年報(bào) | 2022年全球工控顯示終端市場(chǎng)總結(jié)與展望

    近年來(lái)，隨著全球制造業(yè)遷移、投資擴(kuò)建，疊加傳統(tǒng)制造基地的升級(jí)改造，全球工業(yè)自動(dòng)化控制（簡(jiǎn)稱“工控”）市場(chǎng)連續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球典型工控顯示終端行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2022年，全球工控市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2500億美元，同比增長(zhǎng)5%。其中，典型的工控顯示終端出貨約1330萬(wàn)臺(tái)，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.1%。

    洛圖科技(RUNTO)結(jié)合傳統(tǒng)工控顯示終端及顯示面板廠業(yè)務(wù)歸屬的分類，將可適用于復(fù)雜環(huán)境(高溫、低溫、高亮、鹽霧、抗震等)的工規(guī)類顯示面板統(tǒng)稱為工控屏。顯示終端產(chǎn)品根據(jù)主要應(yīng)用場(chǎng)景分為：典型工控顯示終端、類工控顯示終端和泛工控顯示終端。

    2022年HMI占典型工控顯示終端市場(chǎng)的78%

    典型工控顯示終端主要應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)等典型的工業(yè)用途，其以PLC專用控制面板（僅顯示+按鍵操作）、HMI（人機(jī)交互界面）、IFP（工業(yè)平板）三大類為核心產(chǎn)品。顯示方面目前主要以滿足寬溫(工作溫度在-40℃~85℃)、特定亮度要求的液晶顯示屏為主。以上為本文的研究范圍，不包括儀器儀表。

    典型工控顯示終端分類

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO）整理

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，在2022年全球整體的典型工控顯示終端市場(chǎng)中，HMI出貨量最大，達(dá)1030萬(wàn)臺(tái)，占比接近78%。IFP出貨186萬(wàn)臺(tái)，占比近14%，主要在重工業(yè)領(lǐng)域、生化領(lǐng)域使用。PLC專用控制面板占比8.2%，應(yīng)用與HMI類似，出貨量達(dá)110萬(wàn)臺(tái)。

    2022年全球典型工控顯示終端出貨量占比 

    數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

    能源結(jié)構(gòu)影響工控行業(yè)布局

    全球范圍內(nèi)，從近五年行業(yè)格局看，電子及半導(dǎo)體制造設(shè)備是全球HMI出貨量最多的行業(yè)，2022年占比在13%~14%，排名第二的是汽車及零部件制造，年度占比超過(guò)13%。PLC應(yīng)用與HMI類似，應(yīng)用格局基本一致。

    能源等重工業(yè)是全球IFP出貨最大的行業(yè)，2022年出貨量占比在16%以上，緊隨其后排名第二的是汽車及零部件制造，占比15.8%。

    洛圖科技(RUNTO)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2022年，歐洲明確遷出的企業(yè)中以電子及半導(dǎo)體制造、生物化工、紡織，及電池與儲(chǔ)能等制造行業(yè)居多，這與全球能源結(jié)構(gòu)的變化，特別是歐洲能源局勢(shì)密切相關(guān)。

    2023年展望及中國(guó)機(jī)會(huì)

    洛圖科技(RUNTO)保守預(yù)測(cè)，2023年全球典型工控顯示產(chǎn)品出貨量將超過(guò)1432萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.7%，迎來(lái)近三年以來(lái)最大規(guī)模上漲。

    中國(guó)在先進(jìn)制造業(yè)的引入方面存在多方面的優(yōu)勢(shì)。洛圖科技（RUNTO）COO王育紅認(rèn)為：第一，中國(guó)重視新能源產(chǎn)業(yè)布局，新能源落地應(yīng)用保證工業(yè)用電穩(wěn)定；第二，中國(guó)在制造業(yè)領(lǐng)域已有根基，低端制造業(yè)遷入東南亞留出的產(chǎn)業(yè)空地正好承接高端制造業(yè)；第三，中國(guó)本土制造業(yè)基礎(chǔ)龐大，配套政策、產(chǎn)業(yè)集群完善；第四，中國(guó)擁有全世界最龐大的工程師人力資源。

    2023年，隨著經(jīng)濟(jì)秩序的加速恢復(fù)，中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)將影響全球能源布局，將吸引更多的高端制造業(yè)來(lái)華合作。新能源配合制造業(yè)的規(guī)模效應(yīng)非常可能導(dǎo)致成本結(jié)構(gòu)的變化，推動(dòng)高端制造業(yè)發(fā)展，并能夠形成5~10年穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)集群。

    以此邏輯，隨著高端制造業(yè)遷入、制造業(yè)升級(jí)、工業(yè)數(shù)字化的大力推進(jìn)，洛圖科技（RUNTO）估算，2023年中國(guó)典型工控顯示終端出貨量將超過(guò)400萬(wàn)臺(tái)，快速增長(zhǎng)到全球市場(chǎng)的28%。此外，由于中國(guó)大陸面板廠的現(xiàn)地供應(yīng)和資源開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)3到5年，工控顯示領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)國(guó)產(chǎn)化替代潮。關(guān)注洛圖科技(RUNTO)公眾號(hào)，即將發(fā)布《全球工控顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析》文章。

    延伸資料

    根據(jù)商務(wù)部公布數(shù)據(jù)，2022年上半年中國(guó)的制造業(yè)外商投資增速大幅上升，特別是高端制造業(yè)增幅從2021年同期接近11%，大幅躍升至33%。

    其中，主要貢獻(xiàn)來(lái)自歐洲的制造業(yè)。德國(guó)化工巨頭巴斯夫集團(tuán)決定在2030年之前對(duì)湛江基地投資687億人民幣；德國(guó)醫(yī)藥化工巨頭公司默克集團(tuán)計(jì)劃在華投資1.1億人民幣擴(kuò)建無(wú)錫技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)施，以及投入超過(guò)10億人民幣新建半導(dǎo)體基地；西班牙最大的設(shè)備制造商達(dá)諾巴特在上海投入產(chǎn)研中心等等。

    一方面原因在于歐洲能源成本結(jié)構(gòu)的不確定性，導(dǎo)致歐洲高端產(chǎn)業(yè)巨頭必須將生產(chǎn)基地外遷作為企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略；另一方面在于中國(guó)自身的制造業(yè)基礎(chǔ)具備一定能力。

    洛圖科技（RUNTO）《全球典型工控顯示終端行業(yè)發(fā)展報(bào)告（Global Development Report of Typical Industrial Control Display Terminal Industry）》包含HMI（人機(jī)交互界面）、IFP（工業(yè)平板）、PLC專用控制面板等在工控自動(dòng)化領(lǐng)域的出貨規(guī)模、分品牌/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性的分析研究，還包括市場(chǎng)洞察、產(chǎn)品應(yīng)用分析、分區(qū)域行業(yè)應(yīng)用等分析。

    洛圖科技（RUNTO）《全球工控顯示產(chǎn)品價(jià)值鏈分析研究報(bào)告（Global Analysis and Research Report of Industrial Control Display Product Value Chain）》包含HMI（人機(jī)交互界面）、IFP（工業(yè)平板）、PLC專用控制面板等產(chǎn)品的面板供應(yīng)分析、分面板廠/尺寸/產(chǎn)品/技術(shù)等屬性的分析研究，還包括觸控技術(shù)及表面處理、特殊產(chǎn)品等分析。