全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場將止跌回穩(wěn)

    銷售額二十年來首次下滑

    2009年,經(jīng)歷了國際金融危機(jī)的雨打風(fēng)吹之后,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場度過了困難的一年。雖然消費(fèi)類電子產(chǎn)品單位銷量上升了近10%,但出貨收入?yún)s下降了78%。

    據(jù)美國消費(fèi)電子協(xié)會(huì)估計(jì),2009年,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售額下降了2%,跌至6810億美元,近20年來首次出現(xiàn)下滑。其中,東歐國家零售額跌幅高達(dá)36%,北美市場零售額降幅達(dá)12%。與此形成鮮明對照的是,日本市場零售額增長強(qiáng)勁,升幅高達(dá)19%。中國市場增長10%。其他亞洲市場包括印度和韓國,增長6%。南美市場也頗具彈性,增長6%。西歐市場上升2%。

    雖然消費(fèi)者購買力有限,但液晶電視、藍(lán)光播放器和筆記本電腦市場升勢明顯,成為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場一道靚麗的風(fēng)景線。其中,藍(lán)光播放器市場增長強(qiáng)勁,銷量逾700萬臺(tái)。北美地區(qū)單位銷量上升了155%,創(chuàng)下了10億美元的營收。計(jì)算機(jī)銷售強(qiáng)于預(yù)期,達(dá)到1.51億臺(tái),上網(wǎng)本銷量翻倍增長,反映了消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場的新趨勢。

    全球市場將止跌回穩(wěn)

    美國市場調(diào)查公司“顯示器研究”數(shù)據(jù)顯示,2009年,全球上網(wǎng)本出貨量同比增長103%,銷售額增長72%,在全球筆記本電腦出貨量中所占比例為19.6%,占全球筆記本電腦銷售量的10.4%。上網(wǎng)本增勢強(qiáng)勁主要得益于平均售價(jià)低的優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年,上網(wǎng)本平均售價(jià)下降15%。

    隨著全球經(jīng)濟(jì)從衰退中緩慢復(fù)蘇,2010年,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場將止跌回穩(wěn)。美國消費(fèi)電子協(xié)會(huì)估計(jì),2010年,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售額可望持平。美國消費(fèi)電子產(chǎn)品出貨收入將達(dá)1650億美元,與2009年相比將略有上升。新興市場尤其是中國、印度和拉美國家,為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場增添了機(jī)會(huì),但價(jià)格縮水和產(chǎn)品組合變化對發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售額會(huì)有負(fù)面影響。

    從零售額看,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場有喜有憂。其中,北美地區(qū)零售額將下滑3%,西歐將下滑9%,東歐將下滑4%,中東將下滑5%,日本將下滑3%。其他地區(qū)銷量則可望增長,其中,中國增長最為強(qiáng)勁,可望達(dá)到10%,南美將增長6%。

    值得注意的是,亞洲地區(qū)消費(fèi)類電子產(chǎn)品需求量放大改變了全球市場格局。2010年,美國的市場份額將從2009年的24%下降至19%;中國、日本和亞洲其他國家及地區(qū)的份額,則將從2009年的34%上升至36%。2008年,亞洲地區(qū)在全球銷售額中所占份額僅為30%,北美和西歐國家則高達(dá)40%。全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)正處于變革之中。目前,亞洲消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場規(guī)模已與美國和西歐兩大地區(qū)之和相當(dāng)。專家認(rèn)為,東方國家消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷售量超過西方國家乃大勢所趨。

    特定產(chǎn)品細(xì)分市場更加引人注目

    一些特定產(chǎn)品的細(xì)分市場單位銷量也將強(qiáng)勁增長:OLED顯示器銷量將增長236%;LED背光電視將增長256%;電子閱讀器將增長127%,以太網(wǎng)接口電視將增長127%;3D電視將增長95%;以太網(wǎng)接口接收器將增長95%;62英寸及以上規(guī)格的等離子電視機(jī)將增長92%;60英寸及以上規(guī)格液晶電視將增長85%;配有藍(lán)光功能的單機(jī)家庭影院將增長84%;以太網(wǎng)接口藍(lán)光播放器將增長74%;配置GPS功能的手機(jī)將增長55%;上網(wǎng)本將增長44%,等等。

