中國(guó)客廳智能設(shè)備線上零售數(shù)據(jù)月報(bào)

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年2月，中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門(mén)鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)（不含抖快等內(nèi)容電商）總零售量為499.3萬(wàn)臺(tái)，同比上漲8.2%；總零售額達(dá)66.5億元，同比微降0.7%。

    年貨節(jié)持續(xù)到了2月初，再加上春節(jié)不打烊以及春節(jié)返鄉(xiāng)購(gòu)等活動(dòng)，使得2月仍有超半數(shù)的品類(lèi)實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量的上漲。尤其是“新年貨”屬性較強(qiáng)的品類(lèi)，如智能投影、XR和攝像頭。不過(guò)受春節(jié)假期的影響，漲幅較1月有所收窄。

    銷(xiāo)額方面，智能投影和智能平板量漲額跌；智能門(mén)鎖和攝像頭量額雙增，但銷(xiāo)額漲幅低于銷(xiāo)量；智能電視量降額漲，結(jié)構(gòu)升級(jí)仍在持續(xù)。

    合并1-2月來(lái)看，智能投影、智能電視、智能平板、回音壁、智能門(mén)鎖和攝像頭在市場(chǎng)銷(xiāo)量方面均呈現(xiàn)漲勢(shì)，其中安防類(lèi)產(chǎn)品智能門(mén)鎖和攝像頭同比漲幅在40%以上，智能投影和智能平板漲幅超10%；處于下行市場(chǎng)的智能音箱和智能盒子同比下降近30%。

    2024年2月 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化

    數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)，億元，元

    注：為相同條件下比較，各品類(lèi)口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測(cè)渠道

    智能投影

    2024年2月，中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為26.7萬(wàn)臺(tái)，同比上漲3.8%；銷(xiāo)額為3.9億元，同比下降18.3%。市場(chǎng)的低價(jià)化趨勢(shì)仍在持續(xù)。

    DLP和3LCD產(chǎn)品的銷(xiāo)量同環(huán)比均呈現(xiàn)下滑，1LCD產(chǎn)品雖然環(huán)比下降，但同比增長(zhǎng)11%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，1LCD銷(xiāo)量份額上漲至69.5%，銷(xiāo)額份額為31.8%，小米、小明、瑞格爾和哈趣在銷(xiāo)額維度上位居前四；DLP銷(xiāo)量份額被擠壓至30%以下，銷(xiāo)額占據(jù)65%的份額，極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝和Vidda在銷(xiāo)量、銷(xiāo)額維度上穩(wěn)居前四。

    光源方面，激光（含混光）產(chǎn)品銷(xiāo)量同比大漲86%，市場(chǎng)占比也達(dá)到8.5%，較去年同期上漲3.7個(gè)百分點(diǎn)。

    智能電視

    2024年2月，中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為113.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降8.5%；銷(xiāo)額為29.4億元，同比上漲2.8%。

    產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，55寸和65寸產(chǎn)品重新占據(jù)智能電視線上市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，合計(jì)銷(xiāo)量份額達(dá)到41.6%，較去年同期微降0.2個(gè)百分點(diǎn)。重點(diǎn)尺寸中，僅75寸和85寸實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的同比上漲，漲幅分別達(dá)到30%和100%；同時(shí)，在銷(xiāo)額維度上，75寸仍是第一大尺寸。

    顯示技術(shù)方面，Mini LED的銷(xiāo)量份額達(dá)到1.8%，較去年同期上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)，銷(xiāo)量同比增幅則達(dá)到150%。

    智能平板

    2024年2月，中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為93.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.2%；銷(xiāo)額24.7億元，同比下降2.0%。

    增量主要來(lái)自國(guó)內(nèi)兩大龍頭品牌華為和小米的帶動(dòng)，二者的銷(xiāo)量同比皆大漲35%以上；此外，新晉手機(jī)企業(yè)OPPO、vivo、IQOO分別位列銷(xiāo)量榜單的第七、第十、第十一名，增長(zhǎng)速度也均超過(guò)30%。

    細(xì)分產(chǎn)品中除辦公本外，其他產(chǎn)品均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。通用型平板占比83.6%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)9.8%；學(xué)習(xí)平板占比為9.5%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)17.7%，頭部?jī)纱笃放茖W(xué)而思和科大訊飛的漲幅均超一倍；閱讀器占比不足4%，但以58.2%的銷(xiāo)量同比成為漲幅最大的細(xì)分產(chǎn)品類(lèi)型。

    智能音箱

    2024年2月，中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為31.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降39.3%；銷(xiāo)額為0.9億元，同比下降41.7%。消費(fèi)者對(duì)智能音箱的低需求狀態(tài)仍在持續(xù)，由于2月處于春節(jié)假期原因，跌幅有所放大。

