彩電業(yè)增速放緩 大產業(yè)鏈決定競爭力

前三季度我國彩電行業(yè)產銷略減

    2007年1-9月，受產品結構調整影響，我國彩電行業(yè)的生產和銷售規(guī)模同比都有所減少，產量同比下降了5.8%，銷售量同比下降了0.7%，企業(yè)不斷提高產銷銜接程度，以降低庫存水平和庫存風險。目前，全球彩電業(yè)正處于新技術引發(fā)的需求旺盛期，整個產業(yè)的景氣度不斷提升，但對于我國彩電行業(yè)而言，則必須克服需求結構變化導致的市場萎縮和競爭優(yōu)勢削弱的壓力，抓住發(fā)展機遇，集中資源，加快產業(yè)結構調整，提升核心競爭力，形成新的競爭優(yōu)勢。

　　2007年前三季度，國內共生產彩電5862.9萬臺，同比減少5.8%，主要原因是產品結構調整使CRT彩電產量降低，而出讓的產能并未被平板電視完全取代。前三季度國內彩電總出貨量為6063.2萬臺，同比下降0.7%，其中：出口3190.5萬臺，同比增加0.2%，占總出貨量的比重為52.6%，比上年同期提高了0.5個百分點，出口量占總產量的比重為54.4%，比上年同期提高了3.3個百分點；內銷出貨量為2872.7萬臺，同比減少了1.8%，占總出貨量的比重為47.4%。

　　1.CRT彩電：需求萎縮，行業(yè)進入明顯調整期

　　(1)整體產銷形勢：收縮規(guī)模。2007年前三季度，國內共生產CRT彩電3748萬臺，同比減少了21.8%；CRT彩電占整體彩電產量比重為63.9%，比上年同期下降了13個百分點。前三季度，我國CRT彩電的總出貨量為3966萬臺，同比下降了15.5%。

　　(2)出口形勢：未能延續(xù)增長趨勢。前三季度，國內共出口CRT彩電1765萬臺，同比下降16.6%，占整體彩電出口量的55.3%，比上年同期下降了11.1個百分點，這兩個下降指標反映出我國彩電行業(yè)在全球市場中所面臨的需求萎縮不利形勢和趨勢。CRT彩電的出口量占其總出貨量的比重為44.5%，比上年同期下降了0.6個百分點。CRT彩電出口形勢未能延續(xù)2006年同期的同比大幅增長趨勢。

　　(3)內銷規(guī)模：平穩(wěn)下降。2007年1-9月，CRT彩電的內銷出貨量為2201萬臺，同比下降14.5%，占整體彩電內銷量的76.6%，比上年同期下降了11.4個百分點，這兩個下降指標與出口變化趨勢相差不大，說明新一輪的產品結構調整在全球市場基本是同步進行，彩電業(yè)從資源配置到市場需求、市場競爭等各個方面都具有全球性特征。

　　(4)對行業(yè)的影響：加速結構調整。CRT彩電市場進入技術替代性的需求萎縮期，對上游彩管廠和玻殼廠等主要配套元器件企業(yè)的經營帶來了巨大壓力。2006年上海永新隨著上廣電集團的戰(zhàn)略性調整而關停部分生產線，2007年，賽格日立也徹底停止了彩管生產，其他彩管企業(yè)也不斷調整產品結構或/和壓縮產量，應對市場需求萎縮。玻殼行業(yè)的形勢更嚴峻，陷入全行業(yè)虧損已達2年之久，繼2007年初安彩集團停止成都工廠的玻殼生產，7月份上海旭電子也停產退出，其他玻殼企業(yè)也大都壓縮了20%-50%不等的產能。

　　2.LCD彩電：高速發(fā)展，引發(fā)競爭格局改變

　　(1)產銷形勢：發(fā)展迅速，已占據(jù)1/3彩電江山。2007年1-9月，國內共生產LCD彩電 2007.2萬臺，同比增長61.1%，占整體彩電產量的比重為34.2%，比2006年同期提高了14.2個百分點。前三季度國內LCD彩電的總出貨量為1990萬臺，同比增長62.3%，占整體彩電出貨量的比重為32.8%，比2006年同期提高了12.8個百分點。

