彩電業(yè)增速放緩 大產(chǎn)業(yè)鏈決定競(jìng)爭(zhēng)力

前三季度我國(guó)彩電行業(yè)產(chǎn)銷略減

    2007年1-9月，受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，我國(guó)彩電行業(yè)的生產(chǎn)和銷售規(guī)模同比都有所減少，產(chǎn)量同比下降了5.8%，銷售量同比下降了0.7%，企業(yè)不斷提高產(chǎn)銷銜接程度，以降低庫(kù)存水平和庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。目前，全球彩電業(yè)正處于新技術(shù)引發(fā)的需求旺盛期，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的景氣度不斷提升，但對(duì)于我國(guó)彩電行業(yè)而言，則必須克服需求結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致的市場(chǎng)萎縮和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)削弱的壓力，抓住發(fā)展機(jī)遇，集中資源，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　2007年前三季度，國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)彩電5862.9萬(wàn)臺(tái)，同比減少5.8%，主要原因是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整使CRT彩電產(chǎn)量降低，而出讓的產(chǎn)能并未被平板電視完全取代。前三季度國(guó)內(nèi)彩電總出貨量為6063.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.7%，其中：出口3190.5萬(wàn)臺(tái)，同比增加0.2%，占總出貨量的比重為52.6%，比上年同期提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)，出口量占總產(chǎn)量的比重為54.4%，比上年同期提高了3.3個(gè)百分點(diǎn)；內(nèi)銷出貨量為2872.7萬(wàn)臺(tái)，同比減少了1.8%，占總出貨量的比重為47.4%。

　　1.CRT彩電：需求萎縮，行業(yè)進(jìn)入明顯調(diào)整期

　　(1)整體產(chǎn)銷形勢(shì)：收縮規(guī)模。2007年前三季度，國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)CRT彩電3748萬(wàn)臺(tái)，同比減少了21.8%；CRT彩電占整體彩電產(chǎn)量比重為63.9%，比上年同期下降了13個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，我國(guó)CRT彩電的總出貨量為3966萬(wàn)臺(tái)，同比下降了15.5%。

　　(2)出口形勢(shì)：未能延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。前三季度，國(guó)內(nèi)共出口CRT彩電1765萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.6%，占整體彩電出口量的55.3%，比上年同期下降了11.1個(gè)百分點(diǎn)，這兩個(gè)下降指標(biāo)反映出我國(guó)彩電行業(yè)在全球市場(chǎng)中所面臨的需求萎縮不利形勢(shì)和趨勢(shì)。CRT彩電的出口量占其總出貨量的比重為44.5%，比上年同期下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)。CRT彩電出口形勢(shì)未能延續(xù)2006年同期的同比大幅增長(zhǎng)趨勢(shì)。

　　(3)內(nèi)銷規(guī)模：平穩(wěn)下降。2007年1-9月，CRT彩電的內(nèi)銷出貨量為2201萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.5%，占整體彩電內(nèi)銷量的76.6%，比上年同期下降了11.4個(gè)百分點(diǎn)，這兩個(gè)下降指標(biāo)與出口變化趨勢(shì)相差不大，說(shuō)明新一輪的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整在全球市場(chǎng)基本是同步進(jìn)行，彩電業(yè)從資源配置到市場(chǎng)需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等各個(gè)方面都具有全球性特征。

　　(4)對(duì)行業(yè)的影響：加速結(jié)構(gòu)調(diào)整。CRT彩電市場(chǎng)進(jìn)入技術(shù)替代性的需求萎縮期，對(duì)上游彩管廠和玻殼廠等主要配套元器件企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了巨大壓力。2006年上海永新隨著上廣電集團(tuán)的戰(zhàn)略性調(diào)整而關(guān)停部分生產(chǎn)線，2007年，賽格日立也徹底停止了彩管生產(chǎn)，其他彩管企業(yè)也不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或/和壓縮產(chǎn)量，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求萎縮。玻殼行業(yè)的形勢(shì)更嚴(yán)峻，陷入全行業(yè)虧損已達(dá)2年之久，繼2007年初安彩集團(tuán)停止成都工廠的玻殼生產(chǎn)，7月份上海旭電子也停產(chǎn)退出，其他玻殼企業(yè)也大都?jí)嚎s了20%-50%不等的產(chǎn)能。

