新型顯示產(chǎn)業(yè)：供需趨平衡競(jìng)爭(zhēng)復(fù)雜化

    2013年，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，多條高世代線滿產(chǎn)增強(qiáng)了我國(guó)產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球市場(chǎng)份額不斷提高，面板自給率逐漸攀升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。展望2014年，在政策引導(dǎo)、市場(chǎng)供給、技術(shù)創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方面作用下，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)格局將進(jìn)行重大調(diào)整。受此影響，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)既面臨價(jià)格持續(xù)下跌、關(guān)鍵配套能力缺失、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛增加以及投資集中帶來(lái)重復(fù)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，也存在龍頭企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力提升、新應(yīng)用帶來(lái)需求增加、配套產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機(jī)以及國(guó)際合作機(jī)會(huì)日益擴(kuò)大等機(jī)遇。

    供需趨于平穩(wěn) 新技術(shù)應(yīng)用加快

    2014年我國(guó)新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程將明顯加快，全球產(chǎn)業(yè)重心向我國(guó)轉(zhuǎn)移，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨復(fù)雜。

    截至2013年年底，我國(guó)共有16條4.5代及以上生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，分別為4條4.5代線、6條5代線(含5.5代線)、2條6代線和4條8.5代線，其中，2條8.5代線、1條5.5代AMOLED生產(chǎn)線為新竣工投產(chǎn)。從產(chǎn)品供需來(lái)看，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來(lái)全球面板供需日趨平衡。以大尺寸面板為例，2013年全球大尺寸面板需求為11600萬(wàn)平方米，大尺寸顯示面板有效產(chǎn)能為11900萬(wàn)平方米，全球面板供需已接近平衡點(diǎn)。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，顯示面板分化明顯，顯示器、電視用大尺寸面板需求增長(zhǎng)趨緩，以平板電腦、智能手機(jī)為主的中小尺寸面板則處于高速增長(zhǎng)期，年均增長(zhǎng)率將繼續(xù)保持在20%以上，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)力。

    2014年，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩將導(dǎo)致發(fā)達(dá)地區(qū)電視需求繼續(xù)衰退，新興市場(chǎng)成長(zhǎng)乏力，國(guó)內(nèi)“節(jié)能惠民”等政策的到期退出也將影響我國(guó)電視整機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，因此，大尺寸面板市場(chǎng)的增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)將保持4%左右的增長(zhǎng)。隨著我國(guó)新建生產(chǎn)線逐漸滿產(chǎn)，全球范圍的面板供需情況將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)日趨復(fù)雜�？梢灶A(yù)見(jiàn)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將采取ITA(擴(kuò)圍)等關(guān)稅貿(mào)易方式以及價(jià)格、專利、標(biāo)準(zhǔn)、能效、環(huán)境評(píng)價(jià)等多種非關(guān)稅壁壘手段打壓國(guó)內(nèi)企業(yè)，在我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和海外市場(chǎng)開(kāi)拓方面制造障礙，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將從技術(shù)、產(chǎn)能等層面向產(chǎn)業(yè)鏈、環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等全方位展開(kāi)。

    新技術(shù)應(yīng)用進(jìn)程明顯加快

    在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)趨緩的形勢(shì)下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。TFT-LCD技術(shù)方面，在自主建設(shè)的高世代液晶面板生產(chǎn)取得突破進(jìn)展后，骨干企業(yè)已將重心轉(zhuǎn)向新一代顯示技術(shù)布局，在高分辨率、寬視角、低功耗和窄邊框等新技術(shù)上加大投入，AMOLED技術(shù)也取得一定進(jìn)展。開(kāi)發(fā)出一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品，低溫多晶硅(LTPS)、氧化物半導(dǎo)體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線，110英寸4K×2K、98英寸8K×4K、65英寸氧化物背板大尺寸液晶電視面板、6英寸高PPI LTPS TFT手機(jī)用顯示屏等產(chǎn)品處于國(guó)際先進(jìn)行列，超高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，電視用30英寸以上AMOLED面板樣品研制成功，本土企業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)近5000件。

