巨虧的日本電子產(chǎn)業(yè)能否生存下去?

    2012年初，日本大多數(shù)電子廠商宣布出現(xiàn)巨額虧損�；�于此，很多人對(duì)日本制造業(yè)再次產(chǎn)生了強(qiáng)烈的危機(jī)感。深陷危機(jī)的日本制造業(yè)還能否生存下去？日本制造業(yè)在世界經(jīng)濟(jì)中分工是否合理？本文將從進(jìn)出口貿(mào)易角度進(jìn)行分析。

    日本已經(jīng)是計(jì)算機(jī)與電子產(chǎn)品的凈進(jìn)口國(guó)家

    圖表1顯示了計(jì)算機(jī)類（含周邊外設(shè)）與計(jì)算機(jī)類零部件的出口/進(jìn)口比的 變化（注1）。

    注1：貿(mào)易特化系數(shù)經(jīng)常被用于按類別分析某國(guó)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。被定義為貿(mào)易總額（出口＋進(jìn)口）中貿(mào)易收支（出口-進(jìn)口）所占的比率。如果是-1則表示進(jìn)口特化，1則表示出口特化。貿(mào)易特化系數(shù)＝（進(jìn)出口比率-1）/（進(jìn)出口比率＋1）。

    上世紀(jì)80年代，日本計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品出口是進(jìn)口的4～5倍。但是，90年代前半期這一比例快速下降，90年代中期變?yōu)?倍。繼而，2000年以來(lái)進(jìn)口不斷超過(guò)出口，2011年，進(jìn)口已是出口的4倍。

    上世紀(jì)90年代，零部件出口/進(jìn)口比開(kāi)始下降，但還不像成品那樣變化顯著。而自2001年探底之后，出口/進(jìn)口比緩慢上升。2011年出口仍是進(jìn)口的約2.5倍。

    由此可以看出，日本計(jì)算機(jī)類產(chǎn)品的最終組裝能力大都轉(zhuǎn)移到了海外。

    圖表2顯示了電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體等電子零部件、音響視聽(tīng)產(chǎn)品（含零部件） 的出口/進(jìn)口比變化情況。

巨虧的日本電子產(chǎn)業(yè)能否生存下去?(2)

    下降最為劇烈的是電視等音響視聽(tīng)產(chǎn)品。1988年出口曾經(jīng)超過(guò)進(jìn)口的10倍，而90年代開(kāi)始迅速下降，90年代中期出口/進(jìn)口比為2左右。此后，2008年該比例穩(wěn)定在2左右，但在金融危機(jī)后再次出現(xiàn)下落，2010年進(jìn)口超過(guò)出口。2011年進(jìn)出口比為0.83。

    從進(jìn)出口貿(mào)易角度進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)，日本電子廠商紛紛大幅虧損大多是因?yàn)殡娨晿I(yè)務(wù)不佳。

    有人或許會(huì)說(shuō)，造成日本電子廠商巨額虧損的原因是地震、泰國(guó)洪水，或者日元升值。確實(shí)，從出口/進(jìn)口比來(lái)看，2011年比2010年有所下降，所以不能否認(rèn)地震和泰國(guó)洪水這些2011年的特殊因素對(duì)日本出口的影響。同時(shí)，此前曾經(jīng)一度穩(wěn)定的出口/進(jìn)口比在金融危機(jī)后出現(xiàn)快速下降，在一定程度上是受到日元升值的影響。

    但從音響視聽(tīng)產(chǎn)品出口/進(jìn)口比下降的走勢(shì)來(lái)看，可以推測(cè)2011年受特殊原因的影響其實(shí)并不大，更多是結(jié)構(gòu)性原因（如大型電子制造外包公司崛起等）。

    可以說(shuō)，出口/進(jìn)口比下降、電視業(yè)務(wù)虧損今后還將持續(xù)。

    半導(dǎo)體與計(jì)算機(jī)零部件出口/進(jìn)口比不到80年代一半

    計(jì)算機(jī)類與音響視聽(tīng)產(chǎn)品的終端產(chǎn)品方面，日本已經(jīng)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。而半導(dǎo)體與計(jì)算機(jī)零部件方面，還是凈出口國(guó)。而且，計(jì)算機(jī)類零部件自2001年以來(lái)出口/進(jìn)口比保持上升。同時(shí)，半導(dǎo)體出口/進(jìn)口比自2001年以來(lái)比較穩(wěn)定。

    但是，上述無(wú)論哪一項(xiàng)與上世紀(jì)80年代相比，降幅都很大。由于80年代出口/進(jìn)口比率為5左右，所以目前的2左右也才不過(guò)是當(dāng)時(shí)的一半。

