2023年上半年,面板廠漲價爭端未平,面板價格的持續(xù)上漲促使TV代工行業(yè)的供需節(jié)奏迎來變化。在面板價格預(yù)期難以回落的情況下,海外渠道備貨節(jié)點前移,品牌出于成本考量加大代工外放比例,帶動了二季度全球代工出貨增長。奧維睿沃《全球TV代工廠月度出貨數(shù)據(jù)報告》顯示,2023年上半年全球TV代工廠共出貨49.2M,同比增長8%。
21Q1-23Q2全球電視代工廠出貨與同比
上半年分代工廠表現(xiàn)情況:
23H1全球電視代工廠出貨與同比
MOKA(茂佳):排名第一,上半年出貨6.7M,同比增長25%,代工與品牌關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)均實現(xiàn)增長。上半年TCL品牌內(nèi)外銷出貨規(guī)模強勢增長,輕資產(chǎn)與成本控制策略下,外放訂單大幅增加,為MOKA出貨規(guī)模擴張?zhí)峁┯辛ΡU。代工方面,在北美渠道品牌與頭部客戶訂單的持續(xù)輸出下,MOKA二季度北美出貨增長148%?傮w來看,MOKA全年有望完成全年出貨15M的目標(biāo)。
TPV(冠捷):上半年出貨6.0M,同比下降7%,退居第二。從客戶結(jié)構(gòu)看,北美渠道品牌與三星訂單同比增長,自有品牌規(guī)模相對穩(wěn)定僅小幅下滑,因國內(nèi)市場需求低迷,來自海信、華為、小米的內(nèi)銷訂單有所減少。從出貨區(qū)域看,北美與拉美出貨合計同比增長15%,拉美主要由自有品牌訂單的增長帶動。
Changhong OEM(長虹):上半年出貨5.2M,同比增長24%,排名第三。上半年長虹多數(shù)區(qū)域出貨均有較大幅度增長,內(nèi)銷的增長主要來自小米,除了主流尺寸以外,也承接了更多大尺寸代工訂單;外銷主要來自北美渠道商補貨和拉美區(qū)域提升。憑借巨大的人口紅利,新興市場具備很大的增長潛力,同時成熟市場的需求低迷,令TV品牌廠商對新興市場投入了更多關(guān)注,長虹在拉美市場加強與頭部品牌的合作,為海外增長提供了有力保障。
MTC(兆馳):上半年出貨5.0M,同比增長30%,排名第四。其增長動力來自北美客戶的渠道補單,疊加Q2對美國獨立日年中大促和黑五訂單的提前備貨,使得MTC在國內(nèi)出貨減少的影響下依舊延續(xù)了Q1的高速增長勢頭。
Skyworth ODM(創(chuàng)維):上半年出貨3.9M,同比增長17%,躋身前五。創(chuàng)維品牌業(yè)務(wù)與代工業(yè)務(wù)共同拉動了上半年出貨增長,在電商促銷節(jié)日的推動下,東南亞國家需求對比去年同期有所恢復(fù),有效拉動了創(chuàng)維二季度出貨。
BOE VT(視訊):上半年出貨3.7M,同比增長7%,排名第六。從3月份開始,視訊每月穩(wěn)定出貨600K以上,墨西哥工廠上半年承接了來自北美客戶大量補貨訂單,同時東南亞新客戶導(dǎo)入效果良好,北美與亞太訂單快速增長帶動BOE VT上半年總體出貨的增長。
Foxconn(富士康):上半年出貨3.2M,同比下降30%。HKC(惠科):上半年出貨2.9M,同比增長38%。
KTC(康冠):上半年出貨2.8M,與去年大致相當(dāng)。Expressluck(彩迅):上半年出貨2.8M,同比增長11%。其中東歐出貨大幅增長111%,自有品牌在東西歐的拓展較為成功,影響力提升帶動出貨增長。
Konka OEM(康佳):上半年出貨1.2M,同比增長79%
2023年出貨預(yù)測:下半年增幅縮窄,全年預(yù)計增長5%
展望下半年代工市場,頭部品牌外放訂單進(jìn)一步釋放有望擴大代工出貨規(guī)模,北美等區(qū)域也初現(xiàn)恢復(fù)趨勢,因此整體來看,奧維睿沃(AVC REVO)預(yù)測2023年TV代工出貨量增長5%。但由于終端市場未完全恢復(fù),且二季度因面板漲價,下半年部分訂單前置,下半年代工出貨增幅預(yù)計收窄。