半年報(bào) | 2023上半年中國XR市場總結(jié)與展望 產(chǎn)品篇

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國消費(fèi)級XR設(shè)備（包括AR和VR）的全渠道銷量為38.2萬臺(tái)，同比下降38.6%。

    其中，線上公開零售市場（不含抖快等內(nèi)容電商）的銷量為13.8萬臺(tái)，占全渠道的36%，同比下降40.2%；銷額為4.3億元，同比下降36.5%。

    XR整體市場的糟糕表現(xiàn)主要受VR產(chǎn)品拖累。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，上半年，VR設(shè)備的線上銷量為9.7萬臺(tái)，同比大降56%；而AR設(shè)備處于快速上量階段，上半年銷量為4.1萬臺(tái)，同比大漲3.4倍。

    在洛圖科技（RUNTO）早前發(fā)布的《中國AR設(shè)備深耕C端場景，Q2線上零售量上漲258%》一文中，主要分析了XR設(shè)備品牌方面的變化。本文則著重于分析在產(chǎn)品和技術(shù)層面的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。

    顯示技術(shù)：Fast LCD和Micro OLED分別在VR和AR市場主導(dǎo)

    隨著Fast LCD技術(shù)的不斷進(jìn)步，其有效解決了分辨率的紗窗效應(yīng)，提升了響應(yīng)速度和刷新率，且擁有較高的量產(chǎn)穩(wěn)定性和良率，因此兼具效果與性價(jià)比，成為了目前大多數(shù)VR設(shè)備的首要選擇。在已經(jīng)發(fā)布的產(chǎn)品中，Meta Quest 2采用了5.5英寸LCD，索尼PlayStation VR采用了5.5-5.7英寸OLED，NOLO Sonic、PICO G2 4K、Pimax5K Plus、創(chuàng)維 VR等也使用了5.5英寸LCD。

    典型XR機(jī)型屏幕比較

    但在AR市場，Micro OLED于今年反超了Fast LCD。2023年上半年，Micro OLED在AR產(chǎn)品線上市場的份額達(dá)到94.0%，而去年上半年的占比為43%。

    Micro OLED盡管在PPI方面遠(yuǎn)高于Fast LCD，但是成本也極高，目前約在300美元左右，是LCD的8-15倍。未來隨著成本的下降和供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)的完善，以及Apple等品牌的應(yīng)用引領(lǐng)，有望在整個(gè)XR市場滲透開來。

    光學(xué)方案：Pancake和Birdbath分別成VR/AR產(chǎn)品標(biāo)配

    VR光學(xué)方案沿著“非球面透鏡-菲涅爾透鏡-Pancake”的路徑發(fā)展。此前菲涅爾透鏡因低成本和可控的成像質(zhì)量，成為VR產(chǎn)品的主流方案。隨著消費(fèi)者對VR的重量體積、成像質(zhì)量、佩戴體驗(yàn)提出更高的要求，折疊光路原理的Pancake方案憑借輕薄優(yōu)勢和優(yōu)秀的成像質(zhì)量，以及趨于成熟的量產(chǎn)工藝，成為VR光學(xué)技術(shù)的進(jìn)化方向。

    XR光學(xué)方案對比

    根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，Pancake光學(xué)方案在VR線上市場的市場份額達(dá)到78%，較去年同期大漲71個(gè)百分點(diǎn)，增量主要來自PICO 4系列；而菲涅爾方案占比下降至15%。

    AR領(lǐng)域主流的光學(xué)方案主要包括棱鏡、自由曲面、Birdbath和光波導(dǎo)等。Birdbath是目前C端AR眼鏡產(chǎn)品最常用的模組，2023年上半年，Birdbath光學(xué)方案在AR線上市場的滲透率高達(dá)94%。不過Birdbath屬于顯示和便攜兩大性能平衡的折中方案，隨著光波導(dǎo)技術(shù)的進(jìn)步與量產(chǎn)，高端AR眼鏡市場將逐步被更輕薄、更類眼鏡形態(tài)的光波導(dǎo)方案所取代，BirdBath技術(shù)方案則主打性價(jià)比和低端市場。

    內(nèi)圈：2022年H1，外圈：2023年H1

    交互：眼動(dòng)追蹤和inside-out技術(shù)加快滲透

    隨著VR/AR設(shè)備帶來的三維視覺體驗(yàn)受到重視，眼球追蹤、inside-out定位等交互技術(shù)在消費(fèi)級XR產(chǎn)品中的應(yīng)用越來越廣泛，產(chǎn)品內(nèi)攝像頭的數(shù)量也相應(yīng)增加。眼動(dòng)追蹤主要用于注視點(diǎn)渲染、眼動(dòng)交互、瞳距調(diào)節(jié)、數(shù)據(jù)分析、虛擬表情追蹤、評估視覺、身份識(shí)別和心理健康等方面。

    Apple、索尼、Meta等廠商的布局，是眼動(dòng)追蹤在消費(fèi)級市場普及的關(guān)鍵信號。2023年上半年，在XR線上市場中，支持眼動(dòng)追蹤功能的產(chǎn)品份額為7.7%。

    Inside-out正在成為主流的追蹤方案。區(qū)別于需要事先放置定位點(diǎn)設(shè)備的Outside-in方案，Inside-out不需要外置定位基站，而是通過頭顯內(nèi)部的多個(gè)攝像頭，采集環(huán)境中的特征點(diǎn)進(jìn)行匹配，并通過算法實(shí)現(xiàn)定位。2023年上半年，在XR線上市場中，搭載Inside-out定位技術(shù)的產(chǎn)品份額為47.1%。

    品牌仍然高漲；消費(fèi)者熱情降溫

    在過去的幾年里，XR經(jīng)歷了一個(gè)技術(shù)炒作周期，一些財(cái)力雄厚的科技巨頭曾經(jīng)努力投入，但最終并未取得大規(guī)模的成功，或者建立起可持續(xù)的業(yè)務(wù)，或者在消費(fèi)者中的影響力較小。消費(fèi)者對XR的態(tài)度正在從熱情擁抱轉(zhuǎn)向懷疑。

    不過，這好像并沒有影響到品牌商們的頻頻動(dòng)作。新的技術(shù)提升和產(chǎn)品發(fā)布正在給市場注入新的活力。Micro OLED、Pancake、光波導(dǎo)、眼動(dòng)追蹤、6DOF等技術(shù)的進(jìn)步顯著提高了產(chǎn)品的清晰度、舒適度及沉浸感。

    上半年行業(yè)發(fā)展的里程碑事件是蘋果MR頭戴設(shè)備的發(fā)布。業(yè)界毫不懷疑蘋果的燈塔效應(yīng)，它正在改寫XR軟硬件與交互范式，并且?guī)ьI(lǐng)所有廠牌共同改善XR產(chǎn)品的根本性問題--“可訪問性和舒適性”。