    人們經(jīng)常說(shuō)“半導(dǎo)體是電子產(chǎn)業(yè)的根基”，因此日本應(yīng)該專注于它的生產(chǎn)。事實(shí)上，上世紀(jì)80年代日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)席巻全球。如果保持那種狀態(tài)，日本國(guó)內(nèi)制造業(yè)就業(yè)就不會(huì)出現(xiàn)這樣的減少。所以，90年代以來(lái)在外部條件的不斷變化之中，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一片慘敗。于是，日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)快速地轉(zhuǎn)向了海外。

    日本電子產(chǎn)品制造大多已轉(zhuǎn)移至新興國(guó)家

    計(jì)算機(jī)與電子產(chǎn)品的出口/進(jìn)口比之所以在上世紀(jì)90年代發(fā)生巨大變化，是因?yàn)樾屡d國(guó)家的工業(yè)化。

    最初是韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)等亞洲NIES（新興工業(yè)經(jīng)濟(jì)地區(qū)）的增長(zhǎng)，接下來(lái)一輪是中國(guó)大陸的工業(yè)化。此外，日元的升值也產(chǎn)生了一定的影響（1992年1美元兌換130日元，1994年兌換100日元，進(jìn)而到1995年只兌換80日元）。

    電子產(chǎn)品出口減少，一方面是因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)上亞洲NIES的崛起，另一方面也是由于日本企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣于向海外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，依賴海外生產(chǎn)。日本企業(yè)采取的方法包括將生產(chǎn)基地向海外轉(zhuǎn)移，以及靈活運(yùn)用OEM、EMS、晶圓代工等。

    OEM（Original Equipment Manufacturing，貼牌生產(chǎn)）是指用其他公司品牌生產(chǎn)產(chǎn)品。EMS（Electronics Manufacturing Service，電子制造外包）是指電子產(chǎn)品的委托加工服務(wù)。晶圓代工是指接受其他公司的委托，專門從事半導(dǎo)體芯片制造的企業(yè)。

    世界最大的EMS是富士康集團(tuán)。員工數(shù)量接近100萬(wàn)人，大部分是18至25歲的年輕人。據(jù)說(shuō)，富士康深圳龍華工廠每天工作時(shí)間15小時(shí)，每月加班超過(guò)80小時(shí)。除了生產(chǎn)Apple公司的iPod、iPhone、iPad之外，還承接戴爾、惠普、索尼、諾基亞等公司的訂單。

    自己公司沒(méi)有生產(chǎn)設(shè)備，以O(shè)EM、EMS、晶圓代工方式委托生產(chǎn)，自己公司只從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)與市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、銷售等業(yè)務(wù)的廠商稱為委外代工企業(yè)。電子產(chǎn)品、半導(dǎo)體領(lǐng)域使用這一方式外包生產(chǎn)的情形很多，所以日本國(guó)內(nèi)的出口/進(jìn)口比自然會(huì)出現(xiàn)了大幅下降。

    這一狀況與乘用車相比，有很大不同。日本的乘用車比金融危機(jī)前的出口有所減少，但依然是出口國(guó)，幾乎沒(méi)有進(jìn)口。同時(shí)，從2011年各品牌汽車在美國(guó)市場(chǎng)的份額來(lái)看，豐田第3（市場(chǎng)份額14.1%）、本田第4（9.3%）、日產(chǎn)第5（8.8%），日本汽車廠商都擁有較大份額。

    但是，日本的電子從90年代開(kāi)始就已經(jīng)不再是出口國(guó)，在美國(guó)的市場(chǎng)份額也在不斷縮小。2010年液晶電視市場(chǎng)份額，VISIO為27.6%、三星為20.2%，而索尼10.1%、東芝7.1%，份額都相當(dāng)?shù)汀?/P>

    日本人或許還錯(cuò)誤地以為自己是電子產(chǎn)品的出口國(guó)。還有，日本市場(chǎng)上日本廠商的產(chǎn)品占大多數(shù)，因而許多日本人認(rèn)為這些都是日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的。但其實(shí)大多由亞洲新興國(guó)家或地區(qū)以EMS、OEM方式生產(chǎn)，日本廠商貼牌銷售。生產(chǎn)實(shí)體已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了亞洲新興國(guó)家或地區(qū)。