　　(2)出口大幅度增長。2007年1-9月，國內共出口LCD彩電1381.8萬臺，同比增長45%；占整體彩電出口量的43.3%，比上年同期提高了13.4個百分點。LCD彩電的出口量占其總出貨量的比重為69.4%，比上年同期下降了8.3個百分點，其中，液晶電視已成為出口主力，其前三季度的出口總額為40.89億美元，比上年同期提高了48.1%；占同期整體彩電出口金額的70.7%，比上年同期提高了18.5個百分點。

　　(3)內銷形勢：高速發(fā)展，與CRT還存在一定性價比差距。2007年1-9月，LCD彩電的內銷出貨量為608.1萬臺，同比增長122.7%；占整體彩電內銷量的21.2%，比上年同期提高了11.8個百分點，與出口量所占比重相比，少了20多個百分點，反映出當前國內彩電市場的需求仍以CRT彩電為主流。

　　(4)對行業(yè)的影響：引發(fā)競爭格局改變。對國內彩電行業(yè)而言，2003年以來，全球液晶電視的發(fā)展速度和帶來的競爭變化大大超過了預估，加之對顯示技術在信息化社會的重要戰(zhàn)略地位認識不足，重視程度和投入力度都遠遠不夠，因此，整個彩電行業(yè)在面對數(shù)字技術和顯示技術的變革，處在互聯(lián)網(wǎng)、通訊網(wǎng)和電視網(wǎng)趨于融合的產業(yè)環(huán)境趨勢中時，日益被動。當前，平板顯示和數(shù)字電視正引發(fā)著彩電業(yè)的變革，將資源在核心技術、關鍵元器件與設備、制造、營銷、內容應用等環(huán)節(jié)進行重新分配，這必然帶來各環(huán)節(jié)上競爭單元之間的格局變化。對我國彩電行業(yè)而言，競爭格局變化表現(xiàn)主要有二：一是在生產領域，涌現(xiàn)出許多新面孔，二是在本土市場上，與國際知名品牌競爭對手爭奪市場。根據(jù)對重點企業(yè)的生產統(tǒng)計，前三季度，國內液晶電視產量超過100萬臺的企業(yè)并不是我們所熟悉的幾大本土知名品牌企業(yè)。

　　3.PDP彩電：擴大尺寸覆蓋面，提高競爭力

　　2007年1-9月，國內共生產PDP彩電91萬臺，同比減少10.2%；總出貨量92.5萬臺，同比減少11.2%。同期，出口 PDP電視 41.1萬臺，同比減少16.1%；占其總出貨量的44.4%，比上年同期降低了2.6個百分點。PDP電視前三季度的內銷出貨量為51.4萬臺，同比減少6.9%，但第三季度PDP彩電的出貨量止跌回升，季度出貨量比上年同期提高了20.6%。

向垂直集成和應用方向發(fā)展

　　預計2007年，受產品結構調整影響，國內彩電總產量將比上年減少約6.5%，總量約為8200萬臺，其中，CRT彩電總產量將比上年減少大約20%，總量大約在5100萬臺水平；LCD彩電產量將比上年增長約53%，總量接近3000萬臺水平；預計2007年等離子產量將超過120萬臺，但比上年會有大約7%的小幅度下降；背投電視的規(guī)模第四季度預計不會發(fā)生太大變化，基本維持第三季度水平。

　　預計全行業(yè)呈現(xiàn)以下六大趨勢：

　　一是未來彩電業(yè)的發(fā)展向垂直集成方向和應用方向發(fā)展。平板顯示技術和數(shù)字技術的突飛猛進，彩電行業(yè)的重心正從傳統(tǒng)的CRT轉向平板電視，新的產業(yè)鏈價值分配體系正在形成。產品價值向元器件關鍵環(huán)節(jié)集聚，彩電制造過程扁平化，同時產品價值向應用層的核心環(huán)節(jié)集聚，提升使用價值，產品與內容的結合越來越密切，帶來全球彩電行業(yè)格局的變化和震蕩。出現(xiàn)跨越制造業(yè)和運營業(yè)界限的大公司，這類企業(yè)將具有較強的總成生產能力，具有對“大產業(yè)鏈”(包含關鍵元器件、應用、新一代網(wǎng)絡傳輸技術)的垂直集成能力。