    當(dāng)然,也有一些消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場前景不容樂觀。2009年,數(shù)碼相機(jī)銷量下降了3%。業(yè)內(nèi)人士分析,受市場飽和影響,數(shù)碼相機(jī)銷量將繼續(xù)下滑。即使這樣,數(shù)碼相機(jī)的命運(yùn)比汽車GPS導(dǎo)航設(shè)備要好。由于汽車銷量放緩,以及智能手機(jī)內(nèi)置汽車導(dǎo)航設(shè)備功能,汽車GPS導(dǎo)航設(shè)備銷量急劇下降,2009年降幅達(dá)18%,2010年將繼續(xù)下降4%。

    從熱銷產(chǎn)品看結(jié)構(gòu)變化新趨勢

    2009年,最熱銷的消費(fèi)電子產(chǎn)品是藍(lán)光播放機(jī)、液晶電視和筆記本電腦。2010年,這一市場格局不會(huì)改變。在上述產(chǎn)品中,藍(lán)光播放機(jī)、液晶電視的銷量可望繼續(xù)增長。電腦銷量則可能與去年持平。

    第一,藍(lán)光播放器的強(qiáng)勁升勢不會(huì)逆轉(zhuǎn)。業(yè)內(nèi)人士分析,價(jià)格下降將增加藍(lán)光播放器的吸引力。加之幾乎所有產(chǎn)品均配置視頻點(diǎn)播函數(shù)庫IP連接,與上市初期相比,藍(lán)光播放器的市場魅力更大。市場研究機(jī)構(gòu)IMS Re�瞫earch不久前發(fā)布的報(bào)告預(yù)測,2010年,全球藍(lán)光播放器市場可望增長近80%。2010年,全球藍(lán)光播放器的出貨量將超過2800萬臺(tái)。美國消費(fèi)電子協(xié)會(huì)預(yù)測,2010年,全球藍(lán)光播放器銷售額將達(dá)到185億美元,在DVD播放器市場中的比例也將從2009年的12%上升到28%。

    2010年,藍(lán)光三維(3D)影像將進(jìn)入市場。2009年12月,藍(lán)光光盤協(xié)會(huì)宣布,藍(lán)光播放器3D標(biāo)準(zhǔn)制定工作已經(jīng)完成。新出臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)支持在PS3游戲機(jī)上以3D格式播放相關(guān)游戲內(nèi)容;支持3D藍(lán)光播放機(jī)播放2D藍(lán)光光盤。同時(shí),2D藍(lán)光播放機(jī)仍可播放3D光盤中的2D內(nèi)容。藍(lán)光光盤的大存儲(chǔ)容量和高比特率保證了全高清1080p分辨率3D內(nèi)容的呈現(xiàn),成為把3D體驗(yàn)帶進(jìn)家庭的最佳平臺(tái)。

    第二,隨著上網(wǎng)本日益受到歡迎,計(jì)算機(jī)銷售將成為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場的另一大亮點(diǎn)。2010年,全球個(gè)人電腦銷量將從2009年的1.51億臺(tái)增至1.61億臺(tái)。其中,筆記本電腦占68%,高于2009年。業(yè)內(nèi)人士分析,隨著更多消費(fèi)者渴望隨時(shí)隨地搜索信息,攜帶方便的智能手機(jī)和上網(wǎng)本將出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。

    美國市場調(diào)查公司“顯示器研究”報(bào)告認(rèn)為,2010年,全球上網(wǎng)本平均售價(jià)將繼續(xù)下跌15%,銷售繼續(xù)呈強(qiáng)勁增長之勢。盡管11.6英寸和12.0英寸的超薄型CULV (超低電壓)筆記本電腦將大量上市,但2011年以前,上網(wǎng)本在筆記本電腦市場中仍將占20%的份額。不過,2011年以后,上網(wǎng)本市場份額將受到侵蝕。原因是,隨著筆記本電腦性能不斷改善和價(jià)格穩(wěn)步下降,筆記本電腦與上網(wǎng)本之間價(jià)格縮小,性能差距拉大。消費(fèi)者會(huì)更青睞筆記本電腦。

    第三,近年來,消費(fèi)者開始轉(zhuǎn)購高清平板電視,電視機(jī)成為消費(fèi)電子業(yè)銷售額增長的主要因素。2010年,全球電視機(jī)單位銷量將超過3700萬臺(tái),但因價(jià)格下挫銷售額將微降至220億美元。其中,液晶電視所占比例為72%,等離子電視機(jī)和其他電視機(jī)分別占6%和22%。3D電視、網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù),以及有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)技術(shù)等創(chuàng)新產(chǎn)品,將繼續(xù)推高電視機(jī)銷售額。預(yù)計(jì)3D電視機(jī)銷量將達(dá)到430萬臺(tái)。到2013年,25%的新售電視將為3D電視。

