年報(bào) | 2024年中國大陸激光投影市場出貨量漲幅超20%；家用和商用市場的表現(xiàn)兩極分化

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸激光投影市場分析季度報(bào)告（China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report）》，2024年，中國大陸激光投影（包括激光電視）市場出貨量為111.8萬臺，同比增長21.0%；銷售額為147.8億元，同比下降3.4%。

2020-2024年 中國大陸激光投影市場出貨量

    注：2024年激光投影市場中包含混光產(chǎn)品，2023年則未包含。

    量額背離的現(xiàn)象反映了市場的內(nèi)外環(huán)境變化：一、受宏觀經(jīng)濟(jì)和社會情緒影響，消費(fèi)整體偏弱，整體信心不足，C端消費(fèi)降級，更加關(guān)注性價(jià)比；B端用戶降本增效，減少了不必要支出。

    二、在政策扶持和企業(yè)努力下，激光投影技術(shù)的進(jìn)步和成熟支撐了產(chǎn)品平均價(jià)格下降。以三色激光技術(shù)為代表的核心部件國產(chǎn)化取得重大突破，大幅降低了綜合成本。

    三、家用市場強(qiáng)勁增長與商用市場明顯下滑形成鮮明對比。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年，家用激光投影市場的出貨量占比達(dá)到78.8%，較2023年增長了9.6個(gè)百分點(diǎn)；而工程和商教激光投影的份額則分別下降了4.0和5.6個(gè)百分點(diǎn)。

2023-2024年 中國激光投影市場分應(yīng)用場景出貨量占比

    注：內(nèi)環(huán)為2023年，外環(huán)為2024年

    一、家用市場出貨量上漲38%；關(guān)鍵詞：入門級、4K、三色

    家用市場成為2024年中國大陸激光投影市場增長的主要動力。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國家用激光投影出貨量達(dá)88.1萬臺，同比大幅增長37.7%，遠(yuǎn)高于行業(yè)整體增速；銷售額為57.0億元，與2023年基本持平。

    隨著消費(fèi)者對高亮、高清需求的增加，家用市場中的激光化趨勢明顯；2024年9月起升級的國補(bǔ)政策更利好新光源、高單價(jià)的激光產(chǎn)品，有效刺激了品牌出貨。此外，入門級產(chǎn)品增多亦是市場規(guī)模增長的關(guān)鍵因素，堅(jiān)果、當(dāng)貝、愛普生、極米推出相關(guān)產(chǎn)品，合力帶動3000元以下產(chǎn)品的銷量份額超過了20%。

    中長焦產(chǎn)品表現(xiàn)突出，出貨量的市占率已經(jīng)超過了80%，頭部品牌堅(jiān)果、當(dāng)貝、極米和Vidda均加快了產(chǎn)品布局，同時(shí)大眼橙、優(yōu)酷、中科極光和徠卡新進(jìn)入市場。

    4K和三色激光實(shí)現(xiàn)了規(guī)模突破。從光源技術(shù)看，三色激光的出貨量份額達(dá)到了70.5%，較2023年上漲15.8個(gè)百分點(diǎn)；DLP品牌已悉數(shù)布局。從分辨率看，4K UHD市場份額回暖，達(dá)到59.3%，同比2023年增加8.7個(gè)百分比；這主要得益于4000元價(jià)格檔4K產(chǎn)品的面市，在“雙11”期間，終端到手價(jià)甚至低至僅3000元出頭。

    二、工程市場出貨量下降13%；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級有力支撐了均價(jià)和銷額

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國工程激光投影市場出貨量為11.5萬臺，同比下降12.6%；銷售額為70.7億元，與去年基本持平。行業(yè)期待的文化市場興起未達(dá)預(yù)期，工程激光投影在2024年呈現(xiàn)“價(jià)穩(wěn)量減”的特點(diǎn)。

    大尺寸LED顯示屏對工程激光投影產(chǎn)品形成擠壓。2024年COB LED產(chǎn)品均價(jià)繼續(xù)大幅下降，部分應(yīng)用場景從投影轉(zhuǎn)向了LED直顯解決方案。特別是在固定安裝的大型會議室、展示廳等場景，LED直顯的無縫拼接和高亮度優(yōu)勢更為明顯。