　　二是出現(xiàn)新一輪企業(yè)并購、聯(lián)合合作新熱潮。新型顯示器件投資成十倍成百倍增加，要求短期內有高額回報，技術和市場風險大，在發(fā)展平板顯示時必須利用顯示器產業(yè)鏈產品向中國轉移發(fā)展機遇，吸收國際資本、擴大投資規(guī)模，拉動市場規(guī)模增長。在這種形勢下，重大技術新產品的研發(fā)和應用，需要企業(yè)共同合作開發(fā)，聯(lián)合制定標準，以掌握市場制高點，大的跨國公司將組成資本、技術戰(zhàn)略聯(lián)盟，出現(xiàn)聯(lián)合合作與競爭并存的局面。

　　三是市場結構處于重新細分過程中，新格局正在形成。我國顯示技術呈多元化趨勢，已初具產業(yè)規(guī)模的彩電技術主要有CRT、LCD、PDP及背投電視，LCD產品與產業(yè)化最為成熟，市場應用最廣泛，已成為平板顯示產業(yè)發(fā)展主流。此外，OLED柔性顯示技術雖然還不能實現(xiàn)產業(yè)化，但將是未來的發(fā)展趨勢，值得關注。

　　四是在新世紀里，全球消費電子產業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了以視頻、移動、交互和無線技術為核心的熱點，帶來新的經濟增長點。數(shù)字技術、網(wǎng)絡技術和廣播電視技術的融合發(fā)展，即“三網(wǎng)融合”的產業(yè)發(fā)展趨勢，將直接促進計算機、通訊產品、消費電子產品與內容的融合應用和相互滲透，即“4C”(消費電子、計算機、通信產品、內容)產品發(fā)展趨勢。出現(xiàn)了行業(yè)間、跨行業(yè)、跨國界的企業(yè)重組，導致傳統(tǒng)的專業(yè)化界限逐漸消失，將形成網(wǎng)絡傳輸產業(yè)、信息家電產業(yè)、新的信息服務業(yè)。新的產業(yè)格局正在形成，為中國彩電業(yè)轉型提供了重要的機遇。依托“三網(wǎng)融合”、3G、4C等產業(yè)環(huán)境優(yōu)勢，彩電將發(fā)展為多媒體、多功能顯示終端。

　　五是彩電行業(yè)將發(fā)展成為全球性的資源配置和市場配置的國際化行業(yè)。產業(yè)端的競爭將圍繞顯示器件的技術進步和產業(yè)化投資展開，應用端的競爭將圍繞數(shù)字電視和多媒體業(yè)務展開，并且朝著融合、滲透的方向發(fā)展，催生出新的競爭形態(tài)和新業(yè)務模式，引發(fā)整個行業(yè)發(fā)生大的變革；以知識產權和標準為主要表現(xiàn)形態(tài)的壁壘性競爭手段將發(fā)揮越來越重要的作用，品牌、核心技術、投資、制造和營銷方面的綜合競爭力逐漸取代單一競爭優(yōu)勢，競爭層次和競爭力度不斷提高，資源、市場的全球化更為突出。

　　六是今后制造業(yè)的核心是知識的創(chuàng)造，而不是產品的制造。未來的制造業(yè)已經被重新定義，制造業(yè)不再是一種可以制造什么的經濟，而是一種能制造什么與該制造什么的經濟。制造業(yè)的重心是先創(chuàng)造應用價值然后去制造產品，制造是創(chuàng)造能力的體現(xiàn)。在經濟全球化和新貿易保護日益盛行的形勢下，電子信息企業(yè)之間已從產品質量、價格競爭上升到對品牌、核心技術和標準的控制，知識產權已成為企業(yè)競爭的基礎和決定勝負的關鍵。發(fā)達國家利用技術上的先發(fā)優(yōu)勢，信息壟斷資本集團按照自己的意愿來重新劃定“信息世界地圖”，輔之以“知識產權保護”，大力推行新貿易保護主義政策和措施，在安全標準、技術法規(guī)變化、質量標準、環(huán)境標準等設置障礙，局部范圍內的貿易摩擦日益增多。