商用交互平板的絕對增量：歷史性的大機遇

    “如果2021年交互平板產(chǎn)品，在商用會議市場突破50萬臺，那么可能意味著新增會議室大屏需求一半以上采用了交互平板，而不是傳統(tǒng)的投影顯示系統(tǒng)”，行業(yè)人生指出，2021年可能是會議顯示行業(yè)關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折點。商教市場雙輪驅(qū)動下，交互平板產(chǎn)業(yè)將進入又一個黃金發(fā)展期。

    平板上，投影下，疫情加速行業(yè)變化

    據(jù)洛圖科技（RUNTO）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國大陸商用交互平板市場出貨量達43.2萬臺，同比增長56.5%——這主要得益于疫情導(dǎo)致的“遠程辦公”的崛起。特別是跨地區(qū)和跨國別人口流動的限制，導(dǎo)致商務(wù)會議大量轉(zhuǎn)為“云上舉行”。這樣的背景下，會議交互顯示設(shè)備需求大增。

    相對于投影顯示而言，液晶顯示的亮度更高，更為適合“攝像機”下的工作條件。因此，絕大多數(shù)遠程會議室更愿意選擇明亮的顯示設(shè)備。液晶顯示和液晶交互平板，會議室占比大幅提升。行業(yè)分析認為，這是一場“液晶的亮度優(yōu)勢”戰(zhàn)勝了“投影的大屏優(yōu)勢”的關(guān)鍵需求變化。

    2021年第一季度中國液晶交互平板市場出貨34.2萬臺。考慮到2020年第一季度國內(nèi)疫情管控嚴重，基數(shù)較低，同比增幅變化沒有實際意義。但是，其中教育交互平板出貨21.7萬臺（含投影白板和液晶黑板）、商用出貨13.4萬臺（同比增長192%、商用交互平板中投影白板量可以忽略），占比首次突破三分之一，并基本達到2019年全年出貨量的一半。這些歷史比較預(yù)示著，2021年全年商用平板出貨必然再創(chuàng)高峰。

    對于2021年全年商業(yè)交互平板市場成績，目前比較激進的預(yù)測認為，出貨預(yù)計達80萬臺，同比增長超80%；比較理性的預(yù)測認為，保持30%以上增長態(tài)勢，出貨量將達56萬臺�！�—無論哪個數(shù)據(jù)，都是歷史新高：更為重要的是，無論哪個數(shù)據(jù)，2021年商用交互平板的絕對增量都會保持較高位置，至少與2020年絕對增量相差不大。

    同時這個預(yù)測成績，也將讓商用交互平板2022-2021年兩年時間實現(xiàn)“規(guī)模翻番”。在整個商業(yè)會議顯示市場中的地位，從補充變成主體。如果說2020年投影商用市場還能靠“慣性”保持第一大技術(shù)選擇門類；那么2021年就將是液晶上、投影下的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。

    復(fù)制教育市場的成功經(jīng)驗，交互平板邁向新格局

    2021年第一季度，教育市場中投影白板，在交互顯示中的占比只有5%左右。這一占比再創(chuàng)新低。尤其是占比首次達到四分之一的6萬臺液晶黑板，正在進一步改變“液晶”顯示產(chǎn)品在教育行業(yè)的地位。

    投影夠大、液晶更亮”這種技術(shù)差異，曾經(jīng)是投影在教育市場交互顯示繼續(xù)占有一席之地的最大武器。但是，液晶黑板技術(shù)，采用多個電容觸控液晶屏，橫向拼接，構(gòu)成與傳統(tǒng)黑板“幾何”結(jié)構(gòu)完全一致的應(yīng)用產(chǎn)品，更為符合市場需求。

    特別是隨著兩年來大尺寸液晶顯示產(chǎn)品價格的大幅下降，行業(yè)市場對液晶黑板的成本承受能力大幅加強。2021年第一季度，公立教育市場對投影白板等需求下降過半；同時液晶黑板需求大幅增長，市場規(guī)模翻番。行業(yè)比較理想的預(yù)計，2021年液晶黑板在教育交互市場占比渴望達到三分之一的比例。2021年將是液晶黑板成長量最大的一年。

    類似的市場變化也發(fā)生在商用交互平板市場：1.大尺寸液晶顯示和電容觸控價格下降、2.電容觸控更好的靈敏性、書寫性與教育、商用都更匹配、3.采用兩個或者更多單元橫向拼接解決液晶顯示“不夠大”的問題——這三點，對于教育和商用市場而言沒有本質(zhì)區(qū)別。