    2014年，我國(guó)新型顯示新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程將明顯加快，將有一條低溫多晶硅和氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線投入量產(chǎn)，多條AMOLED生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，觸控顯示一體化相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)展順利，我國(guó)的高端面板生產(chǎn)能力將取得明顯進(jìn)展。

    全球產(chǎn)業(yè)重心繼續(xù)向我國(guó)轉(zhuǎn)移

    我國(guó)在各類電子終端產(chǎn)品產(chǎn)量方面均位于世界前列，面板市場(chǎng)需求量巨大。從全球整體供需角度看，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，國(guó)際龍頭企業(yè)放緩了在本國(guó)的產(chǎn)能投資，我國(guó)內(nèi)地成為全球生產(chǎn)線建設(shè)的重點(diǎn)，三星、LGD和友達(dá)光電均在中國(guó)大陸地區(qū)投資建設(shè)8.5代線，其中，三星蘇州8.5代線在2013年正式竣工投產(chǎn)。全球新型顯示產(chǎn)業(yè)布局向中國(guó)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程逐漸加快，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)集中度也進(jìn)一步提高，京津塘、長(zhǎng)三角、珠三角以及成渝鄂等四大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)均已擁有高世代線。

    整體規(guī)模擴(kuò)張 政策環(huán)境持續(xù)向好

    2014年我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速擴(kuò)張，新政策的出臺(tái)將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    2014年，我國(guó)將有兩條新的8.5代線進(jìn)入滿產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能進(jìn)一步增加，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將快速擴(kuò)張，在2013年行業(yè)收入突破1000億元的基礎(chǔ)上，2014年將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，有望接近1500億元。在面板供給能力增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，面板自給率有望超過(guò)45%，貿(mào)易逆差將進(jìn)一步縮減，產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)在面板生產(chǎn)線和產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局方面也將有所取舍、各具特色。京東方鄂爾多斯5.5代AMOLED面板生產(chǎn)線和采用金屬氧化物背板技術(shù)的合肥8.5代面板生產(chǎn)線將在2014年進(jìn)入量產(chǎn)階段，環(huán)渤海地區(qū)和長(zhǎng)三角地區(qū)將在新一代顯示技術(shù)的儲(chǔ)備和量產(chǎn)化進(jìn)程方面取得較大突破。珠三角地區(qū)未來(lái)兩年內(nèi)將有2條8.5代高世代線建成投產(chǎn)，進(jìn)一步滿足廣東、福建等電視生產(chǎn)基地的面板需求，穩(wěn)定供給。以重慶、成都、武漢為代表的川渝鄂地區(qū)著重在中小尺寸面板和觸摸屏方面展開(kāi)布局，將進(jìn)一步完善該區(qū)域移動(dòng)智能終端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。

    展望2014年，相關(guān)部委將繼續(xù)以企業(yè)為主體，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，通過(guò)加強(qiáng)規(guī)劃、完善政策，進(jìn)一步加大對(duì)產(chǎn)業(yè)的支持力度。一是已連續(xù)實(shí)施3年的相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策將繼續(xù)執(zhí)行，除積極培育骨干企業(yè)做大做強(qiáng)外，提高產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新能力和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作也將成為支持重點(diǎn)。二是對(duì)國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到關(guān)鍵作用的《2010~2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的后續(xù)指導(dǎo)性文件有望推出，新政策的出臺(tái)將會(huì)對(duì)新形勢(shì)下我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到重要的指導(dǎo)作用。

    面板價(jià)格持續(xù)下跌 關(guān)鍵配套能力缺失 加大企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力

