日韓巨頭發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn) 平板重蹈手機(jī)覆轍

    面板受制于人的平板電視行業(yè)正在重演悲劇。不進(jìn)入面板生產(chǎn)領(lǐng)域，完全沒(méi)有還手能力；進(jìn)去的話，行業(yè)技術(shù)更新太快，投資巨大，風(fēng)險(xiǎn)很高。家電廠商們呼吁政府之手的支持

    “好日子還沒(méi)來(lái)就過(guò)去了”

    2006年春節(jié)前后，國(guó)內(nèi)平板電視市場(chǎng)上演了一輪由日韓消費(fèi)電子巨頭發(fā)起的價(jià)格戰(zhàn)。歷經(jīng)了彩電行業(yè)多年沉浮的廈華電子董事長(zhǎng)郭則理，透過(guò)這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)看到的是國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)正面臨一場(chǎng)“生死攸關(guān)的整體危機(jī)”。

    “這一幕與手機(jī)行業(yè)何其相似�！惫鶆t理感嘆道。

    2005年12月，索尼突然大幅下調(diào)其大屏幕液晶(LCD)電視的價(jià)格，5款索尼液晶電視的降幅超過(guò)20%。隨后，夏普、松下、三星、LG、飛利浦等外資品牌大幅比肩“跳水”，跌幅動(dòng)輒四五千元，某些型號(hào)的洋品牌液晶電視零售價(jià)比國(guó)內(nèi)廠商的同類產(chǎn)品還便宜。

    外資品牌兵臨城下一個(gè)月之后，“集體失語(yǔ)”的國(guó)內(nèi)家電企業(yè)終于硬著頭皮應(yīng)戰(zhàn)。2月17日，創(chuàng)維宣布旗下4款液晶和高清等離子電視機(jī)價(jià)格大幅下調(diào)，液晶產(chǎn)品最大降幅達(dá)20%，等離子最大降幅接近30%�！斑@是順應(yīng)市場(chǎng)的行動(dòng)�！眲�(chuàng)維集團(tuán)董事局主席王殿甫表示。

    國(guó)外品牌降價(jià)的直接后果是，同類型、同尺寸的平板電視，國(guó)際品牌和本土品牌的價(jià)格僅僅相差2000元左右。被迫接招時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌已失地不少。統(tǒng)計(jì)顯示，外資品牌發(fā)動(dòng)此次平板彩電降價(jià)潮后，其市場(chǎng)份額已經(jīng)逼近國(guó)產(chǎn)彩電，上海地區(qū)國(guó)產(chǎn)品牌的出貨量降至40%。此前國(guó)產(chǎn)液晶品牌的市場(chǎng)份額曾高達(dá)74.3%。

    “現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)彩電行業(yè)內(nèi)有一種突然死亡的現(xiàn)象，當(dāng)國(guó)外品牌把價(jià)格降到與國(guó)內(nèi)品牌同一級(jí)別時(shí)，大家都賣不動(dòng)了。”郭則理感嘆，“‘螳螂捕蟬，黃雀在后’，國(guó)外品牌等你價(jià)格戰(zhàn)打得差不多了發(fā)動(dòng)最后一擊，國(guó)內(nèi)企業(yè)前面幾年價(jià)格戰(zhàn)都白打了，好日子還沒(méi)來(lái)就過(guò)去了�！�

    郭則理告訴記者，在外資家電巨頭此輪大幅降價(jià)之前，國(guó)內(nèi)彩電巨頭們埋頭于價(jià)格內(nèi)戰(zhàn)，經(jīng)過(guò)多輪降價(jià)，國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)的液晶和等離子電視的價(jià)格都已低至成本上下。發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)打著這樣的算盤：用賠本的低價(jià)策略先占領(lǐng)市場(chǎng)份額，拖垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，到某一個(gè)時(shí)點(diǎn)再提價(jià)賺錢。他們同時(shí)認(rèn)為，價(jià)格一直高高在上的日韓家電巨頭將固守高端戰(zhàn)略，不會(huì)“摻和”到中國(guó)企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)中來(lái)。

    這樣的思維與國(guó)產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)之?dāng)”焙蟮恼`判如出一轍。2005年以前，國(guó)產(chǎn)手機(jī)與國(guó)外品牌分別走著似乎互不相犯的低端和高端兩條道路。