　　2.LCD彩電：高速發(fā)展，引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局改變

　　(1)產(chǎn)銷形勢(shì)：發(fā)展迅速，已占據(jù)1/3彩電江山。2007年1-9月，國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)LCD彩電 2007.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)61.1%，占整體彩電產(chǎn)量的比重為34.2%，比2006年同期提高了14.2個(gè)百分點(diǎn)。前三季度國(guó)內(nèi)LCD彩電的總出貨量為1990萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)62.3%，占整體彩電出貨量的比重為32.8%，比2006年同期提高了12.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　(2)出口大幅度增長(zhǎng)。2007年1-9月，國(guó)內(nèi)共出口LCD彩電1381.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%；占整體彩電出口量的43.3%，比上年同期提高了13.4個(gè)百分點(diǎn)。LCD彩電的出口量占其總出貨量的比重為69.4%，比上年同期下降了8.3個(gè)百分點(diǎn)，其中，液晶電視已成為出口主力，其前三季度的出口總額為40.89億美元，比上年同期提高了48.1%；占同期整體彩電出口金額的70.7%，比上年同期提高了18.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　(3)內(nèi)銷形勢(shì)：高速發(fā)展，與CRT還存在一定性價(jià)比差距。2007年1-9月，LCD彩電的內(nèi)銷出貨量為608.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)122.7%；占整體彩電內(nèi)銷量的21.2%，比上年同期提高了11.8個(gè)百分點(diǎn)，與出口量所占比重相比，少了20多個(gè)百分點(diǎn)，反映出當(dāng)前國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)的需求仍以CRT彩電為主流。

　　(4)對(duì)行業(yè)的影響：引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)格局改變。對(duì)國(guó)內(nèi)彩電行業(yè)而言，2003年以來(lái)，全球液晶電視的發(fā)展速度和帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)變化大大超過(guò)了預(yù)估，加之對(duì)顯示技術(shù)在信息化社會(huì)的重要戰(zhàn)略地位認(rèn)識(shí)不足，重視程度和投入力度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因此，整個(gè)彩電行業(yè)在面對(duì)數(shù)字技術(shù)和顯示技術(shù)的變革，處在互聯(lián)網(wǎng)、通訊網(wǎng)和電視網(wǎng)趨于融合的產(chǎn)業(yè)環(huán)境趨勢(shì)中時(shí)，日益被動(dòng)。當(dāng)前，平板顯示和數(shù)字電視正引發(fā)著彩電業(yè)的變革，將資源在核心技術(shù)、關(guān)鍵元器件與設(shè)備、制造、營(yíng)銷、內(nèi)容應(yīng)用等環(huán)節(jié)進(jìn)行重新分配，這必然帶來(lái)各環(huán)節(jié)上競(jìng)爭(zhēng)單元之間的格局變化。對(duì)我國(guó)彩電行業(yè)而言，競(jìng)爭(zhēng)格局變化表現(xiàn)主要有二：一是在生產(chǎn)領(lǐng)域，涌現(xiàn)出許多新面孔，二是在本土市場(chǎng)上，與國(guó)際知名品牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手爭(zhēng)奪市場(chǎng)。根據(jù)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，前三季度，國(guó)內(nèi)液晶電視產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)并不是我們所熟悉的幾大本土知名品牌企業(yè)。

　　3.PDP彩電：擴(kuò)大尺寸覆蓋面，提高競(jìng)爭(zhēng)力

　　2007年1-9月，國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)PDP彩電91萬(wàn)臺(tái)，同比減少10.2%；總出貨量92.5萬(wàn)臺(tái)，同比減少11.2%。同期，出口 PDP電視 41.1萬(wàn)臺(tái)，同比減少16.1%；占其總出貨量的44.4%，比上年同期降低了2.6個(gè)百分點(diǎn)。PDP電視前三季度的內(nèi)銷出貨量為51.4萬(wàn)臺(tái)，同比減少6.9%，但第三季度PDP彩電的出貨量止跌回升，季度出貨量比上年同期提高了20.6%。

向垂直集成和應(yīng)用方向發(fā)展

　　預(yù)計(jì)2007年，受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，國(guó)內(nèi)彩電總產(chǎn)量將比上年減少約6.5%，總量約為8200萬(wàn)臺(tái)，其中，CRT彩電總產(chǎn)量將比上年減少大約20%，總量大約在5100萬(wàn)臺(tái)水平；LCD彩電產(chǎn)量將比上年增長(zhǎng)約53%，總量接近3000萬(wàn)臺(tái)水平；預(yù)計(jì)2007年等離子產(chǎn)量將超過(guò)120萬(wàn)臺(tái)，但比上年會(huì)有大約7%的小幅度下降；背投電視的規(guī)模第四季度預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生太大變化，基本維持第三季度水平。

　　預(yù)計(jì)全行業(yè)呈現(xiàn)以下六大趨勢(shì)：

　　一是未來(lái)彩電業(yè)的發(fā)展向垂直集成方向和應(yīng)用方向發(fā)展。平板顯示技術(shù)和數(shù)字技術(shù)的突飛猛進(jìn)，彩電行業(yè)的重心正從傳統(tǒng)的CRT轉(zhuǎn)向平板電視，新的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配體系正在形成。產(chǎn)品價(jià)值向元器件關(guān)鍵環(huán)節(jié)集聚，彩電制造過(guò)程扁平化，同時(shí)產(chǎn)品價(jià)值向應(yīng)用層的核心環(huán)節(jié)集聚，提升使用價(jià)值，產(chǎn)品與內(nèi)容的結(jié)合越來(lái)越密切，帶來(lái)全球彩電行業(yè)格局的變化和震蕩。出現(xiàn)跨越制造業(yè)和運(yùn)營(yíng)業(yè)界限的大公司，這類企業(yè)將具有較強(qiáng)的總成生產(chǎn)能力，具有對(duì)“大產(chǎn)業(yè)鏈”(包含關(guān)鍵元器件、應(yīng)用、新一代網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù))的垂直集成能力。

