電競顯示器市場和供應(yīng)鏈專題研究報告

    隨著全球游戲產(chǎn)業(yè)和電競產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電競顯示器市場已經(jīng)成為了當(dāng)前顯示器產(chǎn)業(yè)的主要新興市場。電競作為中高端顯示應(yīng)用，不同于其他顯示技術(shù)脈絡(luò)，融合了游戲內(nèi)容及面板技術(shù)發(fā)展趨勢、供應(yīng)鏈訴求、品牌意志以及終端市場需求的整體性導(dǎo)向，為面臨諸多挑戰(zhàn)的顯示器市場注入發(fā)展活力。

    基于對游戲人群的人口學(xué)結(jié)構(gòu)研究，群智咨詢（Sigmaintell）發(fā)現(xiàn)中國電競顯示器游戲用戶人群以26歲以上熟齡玩家為主，在青少年時代伴隨著中國網(wǎng)絡(luò)游戲文化的發(fā)展而長大。在職業(yè)上，主要為企業(yè)白領(lǐng)，月收入在6000元以上，尚有經(jīng)濟(jì)余力支持其使用網(wǎng)絡(luò)游戲。他們不僅在經(jīng)濟(jì)上具有能力，在時間和情感上也對網(wǎng)絡(luò)游戲投入諸多，愿意為網(wǎng)絡(luò)游戲花錢/花時間/花精力。

    基于對電競顯示器游戲人群的消費(fèi)偏好與消費(fèi)行為研究，群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，電競顯示器市場的發(fā)展趨勢可分為三個方面：第一，市場趨勢應(yīng)以結(jié)構(gòu)升級為主導(dǎo)，不盲目推崇低價策略。第二，產(chǎn)品需求有兩個基本方向，一是綜合類電競顯示器，兼顧游戲與影音娛樂/家用辦公等功能。二是專業(yè)類電競顯示器，主打極致游戲功能。第三，產(chǎn)品規(guī)格上圍繞著快速響應(yīng)時間、高分辨率、高刷新率、高色域、超寬屏這些參數(shù)可以布局相應(yīng)的產(chǎn)品規(guī)劃和升級策略。

    在游戲內(nèi)容-顯卡廠商-面板廠商-品牌廠商-終端市場策略聯(lián)合影響下，電競顯示器市場除了會持續(xù)擴(kuò)大市場規(guī)模之外，還將在IPS電競、高刷新率、HDR等方向發(fā)生明顯變化。預(yù)計(jì)IPS在電競顯示器面板市場與整機(jī)市場中的占比將穩(wěn)定增加，預(yù)計(jì)高刷新率的發(fā)展步伐將會加快，預(yù)計(jì)HDR市場會因技術(shù)參數(shù)而產(chǎn)生分化式發(fā)展。

    互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與應(yīng)用業(yè)已觸達(dá)人類生活的方方面面，休閑娛樂方式的虛擬化和電子化奠定了游戲產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的現(xiàn)實(shí)和未來。2019年網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)和電競產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模再破新高，由游戲內(nèi)容及游戲硬件標(biāo)準(zhǔn)升級所驅(qū)動的細(xì)分技術(shù)、軟件與內(nèi)容服務(wù)均產(chǎn)生了游戲玩家們新的關(guān)注點(diǎn)，如HDR400+、窄邊框、高色域、護(hù)眼以及可選游戲模式等。

    游戲內(nèi)容的革新與電競顯卡的技術(shù)發(fā)展同步，當(dāng)前電競顯卡的技術(shù)路線主要有三個方向，分別是自適應(yīng)同步技術(shù)、光線追蹤技術(shù)和HDR技術(shù)。其中，自適應(yīng)同步技術(shù)是已被市場和用戶接納且發(fā)育成熟的技術(shù)方向，而光線追蹤技術(shù)和HDR技術(shù)則是未來會持續(xù)推進(jìn)并引起市場革新的技術(shù)方向。

    在游戲內(nèi)容及顯卡技術(shù)的兩大驅(qū)動力的影響之下，電競顯示器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級步伐也將加快。未來圍繞著刷新率、響應(yīng)時間兩大核心參數(shù)，兼顧解析度、色域、同步、功耗、HDR等技術(shù)參數(shù)，電競顯示器面板及整機(jī)市場的細(xì)分結(jié)構(gòu)都會發(fā)生明顯變化。

    本報告依托于游戲產(chǎn)業(yè)和顯示器產(chǎn)業(yè)，對中國電競顯示器游戲用戶人群進(jìn)行了專項(xiàng)調(diào)研，圍繞電競顯示器的技術(shù)發(fā)展及上下游產(chǎn)業(yè)布局展開分析和預(yù)測。

    圖表：電競顯示器游戲用戶對顯示器規(guī)格的認(rèn)可態(tài)度

    根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，全球電競顯示器面板及整機(jī)出貨規(guī)模將持續(xù)保持增長，預(yù)計(jì)2020年全球電競顯示器面板出貨規(guī)模將達(dá)到1560萬片，全球電競顯示器整機(jī)總出貨量可達(dá)1150萬臺。

    預(yù)計(jì)IPS電競占比穩(wěn)定增加，2020年IPS面板在全球電競顯示器面板市場中的占比將達(dá)到三成，在全球電競整機(jī)市場中的占比可以達(dá)到22%。

    預(yù)計(jì)165Hz和240Hz在電競顯示器市場中的占比都會逐漸攀升，165Hz的攀升速度更快。

    根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的成本分析模型，HDR在當(dāng)前電競顯示器整機(jī)市場的獲利表現(xiàn)為：HDR600整機(jī)獲利率高于HDR400, HDR400高于普通整機(jī)。發(fā)展趨勢為：以HDR400為主力，HDR600增長潛力大，HDR1000的增長速度則取決于MiniLED和OLED在顯示器市場的應(yīng)用發(fā)展速度。