    正當(dāng)國(guó)產(chǎn)手機(jī)價(jià)格戰(zhàn)打得筋疲力盡之時(shí)，索尼、愛(ài)立信、摩托羅拉等發(fā)動(dòng)強(qiáng)勢(shì)價(jià)格戰(zhàn)，將數(shù)款產(chǎn)品降至400-600元區(qū)間，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)在短短一年多之間由盛極一時(shí)跌入全行業(yè)虧損的泥潭。

    國(guó)內(nèi)彩電巨頭今年公布的財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，廈華、海信、康佳等多家彩電企業(yè)凈利潤(rùn)率已不足0.5%。2005年12月，創(chuàng)維彩電總裁楊東文在接受媒體采訪時(shí)曾指出，2006年中國(guó)彩電業(yè)有可能重蹈2000年彩電全行業(yè)虧損的覆轍，他警告說(shuō)：“在平板電視旺銷的火熱表面下，全行業(yè)虧損危機(jī)已在迫近。”

    面板之短

    “正由于國(guó)內(nèi)彩電企業(yè)對(duì)平板電視70%以上的成本沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，日韓彩電巨頭才敢于在中國(guó)市場(chǎng)大打價(jià)格戰(zhàn)�！惫鶆t理以手機(jī)行業(yè)作比，國(guó)產(chǎn)手機(jī)企業(yè)同樣不掌握核心技術(shù)，軟件和核心零部件都需要外購(gòu)，當(dāng)國(guó)外企業(yè)推出新機(jī)型，而將其老產(chǎn)品價(jià)格降到成本價(jià)時(shí)，成本高過(guò)洋品牌的國(guó)內(nèi)手機(jī)企業(yè)只有死路一條。
    同樣，液晶面板和等離子面板屬于關(guān)鍵性的硬性成本，擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的韓日企業(yè)也同時(shí)擁有成本優(yōu)勢(shì)。

    如今的平板顯示行業(yè)如同一列飛馳的列車，在全球電子產(chǎn)業(yè)不景氣的大勢(shì)之下，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器，俗稱液晶面板)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尤其令人矚目，最直觀的表現(xiàn)就是技術(shù)領(lǐng)先公司在新一代生產(chǎn)線領(lǐng)域的不斷升級(jí)。目前占據(jù)主流的液晶面板線是夏普、LG、飛利浦、友達(dá)、奇美等掌握的4條第6代生產(chǎn)線。2006年年初，中國(guó)臺(tái)灣的華映、彩晶、廣輝還將增加3條6代線，日立、松下和東芝合資的6代線也要投產(chǎn)。6代線切割32英寸液晶最經(jīng)濟(jì)，因此32英寸、37英寸液晶電視是今年終端市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。

    業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，到2007年，42英寸液晶電視將成為國(guó)際市場(chǎng)主流，屆時(shí)，三星和索尼的合資公司S-LCD兩條7代液晶面板生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，LG和飛利浦的合資公司LG.PhilipsLCD的7代線也已竣工，此前夏普已經(jīng)投產(chǎn)一條第7代生產(chǎn)線，臺(tái)灣友達(dá)的7代線也在建設(shè)中。已建成的7代線的產(chǎn)品都是內(nèi)銷，如S-LCD的產(chǎn)品只賣給三星和索尼。而夏普、三星和索尼已宣布將于明年籌建更高級(jí)的8代線，8代線的經(jīng)濟(jì)切割尺寸是50英寸。相比而言，國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的兩條液晶面板生產(chǎn)線之一——北京京東方的5代線生產(chǎn)的液晶產(chǎn)品一般供給15英寸的電腦顯示器市場(chǎng)。

    新建成的液晶生產(chǎn)線將釋放出巨大的產(chǎn)能，三星控股的S-LCD公司第一條7代線月產(chǎn)量為7.5萬(wàn)片，每片可切割8片40英寸的液晶屏幕，其第二條7代線每個(gè)月9萬(wàn)片。隨著幾十條第6代、第7代生產(chǎn)線的不斷量產(chǎn)，小尺寸的面板不斷被淘汰，面板價(jià)格也將持續(xù)降低。這使得處于下游的中國(guó)彩電企業(yè)不斷充當(dāng)每一輪降價(jià)的受害者。

