)功能的校正準(zhǔn)確度和速度提升，并進(jìn)一步向低端覆蓋。

    2023年第三季度，DLP技術(shù)的線上市場份額降至22.0%，較2022年同期下降8.4個百分點(diǎn)。

    DLP市場的持續(xù)低迷導(dǎo)致了線上品牌數(shù)量的減少，從2022年第三季度的65個降至2023年第三季度的58個。產(chǎn)品方面，降價換量和高端布局是今年DLP市場的雙線特點(diǎn)。體現(xiàn)在價格段方面：1000元以內(nèi)的產(chǎn)品增多，第三季度的份額達(dá)到2.3%，去年同期僅為0.1%；主流品牌的主力機(jī)型從3000-4000元價格檔降至2000-3000元價格段，推動后者份額大漲11.7個百分點(diǎn)，達(dá)到43.3%；4K、激光、混光技術(shù)的加速滲透，使得6000元以上的價格段份額超過一成，同比增加了3.6個百分點(diǎn)。

    2023年第三季度，3LCD技術(shù)的線上市場份額為0.9%，與去年同期基本持平。

    品牌：DLP市場品牌穩(wěn)定，1LCD市場競爭分散

    今年第三季度，更多的中小品牌依靠價格搶占市場分流資源，因此整體的品牌集中度有所下降。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，第三季度中國智能投影線上市場銷額TOP4品牌為極米、堅果、當(dāng)貝和小米，合計份額為51.6%，較去年同期下降4.8個百分點(diǎn)；銷量TOP4品牌為極米、歡樂投、瑞格爾和奈聚，合計份額僅27.1%，較去年同期下降2.1個百分點(diǎn)。

    DLP市場集中度仍在上漲，品牌呈階梯狀分布。2023年第三季度，銷量和銷額維度下排名前四的品牌均為極米、堅果、當(dāng)貝和Vidda，銷量合計份額達(dá)到84.6%，同比上漲3.5個百分點(diǎn)；銷額合計份額達(dá)到87.3%，同比上漲3.3個百分點(diǎn)。

    1LCD市場集中度趨向分散，且品牌之間的差距不大。2023年第三季度，銷額TOP4品牌為小明、哈趣、小米和愛國者，合計份額達(dá)到28.6%，較去年同期下降1.3個百分點(diǎn)。銷量維度上，則是歡樂投、瑞格爾等品牌表現(xiàn)突出。 

    產(chǎn)品：價格下探，助力激光和4K產(chǎn)品銷量大漲

    投影光源方面，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，LED光源依舊占據(jù)九成以上市場份額，但較去年同期有所下滑；激光光源市場份額為5.2%，較去年同期上漲2.4個百分點(diǎn)，銷量同比漲幅接近90%。

    機(jī)型數(shù)量不斷增多的同時，產(chǎn)品價格持續(xù)下探，加速了激光光源的滲透。2023年第三季度，中長焦激光投影市場的在售機(jī)型數(shù)量達(dá)到30個，較去年同期增加近一倍；產(chǎn)品均價首次降至5000元以下，較2022年一季度下降近1000元。進(jìn)入“雙11”大促期間，部分產(chǎn)品把價格降低到了3000元以內(nèi)，這將進(jìn)一步拉動激光產(chǎn)品銷量的增長。

    分辨率方面，2023年第三季度，F(xiàn)HD為主銷分辨率，線上銷量占比達(dá)到37.0%，但較去年同期下降3.5個百分點(diǎn)。4K UHD市場份額達(dá)到3.3%，較去年同期上漲1.9百分點(diǎn)，銷量漲幅達(dá)到129%。

    價格下探同樣是4K產(chǎn)品銷量上漲的主要原因。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，4K智能投影均價從2022年一季度的9597元降至2023年三季度的7109元。接下來，洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為均價仍會繼續(xù)下行，一方面，DLP技術(shù)路線下已有 4K產(chǎn)品的價格進(jìn)入5000元以內(nèi)；另一方面，第三季度小明、飛利浦和樂視先后發(fā)布了1LCD技術(shù)路線的4K產(chǎn)品，價格有望進(jìn)入4000元以內(nèi)。

    2022-2023 中國智能投影線上市場4K和激光銷量占比

    預(yù)測：2023年中國智能投影市場銷量602萬臺

    雙11大促已拉開帷幕，平臺層面，傳統(tǒng)電商（天貓、京東）做減法，預(yù)售規(guī)則和折扣方式都更加簡潔；新興平臺（抖音、快手、拼多多）做加法，在預(yù)熱流程和補(bǔ)貼形式上更加豐富；內(nèi)容平臺（小紅書、B站）首次入局，尋求流量變現(xiàn)。品牌層面，從最新的價格監(jiān)控來看，主流品牌的重點(diǎn)機(jī)型降價幅度基本都在10%左右。

    不過，考慮到整體社會消費(fèi)需求疲弱，最終的市場表現(xiàn)仍面臨一定的不確定性。

    根據(jù)過去的10個月市場表現(xiàn)以及未來判斷，洛圖科技（RUNTO）調(diào)整2023年中國智能投影市場全年的銷量預(yù)測為602萬臺，降幅縮窄為2.5%；銷額則為101億元，同比下降19.1%。