    在工程市場，10000流明以上產(chǎn)品的出貨量占比從2023年的7.8%提升至2024年的8.3%，4K分辨率出貨量份額從2023年的7.8%提升至2024年的11.4%。品牌廠商紛紛推出采用TI新一代0.8/0.78/0.96英寸HEP封裝DMD光閥的高端產(chǎn)品，提升了亮度和對比度表現(xiàn)。市場需求向高亮度、高分辨率、高色彩性能的高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，也是產(chǎn)品均價(jià)提升的主要原因。

    品牌格局方面，國際品牌愛普生依然保持著領(lǐng)先地位。光峰、索諾克等本土品牌憑借多產(chǎn)品線布局和解決方案定制化等優(yōu)勢，海信作為市場黑馬憑借4K產(chǎn)品線的布局，市場份額均有所提升。

    應(yīng)用領(lǐng)域上，隨著夜間文旅、沉浸式體驗(yàn)等新業(yè)態(tài)的發(fā)展，大型投影秀、光影互動等應(yīng)用創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，為工程投影市場的未來發(fā)展提供了持續(xù)動力。

三、商教市場

    量額均降20%；消費(fèi)環(huán)境和競品兩方面內(nèi)外承壓

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國商教激光投影市場出貨量為12.2萬臺，銷售額為20.1億元，同比降幅均在20%左右。

    教育市場中，K12教育規(guī)模萎縮，學(xué)校新建和擴(kuò)建需求減少，再疊加政府財(cái)政緊張，直接影響了教育顯示設(shè)備采購量。商務(wù)市場中，盡管大規(guī)模設(shè)備更新行動正進(jìn)行，但受益主體主要為國有企業(yè)和政府部門，占比更高的中小企業(yè)商務(wù)需求在低迷的大環(huán)境下顯著減少。

    商教市場同樣面臨競品的沖擊。大尺寸教育和商用交互平板的價(jià)格持續(xù)下探，功能不斷豐富，同時(shí)還有新出現(xiàn)的會議電視產(chǎn)品平替，均對商教投影形成強(qiáng)大競爭壓力。盡管商務(wù)激光投影產(chǎn)品價(jià)格也在下調(diào)，2000流明產(chǎn)品價(jià)格已接近4000元，但仍難以對抗液晶LCD產(chǎn)品的性價(jià)比優(yōu)勢。

    品牌格局方面，索諾克、光峰、視美樂等本土品牌憑借國產(chǎn)化優(yōu)勢和政策支持，合計(jì)份額接近50%；愛普生、NEC、松下等日系品牌憑借產(chǎn)品性能、功能設(shè)計(jì)、售后服務(wù)等優(yōu)勢，依舊保持了一定的市場份額。

    市場利好在于，商務(wù)市場中的固態(tài)光源轉(zhuǎn)型進(jìn)入沖刺階段。隨著歐盟宣布2026年開始禁止生產(chǎn)或進(jìn)口帶有可更換燈泡的傳統(tǒng)投影機(jī)，激光投影產(chǎn)品會加速對汞燈的替代。

四、市場展望

2025年中國激光投影市場出貨量漲幅將近20%

    洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2025年，中國大陸激光投影市場出貨量為133.4萬臺，同比增長19.3%。

    家用市場中，一方面，4K產(chǎn)品有望下沉至3000元價(jià)格檔，一些高端產(chǎn)品特征將轉(zhuǎn)變?yōu)橹卸水a(chǎn)品標(biāo)配，降低購入成本。另一方面，搭載海思、晶帆光電、中光學(xué)等廠商LCoS光閥的終端產(chǎn)品有望在2025年上半年正式上市，帶來原生4K、高對比度、高色彩性能的全新體驗(yàn)，LCoS和激光光源的天然絕配，將為激光投影的高端化發(fā)展提供新動能。

    商教市場中，高教市場仍然是未來幾年激光投影的發(fā)力重點(diǎn)，AI大模型的融合也會是新的產(chǎn)品突破方向之一；商務(wù)市場則在激光替代汞燈的趨勢下有一定概率實(shí)現(xiàn)反彈。

    工程市場中，文化消費(fèi)市場的發(fā)展前景繼續(xù)值得期待和投入。新型公共文化空間的建設(shè)步伐正在加快，以滿足公眾對公共文化服務(wù)便捷性、多樣性、個(gè)性化和高品質(zhì)的需求，這將為投影行業(yè)提供廣闊的資源與產(chǎn)品應(yīng)用空間。