    突圍之難

    事實(shí)上，業(yè)內(nèi)人士都很清楚上游資源完全受制于人將最終令自己陷入“生死困局”，但國(guó)內(nèi)彩電行業(yè)要突破面板瓶頸談何容易。

    1月22日，彩電行業(yè)四巨頭創(chuàng)維、TCL、康佳、長(zhǎng)虹聯(lián)合在深圳宣布，與深圳市政府旗下的深超科技投資有限公司成立深圳聚龍光電有限公司，以進(jìn)軍液晶屏的制造。聚龍光電注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，初期五家公司各占20%股份。

    創(chuàng)維董事局主席王殿甫是四巨頭與政府聯(lián)合建面板廠設(shè)想的最早倡議者。他很早就呼吁用這一模式解決國(guó)內(nèi)平板電視的產(chǎn)業(yè)鏈問(wèn)題，并向國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部遞交了相關(guān)報(bào)告。

    四巨頭與深超投的聯(lián)姻，表明王的倡議獲得了行業(yè)和政府的實(shí)質(zhì)性支持，但資金和技術(shù)的雙重門檻，使聚龍的成立離建廠還有很遠(yuǎn)的距離。聚龍光電董事長(zhǎng)于忠厚表示，聚龍成立的目的在于研究進(jìn)入液晶屏行業(yè)的“可行性”，即研究是不是可以進(jìn)入、怎么進(jìn)入液晶屏產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題。

    于忠厚表示，聚龍研究的將是進(jìn)入液晶屏產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題，而不僅僅是模塊組裝。平板電視的上游產(chǎn)業(yè)主要指液晶屏和液晶模組，前者投資數(shù)額一般要10億—40億美元，而后者則在5000萬(wàn)美元到2億美元之間，兩者之間投資額和技術(shù)門檻均相差甚大。

    按世界平均水平，投入一條5代以上液晶面板生產(chǎn)線需要15億美元，7代線更高達(dá)40億美元，為第一條5代線上馬，上廣電籌齊了10億美元，創(chuàng)下“行業(yè)最省投資水平”。而四家家電巨頭目前的年利潤(rùn)平均才不過(guò)1億元左右，郭則理直言：“把中國(guó)7家最大的彩電企業(yè)的凈資產(chǎn)加起來(lái)也不夠40億美元�！�

    聚龍尋找技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面的合作伙伴的任務(wù)同樣艱巨，日韓企業(yè)對(duì)液晶技術(shù)的對(duì)外轉(zhuǎn)移封鎖很嚴(yán)，而中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)又因?yàn)檎�治因素也很難向大陸轉(zhuǎn)讓技術(shù)。

    帕勒咨詢機(jī)構(gòu)董事羅清啟認(rèn)為，中國(guó)家電企業(yè)最應(yīng)該向日韓企業(yè)引進(jìn)的不是生產(chǎn)線或者技術(shù)，而是一種保持技術(shù)先進(jìn)性的意識(shí)。“韓國(guó)企業(yè)在模擬時(shí)代是遠(yuǎn)遜于日本企業(yè)的，但在液晶和等離子時(shí)代三星和LG卻迎頭趕上，這是因?yàn)樗麄冇幸粋�(gè)成型的、清晰的產(chǎn)業(yè)追趕計(jì)劃�！边@位家電專家反問(wèn)道，“技術(shù)還是在不斷前進(jìn)變化的，我們?cè)谝壕�上已�?jīng)輸?shù)袅�，下次我們�?huì)不會(huì)贏？”

    政府該不該出手

    由于國(guó)內(nèi)家電企業(yè)在資金和技術(shù)上都存在短板，憑借他們自己的力量實(shí)在很難進(jìn)入飛速發(fā)展的液晶面板產(chǎn)業(yè)，因此業(yè)內(nèi)人士亦不斷呼吁，應(yīng)該由政府出手，效仿韓國(guó)模式。近年來(lái)在平板顯示行業(yè)風(fēng)頭最健的三星和LG，當(dāng)初正是在韓國(guó)政府不遺余力的支持下開(kāi)始發(fā)展液晶技術(shù)搶占行業(yè)制高點(diǎn)的，到現(xiàn)在，三星和LG的出貨量正在趕上或超越液晶領(lǐng)域的夏普和等離子領(lǐng)域的松下成為行業(yè)第一。