    特別是“更大這個問題上，橫向拼接的大尺寸液晶，有特別意義”。從會議室、教室的大屏需求看，不是簡單的“長寬都等比增加”的大屏需求，而是一個“狹長的黑板形狀”的大屏。大多數(shù)投影機白板所謂的屏幕更大，是4:3或者16:9畫面下的100/120英寸——這種“更大”，需要應(yīng)用空間、室內(nèi)空間的凈高度更大，而不是完全增加顯示畫面的橫向承載內(nèi)容能力。因此，行業(yè)也有推出鏡頭變形的超寬投影白板產(chǎn)品。但是，這種產(chǎn)品犧牲了像素形狀，并整屏分辨率不占優(yōu)勢。

    當(dāng)然，最終導(dǎo)致液晶比投影更受歡迎的原因，還是在“電容觸控高度成熟下的價格可及性和書寫友好性上”，以及使用超短焦投影的高成本因素、大尺寸液晶的價格下降、投影畫面抗光能力弱，亮度不及液晶等技術(shù)性的比較差異點上。

    尤其是最后一點，液晶的明亮度優(yōu)勢，在交互會議、遠程會議中的價值格外突出。在攝像機下，液晶顯示和投影顯示的效果差異，成為液晶交互產(chǎn)品突破價格劣勢，成功在交互會議場景中大幅度晉級的最大技術(shù)支撐。——這是商用會議應(yīng)用，交互平板與投影的區(qū)別中，與教育市場的主要不同之處。

    市場新格局日益形成，品牌商“異動”

    當(dāng)商用會議市場成為一個真正規(guī)模市場的時候（2021年恰是這種變化的轉(zhuǎn)折點），也意味著這個行業(yè)的參與力量正在發(fā)生前所未有的變化。

    教育顯示和交互產(chǎn)品市場最大的特點是“渠道集中、品牌集中”：教育市場以公立學(xué)校采購為主體、以對公招標(biāo)傳統(tǒng)渠道為核心一線供應(yīng)者。這是一個相對更為封閉、市場結(jié)構(gòu)更為透明、運行規(guī)則非常單一的市場。也是一個“新手不容易”進去的市場，是優(yōu)勢品牌能夠更容易的實現(xiàn)“大幅市場占比、準(zhǔn)壟斷市場結(jié)構(gòu)”的應(yīng)用場景。

    但是，一旦商用市場成為“另一個規(guī)�；�的消費場景”，交互平板的品牌結(jié)構(gòu)、渠道結(jié)構(gòu)必然大幅調(diào)整：商用企業(yè)采購不會是教育那種幾十、幾百、甚至上千臺規(guī)模的大型招標(biāo)，而多數(shù)都具有“零售”性質(zhì)——即便大型企業(yè)集團的需求，也很難與教育行業(yè)一個縣級采購的規(guī)模PK。“更零散”就是商用場景的最大不同。

    因此，2020年商用交互平板ICT類企業(yè)市場地位大幅增長，出貨量由2019年的不到千臺增長至3萬臺以上，市占率為9.4%。預(yù)計2021年，這類企業(yè)的市場占比還會進一步提升。AOC、聯(lián)想等行業(yè)企業(yè)，有望成為交互顯示行業(yè)的“新型領(lǐng)導(dǎo)者”。未來在商用市場的驅(qū)動下，交互平板將從專業(yè)教育顯示、商顯企業(yè)，家電、彩電企業(yè)兩強陣營，變成專業(yè)商顯、彩電和ICT廠商三元格局。

    行業(yè)預(yù)計，2021年ICT類企業(yè)在商用交互平板市場占比會進一步提升、依然會是商顯領(lǐng)域“成長速度”最快的細分供給板塊。而借助于商用場景的成長，這些品牌也會在適當(dāng)?shù)臅r候進入教育市場：這將為未來3年交互平板產(chǎn)業(yè)的品牌競爭注入嶄新的變數(shù)和活力。

    商用崛起是交互平板市場的一個機遇，也是一個挑戰(zhàn)：這不僅意味著從教育主導(dǎo)到商教同輝，市場規(guī)�？赡芊�番；同時也意味著品牌供給格局的新局面；更是有液晶黑板等更大顯示面積的拼接應(yīng)用下，未來按顯示面積算的市場規(guī)模大幅增長，翻番的光明前景�；蛘哒f液晶交互顯示已經(jīng)來到“最強歷史風(fēng)口”，廠商們今天不“乘風(fēng)破浪”更待何時？