    面板價(jià)格持續(xù)下跌、關(guān)鍵配套能力缺失、知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備缺乏、地方投資熱情高漲等因素將影響新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    2014年，面板需求將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供大于求的局面，面板價(jià)格將進(jìn)一步下降。這主要受到三方面的影響：一是新開(kāi)產(chǎn)能帶來(lái)面板供給量增加導(dǎo)致價(jià)格回落，一方面是市場(chǎng)供給量變化帶動(dòng)終端廠商調(diào)整庫(kù)存，面板價(jià)格隨之變化;另一方面則是先進(jìn)企業(yè)為保持市場(chǎng)份額主動(dòng)降價(jià)。二是考慮全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度緩慢，液晶電視市場(chǎng)成長(zhǎng)仍將較為保守，終端市場(chǎng)需求不振對(duì)面板價(jià)格將產(chǎn)生壓力。三是新技術(shù)升級(jí)影響面板價(jià)格和產(chǎn)能，面板企業(yè)通過(guò)推出新尺寸和積極引入新技術(shù)提高產(chǎn)品附加值保證獲利空間。隨著全球液晶面板市場(chǎng)逐漸成熟，今年面板價(jià)格下跌趨勢(shì)基本確定。韓國(guó)、日本以及我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的面板企業(yè)可能憑借產(chǎn)線折舊完成和產(chǎn)業(yè)鏈完備的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)壓低面板價(jià)格，以保證市場(chǎng)份額和企業(yè)現(xiàn)金流;還可能通過(guò)調(diào)整制程，推出高附加值的新型顯示產(chǎn)品，保證高額利潤(rùn)率。由于我國(guó)高世代面板生產(chǎn)線建成時(shí)間較短，生產(chǎn)線折舊壓力巨大，面板價(jià)格走向?qū)��?duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重要影響。

    關(guān)鍵配套能力缺失或?qū)⒂绊懏a(chǎn)業(yè)安全

    國(guó)內(nèi)裝備、零配件和材料領(lǐng)域的基礎(chǔ)十分薄弱，已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上的工藝設(shè)備、70%以上的零配件和材料仍依賴進(jìn)口，關(guān)鍵材料和核心裝備已成為制約我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。2014年隨著我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步增大，材料與設(shè)備配套能力缺失對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約將更加凸顯。近年來(lái)，在國(guó)家政策的支持和引導(dǎo)下，本地化配套能力不斷提升，骨干企業(yè)本地化配套率超過(guò)30%。但與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家和地區(qū)相比，國(guó)內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)起步晚，技術(shù)基礎(chǔ)弱，對(duì)進(jìn)口依賴程度大，核心工藝設(shè)備被少數(shù)國(guó)外廠商壟斷，基板玻璃、液晶材料、偏光片、光學(xué)薄膜等上游關(guān)鍵材料配套方面受到的制約仍然較大。我國(guó)上游配套企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，技術(shù)與資本沉淀不足，技術(shù)研發(fā)投入有限，在與實(shí)力雄厚的國(guó)際大廠競(jìng)爭(zhēng)中劣勢(shì)明顯。如何解決核心技術(shù)受制于人、企業(yè)規(guī)模過(guò)小、缺少積累以及發(fā)展環(huán)境不甚合理等問(wèn)題，是決定我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)下一步能否健康持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

    知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備缺乏成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要隱憂

    2014年，面對(duì)不斷縮減的市場(chǎng)份額，國(guó)際企業(yè)很可能以知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為利器，遏制我國(guó)企業(yè)的快速發(fā)展。境外龍頭企業(yè)在顯示領(lǐng)域擁有的專利數(shù)量眾多，在成熟技術(shù)領(lǐng)域已完成專利積累，在新技術(shù)領(lǐng)域也加快布局。我國(guó)進(jìn)入新型顯示產(chǎn)業(yè)時(shí)間較晚，專利方面與世界先進(jìn)水平還有較大差距。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《液晶顯示產(chǎn)業(yè)專利分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，液晶顯示全球?qū)＠�申�?qǐng)前10位中，有韓國(guó)企業(yè)2家、日本企業(yè)7家、我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)1家，沒(méi)有我國(guó)大陸地區(qū)的企業(yè)。越來(lái)越多的國(guó)際企業(yè)以知識(shí)產(chǎn)權(quán)或?qū)＠�作為利器，遏制包括我�?guó)企業(yè)在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展。我國(guó)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域缺乏儲(chǔ)備已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大隱憂，與快速壯大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相比，知識(shí)產(chǎn)權(quán)攻防體系建設(shè)迫在眉睫。

    地方投資熱情高漲恐帶來(lái)重復(fù)建設(shè)