    目前,美國市場銷售的具有互聯(lián)網(wǎng)連接功能的電視機(jī)型號已超過85種。專家分析,網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)(IETV)將日益受到市場歡迎。消費(fèi)者和零售商對網(wǎng)絡(luò)電視興趣上升刺激了產(chǎn)品銷售增長。液晶電視和等離子平板電視價(jià)格下跌也起到了助推作用。出于市場競爭需要,電視機(jī)廠商需要探索細(xì)分電視機(jī)產(chǎn)品線的途徑。電視機(jī)增添互聯(lián)網(wǎng)新功能,不僅有助于產(chǎn)品細(xì)分,而且還帶來了增加收費(fèi)的機(jī)會(huì),沒有理由不被市場看好。

    據(jù)英國未來資源咨詢公司等市場調(diào)查機(jī)構(gòu)分析,到2010年底,五分之一的平板電視機(jī)將具備連接互聯(lián)網(wǎng)的功能。其中,歐洲銷售的電視機(jī)20%將具有互聯(lián)網(wǎng)連接功能;美國銷售的電視機(jī)25%將具有互聯(lián)網(wǎng)連接功能。美國市場調(diào)查公司iSuppli估計(jì),到2013年,全球網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)銷量將從2009年的1470萬臺(tái)增至8760萬臺(tái)。

    第四,全球手機(jī)市場將增長2%,單位銷售量可望達(dá)到11.69億部,從而成為全球消費(fèi)類電子業(yè)銷售額增長的主要推手。其中,智能手機(jī)將繼續(xù)發(fā)揮領(lǐng)頭羊的作用,出貨收入將增至170億美元,單位銷量也將達(dá)到5200萬部。未來數(shù)年,智能手機(jī)市場需求將繼續(xù)看好,在各類手機(jī)出貨量中所占份額將超過30%。

    以消費(fèi)者為核心轉(zhuǎn)變創(chuàng)新模式

    1月上旬,在美國拉斯韋加斯舉辦的“2010年國際消費(fèi)電子展”上,全球140個(gè)國家和地區(qū)的2500余家企業(yè)推出了兩萬余種新產(chǎn)品。許多公司急切地亮出新一代技術(shù),拉開了今后10年新一代技術(shù)創(chuàng)新的帷幕。3D(三維)電視機(jī)、移動(dòng)數(shù)字電視、網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)、電子閱讀器、綠色技術(shù)、平板電腦和應(yīng)用程序,以及其它創(chuàng)新產(chǎn)品,千姿百態(tài),爭奇斗妍,令人目不暇接。

    當(dāng)下,全球經(jīng)濟(jì)寒意猶存。消費(fèi)類電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)要渡過難關(guān),削減成本固然重要,但更重要的是必須通過創(chuàng)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)增長。技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展,創(chuàng)造了市場需求,給全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場帶來了新的機(jī)會(huì),也為2010年全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場走出低谷、恢復(fù)增長奠定了基礎(chǔ)。美國消費(fèi)電子協(xié)會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官蓋瑞·夏皮羅樂觀地表示,現(xiàn)在已經(jīng)看到了隧道盡頭的亮光。

    過去幾年,全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)市場興旺。2008年,全球消費(fèi)類電子產(chǎn)品銷量增幅超過14%,全球銷售額達(dá)到6930億美元。如今,全球消費(fèi)類電子市場發(fā)展日新月異,產(chǎn)業(yè)融合不斷深化。計(jì)算機(jī)、網(wǎng)站、手機(jī)、廣播、電信、有線電視等關(guān)聯(lián)性日趨緊密,消費(fèi)類電子業(yè)長期恪守的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新模式也因此面臨重大挑戰(zhàn)。

    不久前,美國埃森哲咨詢公司的一份報(bào)告指出,一些企業(yè)調(diào)整了創(chuàng)新模式,開始轉(zhuǎn)向消費(fèi)者接觸驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新模式,因而其績效卓越。不過,迄今為止,大多數(shù)企業(yè)尚未實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變。有的企業(yè)雖然完成了轉(zhuǎn)變,但將概念轉(zhuǎn)換為成功產(chǎn)品和服務(wù)仍面臨困難。

