從行業(yè)兩端看COB小間距LED的機(jī)遇與前景

    2017 年小間距LED市場最火的話題莫過于COB封裝技術(shù)了。該技術(shù)的產(chǎn)品具有視感舒適、全壽命內(nèi)穩(wěn)定性好、利于小間距產(chǎn)品向極小間距升級的特點。但是，面對表貼工藝已經(jīng)占據(jù)市場優(yōu)勢的行業(yè)背景，COB小間距LED屏如何突圍呢？大屏君覺得，最核心的因素不在大屏廠商如何選擇，而在于LED屏上下游的市場變化。

    從行業(yè)下游看，消費者、客戶就是上帝。這是絕對的真理，哪些產(chǎn)品更符合消費者的需求，哪些產(chǎn)品就會最終成為市場寵兒。在這方面COB技術(shù)有自己的優(yōu)勢，也有自己的劣勢。

    一方面，COB技術(shù)最大的優(yōu)勢是“視覺上更舒適”。這個優(yōu)勢非常非常重要，因為這是客戶一眼就能感覺到的差異——對于安防監(jiān)控、會議室、指揮調(diào)度等場所，考慮工作人員長期“緊盯”屏幕的視覺需求，“更舒適”、“沒有顆粒化的像素感”、“亮度柔和”，絕對是大屏君最看好COB技術(shù)的理由。

    另一方面，COB技術(shù)和表貼產(chǎn)品比較更貴一些。這個劣勢就和“更舒適的畫面”的優(yōu)勢一樣明顯。對此，大屏君真的想說“愛你不容易”。至于COB的成本劣勢，與市場規(guī)模、工藝和材料特點、封裝生產(chǎn)線投資更高等均有關(guān)系，不是短期可以改變的。

    對此，客戶是否接受COB產(chǎn)品，就成了“舒適性”等優(yōu)勢與價格差異之間的平衡問題。對于高端指揮調(diào)度中心，這似乎不是一件困難的事情。因為這一市場自古就是不差錢的，且監(jiān)控大屏幕之前的“眼睛”也更為重要。老板們一般都很愿意采用最好的設(shè)備。

    從行業(yè)上游看，COB小間距LED面臨的市場局面則要更為復(fù)雜。這里面涉及到COB封裝所需材料等輔助產(chǎn)品的供給、COB在封裝企業(yè)心目中的意義、COB封裝企業(yè)之間的競爭，以及LED大屏企業(yè)是否愿意向上延伸產(chǎn)業(yè)鏈等問題。

    從COB封裝的材料、設(shè)備、輔助產(chǎn)品角度看，COB技術(shù)沒有任何“困難”。大屏君需要指出的是，COB封裝不是LED市場的專利，而是一種通用的、發(fā)展于上世界60年代的電子工藝。例如，2017年COB封裝技術(shù)最火的領(lǐng)域之一，手機(jī)攝像頭模組供應(yīng)商正在大幅擴(kuò)產(chǎn)——這完全是拜“雙攝”手機(jī)火熱所致。所以，COB小間距LED的上游材料、設(shè)備、輔助產(chǎn)品可以由整個電子產(chǎn)業(yè)來供給。

    從LED封裝企業(yè)的角度看，COB封裝技術(shù)是傳統(tǒng)的高亮、高顯色、商用照明領(lǐng)域的主要技術(shù)路線。市場的技術(shù)和資源沉淀量已經(jīng)非常不少。包括燈絲燈、汽車照明、高亮商用照明等都或多或少應(yīng)用了COB技術(shù)。尤其是在國際市場，產(chǎn)品不懼成本優(yōu)勢的日系企業(yè)，COB高端照明產(chǎn)品已經(jīng)成為其生存的“基礎(chǔ)市場”之一。所以，封裝工藝自身以事論事而言，COB并非小間距LED的鐵桿搭檔，而是一種通用性很強(qiáng)的技術(shù)。

    但是，大屏君必須強(qiáng)調(diào)不同封裝廠商對COB封裝技術(shù)的沁潤是有顯著區(qū)別的。一方面，外資品牌長期是COB高端封裝產(chǎn)品的霸主，國內(nèi)封裝廠不得不在價格上做文章。尤其是2016年以來，大功率EMC產(chǎn)品5050與7070的低價銷售，對國內(nèi)COB封裝企業(yè)中低端市場的發(fā)展構(gòu)成了挑戰(zhàn)。即，COB雖然是欣欣向榮的產(chǎn)品，卻也存在中低端市場的相對過剩。

    另一方面，就如同COB市場中不同封裝企業(yè)的地位有所差異，小間距l(xiāng)ed表貼產(chǎn)品也不是一個“平均化”的市場。當(dāng)市場中有人在表貼小間距LED占據(jù)優(yōu)勢的時候，就會有另一部分企業(yè)愿意以COB為杠桿，撬動市場份額重新分配。所以，微妙的不同廠商之間的競爭，構(gòu)成了COB封裝階段產(chǎn)品推廣走向的關(guān)鍵。大屏君對此的總結(jié)是：COB是差異化手段、COB也不缺價格戰(zhàn)。