    國(guó)務(wù)院簡(jiǎn)政放權(quán)進(jìn)一步激發(fā)了市場(chǎng)活力，隨著近期國(guó)內(nèi)骨干面板企業(yè)盈利水平不斷好轉(zhuǎn)，企業(yè)和地方政府對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心增強(qiáng)，投資熱情明顯高漲，相關(guān)項(xiàng)目無(wú)序上馬的端倪初現(xiàn)。目前國(guó)內(nèi)建成、已建和宣布計(jì)劃建設(shè)的AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目有8個(gè)，涉及新型顯示產(chǎn)業(yè)投資的相關(guān)省份超過(guò)10個(gè)。由于新型顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP巨大的拉動(dòng)作用，加之我國(guó)作為終端產(chǎn)品制造大國(guó)的地位，地方政府對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)的投資始終青睞有加。但是，新型顯示產(chǎn)業(yè)屬于資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要強(qiáng)大的企業(yè)背景支持。為保持企業(yè)的有效競(jìng)爭(zhēng)力，目前新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)趨向產(chǎn)業(yè)集聚，韓國(guó)、日本和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)主要的面板企業(yè)最多不超過(guò)4家，而中國(guó)大陸則高達(dá)數(shù)十家，這種投資主體分散的形式與全球產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的趨勢(shì)明顯相悖。為避免“四處開(kāi)花”的形式出現(xiàn)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)的地方和企業(yè)在新建項(xiàng)目方面有必要就市場(chǎng)規(guī)模、資金保障、建設(shè)方案、技術(shù)可行性等內(nèi)容認(rèn)真做好事前評(píng)估，謹(jǐn)慎投資。

    關(guān)注熱點(diǎn)

    1 、創(chuàng)新能力增強(qiáng)將提高我國(guó)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

    在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)趨緩形勢(shì)下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)近年來(lái)著重加強(qiáng)新技術(shù)方面的研發(fā)，京東方、天馬、華星光電等企業(yè)在4K超高清、新型背板技術(shù)、透明顯示、顯示觸控一體化、柔性等新型顯示技術(shù)方面均有儲(chǔ)備。其中，京東方全球新品首發(fā)率已超30%，新技術(shù)應(yīng)用加快將帶動(dòng)企業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)一步優(yōu)化，進(jìn)而增加企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    2、 終端產(chǎn)品變化帶來(lái)面板需求增長(zhǎng)

    在移動(dòng)智能終端產(chǎn)品的帶動(dòng)下，AMOLED、LTPS、Oxide、四道光罩工藝等新型顯示技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)程將進(jìn)一步加快，采用新技術(shù)面板的出貨量將出現(xiàn)2位數(shù)的增長(zhǎng)，AMOLED顯示屏的銷(xiāo)售收入在中小尺寸中的占比有望超過(guò)45%。其中，車(chē)載電腦、戶外顯示等新型產(chǎn)品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)將對(duì)擴(kuò)大新型顯示面板的市場(chǎng)需求起到積極作用。

    3、 配套產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展黃金時(shí)期

    在政策支持和市場(chǎng)環(huán)境的雙重影響下，上游配套產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。我國(guó)政府相繼出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)關(guān)鍵配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以關(guān)稅政策為例，2014年玻璃基板關(guān)稅調(diào)節(jié)將直接影響國(guó)內(nèi)6代線以下液晶玻璃基板供應(yīng)情況，關(guān)稅上調(diào)有利于我國(guó)玻璃基板生產(chǎn)企業(yè)快速發(fā)展。此外，本土多條高世代線建設(shè)也將帶動(dòng)原材料、零配件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    4 、產(chǎn)業(yè)格局變化為國(guó)際合作帶來(lái)契機(jī)

    中國(guó)大陸面板產(chǎn)能的釋放將逐步擠占境外地區(qū)的市場(chǎng)份額，我國(guó)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)合作進(jìn)一步加強(qiáng)，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生改變。以韓國(guó)企業(yè)為例，為了繼續(xù)保持在我國(guó)的市場(chǎng)份額，韓國(guó)企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步加大與我國(guó)企業(yè)的合作，國(guó)內(nèi)有條件的企業(yè)也將積極通過(guò)國(guó)際合作、并購(gòu)、參股等多種形式加強(qiáng)與境外先進(jìn)企業(yè)的合作，來(lái)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。