    長期以來,傳統(tǒng)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新模式之所以在消費(fèi)類電子企業(yè)行之有效,主要是因?yàn)槠湓试S企業(yè)控制技術(shù)、授權(quán)和內(nèi)容提供商之間的關(guān)系。某一項(xiàng)技術(shù)的成功足以幫助企業(yè)獨(dú)享“創(chuàng)新者”的優(yōu)勢,如今,消費(fèi)類電子技術(shù)已與互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)等其他行業(yè)共同融入同一個(gè)市場,造成了激烈的相互競爭局面。技術(shù)、授權(quán)和內(nèi)容供應(yīng)商之間的關(guān)系不再?zèng)Q定哪一方主導(dǎo)游戲規(guī)則。由于相關(guān)市場參與者之間存在利益競爭,以及商業(yè)模式和戰(zhàn)略不同,傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和結(jié)盟程序變得越來越?jīng)]有效果。

    無獨(dú)有偶,2009年以來,“設(shè)計(jì)思考”成為耳熟能詳?shù)臅r(shí)髦語言。這一理念強(qiáng)調(diào),必須從消費(fèi)者的角度審視現(xiàn)有問題或需求,只有這樣才能推出最佳產(chǎn)品或服務(wù)。在消費(fèi)者成為關(guān)注重點(diǎn)的新環(huán)境下,只有通過消費(fèi)者接觸驅(qū)動(dòng)型創(chuàng)新模式,企業(yè)才能將自身置于更為有利的位置,加速增長。這方面,寶潔公司堪稱典范。其推出的速易潔靜電除塵拖把(Swiffer),開創(chuàng)了價(jià)值超過10億美元的全新市場。智能手機(jī)市場的不斷發(fā)展,同樣彰顯了創(chuàng)新的無窮威力。越來越多的人不僅希望通過手機(jī)聊天、拍照、上網(wǎng)、聽音樂、收發(fā)郵件,而且還期望解門禁、搭電梯、開閘門、付費(fèi)購物等。消費(fèi)者需求成為推動(dòng)智能手機(jī)更新?lián)Q代的強(qiáng)大推力。

    遺憾的是,過去一年,一些企業(yè)不堪國際金融危機(jī)沖擊,削減了研發(fā)經(jīng)費(fèi),以延伸產(chǎn)品周期取而代之;還有企業(yè)一味追新獵奇,其所謂創(chuàng)新脫離市場,缺乏實(shí)際價(jià)值;這些做法無疑是短視的。要在市場日益融合的今天勝出,消費(fèi)類電子企業(yè)必須形成以消費(fèi)者為核心的創(chuàng)新模式,增強(qiáng)市場競爭力。即使在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不如人意的情況下,也應(yīng)緊抓創(chuàng)新戰(zhàn)略不放松,保持短期經(jīng)濟(jì)利益與長期投資、延伸產(chǎn)品線與創(chuàng)新突破之間的平衡,從包括消費(fèi)者、員工和合作伙伴在內(nèi)的內(nèi)部和外部利益攸關(guān)者身上汲取創(chuàng)新思路,培育創(chuàng)新文化。

    創(chuàng)新是多方位的。在這方面,中國企業(yè)海信拓展海外市場的做法值得借鑒。海信認(rèn)為,做海外市場不是簡單地做貿(mào)易和初級加工。多年來,始終堅(jiān)持技術(shù)先行,從產(chǎn)品設(shè)計(jì)開始就考慮扎扎實(shí)實(shí)地在所在國落地生根,因而先后在南非、美國、歐洲設(shè)立了4個(gè)研發(fā)中心,傾力打造產(chǎn)品功能、性能、品質(zhì)優(yōu)勢,保證了海信產(chǎn)品功能、質(zhì)量、設(shè)計(jì)在海外市場的持續(xù)競爭力,滿足了海外市場不同的消費(fèi)需求。

    “功夫不負(fù)有心人”。海信成功樹立了中國品牌的形象,也贏得了當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商的信任和認(rèn)可。2009年,在美國,海信銷售同比增長91%;在澳大利亞,銷售同比增長62%;在非洲,銷售同比增長26%;在加拿大,海信成功進(jìn)入了當(dāng)?shù)刈畲蟮募译娺B鎖店。毫無疑問,以消費(fèi)者為核心的創(chuàng)新模式是推動(dòng)企業(yè)長足發(fā)展的根本途徑。