    品牌方面，小米銷(xiāo)量份額達(dá)到了46.2%，同比大幅增長(zhǎng)9.7個(gè)百分點(diǎn)；百度由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降至30.0%，同比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)；而天貓精靈由于低端產(chǎn)品的衰退導(dǎo)致市場(chǎng)份額下降至19.8%，同比減少6.9個(gè)百分點(diǎn)。

    細(xì)分市場(chǎng)，屏幕音箱由于開(kāi)學(xué)季學(xué)習(xí)使用場(chǎng)景需求回升，份額有所上漲，線上市場(chǎng)銷(xiāo)量占比為25.3%，同比和環(huán)比均保持增長(zhǎng)，但千元以上中高端產(chǎn)品持續(xù)大幅下滑。

    回音壁

    2024年2月，中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為2.4萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.7%；銷(xiāo)額為0.3億元，同比下降13.4%。

    品牌方面，國(guó)際品牌中JBL、Sony和三星依然保持市場(chǎng)前三，并且依靠強(qiáng)大全面的產(chǎn)品線布局以及口碑出色的中高端全景聲產(chǎn)品均取得份額增長(zhǎng)。

    細(xì)分市場(chǎng)中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比已達(dá)56.2%，較同期增長(zhǎng)了7.0個(gè)百分點(diǎn)。杜比全景聲產(chǎn)品均價(jià)為4164元，價(jià)格下降了12.2%，產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下探將有望推動(dòng)該細(xì)分賽道增長(zhǎng)。

    智能盒子

    2024年2月，中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為14.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.4%；銷(xiāo)額為0.2億元，同比下降20.4%。得益于春節(jié)的影響，連續(xù)13個(gè)月同比雙位數(shù)下降的趨勢(shì)得以放緩。

    TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、小米和賽米尼，份額（CR4）達(dá)到64.0%，較去年同期下降2.0個(gè)百分點(diǎn)，較上月上漲3.6個(gè)百分點(diǎn)。TOP10榜單中后段同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，排名變化絕大部分取決于價(jià)格的調(diào)整。

    XR設(shè)備

    2024年2月，中國(guó)消費(fèi)級(jí)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷(xiāo)量為1.8萬(wàn)臺(tái)，同比上漲2.7%，銷(xiāo)額為0.6億元，同比上漲8.6%。這也是自2023年1月以來(lái)，XR設(shè)備市場(chǎng)銷(xiāo)量同比的首次轉(zhuǎn)正。

    盡管VR產(chǎn)品銷(xiāo)量同比仍大降30%，但環(huán)比上漲34%，主要是由PICO 4系列產(chǎn)品銷(xiāo)量上漲帶動(dòng)。同時(shí)，VR在內(nèi)部的占比也再度回升至五成以上。

    AR產(chǎn)品的銷(xiāo)量占比達(dá)到42.6%，較1月有所下滑，但銷(xiāo)量同比漲幅超過(guò)150%�！癆R四小龍”占據(jù)95%以上的市場(chǎng)份額。

    智能門(mén)鎖

    2024年2月，中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)線上監(jiān)測(cè)銷(xiāo)量為28.9萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)22.7%；銷(xiāo)額為2.6億元，同比增長(zhǎng)8.6%。

    品牌方面，TOP4品牌份額(CR4)為42.8%，同比增長(zhǎng)了 4.8 個(gè)百分點(diǎn)。海爾主推千元以下產(chǎn)品，性?xún)r(jià)比高，成功擠進(jìn)前四。此外，家電品牌卡薩帝正式進(jìn)入智能門(mén)鎖市場(chǎng)，并發(fā)布旗下首款產(chǎn)品，定位中高端；360在經(jīng)歷了業(yè)務(wù)調(diào)整之后重回智能門(mén)鎖市場(chǎng)。

    第一季度迎來(lái)了首波智能門(mén)鎖新品發(fā)布季，新品的賣(mài)點(diǎn)聚焦在雙攝、雙電、臉掌合一解鎖方式上。

    監(jiān)控?cái)z像頭

    2024年2月，中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)銷(xiāo)量為186.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)41.3%；銷(xiāo)額為3.8億元，同比增長(zhǎng)17.5%。

    品牌方面，TOP4品牌為小米、喬安、螢石、普聯(lián)，合計(jì)銷(xiāo)量份額（CR4）為42.8%，同比下降了5個(gè)百分點(diǎn)。海雀、警視衛(wèi)等腰部品牌集中發(fā)力，銷(xiāo)量同比漲幅較為明顯。

    產(chǎn)品方面，云臺(tái)機(jī)是監(jiān)控?cái)z像頭市場(chǎng)的主流，銷(xiāo)量份額達(dá)到51.6%；其次是球機(jī)和槍球聯(lián)動(dòng)攝像機(jī)，銷(xiāo)量份額分別為21.5%、18.9%。其中，槍球攝像頭增長(zhǎng)最為明顯，銷(xiāo)量份額同比增長(zhǎng)了16.9個(gè)百分點(diǎn)。