年報(bào) | 2022年中國(guó)智能盒子市場(chǎng)總結(jié)與展望

    自2017年起，中國(guó)智能盒子零售市場(chǎng)步入下行通道。原因是多方面的：一是政策監(jiān)管，參與者不斷減少；二是智能電視基本普及，智能盒子的過(guò)渡使命完成；而且，電視的開(kāi)機(jī)率不斷下滑，作為配套產(chǎn)品的智能盒子表現(xiàn)自然也不佳；三是運(yùn)營(yíng)商渠道的擠壓，“0元購(gòu)”的形式搶占了不少市場(chǎng)份額；四是投屏工具出現(xiàn)，且價(jià)格更為低廉。

    2018年，中國(guó)盒子市場(chǎng)銷(xiāo)量回落到1000萬(wàn)臺(tái)以內(nèi)，之后持續(xù)衰退，近年來(lái)均呈現(xiàn)兩位數(shù)的下滑。2022年，中國(guó)智能盒子市場(chǎng)并無(wú)利好因素刺激，疊加疫情對(duì)消費(fèi)的影響，市場(chǎng)表現(xiàn)低迷。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國(guó)智能盒子市場(chǎng)銷(xiāo)量為431萬(wàn)臺(tái)，同比下降10%。

2012-2022年中國(guó)智能盒子整體市場(chǎng)銷(xiāo)量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬(wàn)臺(tái)，%

    渠道：線上市場(chǎng)慘淡，促銷(xiāo)難解其局

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能盒子線上零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告顯示：2022年，中國(guó)智能盒子線上市場(chǎng)銷(xiāo)量為238.2萬(wàn)臺(tái)，占到全渠道的55.3%，同比下降6.1%；銷(xiāo)額為5.3億，同比下降12.8%。

    分月度看，受到年貨節(jié)促銷(xiāo)和傳統(tǒng)春節(jié)返鄉(xiāng)潮的影響，1月銷(xiāo)量為全年最高水平，超過(guò)35萬(wàn)臺(tái)，隨后不斷走低，即使有年中的618以及年末的雙十一、雙十二等大型促銷(xiāo)活動(dòng)，也未能帶動(dòng)智能盒子的市場(chǎng)銷(xiāo)量。從同比看，全年僅9月和10月出現(xiàn)增長(zhǎng)。

2022年中國(guó)智能盒子線上市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

    競(jìng)爭(zhēng)：頭部寡占和局部混雜共存

    2014年之前，由于安卓系統(tǒng)的開(kāi)放性，市場(chǎng)上存在著一大批山寨盒子品牌。181號(hào)文之后，政府收緊管控，多項(xiàng)政策明確了智能盒子市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)和監(jiān)管模式，山寨品牌逐漸被淘汰出局，主流品牌的格局開(kāi)始穩(wěn)定。

    隨著獲取內(nèi)容的門(mén)檻降低，近兩年又有一批中小型非主流品牌開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)智能盒子線上市場(chǎng)在售品牌數(shù)量達(dá)到108個(gè)。

    主流品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，TOP4品牌為小米、騰訊、天貓魔盒及當(dāng)貝，合計(jì)份額（CR4）為55.7%，較去年同期下降13.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍呈現(xiàn)寡占型競(jìng)爭(zhēng)格局。

    小米憑借品牌知名度以及超高的性價(jià)比，加持人工智能，主打智能家居互聯(lián)，牢牢占據(jù)榜首的位置，份額達(dá)到18.9%。小米產(chǎn)品線精煉，在售機(jī)型數(shù)量在TOP4品牌中最少，僅有7款，機(jī)型效率最高。此外，小米盒子4S連續(xù)兩年獲得暢銷(xiāo)機(jī)型首位。

    騰訊搶占16.7%的市場(chǎng)份額，同比增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)，位列第二。騰訊發(fā)揮其在游戲領(lǐng)域的所長(zhǎng)，加入云游戲功能，讓盒子搖身一變游戲主機(jī)。其在產(chǎn)品矩陣的兩端同時(shí)發(fā)力，3C盒子在促銷(xiāo)期常降至百元以下，因而在“龍蛇混雜”的低端市場(chǎng)占據(jù)近2成；同時(shí)在400元以上的高端市場(chǎng)與當(dāng)貝并駕齊驅(qū)，共同瓜分80%的市場(chǎng)。