　　二是出現(xiàn)新一輪企業(yè)并購(gòu)、聯(lián)合合作新熱潮。新型顯示器件投資成十倍成百倍增加，要求短期內(nèi)有高額回報(bào)，技術(shù)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，在發(fā)展平板顯示時(shí)必須利用顯示器產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品向中國(guó)轉(zhuǎn)移發(fā)展機(jī)遇，吸收國(guó)際資本、擴(kuò)大投資規(guī)模，拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。在這種形勢(shì)下，重大技術(shù)新產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用，需要企業(yè)共同合作開(kāi)發(fā)，聯(lián)合制定標(biāo)準(zhǔn)，以掌握市場(chǎng)制高點(diǎn)，大的跨國(guó)公司將組成資本、技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟，出現(xiàn)聯(lián)合合作與競(jìng)爭(zhēng)并存的局面。

　　三是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)處于重新細(xì)分過(guò)程中，新格局正在形成。我國(guó)顯示技術(shù)呈多元化趨勢(shì)，已初具產(chǎn)業(yè)規(guī)模的彩電技術(shù)主要有CRT、LCD、PDP及背投電視，LCD產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)化最為成熟，市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛，已成為平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展主流。此外，OLED柔性顯示技術(shù)雖然還不能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但將是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，值得關(guān)注。

　　四是在新世紀(jì)里，全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了以視頻、移動(dòng)、交互和無(wú)線技術(shù)為核心的熱點(diǎn)，帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)字技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和廣播電視技術(shù)的融合發(fā)展，即“三網(wǎng)融合”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，將直接促進(jìn)計(jì)算機(jī)、通訊產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品與內(nèi)容的融合應(yīng)用和相互滲透，即“4C”(消費(fèi)電子、計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品、內(nèi)容)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。出現(xiàn)了行業(yè)間、跨行業(yè)、跨國(guó)界的企業(yè)重組，導(dǎo)致傳統(tǒng)的專業(yè)化界限逐漸消失，將形成網(wǎng)絡(luò)傳輸產(chǎn)業(yè)、信息家電產(chǎn)業(yè)、新的信息服務(wù)業(yè)。新的產(chǎn)業(yè)格局正在形成，為中國(guó)彩電業(yè)轉(zhuǎn)型提供了重要的機(jī)遇。依托“三網(wǎng)融合”、3G、4C等產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)勢(shì)，彩電將發(fā)展為多媒體、多功能顯示終端。

　　五是彩電行業(yè)將發(fā)展成為全球性的資源配置和市場(chǎng)配置的國(guó)際化行業(yè)。產(chǎn)業(yè)端的競(jìng)爭(zhēng)將圍繞顯示器件的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)化投資展開(kāi)，應(yīng)用端的競(jìng)爭(zhēng)將圍繞數(shù)字電視和多媒體業(yè)務(wù)展開(kāi)，并且朝著融合、滲透的方向發(fā)展，催生出新的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)和新業(yè)務(wù)模式，引發(fā)整個(gè)行業(yè)發(fā)生大的變革；以知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)為主要表現(xiàn)形態(tài)的壁壘性競(jìng)爭(zhēng)手段將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，品牌、核心技術(shù)、投資、制造和營(yíng)銷方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)力逐漸取代單一競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)層次和競(jìng)爭(zhēng)力度不斷提高，資源、市場(chǎng)的全球化更為突出。

　　六是今后制造業(yè)的核心是知識(shí)的創(chuàng)造，而不是產(chǎn)品的制造。未來(lái)的制造業(yè)已經(jīng)被重新定義，制造業(yè)不再是一種可以制造什么的經(jīng)濟(jì)，而是一種能制造什么與該制造什么的經(jīng)濟(jì)。制造業(yè)的重心是先創(chuàng)造應(yīng)用價(jià)值然后去制造產(chǎn)品，制造是創(chuàng)造能力的體現(xiàn)。在經(jīng)濟(jì)全球化和新貿(mào)易保護(hù)日益盛行的形勢(shì)下，電子信息企業(yè)之間已從產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上升到對(duì)品牌、核心技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)的控制，知識(shí)產(chǎn)權(quán)已成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)和決定勝負(fù)的關(guān)鍵。發(fā)達(dá)國(guó)家利用技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，信息壟斷資本集團(tuán)按照自己的意愿來(lái)重新劃定“信息世界地圖”，輔之以“知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)”，大力推行新貿(mào)易保護(hù)主義政策和措施，在安全標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)變化、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)置障礙，局部范圍內(nèi)的貿(mào)易摩擦日益增多。