總投資4.21億元，路維光電募資擬建半導(dǎo)體及高精度平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

    8月22日，深圳市路維光電股份有限公司發(fā)布《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。公告表示，路維光電本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣7.37億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于三個(gè)項(xiàng)目的投資：1、半導(dǎo)體及高精度平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，2、收購(gòu)成都路維少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目，3、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。公告就每個(gè)項(xiàng)目的概況、項(xiàng)目實(shí)施的必要性和項(xiàng)目實(shí)施的可行性做出了說(shuō)明。

    半導(dǎo)體及高精度平板顯示掩膜版擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

    該項(xiàng)目擬通過(guò)租賃成都路維生產(chǎn)基地約1,300平方米，新增2條半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)線(xiàn)和 2 條高精度平板顯示掩膜版生產(chǎn)線(xiàn)之關(guān)鍵設(shè)備，主要產(chǎn)品覆蓋250nm-130nm 半導(dǎo)體掩膜版和G8.6及以下高精度a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO等平板顯示掩膜版產(chǎn)品。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將提高公司半導(dǎo)體掩膜版和高精度平板顯示掩膜版產(chǎn)能，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高精度掩膜版國(guó)產(chǎn)化水平，提高公司市場(chǎng)占有率。

    本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期為27個(gè)月，計(jì)劃總投資金額為42,088.79萬(wàn)元，其中擬投入募集資金金額為41,903.76 萬(wàn)元，其他費(fèi)用以自有資金或自籌資金投入，項(xiàng)目主要投入包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)等。本項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)為四川省成都市高新區(qū)康強(qiáng)三路1666號(hào)路維光電產(chǎn)業(yè)園，實(shí)施主體為公司全資子公司路維科技。

    公告表示，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，路維光電成為平板顯示行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè)的龍頭廠(chǎng)商的重要供應(yīng)商，為京東方、TCL華星、天馬微電子、信利、華天科技等200多家知名客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)掩膜版產(chǎn)品和服務(wù)。上市后，路維光電營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2022-2023年?duì)I業(yè)收入分別為6.40億元和6.72億元，同比增長(zhǎng)29.66%和5.06%，2022-2023 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.20億元和1.49億元，同比增長(zhǎng) 128.99%和 24.23%。受限于產(chǎn)能瓶頸，路維光電營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)規(guī)模增速有所減緩，本次擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率及行業(yè)地位，為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體及平板顯示供應(yīng)鏈安全保駕護(hù)航，具有充分的必要性：1、提高半導(dǎo)體產(chǎn)品精度及產(chǎn)能，提高半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程及自主可控能力；2、提高高精度平板顯示掩膜版產(chǎn)能，在高精度平板顯示掩膜版領(lǐng)域持續(xù)開(kāi)展進(jìn)口替代，構(gòu)建在FMM產(chǎn)品領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；3、緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)市場(chǎng)空間巨大 。

    收購(gòu)成都路維少數(shù)股東股權(quán)項(xiàng)目。

    本項(xiàng)目總投資金額為21,796.24萬(wàn)元，擬使用募集資金投入21,796.24萬(wàn)元，實(shí)施主體為母公司深圳市路維光電股份有限公司。本項(xiàng)目擬收購(gòu)成都高新投資集團(tuán)有限公司及成都先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資有限公司持有的成都路維光電有限公司合計(jì)49.00%的股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊�，公司將�?shí)現(xiàn)對(duì)成都路維的全資控股。

    補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款。

    公司擬將本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金中的10,000.00萬(wàn)元用以補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行借款，以滿(mǎn)足公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的日常資金周轉(zhuǎn)需要，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)的靈活性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    同日，路維光電還發(fā)布了《關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案修訂情況說(shuō)明的公告》，公告顯示，本次發(fā)行”）的相關(guān)議案已經(jīng)2024年6月6日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議、2024年6月24日召開(kāi)的2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司于2024年8月20日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等議案。該公告就本次發(fā)行主要修訂內(nèi)容做出了詳細(xì)說(shuō)明。