    彩電業(yè)人士指出，在彩電行業(yè)CRT時(shí)代，我國(guó)通過(guò)直接出資或發(fā)放銀行貸款的形式投入150億美元，啟動(dòng)7大彩管廠、8大玻殼廠，隨后各地引進(jìn)100條以上彩電整機(jī)生產(chǎn)線，打造出一個(gè)完整涵蓋上下游的CRT產(chǎn)業(yè)鏈，從而才有后來(lái)國(guó)產(chǎn)CRT打敗洋品牌的輝煌。也因此，彩電商們?cè)诒姸鄨?chǎng)合表示，希望國(guó)家將液晶屏的量產(chǎn)作為國(guó)家科研重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目的投資由國(guó)家、地方政府和企業(yè)三方共同承擔(dān)�！艾F(xiàn)在國(guó)內(nèi)家電企業(yè)處在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工的末端，根本沒(méi)有利潤(rùn)去做技術(shù)研發(fā)方面的積累�！绷_清啟說(shuō)，“企業(yè)沒(méi)有錢、沒(méi)有人才、沒(méi)有時(shí)間，現(xiàn)狀已經(jīng)說(shuō)明了市場(chǎng)是失敗的。由于技術(shù)具有很強(qiáng)的外部性，應(yīng)該靠外力去集中資源，解救市場(chǎng)失靈�！�

    相反的觀點(diǎn)則認(rèn)為，CRT時(shí)代是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代企業(yè)應(yīng)該自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副主任陸刃波認(rèn)為，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，政府只應(yīng)起到制定政策、引導(dǎo)行業(yè)的作用。他認(rèn)為，液晶面板行業(yè)是一個(gè)高投入、技術(shù)更新快、風(fēng)險(xiǎn)巨大的行業(yè)，“在這種競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，企業(yè)沒(méi)有能力作面板了，有風(fēng)險(xiǎn)了就叫國(guó)家無(wú)償去投資，這是笑話�！�

    事實(shí)上，目前在是否出資扶持液晶面板問(wèn)題上，雖然中央政府沒(méi)有明確表態(tài)，地方政府卻在力挺。中國(guó)現(xiàn)有的兩條液晶屏生產(chǎn)線——京東方和上廣電的主導(dǎo)方都是當(dāng)?shù)卣�府，雖然京東方2005年虧損超過(guò)16億元，但北京市政府還是牽頭組織7家銀行向京東方聯(lián)合貸款61億元，而上海市政府也將牽頭引資40億美元用于上廣電第7代液晶屏生產(chǎn)線的建設(shè)。在聚龍光電項(xiàng)目上，主導(dǎo)方也是深圳市政府。此外，山東東營(yíng)勝利油田、江蘇昆山等地區(qū)也都在準(zhǔn)備或正在引進(jìn)第5或第6代液晶屏生產(chǎn)線。

    但地方政府的財(cái)力能否持續(xù)供應(yīng)胃口巨大的液晶產(chǎn)業(yè)所需，并支撐國(guó)內(nèi)企業(yè)趕上日韓企業(yè)確實(shí)是一個(gè)問(wèn)題。“地方政府哪有那么多錢，應(yīng)該是中央政府來(lái)做這件事�！惫鶆t理說(shuō)。而如果由中央政府出資，采用什么樣的模式、官學(xué)企的資源怎么組合都是問(wèn)題。“國(guó)內(nèi)這么多家彩電廠，投資給誰(shuí)，基地廠房建在哪里？”陸刃波問(wèn)道。

    無(wú)論國(guó)家在平板電視產(chǎn)業(yè)面臨困局的情況下是否出手，這個(gè)行業(yè)如何創(chuàng)造一種機(jī)制，把資源組織起來(lái)培養(yǎng)自主創(chuàng)新的能力，是中國(guó)各技術(shù)產(chǎn)業(yè)都面臨的關(guān)鍵性問(wèn)題。