年報(bào) | 2023年中國大陸激光投影市場漲幅近30%，工程、商務(wù)需求快速恢復(fù)

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國大陸激光投影市場分析季度報(bào)告（China Laser Projector Market Analysis Quarterly Report）》，2023年，中國大陸激光投影（包括激光電視）市場出貨量為87.8萬臺(tái)，同比增長29.3%，超出年初預(yù)期。

2020-2023年 中國大陸激光投影市場出貨量變化

    作為具有代表性的新型顯示技術(shù)之一，中國政府政策為激光顯示行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。2023年8月，工業(yè)和信息化部等印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動(dòng)方案》，要推動(dòng)AMOLED、Micro LED、3D顯示、激光顯示等擴(kuò)大應(yīng)用；2023年底，七部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推進(jìn)視聽電子產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要發(fā)展近眼顯示和激光顯示系統(tǒng)。技術(shù)創(chuàng)新方面，2023年，國內(nèi)企業(yè)在激光光源技術(shù)、超高清技術(shù)、光學(xué)幕布等方面均取得了較大進(jìn)展。

    應(yīng)用場景：家用占比近七成

    激光顯示技術(shù)在家用市場的應(yīng)用已經(jīng)成熟，各大頭部品牌紛紛加大投入。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國激光投影在家用市場的出貨量占比達(dá)到67.6%，較2022年增長了3.1個(gè)百分點(diǎn)。詳情可參考此前發(fā)布的《年報(bào) | 2023年中國家用激光投影出貨量大漲35.5%；三色激光反超單色，滲透率近60%》。

    工程市場在文旅相關(guān)項(xiàng)目的帶動(dòng)下市場已回歸正軌，盡管其在整體市場的份額有所下滑，但出貨量同比上漲了21.4%。

    商教市場在整體市場的出貨量份額下滑了2.1個(gè)百分點(diǎn)，主要受教育市場拖累；在商務(wù)市場，激光加速搶占其它光源市場，規(guī)模有所上漲。

2022-2023年 中國激光投影市場分應(yīng)用場景出貨量占比

內(nèi)環(huán)為2022年，外環(huán)為2023年

    工程市場：愛普生第一；海信躍居第六

    2023年，文旅業(yè)成為了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的重要支柱之一，其也是工程投影的第一大需求市場。在夜間文旅、博物館陳列等方面，工程激光投影已成為激發(fā)“光影+”變革的新引擎。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國工程激光投影市場的出貨量為13.3萬臺(tái)，同比增長21.4%。

    工程市場的均價(jià)持續(xù)下移。一方面，亮度更適中（5000-8000流明）、體積更輕巧的新品在市場推出，更具性價(jià)比；另一方面，不少品牌直接將10000+流明亮度的產(chǎn)品價(jià)格拉低到了8000+流明的水平上。

    品牌格局方面，國際巨頭愛普生的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在被國內(nèi)品牌擠壓，但依然在工程市場具有較強(qiáng)競爭力，占據(jù)該市場的頭把交椅，市場份額達(dá)到17.5%。

    國內(nèi)品牌迪恒主推中高端工程激光投影，以13.1%的市場份額位居第二。

    視美樂當(dāng)年發(fā)布了晶彩雙色L系列工程機(jī)，在中高流明產(chǎn)品方面加碼，最終以11.3%的市場份額位居第三名。

    此外，海信成為2023年工程激光投影市場的黑馬，憑借4K產(chǎn)品P60、P80等搶占了5.5%的市場份額，躍居第六。

    2023年 中國工程激光投影市場品牌出貨量份額

    教育市場：連續(xù)下滑；光峰、索諾克合計(jì)市占67%

    隨著教育信息化和數(shù)字化教學(xué)設(shè)備基本完成普及，教育市場的激光投影需求處于下行通道。在教育細(xì)分應(yīng)用市場內(nèi)，激光投影與其它品類的競爭中處于相對(duì)弱勢(shì)，普教市場不及教育液晶白板、液晶黑板的交互功能，職教、高教市場不及LED直顯的大屏顯示體驗(yàn)。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，中國教育市場出貨量已連續(xù)下滑，2023年出貨不足6萬臺(tái)，較2022年下降21.5%。不過，產(chǎn)品正在往5000-6000流明段的高價(jià)值方向轉(zhuǎn)移。

    品牌格局方面，國內(nèi)品牌光峰、索諾克深挖高職教需求，憑借國產(chǎn)化優(yōu)勢(shì)以及政策支持，繼續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)，合計(jì)份額提升了8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到66.5%。

2023年 中國教育激光投影市場品牌出貨量份額

    商用市場：質(zhì)價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，暴漲62%

    2023年，商務(wù)激光投影的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，一方面憑借“智能、便攜”優(yōu)勢(shì)與商用電視、會(huì)議平板在普通會(huì)議室和企業(yè)辦公，與LED直顯在超大會(huì)議室、企業(yè)展示場景展開市場競爭；另一方面，幾乎所有的商務(wù)顯示設(shè)備，如商用電視、會(huì)議平板、LED直顯、汞燈投影，甚至商用的LED智能投影等都在價(jià)格下探，激光投影的質(zhì)價(jià)比就顯得尤為重要和突出。

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，激光投影在中國商務(wù)市場的出貨量達(dá)到9.3萬臺(tái)，同比增長62.4%。增量主要來自于對(duì)汞燈產(chǎn)品的替代，2023年，市場上的汞燈新品大幅減少。此外，各大投影企業(yè)針對(duì)辦公、培訓(xùn)等細(xì)分場景，優(yōu)化了無線投屏、秒速開機(jī)等更多實(shí)用性的功能。

    預(yù)測：2024年中國大陸激光投影出貨量將上漲30%，近120萬臺(tái)

    當(dāng)前，家用、商用激光顯示產(chǎn)業(yè)的新陣營已全面形成。中外企業(yè)共推共建的激光顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)，一方面將激光顯示產(chǎn)業(yè)鏈向高端推進(jìn)，另一方面將激光投影的產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新提速，拉動(dòng)市場普及。

    在應(yīng)用場景方面，家用市場中，三色激光產(chǎn)品進(jìn)一步滲透；工程市場中，LED直顯+激光的混合應(yīng)用方案，以及輕量型、緊湊型、可移動(dòng)型的創(chuàng)新方案不斷涌現(xiàn)；商務(wù)市場中，通過在智能、輕便和便攜等方面的核心能力，拓展應(yīng)用到 KTV、酒吧、餐飲、酒店、地鐵等多元化場景；教育市場中，沉浸式數(shù)字教室、數(shù)字化的元宇宙教學(xué)空間等是接下來的關(guān)注方向。此外，激光顯示技術(shù)正在延伸至車載光學(xué)、AR顯示、航空顯示等更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。

    投影技術(shù)方面，國內(nèi)搭載LCoS光閥的激光投影即將面市。此外，海思作為LCoS芯片的下一個(gè)扛旗者，在三色激光器方面也取得了技術(shù)突破，2024年將陸續(xù)發(fā)布。

    近期，歐盟宣布，2026年開始，將禁止生產(chǎn)或進(jìn)口帶有可更換燈泡的傳統(tǒng)投影機(jī)設(shè)備（即汞燈投影）。這是個(gè)積極的信號(hào)，亦具有極強(qiáng)的示范效應(yīng)，新規(guī)的實(shí)施將刺激更多的投影品牌在非家用市場從汞燈轉(zhuǎn)向激光光源的布局。

    市場規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測， 2024年，中國激光投影市場的出貨量將觸及120萬臺(tái)，同比2023年增長超過30%。