總投資57.43億元，德賽西威擬募資建設(shè)三大智能座艙等汽車電子項目

    12月20日，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司發(fā)布《關(guān)于向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函回復及募集說明書等申請文件更新的提示性公告 》及《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》。

    公告顯示，公司于 2024 年 12月 9 日收到深圳證券交易所出具的《關(guān)于惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核問詢函》。深交所上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，并形成了審核問詢問題。公司收到審核問詢函后，會同相關(guān)中介機構(gòu)對審核問詢函所列問題進行逐項回復和說明，同時對募集說明書等申請文件進行補充和更新，并根據(jù)相關(guān)要求對審核問詢函相關(guān)問題的回復予以披露。

    募集說明書(修訂稿)顯示，本次發(fā)行的募集資金總額不超過 45億元，募資擬投向德賽西威汽車電子中西部基地建設(shè)項目（一期）、智能汽車電子系統(tǒng)及部件生產(chǎn)項目以及智算中心及艙駕融合平臺研發(fā)項目。

    德賽西威汽車電子中西部基地建設(shè)項目（一期）預計總投資19.6億元，擬使用募集資金中的 18億元。項目計劃在成都進行建設(shè)，實施主體為成都德賽，建設(shè)期為 48 個月。本項目通過購置土地建設(shè)標準化的生產(chǎn)廠房、潔凈車間以及倉庫等配套設(shè)施，引入先進的生產(chǎn)設(shè)備及軟件，招聘高素質(zhì)且經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)及管理人員，打造一個智能化水平高、空間結(jié)構(gòu)布局合理、清潔環(huán)保的汽車電子產(chǎn)品的生產(chǎn)基地，用于生產(chǎn)儀表、中控顯示屏、座艙域控平臺等智能座艙系列產(chǎn)品，以滿足后續(xù)的汽車智能化普及帶來的增量需求。本項目運營期為 10 年，于 2024 年開始建設(shè)，預計 T+6 年后達到核定產(chǎn)能。本項目完全達成后年平均新增營業(yè)收入 827,553.34萬元，新增凈利潤58,951.32萬元，項目毛利率 20.17%。

    智能汽車電子系統(tǒng)及部件生產(chǎn)項目預計總投資29.12億元，擬使用募集資金中的19.8億元。本項目在惠州市建設(shè)，實施主體為發(fā)行人，建設(shè)期為 60 個月。。本項目通過引入先進的生產(chǎn)設(shè)備，招聘高素質(zhì)且經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)及管理人員，打造一個自動化水平高、空間結(jié)構(gòu)布局合理的汽車電子系統(tǒng)及部件生產(chǎn)基地。項目實施后，公司將有效擴大智能駕駛、智能座艙等汽車電子產(chǎn)品的產(chǎn)能，提升產(chǎn)品性能穩(wěn)定性及技術(shù)工藝水平。本項目運營期為 10 年，本項目已于 2022 年開始建設(shè)，預計 T+6 年后達到核定產(chǎn)能。本項目完全達成后年平均新增營業(yè)收入 1,477,331.88 萬元，新增凈利潤 59,659.84 萬元，項目毛利率 17.04%。

    智算中心及艙駕融合平臺研發(fā)項目預計總投資8.71億元，擬使用募集資金中的7.2億元。智駕項目分為兩個子項目，艙駕項目實施主體為發(fā)行人，智算中心項目實施主體為發(fā)行人全資子公司成都德賽，分別在惠州市及成都市進行建設(shè)，建設(shè)周期 36 個月。艙駕融合平臺研發(fā)項目將配置先進的硬件開發(fā)設(shè)備及軟件開發(fā)工具，建設(shè)一系列高水平的研發(fā)實驗室，吸引一批高端技術(shù)人才，以全面提升公司技術(shù)研究及創(chuàng)新能力。智算中心項目將為公司的智能化產(chǎn)品開發(fā)及前瞻性技術(shù)研發(fā)提供算力支持，助力公司探索人機交互、車路協(xié)同、自動駕駛模型等前沿領(lǐng)域，在智能駕駛技術(shù)上實現(xiàn)突破創(chuàng)新。本項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，本項目的建設(shè)將為公司未來業(yè)務(wù)的高速發(fā)展提升提供強有力的技術(shù)及研發(fā)支撐。

    德賽西威是領(lǐng)先的移動出行科技公司之一。公司致力于成為未來出行變革創(chuàng)領(lǐng)者，引領(lǐng)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢，深度聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大領(lǐng)域的高效融合，持續(xù)開發(fā)高度集成的智能硬件和領(lǐng)先的軟件算法，為全球客戶提供安全、舒適、高效的移動出行整體解決方案和服務(wù)。主要產(chǎn)品為汽車電子產(chǎn)品，主要下游應(yīng)用領(lǐng)域包括智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其他，其中智能座艙核心產(chǎn)品包括智能座艙域控制器、車載信息娛樂系統(tǒng)、中控顯示屏以及儀表等，智能駕駛核心產(chǎn)品包括智能駕駛域控制器、車載攝像頭、毫米波雷達等，網(wǎng)聯(lián)服務(wù)及其他領(lǐng)域核心產(chǎn)品覆蓋車載智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)、OTA 以及智能進入數(shù)字鑰匙等。

    募集說明書表示，本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金投資的項目圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，聚焦公司現(xiàn)有智能座艙及智能駕駛核心產(chǎn)品，系對公司主營業(yè)務(wù)的拓展和完善，是公司完善產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措，符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。