兩韓開火 臺系面板、LED廠短線影響正面

    根據(jù)外電報導(dǎo)，南韓和北朝鮮于11月23又傳開火。由于韓系TFT-LCD液晶面板廠到今年第三季全球市占率仍達50%以上，近年來也積極發(fā)展LED上游磊晶產(chǎn)能，若后續(xù)戰(zhàn)事持續(xù)進行，不排除將影響到韓國面板與LED之供給情況，對于主要競爭對手臺系面板廠商、面板供應(yīng)鏈廠商，以及LED上游磊晶/晶粒廠商來說，短線上消息面應(yīng)具有正面效果。至于中長期的具體影響，則還要觀察戰(zhàn)事是否會對韓系面板廠之生產(chǎn)與業(yè)務(wù)造成實質(zhì)損害。

    假如南北韓戰(zhàn)事的時間和范圍持續(xù)擴大，對面板業(yè)界可能產(chǎn)生的影響又如何？業(yè)界人士認(rèn)為，初步評估，受到影響程度比較大的，還是會以韓系面板廠自己為主。對于臺系面板廠來說，即使是承接韓系品牌客戶訂單的臺系面板廠，面板也是直接出貨到韓系ODM廠商，例如輸往東歐或南美洲等地區(qū)進行組裝，因此實際影響較少。

    另方面，南北韓戰(zhàn)事也可能會對韓系面板廠商的進口零組件取得，造成困難。對于韓系面板廠、品牌廠商的零組件供應(yīng)商來說，交貨可能會產(chǎn)生一些變數(shù)。但這也看零組件的交貨地點是在韓國，還是在韓國廠商位于海外的工廠。此外，韓國當(dāng)?shù)厍閯莶环�(wěn)定，也可能相對提高對境外關(guān)鍵零組件的需求，這方面還待觀察。

    由于韓國大廠Samsung和LG Display的面板生產(chǎn)線，以及韓國近年來積極擴張發(fā)展的LED磊晶MOCVD機臺產(chǎn)能，多位于韓國境內(nèi)，目前市場對于南北韓開火對臺系面板廠與LED磊晶廠的影響，短線多傾向于正面解讀。主要影響廠商可能包括面板大廠友達光電、奇美電子、中華映管、彩晶，以及LED磊晶大廠晶元光電、璨圓、泰谷、新世紀(jì)等等。

    市場研究機構(gòu)WitsView分析指出，目前韓國在面板產(chǎn)業(yè)的全球市占率相當(dāng)高，并且韓國也正極力擴張LED的產(chǎn)能，若后續(xù)政治因素之影響加劇，樂觀來看，臺灣廠商或有機會取代韓系廠商，爭取到更多訂單，加速提升供貨比重。而面板和部分關(guān)鍵零組件的價格，也將有機會上漲。

    據(jù)統(tǒng)計，韓系面板廠今年全球面板市占率估計將達48%，臺廠市占率估約43%，若單就大尺寸面板來看，韓廠今年市占率估50%以上，臺廠市占率估在40%以下。而2010年全球LED產(chǎn)業(yè)之產(chǎn)值分布，日本廠商市占率估達26%，韓廠估23%，臺廠市占率估達19%。不論是面板或LED，韓廠都與臺廠有激烈競爭。