    當(dāng)然對于封裝企業(yè)而言，小間距l(xiāng)ed市場向COB發(fā)展，意味著封裝企業(yè)的“工作量”增加，即封裝行業(yè)分得更多的產(chǎn)業(yè)利益。這是有利于封裝行業(yè)看好COB技術(shù)的。這一點的反面則是“小間距LED屏”企業(yè)，是不是要做自己的COB封裝？大屏君認(rèn)為，這個問題的答案分為倆個層面：1.COB封裝的工藝難度比表貼可要高很多，投資也更大，這是一個阻礙；2.自己做COB封裝顯然是一種差異化的路線，也能掌握更多的核心技術(shù)、控制產(chǎn)品品質(zhì)，延長企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。因此，小間距LED屏企業(yè)自己來做COB封裝，需要資金、技術(shù)和野心三個因素。

    綜上所述，從上游市場角度看，大屏君這樣總結(jié)COB的特點：繼承于整個電子工業(yè)的資源、在LED應(yīng)用中服務(wù)多種產(chǎn)品類型、在小間距顯示上，上游封裝企業(yè)有自己在COB技術(shù)上的額外價值、且COB LED市場面臨結(jié)構(gòu)性過剩中的價格戰(zhàn)。這樣一個上游供給結(jié)構(gòu)，總體上是有利于下游終端企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的。

    但是，從小間距LED屏的市場結(jié)構(gòu)看，COB產(chǎn)品似乎并未獲得行業(yè)主流企業(yè)的大力支持。這是為什么呢？大屏君上文提到，終端LED屏企業(yè)，支持COB技術(shù)，特別是自己建設(shè)COB封裝線需要三個條件“資金、技術(shù)和野心”。對于今天小間距LED屏的主流企業(yè)、占據(jù)市場優(yōu)勢的品牌們，恰恰其沒有“野心”這個條件。

    為什么行業(yè)領(lǐng)頭羊反而沒有“野心”呢？因為，市場已經(jīng)被他們抓住。小間距LED行業(yè)按照現(xiàn)有格局、規(guī)律、競爭條件發(fā)展，對這些既得利益者是最為有利的。——即小間距LED屏行業(yè)最具有技術(shù)和資金優(yōu)勢的企業(yè)，恰恰不會主動支持COB技術(shù)。因為他們是表貼工藝的既得利益者。

    所以，這就形成了COB封裝工藝的小間距LED屏，這項很好的技術(shù)和產(chǎn)品，卻只是被市場上比較邊沿的品牌支持的行業(yè)現(xiàn)狀。對此，也許COB技術(shù)自己早已經(jīng)有“既生瑜何生亮”的感慨。不過，即便有表貼工藝的既得利益者的阻攔，COB技術(shù)發(fā)揚(yáng)光大的前景依然存在。

    因為，小間距l(xiāng)ed顯示市場處于“高速增量”階段。廠商們的競爭還主要圍繞新客戶進(jìn)行。這就給予行業(yè)新人以巨大的“創(chuàng)業(yè)空間”。事實上，目前小間距LED屏中COB派別，基本都以后進(jìn)生、差異技術(shù)者的形像存在。大屏君甚至認(rèn)為，COB技術(shù)是小間距LED屏行業(yè)“技術(shù)洗牌”的關(guān)鍵一彈，抓住這車票，是很多行業(yè)相關(guān)企業(yè)，翻身的最好機(jī)遇。

    2017年以來，COB小間距LED產(chǎn)品已經(jīng)從概念為主，向工程應(yīng)用落地為主轉(zhuǎn)變。市場呈現(xiàn)出快速增量（雖然總體規(guī)模依然有限）的格局。這種市場轉(zhuǎn)變，給COB和表貼的競爭加入了巨大的變數(shù)：如果一個傳統(tǒng)表貼小間距LED的巨頭品牌的客戶，提出他們需要COB那樣視覺上更舒適的產(chǎn)品，那么這些表貼工藝的既得利益者們將如何“自處”呢？

    大屏君覺得，結(jié)果只有一個：“客戶才是真正的上帝”。一旦在更廣闊的市場和客戶群中，COB的優(yōu)勢得到認(rèn)可，即便是表貼工藝的最大受益者，也不能對客戶的要求視而不見——這樣的情況預(yù)期從2018年將會出現(xiàn)。到那個時候，COB小間距LED將真正獲得“市場大發(fā)展”的巨大機(jī)遇。

    所以，本文的結(jié)論就是：上游市場來點價格戰(zhàn)支持、下游客戶需求認(rèn)知提高一點點，COB小間距LED就會前途無量；至于技術(shù)方面的問題，單凡值得一提的都已經(jīng)被克服。