    天貓魔盒排名第三，市場(chǎng)份額為12.8%。依靠自身平臺(tái)和生態(tài)鏈優(yōu)勢(shì)，其在產(chǎn)品內(nèi)植入網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物、支付水電煤費(fèi)用等生活類功能，用戶能直接登錄淘寶賬號(hào)并使用支付寶支付，體驗(yàn)趨向流暢便捷。

    當(dāng)貝在整體市場(chǎng)的份額達(dá)到7.3%，同比增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)貝主攻中高端市場(chǎng)，是TOP10品牌中均價(jià)最高也是唯一一個(gè)均價(jià)超過(guò)500元的品牌。其中，Z1 Pro通過(guò)配備高清攝像頭可實(shí)現(xiàn)視頻通話、遠(yuǎn)程看家、體感交互、AI健身等體驗(yàn)，在千元以上市場(chǎng)貢獻(xiàn)超過(guò)50%的份額。

    第5到8名則多為中小品牌，主要通過(guò)低價(jià)搶占市場(chǎng)。其中，菲尼泰、BSWAY是今年新晉品牌，賽米尼從2021年的十名開(kāi)外晉升到2022年的第六名。

2022年中國(guó)智能盒子線上市場(chǎng)品牌份額

    產(chǎn)品：基礎(chǔ)配置升級(jí)，差異化成突破方向

    隨著消費(fèi)者對(duì)流暢度、清晰度的要求越來(lái)越高，需要更加強(qiáng)大的CPU和更高的分辨率來(lái)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年4K智能盒子占比達(dá)到95%。隨著國(guó)內(nèi)超高清視頻產(chǎn)業(yè)8K關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得關(guān)鍵突破，技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和應(yīng)用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局正在形成，支持8K解碼的智能盒子開(kāi)始出現(xiàn)，如小米、當(dāng)貝、騰訊均推出相關(guān)產(chǎn)品。

    語(yǔ)音交互功能也在成為智能盒子的發(fā)展趨勢(shì)。搭載語(yǔ)音交互功能的盒子比傳統(tǒng)電視盒子操作更方便，還可以融入到智能家居生態(tài)中。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年近場(chǎng)語(yǔ)音交互功能銷(xiāo)量占比45.1%，遠(yuǎn)場(chǎng)語(yǔ)音占比為0.4%。在300元及以上市場(chǎng)中，語(yǔ)音交互功能已成為標(biāo)配，份額超過(guò)95%，較去年增長(zhǎng)5.5個(gè)百分點(diǎn)。

    2019年，華為發(fā)布了第一款搭載攝像頭的智慧屏電視，隨后搭載攝像頭從智能電視領(lǐng)域往智能盒子領(lǐng)域蔓延，天貓魔盒、當(dāng)貝、海信先后推出相關(guān)產(chǎn)品。但目前攝像頭的滲透率仍比較低，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年搭載攝像頭功能的產(chǎn)品銷(xiāo)量占比僅為0.4%。

    此外，疫情導(dǎo)致宅家時(shí)間變長(zhǎng)，帶動(dòng)了在線教育、游戲等需求的增長(zhǎng)，也為智能盒子的發(fā)展帶來(lái)新的方向。一方面，主打?qū)W習(xí)的教育盒子開(kāi)始出現(xiàn)，通過(guò)預(yù)裝豐富的教育學(xué)習(xí)軟件，滿足家庭教育的需求，目前巧學(xué)伴、寶得利、橙子樂(lè)學(xué)等新興品牌已開(kāi)始布局。另一方面，消費(fèi)者對(duì)游戲消費(fèi)意愿不斷增強(qiáng)，游戲盒子正成為新風(fēng)向，內(nèi)置云游戲資源，外接游戲主機(jī)，騰訊、當(dāng)貝等品牌已推出產(chǎn)品。

    洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，在低迷甚至衰退的市場(chǎng)大環(huán)境下，未來(lái)真正有機(jī)會(huì)的也將是這些更為細(xì)分、更為專業(yè)、差異化于電視傳統(tǒng)功能的場(chǎng)景盒子。

    預(yù)測(cè)：2023年中國(guó)智能盒子銷(xiāo)量降至400萬(wàn)臺(tái)以下

    2023年，中國(guó)智能盒子產(chǎn)品暫未預(yù)見(jiàn)明顯的創(chuàng)新技術(shù)和應(yīng)用，加之內(nèi)外部寬松的消費(fèi)環(huán)境難以迅速普惠，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2023年智能盒子銷(xiāo)量將降至396萬(wàn)臺(tái)。同比下降8%。