    機(jī)械、零部件出口中增長(zhǎng)的只是原材料產(chǎn)品

    日本原本應(yīng)該區(qū)別于中國(guó)等勞動(dòng)密集型國(guó)家的消費(fèi)品出口產(chǎn)業(yè)，成為銷售機(jī)械等中間產(chǎn)品的出口國(guó)家。但事實(shí)并非如此。

巨虧的日本電子產(chǎn)業(yè)能否生存下去?(3)

    從普通機(jī)械出口/進(jìn)口比來(lái)看，可看出其不斷下降的趨勢(shì)（圖表3）。

    出口/進(jìn)口比在上世紀(jì)80年代為6倍左右，90年代前半期還是5左右。但此后不斷下降，1995年為4，90年代末開(kāi)始為2左右。2006年顯示出輕微的上升傾向，主要受對(duì)中國(guó)出口增加的影響。

    五金產(chǎn)品在80年代末出口/進(jìn)口比為3左右，但90年代中期變?yōu)?，目前下降至1左右。

    汽車零部件也是如此。80年代出口/進(jìn)口比超過(guò)20，而目前僅為6左右。這是因?yàn)檎�車生產(chǎn)進(jìn)行海外轉(zhuǎn)移后，日本國(guó)內(nèi)推進(jìn)了零部件生產(chǎn)本地化的結(jié)果。

    實(shí)際上，日本出口/進(jìn)口比上升的是原材料產(chǎn)品。如圖表4所示，原材料產(chǎn)品出口/進(jìn)口比看不出任何下降趨勢(shì)，反而呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。

    鋼鐵出口/進(jìn)口比到90年代曾經(jīng)是3～4左右。但是，此后比上升至4～5程度。2001年、2009年都上升至6左右。

    雖然沒(méi)有鋼鐵產(chǎn)品那樣顯著，但是其他原材料也可看出類似傾向。化學(xué)產(chǎn)品、有色金屬也在2006年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。纖維也從90年代初很低的出口/進(jìn)口比有所上升。2009、2010年原材料整體上都體現(xiàn)出上升趨勢(shì)。至少，這些產(chǎn)品肯定沒(méi)有出現(xiàn)類似電子產(chǎn)品、普通機(jī)械那樣的顯著下降趨勢(shì)。

    隨著大量使用勞動(dòng)力的制造業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，高耗能的重化學(xué)工業(yè)留在了日本國(guó)內(nèi)。中國(guó)出口制造業(yè)以勞動(dòng)集約產(chǎn)業(yè)為主，裝備制造業(yè)較弱。因此，這樣的出口/進(jìn)口比上升是必然趨勢(shì)。

    問(wèn)題是，這樣的貿(mào)易結(jié)構(gòu)今后還將保持下去嗎？日本發(fā)電產(chǎn)業(yè)由核電向火電轉(zhuǎn)變，電費(fèi)上漲已不可避免，高能耗型的原材料型產(chǎn)業(yè)能在日本生存嗎？

    高能耗產(chǎn)業(yè)能在日本生存嗎？

    讓我們總結(jié)一下。

    （1）日本電子產(chǎn)品等組裝型制造業(yè)出口/進(jìn)口比不斷下降。這是因?yàn)樯鲜兰o(jì)90年代生產(chǎn)開(kāi)始向海外轉(zhuǎn)移。

    （2）日本機(jī)械等出口/進(jìn)口比也正在下降。

    （3）而日本鋼鐵等原材料型產(chǎn)業(yè)出口/進(jìn)口比正在上升。

    所以概括來(lái)說(shuō)，日本國(guó)內(nèi)需要高端技術(shù)的加工型制造業(yè)的生產(chǎn)正在下降，而高能耗的裝置產(chǎn)業(yè)在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)穩(wěn)定或者呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

    一段時(shí)間以來(lái)，日本給其他國(guó)家的形象是“因高附加值制造業(yè)而保持產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是對(duì)新興國(guó)家的中間產(chǎn)品供給”。上世紀(jì)80年代日本的確是這樣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。如今，從對(duì)中國(guó)的出口來(lái)看，金融危機(jī)后增長(zhǎng)的只是中間產(chǎn)品的出口。

    但是，日本整體貿(mào)易結(jié)構(gòu)的變化沒(méi)有保持日本這一形象。尤其是，普通機(jī)械與汽車零部件出口/進(jìn)口比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)也從側(cè)面反映了日本作為中間產(chǎn)品生產(chǎn)者的地位在下降。這或許顯得有些意外。但是，上世紀(jì)90年代以來(lái)，日本貿(mào)易結(jié)構(gòu)絕對(duì)不是高級(jí)工業(yè)社會(huì)的產(chǎn)物。